“互聯網+農業產業鏈”金融創新模式
——基于廣州市農業龍頭企業的雙案例研究

李荷雨,何 琳,陳 翔,余澤梁

(仲愷農業工程學院管理學院,廣東廣州 510225)

農業是國民經濟的基礎,金融是鄉村振興的重要支撐。自2004年起,我國已經連續20年發布了以“三農”為主題的中央一號文件,對農村金融改革發展始終高度重視,在支持農村金融方面持續加大力度。近年來,現代農業的快速發展成為促進國民經濟增長的重要力量,但是農村地區的金融瓶頸一直制約著現代農業的發展進程。造成農村金融供需渠道不暢,“融資難、融資貴”問題的主要原因有兩點:一是農村地區征信體系缺失,信息不對稱、信用不健全可能給銀行發放貸款帶來重大風險隱患[1-2];二是農業生產本身具有高風險的特征,銀行更傾向于要求農戶提供抵押擔保以獲得貸款,而農村地區缺乏合格的抵押品[3-4]。

農業產業鏈金融,是一個以農業產業鏈為基礎的金融服務體系。農業產業鏈的內外部資金提供者向農業產業鏈注入資金,通過多元化的融資服務滿足不同融資主體的融資需求,有效緩解農戶融資困難以及農村金融抑制加劇的問題[5-6]。然而,傳統的龍頭企業帶動的農業產業鏈模式存在諸多現實問題:少數農戶可以在龍頭企業的信用背書和擔保下降低融資成本,但大多數普通農戶仍處于弱勢地位,龍頭企業的資源優勢和風險控制能力無法讓所有農戶平等受益[7];龍頭企業或中介組織往往只提供少數固定的融資產品,難以滿足不同需求;由于缺乏透明的信息流通渠道和強有力的監管機制,農業產業鏈主體之間容易發生信任危機和信息不對稱,而這些因素都可能導致鏈條的不穩定和斷裂[8]。

自2015年李克強總理首次提出“互聯網+”計劃以來,將互聯網與農業產業鏈融合已成為解決傳統農業產業鏈弊端的有效途徑,目前“互聯網+農業產業鏈”金融創新的主要形式包括農業產業鏈+“三農”服務機構、農業產業鏈+電商平臺、P2P模式、眾籌模式、PPP模式等[9-10]。隨著信息化和數字化的快速發展,產業鏈上的龍頭企業通過建立信息服務體系,能夠準確評估相關經營主體的資金需求,全面了解資金使用者的財務狀況和歷史記錄,識別出有效的信貸客戶,逐步建立和完善整個產業鏈成員的信用評估體系和信用擔保服務體系,并提供相應的資金解決方案[11]。此外,現代金融技術的應用也為農村金融的發展提供了新的機遇。例如,人工智能、大數據、區塊鏈等技術的應用可以幫助銀行更加精準地評估風險、優化農業產業鏈金融服務,提高農戶的信貸可得性和融資效率,促進農業產業鏈的穩定發展[12]。同時,農村金融機構也可以利用移動支付、電子銀行等工具,提高農民的金融服務便利性和金融知識普及程度,進一步拓寬農村金融服務渠道[13]。

總而言之,已有相關文獻廣泛涵蓋了“互聯網+農業產業鏈”金融主題。然而,對于“互聯網+”與農業產業鏈金融融合程度的研究仍相對缺乏。因此,深入分析“互聯網+”與農業產業鏈金融創新模式的案例,加強理論與實踐的結合,對于推動農業金融發展和優化農業產業鏈結構具有重要意義。

1 研究思路與背景

1.1 研究方法以農業互聯網產業鏈為切入點,選取廣東海大集團股份有限公司和廣東農墾集團公司作為定性雙案例,通過建構主義研究范式,對農業龍頭企業的互聯網產業鏈金融創新模式進行歸納式研究。雙案例研究關注兩個案例之間的比較,更好地挖掘“互聯網+農業產業鏈”金融模式的規律性和一般性,增強了外部有效性,使研究結論的普遍性得到了驗證,對其他農業企業乃至金融機構具有較強的借鑒作用。

