全球能源供應鏈重構與中國因應

吳 磊

【內容提要】2022 年烏克蘭危機爆發后，國際能源供應鏈再次斷裂，歐洲成為斷裂的中心地帶。歐盟通過增加來自美國等國的天然氣供應來重置供應鏈，俄羅斯油氣市場出口則進一步向東轉，全球油氣供應鏈重構暫時相對平衡但遠未結束。在能源轉型背景下，清潔能源供應鏈正在取代油氣供應鏈，并成為全球能源供應鏈重構的主戰場。全球能源轉型對關鍵礦產需求的大規模增長和美西方國家實施的“脫鉤斷鏈”“去風險化”政策，加劇了各國對清潔能源供應鏈的爭奪。中國堅決反對將能源問題政治化、武器化，在加強同相關國家和地區能源合作的同時，進一步擴大市場開放，優化營商環境，深化能源產業鏈供應鏈國際合作。

國際能源市場發端以來，全球能源供應鏈周期性斷裂重組。能源供應鏈斷裂往往導致能源危機及隨之而來的供應鏈重構，而資源、投資、技術和市場的重構，涉及新增產能投資與供應多樣化、節能與能源替代、經濟結構調整以及地緣政治的合作與競爭等復雜因素。2022 年2 月爆發的烏克蘭危機嚴重沖擊全球能源供應鏈，歐洲和俄羅斯被迫對其能源供應鏈進行重構。同時，隨著能源轉型，清潔能源供應鏈正取代礦物燃料供應鏈，成為全球能源供應鏈重構的主戰場。在清潔能源供應鏈重構過程中，關鍵礦產成為全球主要大國戰略博弈的新領域。

烏克蘭危機與全球油氣供應鏈重構

烏克蘭危機爆發前，新冠疫情已嚴重沖擊全球產業鏈供應鏈，導致供應水平驟降、需求減少，國際能源供應鏈也深受影響，全球或地區石油供應鏈面臨“停擺”的風險。全球主要經濟體紛紛啟動經濟振興計劃，推動經濟復蘇增長，全球能源供給端著力去庫存、去產能和降投資。隨著疫情緩解和經濟復蘇，全球交通、運輸等行業對能源需求大增，以“歐佩克+”為代表的主要產油國大幅減產和全球需求回升助推全球能源供求平衡緩慢恢復，供應鏈逐步回歸正常。

烏克蘭危機爆發后，國際能源供應鏈發生嚴重斷裂，引發嚴重的能源危機。危機爆發前，歐洲高度依賴俄羅斯能源供應，歐洲市場是俄羅斯能源出口的主要方向。2021 年來自俄羅斯的天然氣、石油、液化天然氣和煤炭分別占歐洲進口總量的43.5%、27%、19%和46%，同期俄羅斯對歐洲的天然氣、石油、液化天然氣和煤炭出口分別占其出口總量的52%、75%、25%和25%。[1]烏克蘭危機爆發后，美國和歐盟對俄羅斯實施能源和金融制裁。2022 年3 月，美國停止從俄羅斯進口石油、天然氣和煤炭。4 月，歐盟啟動對俄羅斯能源制裁，決定從8 月、12 月和2023 年3 月開始，分別禁止從俄羅斯進口煤炭、原油和石油產品。歐盟與七國集團以及澳大利亞對俄原油和油品實施限價。歐盟禁止從俄進口煤炭，導致歐洲最大的海外煤炭供應歸零。2022 年12 月，歐盟對俄原油制裁開始生效，每天來自俄羅斯的260 萬桶原油進口暫停。[2]2022 年9 月，俄羅斯出口到歐盟的天然氣減少了85%，對歐洲和全球天然氣平衡構成巨大壓力。在此背景下，歐盟和俄羅斯開始調整其能源供應鏈。

