換道晉級，智能電動底盤方興未艾

文 / 本刊記者 趙子垚

在電動化和智能化的驅動下，汽車底盤產業鏈已迎來換道晉級的新時代。這一進程中，伴隨著汽車域控化發展的浪潮，線控底盤以其迅猛的發展勢頭，緊抓產業鏈重塑機遇。

“智能底盤——智能電動開創汽車底盤新時代”主題論壇現場

11 月12 日上午，在2023 中國汽車供應鏈大會的“智能底盤——智能電動開創汽車底盤新時代”主題論壇上，中國汽車工業協會副秘書長楊中平，東風汽車技術中心架構開發中心總監葉曉明，蓋世汽車高級總監王顯斌，上海同馭汽車科技聯合創始人、硬件研發總監潘光亮，北京英創匯智D+事業部總監邵東，中國汽車工程研究院線控底盤測評高級工程師鄒波，東科克諾爾商用車制動技術有限公司中國區轉向事業部總監查曄浩，豫北轉向系統（新鄉）股份有限公司副總經理、總工程師鐘立杰，比博斯特（上海）汽車電子有限公司研發總監、合伙人孫洋洋，辰致科技有限公司CAE 經理劉德峰，慈興集團有限公司研發中心副總經理戎榕等行業組織、整車廠、咨詢調研機構有關負責人與線控底盤系統/總成供應商以及自主創新科技公司代表作現場發言，各自分享對線控底盤產業動向的真知灼見。該主題論壇由中汽創智首席技術官周劍光主持。

周劍光表示，如今，在軟件定義汽車的時代，底盤技術持續創新，正在電動化和智能化市場獲得更多配套機會，同時產業鏈供求關系也正在發生新的變化。其中，線控底盤的重要性正逐漸上升。“在前兩屆論壇中，我們一致認識到線控底盤是高級自動駕駛的必然需求，毫無疑問將是未來汽車底盤系統發展的主導方向，并也代表著智能底盤的核心特征。”

智能電動底盤前景可期

近年來，智能電動底盤零部件行業正呈現出良好的發展態勢。楊中平在致辭中表示，2023 年上半年，具備駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比達到42.4%。產業正在加速向智能網聯新能源升級轉型發展，為智能電動底盤提供了廣闊的發展空間。他表示，車企、傳統底盤企業及創新型企業，都在加大智能電動底盤技術研發的投入，“現在許多自主企業都已經完成了線控電子液壓制動系統（EHB）Two-box 產品的開發，部分領先企業已經開始量產EHB One-box 方案，技術進步神速”。同時，在資本的加持下，國產零部件企業的產品開發速度也在加快。由此可以認為，智能電動底盤零部件行業正在打破線控制動和轉向受國際頭部供應商完全掌控的局面，不僅縮小了與國際頭部企業的差距，還在線控底盤的可靠性、穩定性、能耗、集成度、智能化等方面都取得了良好成績。

在此欣欣向榮的背景下，楊中平也提出了對智能電動底盤發展的三點建議：第一，繼續加大加快對智能電動底盤產業化工作。構建安全可控的線控底盤供應鏈體系；第二，底盤零部件企業做好協同發展。鼓勵汽車制造商、零部件供應商、軟件開發商等產業鏈上下游企業之間的協同，形成完整的線控底盤產業生態鏈，降低生產成本，加速上車應用和推廣，提高整體產業的競爭力；第三，加大技術創新力度和標準化建設。發揮標準的引領作用，推動智能底盤的健康有序發展，實現產業鏈自主可控的發展目標，為智能電動底盤的發展貢獻中國智慧。

就線控底盤市場規模及產業價值，王顯斌帶來蓋世汽車的預測判斷。在他看來，未來幾年整個線控底盤核心系統市場有望保持20%以上的增幅。“預計到2030 年，整個線控底盤核心系統將達到約1000 億的產業規模。其中，空氣懸架和線控制動領域將實現較快增長。”