1.2 案例選擇選取廣東海大集團股份有限公司和廣東農墾集團公司為目標企業,主要基于以下原則:第一,案例的典型性原則。該研究將廣州市農業龍頭企業作為案例分析對象來研究互聯網農業產業鏈金融模式創新,因此所選擇的企業應在農業領域內有較大影響力和一定引領示范作用。作為廣州市民營農業龍頭企業的代表,廣東海大集團股份有限公司是一家涵蓋飼料、種苗、生物制藥、智慧養殖、食品流通、金融等全產業鏈的高新農牧企業集團,位列“2022年中國農業企業500強”第10位。作為廣州市國有農業龍頭企業的代表,廣東農墾集團公司現有1家上市公司、3家農業產業化國家重點龍頭企業、17家廣東省重點農業龍頭企業,定位是建設成為農業現代化的示范區、農業對外合作的排頭兵。

第二,數據的可獲得性原則。廣東農墾集團公司和廣東海大集團股份有限公司是探索農業產業鏈金融模式創新的農業龍頭企業先鋒,在開展互聯網農業產業鏈金融方面有一定經驗積累,涉及的各參與主體信息較為詳細,可獲得的數據也較為完整,有助于案例分析,保障研究的穩定性和完整性。該研究涉及的案例數據主要來源于企業實地調研和深度訪談獲得的一手數據及公開披露文件、媒體報道和數據網站等二手資料。更加多樣化的數據來源有助于提高案例研究的信度和效度,能更充分地保證研究結論的可靠性。

1.3 研究背景隨著我國農村地區產業結構的調整和現代化的推進,農業產業鏈的發展和數字化已成為當務之急。通過整合產業鏈,縮短流通環節,利用數據采集、分析、挖掘和交叉驗證等技術手段,為產業鏈上下游客戶量身定制基于真實交易的在線金融服務,可以有效降低中間環節的成本,提高農業產業鏈的效益。然而,現實中仍面臨著農村數字化程度較低、三產融合程度較低、互聯網技術在農業生產領域的貢獻率較低等問題。

1.3.1農村數字化程度較低。我國廣大農村地區依然普遍存在數字技術的應用范圍較窄,數字化能力和數字素養有限等問題。主要原因之一是農村地區的基礎設施建設滯后,包括電力、網絡、通信等設施的不完善和不足。這使得農村地區的數字化基礎設施相對欠缺,難以滿足數字化應用的需求。此外,農村地區的教育水平相對較低,數字技術的普及率也相對較低,這也進一步制約了農村地區數字化的發展。

1.3.2三產融合程度較低。由于農村地區經濟結構多以農業、工業和服務業并存的“三產”經濟為主,三產融合的程度相對較低,導致各產業之間信息流通和資源共享等方面存在諸多問題。三產融合程度較低的原因主要在于傳統的農村經濟結構仍然以農業為主,農業與工業、服務業的融合度較低。另外,農村地區企業家精神和市場化意識相對不足,缺乏與外部市場接軌的意識和能力。這使得農村地區的農業生產和服務業發展相對獨立,難以實現資源優化配置和經濟效益最大化。

1.3.3互聯網技術在農業生產領域的貢獻率較低。在農業生產領域,互聯網技術應用的貢獻率也相對較低。一方面,農村地區互聯網覆蓋率較低,網絡基礎設施建設不完善,導致信息孤島現象較為突出,阻礙了信息的有效傳遞和共享。另一方面,農業生產環節涉及面廣、復雜度高,技術要求相對較高,農民互聯網意識和能力相對較弱,導致農民對互聯網技術的應用接受度不高?；ヂ摼W技術在農業生產領域的貢獻率較低的原因主要在于農業生產的特殊性質,例如農產品的生長過程需要長時間觀察和照料,無法實現完全的自動化;農產品的生長環境受天氣、氣候等自然因素影響較大,難以通過互聯網技術來完全控制和預測。

