合肥戰略性新興產業集群融合高質量發展研究＊

□ 許彩俊

黨的二十大報告指出：“推動戰略性新興產業融合集群發展，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎”。合肥完整準確全面貫徹新發展理念，探索具有合肥特色的產業集群發展模式，成效明顯。其中，新型顯示器件、集成電路、人工智能入選首批國家級戰新產業集群，入選數居全國城市第4 位、省會城市第2 位。本文重點圍繞在長三角一體化背景下研究合肥戰略性新興產業集群的現狀及問題并進行分析，分別從六個維度提出了戰略性新興產業集群融合高質量發展的建議。

| 產業集群發展現狀

（一）國內外產業集群發展現狀

1.國內集群發展布局。戰略性新興產業發展具有政策引導性、創新驅動性、網絡化協作性、跨區域協調性特征。而產業集群是“空間集聚+產業集聚+競合緊密+公共服務”四位一體的新型產業發展生態和產業經濟新型組織模式。地方政府普遍提出了打造產業集群的計劃：重慶強調支柱產業集群，山東提出優勢產業集群，河北提出特色產業集群，湖北提出高成長產業集群，安徽發展戰略性新興產業集群；天津、浙江、湖北、江蘇提出先進制造業集群。面對日益復雜的國際經濟形勢，特別是疫情發生以后，全球產業鏈將進行重構，戰略性新興產業集群機遇與挑戰并存。

2.長三角城市集群發展規劃?！堕L江三角洲區域一體化發展規劃綱要》明確提出：“圍繞電子信息、生物醫藥、航空航天等十大領域強化協作，推動升級、實現集群化發展，打造全國先進制造業集聚區”。2022 年，工信部公布了45 個先進制造業集群，長三角有17 個，占全國的37.78%。上海發布推動制造業高質量發展三年行動計劃，打造電子信息、生命健康、汽車、高端裝備4 個萬億級產業集群；杭州提出“5+3”產業集群，推動生物、醫藥、健康協同共進，打造具有強大競爭力的生命健康產業集群；南京出臺4+4+1 產業體系，重點打造新型電子信息、智能汽車、高端智能裝備、生物醫藥與節能環保新材料產業集群；合肥深入實施“2855”地標性產業集群培育工程，打造新一代信息技術、汽車和智能網聯汽車業集群，其中2 個是具有國際競爭力的五千億級產業集群，8 個是具有國內競爭力的千億級產業集群（表1）。

表1 2022年合肥六大主導產業生產情況（單位：%）

3.安徽省和合肥市都市圈產業集群發展規劃。安徽十四五發展規劃中提出：“大力發展新一代信息技術、人工智能、新材料、節能環保、新能源汽車和智能網聯汽車、高端裝備制造、智能家電、生命健康、綠色食品、數字創意十大新興產業。”2022 年，安徽省戰新產業產值同比增長13.8%，占全省規模以上工業增加值的比重為41.6%，累計對全省貢獻率達到60%，其中新能源汽車產業同比增長33.6%，對全省的貢獻率達到15.4%。安徽圍繞人工智能等十大新興產業領域深入推進“三重一創”建設，推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展，構筑戰略性新興產業高質量發展的戰略優勢。合肥都市圈是長三角城市群五大都市圈之一，合肥都市圈將全力打造一批具有國際競爭力的新興產業集群，建設具有較強影響力的國際化都市圈和支撐全省發展的核心增長極。

4.國外戰略性新興產業集群發展啟示。大力發展產業集群提升區域和產業國際競爭力，以加快產業轉型升級和未來產業培育為重要抓手。從美國、日本等國家戰略性新興產業集群的發展經驗得出啟示如下：一是重點關注和扶持戰略性新興產業和未來產業的發展；二是重視技術創新及成果的轉化；三是興建園區為依托的產業集群；四是支持基礎研究和關鍵技術的開發；五是加強產業集群的合作和交流，拓寬企業合作的渠道；六是進行政策和計劃評估以及實施效果評價。

（二）合肥發展戰略性新興產業優劣勢分析

1.合肥產業集群的三維優勢分析。從宏觀層面來看，當前全球新一輪科技革命和產業變革正處于關鍵時期。國家發改委于2007 年印發《關于印發促進產業集群發展的若干意見的通知》, 較為系統地提出區域層面產業集群發展戰略。從中觀視角看，有“一帶一路”、長江經濟帶雙節點城市等利好因素；有長三角共建具有全球影響力的創新鏈，以及立體交通體系和商務成本的區域梯度優勢。從微觀視角看，2022 年，合肥市規模以上高新技術產業增加值、戰新產值分別同比增長8.5%、14.3%，增加值增速比規模以上工業高2.2 個百分點；戰略性新興產業產值占全市規模以上工業產值的比重達56.2%。十四五時期，合肥策源地位凸顯，創新驅動力強，新型顯示、人工智能等產業基礎具有優勢，已形成以3 個國家級為引領，7 個省級、10個市級為支撐的集群體系。