2022年12月19日，比利時布魯塞爾，歐盟國家舉行歐盟能源部長會議，就天然氣價格上限達成協議。

一方面，歐盟為應對能源供應危機，擺脫對俄羅斯的能源依賴，對其能源供應鏈進行重構。一是重置油氣供應鏈，調整油氣供應方向和重點。歐盟大幅增加來自美國和中東國家的能源供應。2022 年，歐盟加大對美國和卡塔爾的原油和液化天然氣采購力度，來自美國的液化天然氣每天達到1.13 億立方米，同比增長141%；來自美國的原油進口每天達到175 萬桶，與2021 年相比增長70%。2022 年1—10 月，卡塔爾輸送到歐洲的液化天然氣占其出口量的16%，卡塔爾成為歐洲第二大天然氣供應國。同期，美國和卡塔爾供應歐洲的液化天然氣為1370 億立方米，同比增長60%。二是增加本土的油氣供應。英國、挪威和荷蘭加大油氣開發和供應力度，2022 年挪威對歐出口了1220 億立方米天然氣，其中管道天然氣1169 億立方米，取代俄羅斯成為歐洲最大的天然氣供應國。三是重啟煤電、暫緩退核進程、加速可再生能源發展，緩解電力需求緊張和電價飆升的壓力。2022 年歐盟煤炭消費同比增長21%。歐盟新增光伏裝機和風能裝機規模比2021 年增加三分之一，風能和太陽能發電占總發電量的22%，超過天然氣發電比重。四是在需求側鼓勵節能和提高能效，包括自愿減少15%的天然氣需求、高峰期的電力消費強制減少5%。五是支持和建設新的基礎設施，特別是建設新的液化天然氣儲存設施，以接收來自非俄羅斯的天然氣供應。到2022 年9 月，歐洲天然氣庫存水平恢復到90%以上；2022 年歐洲天然氣需求創紀錄地減少550 億立方米，相當于2021 年天然氣總需求的13%，歐洲重構供應鏈的政策措施取得明顯成效。但是，歐盟能源供應鏈重構代價高昂，2022 年歐盟為進口天然氣支付3000 億美元的賬單，與前5 年的平均數相比，增長3 倍。2022 年歐盟在建筑、交通、工業上的能源支出超過2 萬億美元，相當于GDP 的12%。[3]

另一方面，俄羅斯在失去重要的歐洲能源市場后，著力重置東向的亞洲出口市場。一是增加對亞洲國家的石油出口。印度、中國、土耳其等亞洲國家成為俄羅斯油氣出口的主要方向。2022 年1—10 月，俄羅斯出口至亞洲的原油占其出口總量比重從2021 年的40%增長至50%。印度從俄羅斯進口的石油每天達到120萬桶，同比增長29%。二是以折扣或低價出售石油。這對一些中東和非洲國家有一定的吸引力，沙特、阿聯酋、阿曼等中東國家進口低價俄羅斯石油在國內消費，余出更多本國石油對歐洲出口，實現石油收益的最大化。三是開拓北非新興國家市場，增加對摩洛哥、突尼斯的成品油出口。2022 年，摩洛哥、突尼斯從俄羅斯進口的成品油成倍增長，阿爾及利亞、埃及也擴大來自俄羅斯的成品油進口。四是拓展新的銷售渠道，規避制裁風險。在其他國家組建專營俄羅斯石油產品的貿易公司和規避制裁的油運船隊，擴大面向南亞、非洲和中東的銷售。俄羅斯的能源供應鏈調整雖取得一定成效，但仍面臨眾多困難和問題。俄羅斯出口能源的基礎設施長期集中于歐洲，面向亞洲市場的基礎設施嚴重不足。在天然氣方面，東向亞洲市場的供應鏈重置需要更多的時間和投資，要擴大來自西伯利亞輸氣管道的輸送能力，必須先投資興建新的重大基礎設施。歐盟和美國廣泛限制國際公司對俄羅斯的能源投資，禁止俄羅斯獲得西方技術和限制俄羅斯公司通過國際市場進行融資。俄羅斯重置亞洲市場的政策面臨較大的不確定性。[4]

在全球油氣供應鏈重構過程中，美國、中東產油國和印度成為最大贏家。烏克蘭危機以來，美國聯合歐洲對俄羅斯實施制裁，增加對歐洲的原油和液化天然氣出口，進一步加強對歐洲的能源供應鏈捆綁，強化歐洲對美能源和安全的戰略依賴。印度大幅增加對俄羅斯的低價石油進口，迅速取代歐盟成為俄羅斯最大的海外石油市場。中東產油國從油氣供應鏈斷裂引發的全球能源危機中獲益豐碩，能源價格的飆漲、出口市場的擴大導致中東產油國的出口收入大幅增長。