因此,如何加快農村數字化進程,推進農業產業鏈的三產融合,充分發揮互聯網技術的優勢,提供更加便捷、高效、多元化的金融服務,是當前“互聯網+農業產業鏈”金融需要解決的主要問題。

2 雙案例研究

2.1 海大集團的“互聯網+農業產業鏈”金融創新模式

2.1.1發展背景。廣東海大集團股份有限公司(股票代碼:002311)是一家高新農牧企業集團,業務涵蓋飼料、種苗、生物制藥、智慧養殖、食品流通和金融等全產業鏈(圖1)。目前,公司市值超1 000億元,其飼料銷量在全國排名前二,全球排名前五,其中水產飼料銷量更是位居全球第一。海大集團

圖1 海大集團全產業鏈Fig.1 The entire industrial chain of Haida Group

是農業產業化國家重點龍頭企業,也是農業產業鏈金融模式創新的先行者。

2.1.2運行機制。隨著農牧業的升級換代,金融服務成為產業發展的新需求,海大集團一直在探索金融服務支持產業鏈的創新模式。海大集團金融事業部從最初的農業合作社到如今已發展為集齊商業保理、小額貸款、融資擔保金融牌照并逐步向互聯網金融過渡的事業部。海大集團互聯網金融平臺概況見表1?；ヂ摼W金融既是平臺資源的最好變現渠道,又要依托于養殖戶基礎和實時數據的支撐。海大集團已經在互聯網金融上進行小規模的有益探索,如類P2P模式、類擔保模式、小額貸款模式等。海大集團多元化信貸產品見圖2。海大集團互聯網布局的基礎雄厚,其農業互聯網戰略的雛形已經逐漸明晰。

表1 海大集團互聯網金融平臺概況

圖2 海大集團多元化信貸產品Fig.2 Haida Group’s diversified credit products

廣州海圓小額貸款有限公司(以下簡稱“海圓小貸”)成立于2018年7月,是由廣東海大集團股份有限公司獨資設立的小額貸款公司,已累計服務“三農”客戶1 300戶,累計發放貸款10億元。在廣東省(不含深圳)2020年度小額貸款公司“楷?！北O管評級中,海圓小貸在全省共357家開業1年以上小貸公司中脫穎而出,以總分第四榮獲AAA+的監管評級,是全省5家AAA+公司之一。

海圓小貸致力于為公司的上下游經銷商和養殖戶提供小額貸款產品,旨在解決這些客戶的融資問題,改善其生產經營狀況,優化產業鏈,并進一步促進公司核心業務的發展。海圓小貸以公司的核心業務為依托,開展小額貸款業務,并延伸增值服務,拓寬公司的多元化布局,創造利潤增長點,實現多方共贏。此外,在充分積累經驗的基礎上,進一步擴大目標客戶,將整個農業及相關產業鏈納入其中,深入挖掘農業領域的金融機會,創新農業和農村金融服務模式(圖3)。

圖3 海大集團“互聯網+農業產業鏈”金融創新模式Fig.3 The financial innovation model of “Internet plus agricultural industry chain” of Haida Group

2.1.3風險控制模式。農戶在生產經營過程中面臨著巨大的自然風險、市場風險、競爭風險、資產質量風險和資金管理風險等。針對上述主要風險,海圓小貸實現了專業化的團隊管理,按照金融企業的模式運作,建立了嚴格的資信評估和風險控制體系(表2),密切關注宏觀經濟走勢及行業發展方向,了解和掌握上下游經銷商及養殖戶的資產及經營情況,充分發揮大數據分析和風險控制作用,加強風險管理,建立資金防火墻,提高信貸質量,控制信貸風險。

表2 海大集團互聯網金融風險控制模式

2.1.4運行效果。海大集團金融事業部順應互聯網技術和金融科技發展的東風,積極推出個性化線上+線下產品,致力于憑借數字化技術,更好地服務海大集團的下游經銷商和養殖客戶,為最一線的農戶提供資金支持,有效幫助農民解決農戶融資難、融資貴的問題。截至2021年6月,海大金融線上+線下渠道累計放款50億元,累計服務客戶2 000余戶。

