大豆：生產(chǎn)規(guī)模將逐年擴(kuò)大 自給率穩(wěn)步提升

｜農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)大豆首席分析師 殷瑞鋒

未來(lái)10 年，中國(guó)大豆生產(chǎn)規(guī)模逐年擴(kuò)大，產(chǎn)量穩(wěn)步增加，隨著自給率的提升，大豆進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)。

2022 年，受大豆種植效益提升和各項(xiàng)補(bǔ)貼政策的推動(dòng)，大豆種植面積大幅增加，全國(guó)大豆播種面積1.54 億畝，比上年增加2743 萬(wàn)畝，增長(zhǎng)21.7%；大豆單產(chǎn)132 公斤/畝，比上年增長(zhǎng)1.6%；大豆產(chǎn)量2029 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)23.7%。因國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖效益不佳且行業(yè)推廣低蛋白飼料，以及受國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情影響，大豆壓榨和食用消費(fèi)量下降，大豆消費(fèi)量1.09 億噸，比上年減少2.1%。全年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格較上年上漲，且大部分時(shí)間高位運(yùn)行。

未來(lái)10 年，國(guó)家將高度重視大豆生產(chǎn)，深入推進(jìn)大豆和油料產(chǎn)能提升工程，支持主產(chǎn)區(qū)開(kāi)展糧豆輪作，完善玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，優(yōu)化大豆政策性儲(chǔ)備等宏觀調(diào)控措施。預(yù)計(jì)在一系列政策推動(dòng)下，2023 年大豆種植面積1.59 億畝，較上年增加近500 萬(wàn)畝，2027 年增至1.76 億畝，2032 年增至2.01 億畝，年均增長(zhǎng)率3.5%。大豆生物育種及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用將得到較快發(fā)展，優(yōu)質(zhì)品種在大田的推廣將加快，預(yù)計(jì)2023 年全國(guó)大豆單產(chǎn)137千克/畝，比上年增長(zhǎng)3.8%。展望后期，隨著大豆生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和新品種推廣應(yīng)用成效的進(jìn)一步顯現(xiàn)，大豆單產(chǎn)提升的速度加快，2032 年預(yù)計(jì)達(dá)到183 千克/畝，年均增長(zhǎng)率3.4%。隨著種植面積增長(zhǎng)和單產(chǎn)提升，大豆產(chǎn)量將穩(wěn)步增加，2023 年預(yù)計(jì)達(dá)到2100 萬(wàn)噸，2032 年有望達(dá)到3675 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率7.0%，大豆自給率提升至30%左右。

未來(lái)10 年，畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)集中度提高繼續(xù)促進(jìn)飼用蛋白原料需求增長(zhǎng)，但伴隨著中國(guó)“豆粕減量替代”方案的實(shí)施，大豆壓榨消費(fèi)量增速與過(guò)去10 年相比放緩。隨著國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)的增加，消費(fèi)場(chǎng)景逐步趨于多元，豆制品及大豆精深加工等食用消費(fèi)量穩(wěn)步增加。大豆消費(fèi)量仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023 年達(dá)到11168 萬(wàn)噸，2027 年增加到11540 萬(wàn)噸，2032 年增加到11947 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率0.6%。2023 年，國(guó)內(nèi)生豬存欄量增加，養(yǎng)殖效益改善，再加上國(guó)際大豆價(jià)格趨弱后進(jìn)口大豆成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，促進(jìn)大豆進(jìn)口量增加。預(yù)計(jì)2023 年中國(guó)大豆進(jìn)口量9302萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.1%。此后，隨著中國(guó)大豆自給率持續(xù)提高，大豆進(jìn)口量趨于下降。預(yù)計(jì)2027 年大豆進(jìn)口量8 653萬(wàn)噸，2032年大豆進(jìn)口量8356萬(wàn)噸，年均降速1.4%。

2023 年，國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)整體供應(yīng)充裕，與上年相比市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)將更加平穩(wěn)。展望期內(nèi)，隨著國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量持續(xù)增加，儲(chǔ)備調(diào)控措施進(jìn)一步完善，預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度將縮小。但在種植成本持續(xù)增加的推動(dòng)下，長(zhǎng)期看國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格將穩(wěn)中略漲，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的特征將進(jìn)一步突顯。