與此同時，全球統一油氣市場的分裂和陣營化、全球油氣貿易流向的改變、俄羅斯作為世界重要供應國的作用嚴重受限，都加劇全球油氣資源的競爭，增加全球市場的脆弱性，為全球能源市場的未來發展埋下更大隱患。目前，全球油氣供應鏈重構雖暫時獲得平衡，但遠未結束。全球能源危機也沒有完全結束，未來的油氣供應鏈重構仍然具有極大的不確定性。

2022年9月7日，荷蘭波爾蒂克，新社區房頂上安裝了太陽能電池板。

全球能源轉型與清潔能源供應鏈重構

清潔能源供應鏈是指清潔能源開發、輸送、存儲、消費各環節所涉及的裝備制造鏈條，可分為光伏供應鏈、風能供應鏈、匹配電動汽車的電池供應鏈、電網裝備供應鏈等，各供應鏈又包括上游關鍵礦產資源、中游零部件和輔材、下游整裝設備三個環節。國際能源署界定的清潔能源供應鏈更加廣泛，包括再生電力（太陽能光伏、陸上和海上風電、集中式太陽能、風能、地熱能和生物能）、核能、電網（傳輸和分配）、電動汽車、電池儲存和氫能?！栋屠鑵f定》簽署以來，應對氣候變化、推動低碳和清潔能源轉型成為世界各國的共同使命和重要責任。全球能源轉型正在重構新的國際能源秩序和世界能源版圖，引發對清潔能源供應鏈的爭奪。相比油氣等礦物燃料的供應鏈，各國對清潔能源供應鏈的關切更加凸顯，全球清潔能源供應鏈的重構正在取代油氣供應鏈，成為全球能源供應鏈重構的主戰場。

2023年11月23日，工作人員在位于法國圣保羅—萊迪朗斯的國際熱核聚變實驗反應堆（ITER）的預組裝大廳里忙碌。

第一，清潔能源供應鏈重構的主要驅動因素是能源轉型對關鍵礦產需求的持續、快速和大規模增長。相比礦物燃料驅動的能源體系，清潔能源技術更依賴上游礦產資源，由于其不可或缺的重要性，這些礦產資源被界定為關鍵礦產資源。從需求側看，能源轉型將驅動全球關鍵礦產需求在未來持續增長。國際能源署預測，2020—2040 年，全球鋰、鎳、鈷的消費將分別增長42 倍、33 倍和21 倍，對稀土、銅、硅的需求相對較少但也將分別增長7 倍、3 倍和2 倍。要實現《巴黎協定》提出的將全球變暖幅度控制在2°C 以內的目標，2020—2040 年全球需要消費的礦產資源將比目前水平多出4 倍。要實現《巴黎協定》2050 年凈零排放的溫控目標（1.5°C），世界需要6 倍于現在的礦產資源投入。未來20 年內，清潔能源對關鍵礦產的需求在礦產資源總需求中的增幅持續上升，銅和稀土將超過40%，鎳和鈷為60%—70%，鋰為90%。電動汽車和儲能電池已成為鋰的最大用戶，到2040 年將取代不銹鋼成為鎳的最大用戶。能源轉型驅動清潔能源技術的大規模發展，使之成為關鍵礦產資源需求增長的最大市場力量。國際能源署的分析表明，當今全球關鍵礦產供應和投資計劃落后于清潔能源技術發展需要，一些礦產資源如鋰和鈷近期內可能供應過剩，但未來數年內，鋰化學產品、電池級鎳和關鍵稀土元素可能面臨供應緊張局面。預計到2030 年，清潔能源技術發展對鋰、鈷以及銅的需求只能有5%和8%得到滿足。關鍵礦產供應鏈面臨市場供求緊張和價格波動的風險，可以預見未來將出現關鍵礦產資源短缺和價格趨高的局面。[5]