2.2 廣墾集團的“互聯網+農業產業鏈”金融創新模式

2.2.1發展背景。廣墾集團是中央直屬墾區之一,實行農業農村部、廣東省“部省共管、以省為主”的管理體制,是一、二、三產業融合發展,國內外市場同步開拓的跨國現代農業企業集團。旗下有天然橡膠、劍麻、糖業、乳業、畜牧、糧油、旅游、置業、金融、農產品物流營銷產業,并為區域經濟發展提供酒店旅游、地產物業、小貸金融、教育衛生等服務。

2.2.2運行機制。廣東粵墾農業小額貸款股份有限公司成立于2015年12月,是由農業農村部直屬的中央企業廣東省農墾集團公司、中國人保資產管理有限公司、橫琴金融投資有限公司等實力雄厚的股東出資設立的省級國有小貸公司,是廣東省第一家為農場農戶提供金融貸款的小額貸款公司。在廣東省(不含深圳)2020年度小額貸款公司“楷?！北O管評級中,粵墾小貸,獲得AA+評級,在上榜74家“楷?！毙≠J公司中名列前茅。

粵墾小貸立足廣墾集團,專注于為農業領域提供小微金融服務,以構建健康的農業產融生態。其核心板塊包括農業產業供應鏈金融、墾區金融、農墾員工消費金融、農批交易市場金融以及其他市場化小額貸款等具有農業特色的業務。廣墾集團多元化信貸產品見表3。公司全力推動農村金融服務站建設,目前在廣東地區已經掛牌并正式運營的金融服務站達到39個,服務廣東墾區農戶和中小微企業并積極輻射周邊村鎮。為滿足墾區企業和農戶在實際生產經營中的需求,粵墾小貸覆蓋了甘蔗、菠蘿、香蕉、紅江橙、蔬菜、養豬、養雞、養魚、養蝦等多個農業領域?；泬ㄐ≠J通過靈活多樣的擔保方式,包括信用、保證、抵押和質押等,提供隨用隨借、隨借隨還的服務,并主動設計符合農業生產周期的多樣化信貸產品,以滿足農戶多樣化的融資需求[14]。

表3 廣墾集團多元化信貸產品

2.2.3風險控制模式。大數據風控系統是結合大數據規則決策引擎,充分整合產業鏈內外的數據源優勢,構建獨立的大數據信用風險控制體系,能夠自主靈活建立風險控制場景及產品風控模型,滿足當前市場的最新需求。粵墾小貸采用的小額信貸業務管理綜合平臺,整合了技術優勢和風險控制體系,為每個客戶建立和完善了紙質信貸檔案、電子信貸檔案及余額、形態、期限等信貸管理表。每個客戶的信息都可以在電腦中隨時查詢,對每筆貸款形成良好有效的擔保,并不定期地對客戶以及擔保人進行走訪和檢查,為貸款的安全提供第二還款保障。具體過程為:首先,在貸款發放前需要進行資質審核,這有助于降低貸款違約的風險;其次,需要確認借款人借款的真實用途,并對每筆貸款的回收可能性和項目經營的安全性進行評估,以控制貸款發放后和收回前的風險;最后,貸后風險管理也很重要,即在出現貸款違約或其他風險事件時采取及時的補救措施,以防止風險擴大和惡化[15]?；泬ㄐ≠J從貸前、貸中、貸后實施全流程監管,憑借可靠、有效的數據源,建立對客戶的信用評估體系,有助于順利開展信貸工作(圖4)。

圖4 廣墾集團“互聯網+農業產業鏈”金融創新模式Fig.4 Guangken Group’s financial innovation model of “Internet plus agricultural industry chain”

