內循環主體建設背景下寧波市內貿信用保險發展障礙及對策研究

楊宗之

【摘? 要】近年來，西方發達國家在國際經貿中搞“小院高墻”、打造“平行體系”，全球產業鏈供應鏈體系正發生新的演化、蘊含新的風險。內貿信用保險作為風險分擔和規避機制，可以激發更多企業放開手腳主動開拓內需市場，是寧波尋求經濟新增長點的短板所在，也是藍海所在。然而，當前國內貿易信用保險發展總體滯后，業務增長、風險分散和貿易激勵等方面都不及預期。因此，論文基于寧波市內貿信用保險發展現狀，分析當前國內貿易信用保險發展過程中面臨的主要困難，并針對性地提出相關對策建議，旨在厚植寧波創新策源優勢和創新生態優勢，助力企業更積極順應國際經貿形勢變化趨勢，增強企業融入國內大循環的內生動力和可靠性。

【關鍵詞】國內貿易信用保險；內循環主體建設；寧波市；對策

【中圖分類號】F840.682【文獻標志碼】A【文章編號】1673-1069（2023）10-0061-03

1 寧波內貿信用保險發展基本情況

內貿信用保險，即當被保險人（或供應商）在國內的貿易活動中，由于客戶（或采購商）無法償還債務或遭遇經濟困境，導致無法獲得貨款時，保險公司會給予相應的賠償。內貿信用保險作為一種分攤商業信用風險的手段，對商業市場中的誠信交易產生了顯著的推動效果。首先，它能夠補償供應商由于采購商破產或未付款項導致的財務損失，從而確保企業的經營現金流暢通無阻，并充分發揮其風險保護作用；其次，投保的企業可以利用保單預期的支付特性來向銀行申請融資，以解決中小企業由于抵押不足而面臨的融資難題，從而更好地發揮其融資的便利性。同時，企業可以利用保險公司的業務大數據資源，對買家、行業和綜合風險進行精確的評估，從而指導投保的企業完善其供應鏈結構，并充分發揮風險管理的作用。并且，鼓勵企業選擇賒賬交易方式，可以簡化交易流程，增強買家和賣家的積極性，從而增加貿易的交易量，更好地發揮市場的拓展作用。內貿信用保險作為外貿企業拓展國內市場試錯的重要機制，不僅能夠發揮金融服務實體經濟的“托手”作用，在內外貿一體化進程中有效助力企業深度融入國內大循環，同時也是推動完善社會信用體系建設的重要切口。

1.1 業務規模

2020年，寧波市國內貿易信用保險累計為奧克斯、舜宇、維科等62家企業提供保額445億元；2021年，寧波市國內貿易信用保險服務企業數83家，保額332億元，下降25%。2022年上半年，國內貿易信用保險服務企業數129家，保額84.9億元，同比下降51.3%。國內貿易信用保險與出口信用保險規模嚴重不相稱。2020年3家機構為全市

7 198家出口企業提供保額308億美元，國內貿易信用保險承保企業數量和保額分別僅占出口信用保險的0.9%和21%（匯率按6.8計）。

1.2 市場結構

2020年中信保、人才保險、太保產險分別占77.8%、9.2%和13%的市場份額。中信保作為政策性信用保險公司，其所占份額較大，發展較為典型。但從產品供給結構來看，目前寧波市內貿信用險產品結構單一、同質化嚴重，缺乏面向特定客戶群體的創新產品，保險公司的創新開發意識有待提高。

1.3 業務營收

寧波市內貿信用保險存在“三低一高”特點，即費率低、賠率低、保單融資利用率低、綜合成本高。2020年中信保、人才保險、太保產險3家機構平均費率為1.19‰，保費收入

5 321萬元，賠付7家次，賠付金額1 239萬元，年度賠付率為23.3%，投保企業利用保單融資水平顯著不足，累計融資額僅為1.9億元。而3家機構出口信用保險平均費率為3.8‰，保費收入7.63億元，賠付378家次，賠付金額6.34億元，賠付率為83%，但企業保單融資達124億元。國內貿易信用保險因保險公司風險把關嚴格、服務門檻高、產品結構單一等因素，使其賬面費率顯得更低。如果將國內信用保險的盡職調查費用計入，則其綜合費率將超過5‰。

2 當前發展國內貿易信用保險面臨的主要困難

當前，受國內信用體系尚不夠健全、企業投保意識還不夠強等因素制約，國內貿易信用保險發展緩慢，總體呈現承保規模小、投保企業數量少等特征。從前期調研情況看，推廣國內貿易信用保險發展主要存在以下困難。