第二，與石油、天然氣的全球分布相比，關鍵礦產資源分布、加工各環節更加集中。一是絕大多數清潔能源技術發展需要的礦產資源集中在少數國家和地區。澳大利亞是全球最大的鋰礦生產國（52%），印度尼西亞是最大的鎳原料生產國（31%），智利則是世界上最大的銅礦生產國（28%）和第二大鋰礦生產國（23%）。2019年剛果（金）生產的鈷占全球70%，中國的稀土產量占全球60%。二是關鍵礦產加工環節的集中度更高。中國提煉了全球35%的鎳、50%—70%的鋰以及近90%的稀土元素。技術上，中國是全球稀土和硅采礦的主要國家，也是鈷、銅、鋰、鎳、稀土和硅六種關鍵礦產資源加工、制造和消費的主要國家。[6]少數國家對全球大部分關鍵礦產資源復雜供應鏈的控制，以及關鍵礦產資源在生產、加工、制造和消費領域的高度集中性，表明關鍵礦產資源具有潛在供應中斷、價格波動等風險。三是關鍵礦產資源的生產周期較長，具有長時滯特征。從采礦到生產，關鍵礦產資源形成規模生產能力平均需要16 年時間。面對迅速增長的需求，未來關鍵礦產的生產和供應問題引發更大擔憂。四是關鍵礦產資源的品質下降、不斷趨嚴的環境與社會責任審查以及氣候風險，也對可靠和可持續的礦產資源供應構成極大挑戰。[7]

第三，清潔能源供應鏈重構還面臨能源地緣政治競爭的挑戰。出于地緣政治考慮，以美國為首的西方國家對中國實施“脫鉤斷鏈”“去風險化”政策，包括加緊對清潔能源供應鏈的爭奪與控制。美國拜登政府上臺以來，將清潔能源轉型作為能源戰略的中心目標，圍繞光伏供應鏈、電動汽車電池供應鏈，先后在國內實施一系列扶持清潔能源供應鏈的產業政策。2021 年2 月，拜登政府簽署關于美國供應鏈的第14017 號行政命令，對美國國防、能源等6 個行業制造商進口依賴情況進行審查。2022 年拜登政府出臺《通脹削減法案》，打造一系列政策工具，包括為美國本土關鍵礦產供應鏈的發展提供巨額補貼。

在重構清潔能源供應鏈的對外戰略中，美國一方面大力拉攏關鍵礦產資源國，尋求擺脫對中國的產業依賴。現階段，美國把澳大利亞和加拿大作為關鍵礦產環節“友岸外包”的優先對象及全球清潔能源和關鍵礦產供應鏈的“可靠和負責任的供應國”，與兩國建立了高層次、多渠道的礦產合作機制。另一方面，美國倚重盟友陣營和集團政治創設多個雙多邊合作機制，包括七國集團簽署的《清潔能源經濟行動計劃》《G7 關鍵礦產安全五點計劃》，美日印澳四方安全對話機制成果《印太地區清潔能源供應鏈四方原則聲明》《清潔能源供應鏈多樣化計劃》，印太經濟框架成果《供應鏈支柱2 和清潔能源基礎設施支柱3》，美英以及美日簽署的《大西洋宣言：21 世紀美英經濟伙伴關系框架》《聯合清潔能源供應鏈行動計劃》《美日清潔能源和能源安全倡議》《關于加強重要礦物供應鏈的協定》等。2022 年6 月，美國與澳大利亞、加拿大、芬蘭、法國、日本、韓國、挪威、瑞典、英國和歐盟構建“礦產安全伙伴關系”多邊機制，旨在確保關鍵礦產供應鏈安全，助力清潔能源轉型。礦產資源豐富的發展中國家阿根廷、巴西、剛果（金）、蒙古國、莫桑比克、納米比亞、坦桑尼亞和贊比亞也出席了2022 年9 月的“礦產安全伙伴關系”伙伴國會議。[8]

中國應對路徑考量

中國是當今世界上最大的能源消費國和石油進口國，也是世界上最大的清潔能源生產國和消費國。全球油氣供應鏈、清潔能源供應鏈和關鍵礦產供應鏈重構對中國具有重大影響。一是全球油氣供應鏈重構引發全球性能源危機，加劇全球對油氣供應鏈的爭奪與控制，影響中國的能源與經濟安全。二是從關鍵礦產的地質儲量來看，中國比較豐富和充足的關鍵礦產只有稀土和鉬兩類，絕大多數關鍵礦產資源需要進口。三是美西方重構全球清潔能源供應鏈特別是其“脫鉤斷鏈”“去風險化”政策，嚴重威脅中國清潔能源供應鏈的穩定和產業發展。