2.2.4運行效果。在經營業務上,粵墾小貸積極推廣“合作養豬貸”“合作養雞貸”“養鵝貸”“甘蔗貸”等標準化信貸產品?；泬ㄐ≠J自成立以來累計投放貸款逾11億元,服務5 000多戶農戶和中小微企業,90%的貸款為10萬元以下的農業貸款或小額經營性貸款。

3 研究結論

隨著鄉村振興戰略全面實施,產業鏈金融必將在推動農業高質量發展過程中發揮重要作用。農業龍頭企業利用互聯網技術為其上下游供應商、經銷商、農戶等提供個性化的金融支持,可以加強農業產業鏈之間的利益聯結機制,解決傳統農業產業鏈穩定性不足的弊端,進一步提高農業產業鏈融資的穩定性和效率。“互聯網+農業產業鏈”金融創新模式的基礎是龍頭企業的數字化,關鍵在于產融結合,可持續發展取決于風險控制水平。

3.1 基礎是龍頭企業的數字化數字化水平的提升為開展農業互聯網產業鏈金融奠定了數據和技術基礎。作為行業內數字化轉型的先行者,以飼料起家的海大集團已經構建完成了集團級跨系統的業務流程集成總線,建立了以SAP系統、共享系統、OA系統、BPM系統、資金GS系統和實時代收系統等諸多先進系統為支撐的大數據平臺。多年的全國客戶群體各類業務合作數據和多維度的大數據風險識別系統,與公司的互聯網金融平臺無縫對接,是公司整合互聯網技術為農業企業提供金融服務的重要前提。同時,公司的金融業務可以共享公司的技術服務團隊對宏觀市場趨勢變化和微觀客戶經營變化的實時反饋,使貸前的風險評估和貸后的風險管理得到更有效的實施。

廣墾集團的粵墾小貸已上線小貸業務核心系統和微信終端。小貸業務系統包含系統后臺和PC端,幫助粵墾小貸在廣東省各地市的分公司在線管理貸款業務:客戶資料管理、業務申請、審批、貸后監管、報表統計、數據分析等。微信終端包括營銷終端和內部業務終端,貸款客戶可以在營銷終端上直接提交貸款申請,并及時獲知審批結果。微信終端是為粵墾小額貸款公司內部員工移動辦公,提高辦公效率而設計的。為進一步拉近普惠金融與農戶的距離,提供準入門檻更低、渠道更暢通、流程更高效的普惠金融,粵墾集團正在加緊研發,在原有系統上升級完善移動辦公、應用管理、績效管理、風控體系、個性化定制等功能,提升業務的核心競爭力。

3.2 關鍵在于產融結合農業產業龍頭企業開展產業鏈金融的優勢在于其對整個產業鏈的整合與塑造能力。近年來,海大集團通過實施“五元賦能”產業扶貧模式,將產業鏈、產業園、基地、互聯網和金融五大元素應用于貧困戶扶貧,形成“一大鏈條、兩大抓手、兩大支撐”的產業扶貧體系,從而幫助農民增加收入,改善農業。在“互聯網+農戶”的方面,海大集團利用大數據系統、互聯網和物聯網技術優勢,打造了產銷對接平臺和服務支撐平臺,為扶貧農戶提供專業養殖服務,拓展農產品營銷渠道。在“金融+農戶”的方面,海大集團積極發展農業金融,成立農民專業合作社,提供小額貸款、保理、融資擔保等各類金融服務產品,解決了貧困戶資金短缺問題。

中國農業銀行廣東省分行利用其廣泛的客戶資源和創新的服務模式,在農業企業、農戶和廣墾集團之間建立了 “三方渠道”,推出“金融+產業扶貧”為精準扶貧開辟新思路。一方面,該行與農業企業家協會合作,通過篩選有“三農”業務合作的企業,推薦這些企業與當地貧困戶簽訂購銷協議,解決了貧困戶農產品銷路問題。另一方面,該行還與廣墾集團合作,將參與精準扶貧的企業優先推薦給廣墾集團,成為其供應合作單位;協調廣墾集團向農企收購農產品,并在“佳鮮農莊”門店和電商平臺銷售,解決了農企銷路窄、運輸難的問題。與此同時,農行通過協調廣墾公司對接農企收購農產品,也間接關聯了廣墾公司與貧困戶,打通了廣墾收購生鮮農產品的渠道。除此之外,廣東農行還推出了“農墾e貸”產品,通過利用廣墾集團的產業鏈客戶數據和互聯網手段,為其上游供應商提供信貸支持,滿足農業企業在生產過程中的融資需求,從而促進農業企業擴大生產規模,加速發展。