2.合肥產業集群的三維劣勢分析。從宏觀視角看，新冠疫情后，全球產業鏈在縱向分工上將趨于縮短，在橫向分工上將趨于區域化集聚。目前合肥大多數產業集群主要是以加工生產、組裝等這些附加值較低的產業鏈環節為主，而如營銷和開發設計等這些價值鏈中高附加值的環節大多由外部企業完成。從中觀視角看，在區域經濟發展方面，長三角區域產業還沒有真正形成強大合力，都市圈產業還沒有資源整合，集成電路、新型顯示等產業還不能充分抵御外來的突發風險。從微觀視角看，合肥產業集群分布主要集中在三大開發區，區域分布不平衡，尤其是縣域產業集群還存在短板，另外環境約束及資源供給趨緊，面對“碳達峰、碳中和”的政策要求，發展仍然十分艱巨，合肥部分產業集群處于“微笑曲線”的中低端等劣勢地位。

| 存在的問題與原因分析

長三角地區在一體化高質量發展中，合肥戰略性新興產業集群飛速發展，特色明顯，尤其戰略性新興產業集群發展成效顯著，但是在產業體系、人才供給、產業結構等方面與真正意義上的世界級產業集群相比，仍存在明顯短板。

（一）產業規模不夠大，未形成聯動優勢

圖1 2022年合肥戰略性新興產業增速及占全市工業比重（單位：%）

合肥全市工業涵蓋了37 個國民經濟行業大類，是以汽車、平板顯示及電子信息、光伏及新能源、裝備制造等為主導產業的工業體系，2022 年戰新產值占規模以上工業的比重為56.2%。但是產業鏈主導企業較少，牽頭帶動力不強。從利潤率看，全年規模以上工業企業利潤總額為438.79 億元，比上年減少121.61 億元、下降21.7%；營業收入利潤率為3.9%，產業集群的規模和效益距世界級產業集群還有一定差距。從協作能力看，產業群內部本土產業鏈不完整，上下游本土企業銜接不緊密，以顯示行業為例，本地采購率為20%左右，從國產替代率看，新型顯示和集成電路不少設備依賴進口，國外技術始終占據供應鏈和價值鏈高端。從合肥都市圈看，合肥都市圈總量偏小，放眼長三角五大都市圈，2020 年合肥都市圈GDP總量相當于南京都市圈的58.7%和杭州都市圈的73.6%（圖1）。

（二）根植于集群內的創新動力較弱，關鍵核心技術能力不足

合肥市是四個國家綜合性國家科學城市之一，各類工程研究中心、企業技術中心等研發機構每年增加100 個以上，總數已經超過1400 家，初步構建了“源頭創新——技術開發——成果轉化——產業創新”的創新全鏈條，然而，在原始創新、重大技術創新等方面偏弱，集群創新部分環節卡脖子問題依然明顯，這成為制約合肥建設產業集群的重要短板。如電子信息產業中的芯片制造環節，醫藥產業中的重大創新藥、高端醫療器械環節，裝備制造業中的尖端材料環節等與世界級產業集群相比還有差距，主要靠低成本和低價格來維持競爭優勢。全市六大主導產業有30 戶鏈主企業，17 戶在合肥沒有研發銷售中心，全市2611 戶工業企業中有研發活動的企業占比僅為37.2%。成果轉化機制有待完善，產學研結合不緊密，雖然合肥市研發投入強度在全國排名靠前，但是主要是研發機構和高校的研發經費投入，目前合肥市各類企業研發投入為69.9%，低于全國76.4%的平均水平。

（三）產業體系不夠完善，配套要素仍需要補充

公共產品供給是事關集群發展的重要方面，公共服務平臺建設需進一步推進，特別是研發、測試、培訓等公共性服務還有待提升。集群的基礎設施不夠完善，缺少名校、名醫、文化體育等基礎設施，公共服務配套建設仍需不斷加強。生產性服務業規模不大，在構建服務與制造深度融合方面存在短板，企業孵化能力仍有提升空間。雖然科創孵化載體數量增長較快，但孵化能力有待提高，目前，42 家新型研發機構累計孵化企業1200 余家，但是21 家新型研發機構研發資金投入不足億元，且部分區域孵化器存在低效閑置的問題。從創新的要素資源看，產業集群中的創新網絡,孵化器主要由政府投資,這種現狀有待改變,風險投資基金發展不足,特別是種子風險投資匱缺,市場化不足,不利于產業集群創新網絡形成和發展。