對于進展較快的線控制動領域，王顯斌還表示，“根據乘用車智能駕駛配置數據估計，今年線控制動產品的滲透率可能接近35%，其產品單價約在1500 元至2000 元，按硬件測算，到2023 年，其規模基本上會達到300 億元至400 億元的區間。”而對于仍處于產業導入期的線控轉向領域，他預測在L2++甚至包括L3 以上市場滲透之后，線控轉向產品將成為車載標配產品，其到2030 年的市場空間有望達到80 億元至100 億元。總體來看，整個線控底盤將被視為未來上下車體分離后的下車體終極形態，其將包括熱管理、800V 電池和高壓部件等方面的深度集成，實現底盤域、動力域和車身域的三者融合，“這將帶來新的技術發展和迭代趨勢”。

線控技術演進動向

“未來汽車的整體技術趨勢，將是上車體的裝配會根據千差萬別的客戶需求趨于定制化，而下車體則會高度集成，線控底盤、分布式驅動等一系列模塊化技術，將成為未來底盤平臺開發的關鍵技術方向。”根據這一觀點，葉曉明表示，當前線控底盤核心技術的趨向在于能否實現人機解耦，同時具備高精度、高安全、高響應等速度優勢。而隨著產業化自主落地，線控底盤1.0 產品已通過One-box和Two-box 實現對傳統機械底盤的迭代，正不斷提升駕駛體驗。

葉曉明還認為，線控底盤對于實現更高級別的智能駕駛水平，同樣具有深遠的意義。“隨著新能源產品不斷發力，自動駕駛和智能座艙正發展迅猛，這對底盤平臺也提出了可支持未來裝配迭代的需求。基于此，便是對底盤結構上的分布式驅動、橫縱垂一體化控制以及高溫域、全場景的能量管理系統提出了新的技術要求。”

“智能底盤——智能電動開創汽車底盤新時代”主題論壇嘉賓合影

潘光亮基于上海同馭的研究成果，介紹了目前主流的Two-box、One-box、電動制動助力器（EMB）線控制動技術方案。他表示，在線控制動方面，目前主要采用真空助力器與ESC 產品的組合。而隨著自動駕駛等級的提高和不同產品應用的迭代，為了適應更高級別的智能駕駛需求，整個制動系統在控制精度、響應時間等方面將逐漸進行優化和升級，這也正促使EMB 逐步轉向EHB。

查曄浩則帶來了在智能電動化背景下對于重型商用車轉向系統的思考。“整體而言，商用車的應用場景相對乘用車更為單一或固定。但由于對承載能力、剎車距離等結構、強度方面的主要區別，因此在制動技術路線上，商用車主要采用氣動制動而非液壓制動。”這隨即催生出商用車轉向系統在產品和市場需求方面的技術挑戰。

首先，是傳統商用車底盤逐步邁向智能層級市場需求的挑戰。“面對輔助駕駛和智能駕駛對公路安全和信息安全的要求，可能需要在控制器上采用端到端的策略，同時在整車層級上滿足技術升級、公路安全和信息安全的要求。”其次，分布式域控制器的應用在產品技術規范、法規定義、測試方法等方面仍有待完善。查曄浩表示，這需要主機廠、供應商以及場景使用方來制定覆蓋制動故障、轉向故障、TCU 故障等一系列子零件和子系統故障的冗余機制策略。“隨著公路安全和網絡安全技術的不斷提升，需要法規的支持，并將其落實到實際應用場景中，以實現批量供貨。”

鐘立杰贊同查曄浩的觀點，并指出傳統的轉向系統依賴發動機驅動助力泵提供轉向助力，而商用車電動化最顯著的變化便是不再有發動機。在電動化背景下，行業內存在多種解決方案，包括電動泵、電液轉向以及純電動轉向等。綜合評估各方案的優劣，他更看好純電動轉向的發展前景。

鄒波從第三方測評機構和測評工程師的角度分享了對現階段智能底盤的測試評價。他表示，在駕乘體驗方面，智能駕駛相關標準發展迅速，已取得顯著進展。然而，目前專門針對智能底盤、智能轉向、線控制動的駕乘體驗標準相對匱乏，仍然缺乏一套專門用于智能底盤的駕駛體驗測試標準。