3.3 可持續發展取決于風險控制水平在互聯網金融競爭加劇的背景下,企業的可持續發展取決于風險控制的水平。通過產業鏈上的真實交易數據,海大集團補充完善了產業鏈上的客戶信息,減少了信息不對稱。隨著金融業務的發展,其對合作客戶的了解更加深入,信息維度更加豐富,能夠開發出更符合需求的具有互聯網精神的信貸產品,進一步擴大信貸客戶群,在降低信貸風險的同時有效提高運營效率,形成業務的良性循環。同時,大數據技術可以為貸前、貸中、貸后的整個貸款流程提供一站式的解決方案。貸前,基于海量的大數據信息進行核查,建立信用評分,過濾潛在風險客戶;貸中,利用信貸決策引擎,實時在線決策審批和額度授信;貸后,堅持對借款人的行為監控,提高貸后催收水平。

廣墾集團的主要金融服務對象是農戶、種植戶、養殖戶以及中小微企業等。這些群體有技術經驗、有融資需求、額度小微,但無抵押、無擔保、無信用數據。因此,廣墾集團有針對性地進行風險控制:貸前,采取借款人貸款資格認定制度及保證措施,嚴格執行貸款操作規程;貸中,加強貸款管理制度建設,定期對貸款管理進行檢查,防范和控制借款人方面的風險;貸后,通過各種資金回收、風險補償手段管理風險。

4 政策建議

數字化和互聯網技術的應用可以有效提高農業生產效率和產業鏈的運行效率,促進三產融合發展,解決農民和涉農企業的金融服務需求,實現農村經濟的可持續發展。

4.1 推進農村數字化基礎設施建設大數據、信息通信與物聯網技術是農業產業鏈金融數字化轉型的硬件基礎。因此,應利用當前新一輪鄉村振興和5G通信網絡建設的歷史機遇,根據實際需要適當加大對農村地區數字基礎設施建設的財政投入;繼續推進網絡進村入戶進程,鼓勵電信運營商加大農村地區網絡基礎設施建設力度,采取激勵措施幫助其降費提速,縮小城鄉、區域間的 “數字鴻溝”。

4.2 提升農業產業現代化水平在農業產業鏈優化過程中,通過提升農業產業化水平來增強農業發展附加值,強化涉農資本、技術、資源等要素的聚集和融合。從農業經濟環境和農業政策入手,加大對農業龍頭企業的扶持力度,不斷完善以龍頭企業為主導的互聯網農業產業鏈模式,確保龍頭企業、農戶和合作社之間利益和風險的良性分配及農業產業鏈的有序運行。同時,推動農業龍頭企業與互聯網行業和金融領域的深度融合,擴大資金來源和業務范圍,為農戶提供更精準的金融服務。

4.3 聚焦新型農業經營主體培育培育新型農業經營主體,是建設現代農業的前進方向和必由之路。發展高質量的新型農業經營主體,需要發揮好金融的支持作用。農業互聯網產業鏈金融要求農戶具備基本的金融知識、數字技術知識和智能設備操作能力,然而農村居民在這些方面都極為欠缺,這嚴重阻礙了農業產業鏈金融的互聯網轉型。因此,應積極幫助農戶轉變發展思路,以成為有文化、懂技術、善管理、會經營的新型職業農民為目標,提升自身綜合素質,實現與現代農業發展的有機銜接。此外,為順應數字時代發展要求,應定期組織開展以數字素養與技能提升為主題的金融知識科普活動,全方位提升農戶金融數字素養與互聯網技能。