（四）能源消費持續走高，節能降耗形勢嚴峻

“十四五”后期合肥將面臨人口快速聚集、工業節能難度加大等多種不利因素制約，將有部分新增的重大工業項目逐步投產，從規模以上能耗看，2022 年，全市規模以上工業能耗為1057.11 萬噸標準煤，同比增長5.2%，比上年增加用能51.95 萬噸標準煤，占全市能源消費增量的31%，拉動全市能耗增長2 個百分點。從新增企業能耗看，2022 年，新增的5 戶萬噸標準煤以上的規模以上工業企業（晶科能源、新晶集成電路、國軒科宏、比亞迪汽車和維信諾）合計增加能耗29.65 萬噸標準煤，占全市規模以上工業增量的57.1%，合計上拉全市規模以上工業能耗增幅2.9 個百分點。從六大耗能看，2022 年，全市六大高耗能行業能耗564.87萬噸標準煤，同比下降0.9%，占規模以上工業能耗的53.4%。

（五）產業人才供給不足，競爭形勢日趨激烈

近年來，隨著戰新行業的快速發展，國際化人才的缺乏成為制約合肥產業集群發展的明顯短板。與長三角地區相比，合肥對高端人才的吸引力還不夠強，集成電路行業專業人才儲備數量少，中高級人才缺口很大。據統計，未來全國IC專業人才缺口將達到30 萬人，合肥市集成電路未來五年需要專業技術人員1.5 萬人，而每年本地相關人員供給約1000 人，遠不能滿足需要。特別是具有市場經驗和設計經驗的復合型人才缺口較大，存儲器、驅動芯片、功率芯片等技術性方向的國際人才更是短缺。此外，新興產業集聚和傳統產業轉型升級進程加快，對產業高端、緊缺人才、產線高技能人才需求明顯增加。量子、集成電路、人工智能、生物醫藥等領域的人才已經成為其他地區重點引進人才對象，高層次人才還面臨流失的風險。

（六）產業結構未根本轉變，融入全球深度不夠

從全國布局看，部分產業還處于價值鏈中低端，以家電為例，海爾、美的、格力等企業母公司均在省外，只有生產基地在合肥，生產和銷售沒有自主權。從全球產業鏈看，如新一代電子信息技術產業領域，大部分企業在全球價值鏈、創新鏈處于中下游，集成電路原材料領域的大尺寸集成電路級硅片等嚴重依賴進口；從產業看，同質競爭與高端短缺并存，產業鏈核心技術、關鍵領域的基礎材料、基礎元器件等工業基礎能力不足；從行業看，顯示等行業受政策影響波動下行，部分新興產業長期低效益運行、增產不增收；從企業看，應用工業互聯網和智能制造整體水平不高，還需要向智造模式轉型。

| 發展建議

產業集群具有要素集聚度高、創新能力強、主體互動高、知識傳導性強、成長潛力大的特征，能發揮產業倍增效應和聚合效應。戰略性新興產業集群需強化系統觀念，統籌兼顧，推動創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，加快技術、產業、城市之間耦合聯動、互動相長、融合共生，在融合發展中延伸產業鏈、提升價值鏈，形成點面結合、錯位發展、協調共享的集群發展格局。通過協同化、科技化、生態化、品牌化、國際化、鏈條化融合的集群發展路徑，全力打造具有國際影響力的戰略性新興產業集群。

（一）協同化融合——以規劃發展為引領，做大集群規模“體量”

發揮“鏈長制”的重要作用，依托長三角地區合作與發展聯席會議等議事協調機構，以打造戰略性新興產業“專項—工程—基地—集群”梯次推進格局為目標?？珙I域深度融合，促進發展能級。堅持“領軍企業—重大項目—產業鏈條—產業集群”的發展思路，強化全鏈條布局、全要素配置、全方位支持，打造“供給高效、安全韌性”的發展能級?？缂荷疃热诤?，強化服務協同。集各地之所長，分工互補，形成共生共榮的產業生態。充分利用政策協同、服務協同、市場協同等方面發揮好政府、企業、第三方組織等多元化主體作用?？鐓^域深度融合，培育未來產業發展。加強與國際級長三角園區共建，推動一批跨國、省合作園區發展，加快形成都市圈產業協作配套圈。