為此，鄒波表示，當前主要采用消費者評價、專業主觀評價和客觀測試等三個維度構成現有的駕乘體驗測評體系。根據目標、信號和指標等維度構建用戶體驗度模型，通過組合法確定權重。再通過不斷的主客觀關系迭代修正，增加樣本量，進而篩選出與駕駛體驗相關的評價指標，從而支持對智能底盤和智能駕駛的駕乘體驗進行評價研究。

底盤域控生態醞釀時

目前，智能汽車域控已形成智駕域和底盤域兩個重要模塊，它們相互配合工作，以滿足當前智能汽車系統的架構需求。其中，智駕域主要負責感知融合、定位導航、智能決策、軌跡規劃，而底盤域則負責底盤信息融合、模型解算和最終的協調控制。

由于底盤域控能夠促進制動、驅動、轉向和懸架的協同聯動，保障車輛動力學的穩定性，同時推動電子電氣架構從分布式向多域值集中發展。因此，在邵東看來，底盤域控的應用核心思路中，重點應是精確把控和預瞄當前路面和車輛狀況。“底盤域控制器可以解決傳統底盤的一些常見問題，如通過交通道路的識別和動力學模型解算，實現傳統ESC上的防側翻和防側滑功能。”同時他也表示，線控技術的快速發展正促成域控產業的崛起。

當前，線控技術成為各汽車零部件供應商相互博弈的關鍵焦點。對于未來合作模式，邵東認為供應商在系統設計、硬件設計、軟件和算法開發方面雖然扮演著關鍵角色，然而，未來主機廠對整車運作需求更加了解。對于應用層面，他希望主機廠和供應商能采用一種協同開發模式，逐步將應用開發能力釋放給主機廠，以便主機廠能夠進行快速迭代和OTA 升級，實現更好的駕駛體驗。

與此同時，對于國內線控底盤自主研發，孫洋洋認為，下一階段是整個行業共享與生態建立的時期，底盤變革的主要方向是以純線控、軟硬分離和跨域融合的域控制器為主，以實現長時間的自動駕駛應用場景。底盤技術的變革需要開發更加敏捷和高效的工具鏈，并具備OTA 升級功能以滿足快速迭代的需求。此外，功能軟件逐漸朝著域控融合的方向發展，以滿足更高級的用戶體驗需求，“顯然這些都需要強大的產業鏈來保駕護航。”

在劉德峰看來，集成底盤和線控底盤的發展正對整個供應鏈和產業鏈帶來變化與重構，“以前客戶更注重單件成本，而現在關注整體運營成本。”對此，劉德峰認為，集成底盤的優勢在于減少供應商數量、增大模塊規模，從而降低BOM 成本，有效提升研發效率和降低采購成本。其中，與供應鏈和供應商一起進行軟件集成開發發揮了關鍵作用，而這正是當前行業的趨勢之一。“與傳統的整個SOR 開發和資源投入方式有所不同，對于現今的新能源汽車產品，研發完成即上市，上市即交付。這要求我們在客戶概念設計階段就要介入，從底盤架構、帶寬等方面著手參與。”

另一方面，在探討供應鏈集成趨勢之外，線控底盤的發展自然也推動了相關零部件的機遇，比如滾珠絲杠。作為滾珠絲杠零部件企業代表，戎榕介紹了滾珠絲杠在線控底盤領域的發展與應用。“滾珠絲杠在轉向和直線運動轉換方面發揮主要作用，早期主要應用于機床，在汽車產業的發展中逐漸普及，如用于汽車電子剎車、電子駐車、電子離合器和轉向系統”。與傳統滾珠絲杠相比，車用滾珠絲杠具有較大的載荷能力和較高的精度要求，因此在效率、運行性能和壽命方面更具優勢，這使得在2020 年之后，電動汽車用離合器、制動系統和轉向系統都廣泛采用了滾珠絲杠，促使其實現大規模量產，為智能底盤的發展貢獻自己的一份力量。