為應對全球能源供應鏈存在的相關風險，中國應同國際社會加強對話與合作，降低國際地緣政治沖突與大國博弈及能源政治化、武器化和陣營化對全球能源供應鏈暢通的影響，反對貿易保護主義，與國際社會一道，暢通供應鏈，維護能源市場和價格穩定，確保各國獲得可負擔得起、可靠和可持續的現代能源。

2023年10月10日，在山東青島舉辦的“2023跨國公司與中國主題展”上，觀眾從海陸清潔能源綜合利用展臺前經過。

第一，堅決反對將能源問題政治化、工具化和武器化，反對能源供應鏈保護主義和單邊主義，推動削減貿易壁壘，促進全球價值鏈供應鏈更加完善。黨的十八大以來，習近平總書記就應對全球能源危機、深化產業鏈供應鏈國際合作作出系列重要論述，為中國應對全球能源供應鏈重構指明方向和路徑、提供根本遵循。習近平總書記指出，當前全球能源安全面臨嚴峻挑戰，根源不是生產和需求問題，而是供應鏈出了問題，國際合作受到干擾。[9]當今世界，全球價值鏈供應鏈深入發展，你中有我、我中有你，應該堅持以開放求發展，深化交流合作，推動全球價值鏈供應鏈更加完善。在國際經貿談判中，要推動形成維護全球產業鏈供應鏈安全、消除非經濟因素干擾的國際共識和準則，通過國際合作阻止破壞全球產業鏈供應鏈的惡劣行為。維護自由開放的貿易投資，支持并加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

第二，抓住全球油氣供應鏈重構的機會，進一步加強與中東和俄羅斯等國家和地區的能源合作，拓展合作領域，深化合作層次。2022 年12 月，習近平主席出席首屆中國—阿拉伯國家峰會、中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會時，將“能源安全共同行動”列為“八大共同行動”之一，提出愿同海合會國家在包括能源安全等五個重點合作領域作出努力，構建能源立體合作新格局。[10]中阿雙方在擴展能源合作領域和層次、保障供應與需求安全、合理與公平能源價格、運輸與通道安全、危機預警與處理以及全球和地區能源治理等方面，探索構建能源安全合作機制的新路徑和框架，建立保障能源穩定供需的長效機制，維護雙方、地區和全球能源安全。與此同時，在俄羅斯油氣供應鏈面向亞洲市場重構之際，中國可擴展和深化與俄羅斯在油氣生產、供應及基礎設施建設等方面的合作，使供應鏈成為合作鏈和共贏鏈。

第三，進一步擴大市場開放，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，以實際行動深化能源產業鏈供應鏈國際合作。保持與主要關鍵礦產生產國和供應國緊密合作關系，排除政治干擾，反對資源民族主義，確保中國獲得穩定暢通的關鍵礦產資源供應。需要指出的是，中國與美西方在清潔能源供應鏈上仍有較大合作空間，中美合作共同應對全球氣候變化是大國的共同責任和合作契機。當前，加快能源轉型和清潔能源技術發展事關國際社會應對全球氣候變化、實現經濟社會可持續發展的全局，需要中美雙方進行廣泛合作，暢通雙方能源轉型和清潔能源技術合作渠道。在碳捕獲和電動汽車領域，中美也存在廣泛合作空間。在碳捕獲技術實驗和發展方面，中海油與美國?？松梨诘仁凸疽呀涢_展了系列合作，具有良好的合作基礎。中國是世界上最大的電動汽車市場，也是美國汽車制造公司的重要市場，推廣電動汽車是拜登政府應對氣候變化的重要舉措，中國加工的礦產品是電動汽車的關鍵材料。美國特斯拉上海工廠是中美在清潔能源技術裝備制造和電動電池領域的成功合作，具有積極的示范作用。

中美合作對全球能源轉型至關重要。2023 年11月15 日，中美兩國共同發表《關于加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》，其中就“能源轉型”提出，兩國支持二十國集團領導人宣言所述努力爭取到2030 年全球可再生能源裝機增至3 倍，并計劃充分加快兩國可再生能源部署，以加快煤油氣發電替代；雙方同意重啟中美能效論壇，計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話，推動二軌活動，加強務實合作。中美在應對氣候變化方面的積極合作無疑將在國際舞臺上發揮重要引領作用，鼓勵各國加強自身的氣候行動和國家自主貢獻。只有各國共同行動，才能更好地應對全球氣候變化，推動全球能源轉型并保障能源安全。