2.1 全社會信用體系建設的滯后

盡管各地正在積極打造地方性征信平臺，但由于條塊和地區分割，尚未在全國或區域層面建成統一的信息處理和查詢系統，無法有效實現信用信息的共通共享[1]。同時，中信保等3家機構都反映保險公司缺乏對投保人之外的采購商的信用查詢渠道，需征得其書面授權，現實層面操作難度大。寧波人保公司反映，人民銀行征信系統只記錄自然人的信用貸款逾期和未履行法院民事強制執行義務行為，企業的經營性信息難以獲取，對企業特別是實際控制人的違約、惡意騙保等行為沒有信用約束機制，信用違法違約成本低，造成信用中介機構發育滯后、保險等金融業務難以創新突破。總的來說，現行信用信息運用機制不成熟，查詢、評價、懲戒、激勵、保護方面均存在諸多障礙，沒有形成守信者處處受益、失信者處處受限的局面。

2.2 深受特殊的商業文化制約

國內商業文化以“藏”為主，投保人和交易對象普遍不愿意透露自己的實際經營情況，盡職調查很難取得關鍵信息。同時，國內商業經營中的契約意識薄弱，很難按照合同約定的條款履約，習慣性拖欠款項的情況非常普遍[2]。寧波人保公司反映，如交易對象逾期3個月未付款，投保人應該及時通知保險公司理賠，便于保險公司及時催款、保全、止損，但投保人往往基于熟人、圈子、合作伙伴等因素影響，以維持合作關系為由不報賠，容易導致保險公司無法追償。可以說，逾期付款、拖欠賬款是國內經營的普遍生態。外貿賬期一般不超過3個月，而內貿賬期往往長達6～12個月。寧波市以中小制造業企業為主，多數企業處于產業鏈中低端，與終端集成企業和銷售企業相比，缺乏市場話語權，很難主動要求交易對象配合投保。

2.3 綜合成本過高導致業務拓展難

由于國內貿易信用保險缺乏大數法則，風險集中度高，發生一筆賠償就可能造成保險機構幾年虧損。因此保險機構總部對國內貿易信用保險的授信額度和業務額度管控較為嚴格，各分公司沒有自主審批權[3]。同時，目前運營的產品主要針對成熟行業中的大中型企業，內貿信用保險的盡職調查單筆費用在5萬元/次～6萬元/次，而保險公司一般只承保保費30萬元以上的單子，這對中小企業而言成本過高，打擊中小企業投保積極性，難以形成企保協同。內貿信用保險對風險識別能力要求較高，需要工作人員經驗豐富，相關專業人才比較缺乏。且國內貿易信用保險在各保險公司內部屬于自營業務，但激勵仍按政策性產品而非市場性產品計，一線業務人員拓展業務積極性不高。寧波市內貿信用保險仍以配套模式為主，即對出口信用保險企業的國內產業鏈提供延伸增值服務，屬于保險公司維護出口險客戶的配套舉措。

2.4 政府支持激勵力度相對不足

我國的出口信用保險不僅是保險機構的主營業務，也是國家支持出口貿易的主要金融工具，財政部等機構對出口信用保險的容錯空間大，各級政府對企業投保出口信用保險多有補貼[4]。寧波市出口信用保險費政府補貼一般在30%左右（包括各級政府配套補貼），2022年因出口形勢不好，補貼比例提高到60%～80%。但是國家層面沒有出臺國內貿易信用保險的相關補貼政策。2021年底，寧波市商務局出臺了內貿險30%的保費扶持政策，但補貼限制標準較為嚴格，只限于出口額超過1 000萬美元的企業，區縣層面也暫未出臺相應配套政策，且政策落地情況和延續性不明。同時，市商務局還牽頭搭建小微企業出口政府統保平臺，可以將企業出口的報關單等數據納入平臺，便于保險機構驗證企業資信，2022年1～5月，該平臺服務3 602家，支持出口16.8億美元，同比增長24.8%。

2.5 內貿信用保險融資作用釋放不充分

市商務局與中信保及多家銀行聯合搭建的“甬貿貸”融資平臺，在原先銀保合作的基礎上，疊加財政風險補償資金后，通過財政、信保、銀行三方共擔風險的模式，進一步降低企業融資門檻和成本。2022年1～4月，放貸71.5億元，受益企業1 700余家。但國內貿易信用保險保單流通性不高[5]，

現行條件下能夠投保內貿保險的企業本身已屬于優質客戶，資產和抵押條件較為充分，這類企業更愿意直接和銀行合作。

3 推進寧波市國內貿易信用保險發展的建議

國內貿易信用保險面臨的上述困難，是普遍存在的市場環境，需要國家層面在加快國內大市場建設過程中加以根本解決。但在打造國內國際雙循環服務樞紐進程中，地方政府仍有諸多可用好的機遇、作為的空間。培育壯大國內貿易信用保險機構，助推企業積極融入國內大循環，不失為地方政府在變局中開新局、危機中育先機的突破口，為此提出以下幾點建議。

3.1 加快數字化賦能，提升保險公司信用風險評估能力

第一，完善數字信用平臺建設，針對當前國內貿易信用保險發展中貿易真實性難以把控這一桎梏，依托大數據、人工智能、區塊鏈、云計算等技術，加快實現貿易審查信息的多維化采集和平臺化傳遞，豐富貿易真實性的核查管控手段和范圍。