（二）科技化融合——以技術創新為動力，提高集群發展“變量”

聚焦產業發展方向和國家政策導向，長三角一體化著力解決主導產業集群“卡脖子”問題。著力產業創新，突破關鍵核心零部件難題。橫向聚焦產業基礎領域，尤其是新一代信息技術、創新藥物、高端醫療器械、關鍵戰略材料，縱向聚力智能芯片、柔性AMOLED 顯示器件等領域，解決卡脖子問題。完善協同合作機制，支持企業創新。依托綜合性國家科學中心建設，利用量子、新能源、人工智能、大健康等國家實驗室，做好企業應用創新轉化。調整產品結構，引導產品創新。圍繞品種創新方面，對產品結構改進和改造；圍繞工藝創新，鼓勵參與或主導標準體系建設，健全知識產權大保護格局。深入場景應用創新，提升競爭活力。通過前瞻性布局和加速場景應用，構建數據驅動的良好生態。加快應用場景與實體經濟融合，以場景驅動努力提升城市創新活力和競爭力。

（三）品牌化融合——以培育品牌為重點，優化集群發展“增量”

主動對標國際先進經驗，積極創建區域品牌，加大集群品牌培育力度，有效推動集群品牌化，品牌國際化。實施品牌戰略，增強品牌張力。支持企業行業標準體系建設。打造一批世界級龍頭企業和知名品牌，形成較強的影響力和帶動力。培育領軍企業，帶動產業融合。通過培育龍頭企業帶來新優勢，積極引導數字經濟與實體經濟融合。加強培養合作意識, 實現企業間發展雙贏。加強合作整合內部的資源，充分利用“工業互聯網”，建設共治的良好互動模式。培育要素市場，加快產業集聚。充分發揮市場對資源的配置決定性作用，打造全球領先的先進制造業集聚區，加快培育新一批國家級戰略性新興產業集群。

（四）生態化融合——以綠色發展為抓手，提升集群發展“存量”

全面推進制造業綠色低碳發展，提升資源能源利用水平，構建高效、低碳、循環的綠色制造體系。建立循環型產業集群，推進區域經濟循環發展。立足于產業園區，堅持分類施策，鼓勵業態調整，騰籠換鳥。推進新能源、新材料等領域的資源循環利用，打造完整的再生資源綜合利用產業集群。優化資源配置，構建覆蓋全產業鏈的綠色發展制度體系。加強綠色制度創新，從項目準入、要素配置等一系列環節制定綠色標準，統籌兼顧“綠色”“低碳”“循環”與“高效”。建立綠色技術生態系統，助力整個產業鏈條綠色低碳循環轉型。借助于大數據、物聯網等數字科技，建造產業鏈協同創新平臺，重點領域建立綠色示范工廠，推進制造業綠色低碳循環高質量發展。

（五）國際化融合——以擴大開放為平臺，拓展集群發展“分量”

集聚吸引全球高端人才、技術、資本等要素資源，提升創新水平和生產效率。完善載體建設，優化空間布局。引導合理規劃布局，明確發展重點，鼓勵支持集群發展生活性服務業，提升公共服務供給水平。從企業孵化、人才培訓、項目申報、政策補貼等方面提升產業集群國際化水平。培育集聚人才，強化人才戰略。圍繞產業集群急需人才制定專項人才政策，尊重企業家的創新主體地位，開展國際交流學習合作。加強開放創新，參與國際合作。營造創新生態，充分利用國際國內兩種資源、兩個市場，抓住RCEP 帶來的的發展機遇，借助集群方式嵌入全球價值鏈。

（六）鏈條化融合——以產業鏈條為核心，增強產業發展“質量”

產業鏈是從研發、設計、原料、材料、零件、部件、成品、品牌等多層次、多環節、跨行業、多主體展開的鏈條或者鏈條網絡。基礎材料決定了制造業的“體質”，基礎零部件決定了制造業的“骨骼”，制造工藝決定了制造業的“核心能力”。完善產業鏈招商，提供上下游配套支撐。打造“供給高效、安全韌性”的產業鏈條，創新實施鏈長制并發揮行業協會的優勢，提升產業鏈穩定性和競爭力。創新支持方式，政策扶持精準。在融資政策扶持上，需要建立集群風險投資機制，并創新資金支持方式，加強“基地＋基金”“產業＋基金”“園區＋生態＋基金”的模式創新。引導社會資本、金融資本全面覆蓋種子期、初創期、成長期、成熟期等全生命周期。在產業扶持政策上，加快推動專業眾創空間、科技企業孵化器、科技中介機構建設，通過匹配性政策給予引導和支持。