2023年全球商用發(fā)動(dòng)機(jī)MRO市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

■ 賈靜/三英精控（天津）儀器設(shè)備有限公司

今年以來(lái)，商用發(fā)動(dòng)機(jī)MRO 市場(chǎng)迅速回升，但是供應(yīng)鏈限制、維修人員短缺和發(fā)動(dòng)機(jī)維修成本增加等因素深刻影響著其發(fā)展趨勢(shì)，從短期來(lái)看，尋找替代性方案是可行的；但從長(zhǎng)期來(lái)看，還是要盡早補(bǔ)齊短板。

1 商用發(fā)動(dòng)機(jī)MRO 市場(chǎng)需求旺盛

隨著今年全球客運(yùn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，全球商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)MRO 市場(chǎng)中的返廠大修業(yè)務(wù)量開(kāi)始激增，不僅體現(xiàn)在需要送修的發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)量在增加，而且送修發(fā)動(dòng)機(jī)的任務(wù)范圍也在擴(kuò)大。據(jù)《航空周刊》2023 年商用機(jī)隊(duì)和MRO 預(yù)測(cè)，2023 年將約有786 臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)需要返廠大修，且2024 年和2025 年還將進(jìn)一步攀升，預(yù)計(jì)分別達(dá)到1012 臺(tái)和1090 臺(tái)。相應(yīng)地，2023 年發(fā)動(dòng)機(jī)大修市場(chǎng)的市值預(yù)計(jì)將達(dá)到393 億美元，占到整個(gè)商用飛機(jī)售后服務(wù)市場(chǎng)份額的45%。從全球范圍來(lái)看，北美和歐洲地區(qū)的發(fā)動(dòng)機(jī)大修機(jī)位仍然十分緊張。

雖然疫情之后中國(guó)MRO 市場(chǎng)的回歸提振了亞太地區(qū)MRO 企業(yè)的信心，同時(shí)多家合資公司有意大力投入市場(chǎng)，但是飛機(jī)售后服務(wù)市場(chǎng)普遍對(duì)于現(xiàn)在及今后一段時(shí)間內(nèi)的MRO 產(chǎn)能感到焦慮和擔(dān)憂。因?yàn)楸M管發(fā)動(dòng)機(jī)MRO 希望增加產(chǎn)能以滿足各地區(qū)激增的市場(chǎng)需求，但從全球整體來(lái)看，發(fā)動(dòng)機(jī)大修數(shù)量仍低于疫情前的水平，目前業(yè)界的普遍共識(shí)是到2024 年下半年全球發(fā)動(dòng)機(jī)大修市場(chǎng)有望恢復(fù)到疫情前的水平。

2 發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈問(wèn)題將長(zhǎng)期存在

2023 年，商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇，預(yù)計(jì)全年將有786 臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)完成返廠大修。

新冠肺炎疫情期間，發(fā)動(dòng)機(jī)大修市場(chǎng)需求減少，進(jìn)而限制了發(fā)動(dòng)機(jī)OEM的產(chǎn)能，MRO 供應(yīng)商的發(fā)動(dòng)機(jī)大修交付周期大幅延長(zhǎng)。特別是對(duì)于新一代發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型而言，由于技術(shù)性能不足、生產(chǎn)效率偏低以及專業(yè)維修人員短缺等，其新機(jī)供應(yīng)量和維修交付量均出現(xiàn)了一定程度的不足。此外，俄烏沖突造成的鋼鐵和鈦等原材料的短缺，也進(jìn)一步加劇了發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)短缺的問(wèn)題。

新冠肺炎疫情后，發(fā)動(dòng)機(jī)返廠維修數(shù)量激增，同時(shí)也給發(fā)動(dòng)機(jī)維修供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)傳遞了壓力，其中包括發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的維修。總部位于美國(guó)的BP Aero 公司表示，與以往相比，當(dāng)前的供應(yīng)鏈限制正在減少，客戶正在將越來(lái)越多的零部件送出去維修。BP Aero 公司將這種發(fā)動(dòng)機(jī)MRO 市場(chǎng)需求增長(zhǎng)歸因于三個(gè)因素：一是發(fā)動(dòng)機(jī)返廠維修數(shù)量增加；二是OEM 的新件交付緩慢；三是MRO企業(yè)產(chǎn)能受限且大修交付周期延長(zhǎng)。

同時(shí)，雖然市場(chǎng)上MRO 和OEM的產(chǎn)能都在不斷恢復(fù)，但是為了避免零部件大修和航材市場(chǎng)供應(yīng)的限制，越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商正在尋求大修和航材的中短期替代性方案。近年來(lái)，對(duì)于非發(fā)動(dòng)機(jī)專業(yè)MRO 來(lái)說(shuō)，零部件快修服務(wù)和搶救式修理服務(wù)需求依舊強(qiáng)勁。PMA 和DER 修理等替代方案也變得越來(lái)越有吸引力，許多企業(yè)也在逐步擴(kuò)大PMA 和DER 修理在發(fā)動(dòng)機(jī)維修中的使用范圍。麥哲倫航空集團(tuán)（Magellan Aviation Group）在今年6 月倫敦舉行的“發(fā)動(dòng)機(jī)租賃、貿(mào)易與金融”會(huì)議上表示，在供應(yīng)鏈和產(chǎn)能恢復(fù)到可控水平之前，DER 修理是不得不面對(duì)的問(wèn)題。