第二，貫通信用信息共享機制，探索將企業貨運流、資金流、信用流等經營信息納入公共信用平臺。推進市內各類信用平臺信息互聯共享，建立特色化、區域化信用信息池，推行一次授權、多次查詢機制，推出國內貿易信用保險“白名單庫”。支持8718等中小企業公共服務平臺，精準高效完成信用保險投保前置服務的企業授信環節。

第三，強化企業數據安全防護。加快健全數據分級分類、交易流通等方面的先行探索，建立常態化數據安全專項審查行動，進一步探索政府數據安全宏觀治理與平臺企業內部治理之間的有效銜接機制，依法保護各類市場主體商業秘密和自然人隱私。

3.2 加強保險創新探索，探索集中打包模式降低投保成本

堅持局部試點和總結推廣相結合，采取以點擴面、漸進穩妥的推廣模式。建議優先圍繞打造綠色石化、汽車制造、高端裝備等世界級先進制造業集群，以龍頭骨干企業為依托開展試點。例如，汽車產業鏈具有零部件企業分散、供應鏈終端企業集中的特點，內貿保險的投保人分散但交易商（采購商）集中，可支持保險公司推出產業鏈集中投保產品。探索推出反向投保產品，鼓勵終端企業為寧波市中上游企業投保信用保險，并給予資金支持。

3.3 加大政策激勵力度，分級分類給予參保企業保費補貼

參考外貿出口險補貼機制，對投保內貿險的企業給予一定補貼。進一步加大小微政府統保平臺建設力度，著力擴大中小微企業政策性信保覆蓋面。尤其進一步加大對“專精特新”和“小巨人”企業的支持，為符合條件的企業提供保障更全、費率更低的“甬易保”普惠金融專屬方案支持。加大保險創新示范區建設力度，利用國家政策機遇，探索內貿信用保險相關試點，爭取中央層面給予在甬保險機構更多授權、授信，力爭取得中央財政試點支持。

3.4 加快推廣工作協同，拓展內貿信用保險的融資功能

參照出口信用保險，研究出臺推廣國內貿易信用保險的政策文件，鼓勵引導更多的金融保險機構和市場主體參與其中，形成政金企聯動的良好發展格局。拓展甬貿貸平臺功能，將內貿信用保險納入政府風險補助基金覆蓋范圍。舉辦銀行、保險公司、企業多方參加的融資需求對接會，提升內貿信用保單在銀行融資中的流通性。借助長三角一體化、杭甬“雙城記”等區域合作大平臺，加快信用信息率先互聯互通。

3.5 加強險種媒體宣傳，增強內貿信用保險的市場認同

需要加大對國內貿易信用保險的宣傳力度，普及各主營國內貿易企業的保險知識，從而提升保險業在社會中的形象和地位，幫助更多企業走出發展的困境，并推動保險業務向穩定、健康和持續的方向發展。因此，如何在保險行業中有效地進行宣傳，以及如何增強行業的品牌價值，成為保險行業當前面對的核心議題。要進一步引導保險公司加強內貿信用保險產品宣傳，開展國內貿易風險管理知識培訓，增進廣大企業對內貿信用險功能的了解。強化高質量發展意識，促進保險公司提升接單、預警、理賠等環節服務品質，為內貿保險健康發展營造良好的輿論環境。

3.6 提升保險服務品質，激活企業運用保險管理風險的積極性

保險服務品質決定了企業是否能夠持續地進行投保，因此，保險公司需要不斷地提升其服務水平，并通過提供高品質的服務來贏得長期穩定的客戶群。更明確地說：首先，需要簡化保險流程，最大化地使用數字平臺，節省客戶的時間和公司的投保費用；其次，強調對員工禮儀的培訓，努力提升員工的整體素質，為客戶帶來充滿熱情和專業的服務體驗；最后，持續為企業提供有效的信用信息服務，幫助企業提高信用管理質量。其中，大型企業可以建立信用風險管理部門，對公司的所有業務活動中的信用風險進行全程監控，而中小型企業則可以由經理和財務負責人進行管理。通過實施信用管理流程，企業不僅更有能力直接并有效地管理其信用風險，而且保險機構通過潛在客戶資料的收集整合，有助于進一步加強全社會信用體系的建設，并為內貿信用保險創造更廣闊的發展空間。

【參考文獻】

【1】孫久文，胡恒松.社會信用體系的完善與經濟發展——基于國內大循環視角的思考[J].甘肅社會科學，2021（01）：123-129.

【2】杜亞飛，楊廣青，陳書涵.經營分部信息披露對企業現金流的影響研究[J].華東經濟管理，2023，37（05）：85-95.

【3】白欽先，張坤.關于深化中國金融體制改革幾個重大問題的思考[J].保險研究，2023（03）：3-10.

【4】卜林，趙軼薇，周瑩瑩.出口信用保險提高了中國出口競爭力嗎？[J].國際金融研究，2023（03）：26-36.

【5】王燕.法律關系視角下的內貿信用保險問題研究[D].上海：上海交通大學，2017.