3 維修人員短缺依舊嚴(yán)重

疫情造成了航空業(yè)產(chǎn)能急劇下降以及專業(yè)維修人員的大量減少。目前，全球的飛機(jī)制造商正試圖不斷提高生產(chǎn)目標(biāo)來(lái)激發(fā)企業(yè)產(chǎn)能，發(fā)動(dòng)機(jī)制造商正在擴(kuò)展全球的授權(quán)發(fā)動(dòng)機(jī)修理廠資質(zhì)、開(kāi)展維修人力資源的優(yōu)化和重建。在今年6 月的巴黎航展上，CFM 國(guó)際公司透露，該公司計(jì)劃通過(guò)增加Leap 發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)放的維修網(wǎng)絡(luò)合作伙伴方式將Leap 發(fā)動(dòng)機(jī)的支持業(yè)務(wù)擴(kuò)大到20 家修理廠。GE Aerospace 預(yù)計(jì)今年將招聘約2000 名員工，而普惠公司計(jì)劃在年底前為其售后市場(chǎng)業(yè)務(wù)板塊增加約700 名新員工，事實(shí)上普惠公司去年就在全球招聘了1400多名員工。

在過(guò)去幾年內(nèi)，全球航空業(yè)大量熟練員工的流失，不僅造成了人力緊張，還影響了維修經(jīng)驗(yàn)的傳承，航空全行業(yè)大量的熟練工人流失更是加劇了航空業(yè)面臨的其他挑戰(zhàn)。今年6 月，漢莎技術(shù)公司曾表示：“去年航空業(yè)的主要挑戰(zhàn)集中在交付周期上，但今年的問(wèn)題更加嚴(yán)峻，因?yàn)槿肆Χ倘比詿o(wú)法解決，而且現(xiàn)在原材料短缺的問(wèn)題也很突出。接下來(lái)，漢莎技術(shù)應(yīng)該考慮的是，在招募年輕人時(shí)，如何讓年輕人在這樣一個(gè)非常傳統(tǒng)的行業(yè)中感到自己所從事的工作很有意義。這不僅僅是薪水的問(wèn)題，而是如何讓年輕人在工作中感到自由，進(jìn)而喜歡上這份工作的問(wèn)題。”

當(dāng)前及未來(lái)短時(shí)間內(nèi)，MRO 行業(yè)的勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象持續(xù)存在，這也是限制產(chǎn)能的主要原因之一。

漢莎技術(shù)公司認(rèn)為，適當(dāng)擴(kuò)招維修人員對(duì)于供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期恢復(fù)至關(guān)重要，這一點(diǎn)在發(fā)動(dòng)機(jī)維修供應(yīng)鏈上已經(jīng)有所顯現(xiàn)，發(fā)動(dòng)機(jī)周轉(zhuǎn)時(shí)間（TAT）正在開(kāi)始縮短。瑞航技術(shù)公司稱，供應(yīng)鏈問(wèn)題和維修周轉(zhuǎn)時(shí)間的問(wèn)題大概率能夠在未來(lái)6 ～12 個(gè)月內(nèi)得到解決，但具體還要取決于原材料的供應(yīng)能力和專業(yè)人員的招聘情況。

4 對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)成本增加的應(yīng)對(duì)措施

CFM 國(guó)際公司計(jì)劃通過(guò)增加維修網(wǎng)絡(luò)合作伙伴的方式擴(kuò)大Leap 發(fā)動(dòng)機(jī)MRO 產(chǎn)能。

目前在全球的部分地區(qū)，通貨膨脹已經(jīng)超過(guò)10%，甚至在某些發(fā)動(dòng)機(jī)MRO 企業(yè)的報(bào)告中顯示通貨膨脹率已高達(dá)11%～30%，通貨膨脹直接影響了發(fā)動(dòng)機(jī)的制造成本和修理成本。威利斯金融租賃公司（Willis Lease Finance Corp.）表示，疫情后售后服務(wù)市場(chǎng)的迅速回升和地域性經(jīng)濟(jì)的發(fā)展直接推高了MRO通貨膨脹成本。這意味著，在一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)上可用的航材備件數(shù)量在不斷減少，而工廠維修交付周期卻在增加。該公司認(rèn)為，這也不是一個(gè)完全消極的情況。從某些方面來(lái)看，MRO 這個(gè)周期性很強(qiáng)的行業(yè)現(xiàn)在正處于上升階段。

為了應(yīng)對(duì)不斷增加的發(fā)動(dòng)機(jī)維修成本，MRO 和航空公司的合作模式逐漸趨向多樣化和深度化，因?yàn)橹皹I(yè)界普遍認(rèn)為供應(yīng)鏈能夠很快恢復(fù)，航空公司和MRO 都根據(jù)預(yù)期制定了航材采購(gòu)計(jì)劃，但事實(shí)并非如此。例如，在以前都是航空公司和MRO 直接從OEM 那里購(gòu)買航材保障運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)，但是現(xiàn)在這種方式的成本效益優(yōu)勢(shì)正在逐漸消失。這導(dǎo)致了MRO 市場(chǎng)對(duì)二手可用航材的需求激增，特別是對(duì)于那些發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)急需的航材。因此，發(fā)動(dòng)機(jī)拆解企業(yè)正努力擴(kuò)大這部分航材拆解件的庫(kù)存量。

奧緯咨詢（Oliver Wyman）也注意到，為了應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈問(wèn)題，最近航空公司與MRO 開(kāi)始一起合作制定送修計(jì)劃和戰(zhàn)略采購(gòu)計(jì)劃，雙方希望在合作中實(shí)現(xiàn)雙贏。