2023年第1季度重卡市場(chǎng)：回暖漸現(xiàn)重汽奪冠，新能源跑輸大盤

Characteristics of the Heavy Truck Market in Q1 2023： With Gradual Recovery， Heavy Trucks Win theChampionship and New Energy Trucks Underperform the Overall Market

The heavy truck segment in the first quarter of 2023 showed a positive trend month by month. The sales of heavytrucks in the first quarter were 241，300 units， an increase of 4% compared to the 231，900 units in the first quarter ofthe previous year. In the first quarter of 2023， 4，519 new energy heavy-duty trucks were sold， a decrease of 4.4%compared to 4，729 units in the first quarter of the previous year.

回顧2023 年第1 季度各月的重卡市場(chǎng)，逐月呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。

1 月雖然同環(huán)比雖都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但同比降幅已經(jīng)明顯縮窄；從2 月起，銷量環(huán)比同比均出現(xiàn)正增長(zhǎng)，結(jié)束了之前的“21 連降”；3 月銷量環(huán)比同比延續(xù)了2 月“雙增長(zhǎng)”的態(tài)勢(shì)，且銷量及同、環(huán)比均創(chuàng)2023 年第1 季度各月新高。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023 年第1 季度重卡銷售24.13 萬輛（ 開票數(shù)據(jù)，含出口，下同），同比上年第1 季度的23.19 萬輛增長(zhǎng)了4%，一舉終結(jié)了2023 年前2 月同比下降的頹勢(shì)。

值得一提的是，2023 年第1 季度的新能源重卡市場(chǎng)表現(xiàn)有些“反常”，從之前一直跑贏大盤變成了“跑輸”。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2023 年第1 季度新能源重卡銷售4 519 輛，同比上年第1 季度的4 729輛下降4.4%，跑輸2023 年第1 季度的重卡大盤，據(jù)分析主要是新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼取消引起的市場(chǎng)需求減少所致。

從車企表現(xiàn)看，2023 年第1 季度重卡銷量中，中國(guó)重汽銷售6.76 萬輛，強(qiáng)勢(shì)奪冠；一汽解放及東風(fēng)汽車分別居第二第三。具體到新能源重卡企業(yè)，徐工重卡、三一汽車、東風(fēng)汽車銷量分居前三。

那么，2023 年第1 季度重卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？

特點(diǎn)一：各月銷量及同比均呈現(xiàn)逐漸增大趨勢(shì)

表1 為2023 年第1 季度各月重卡銷量及同比情況，2023 年第1 季度各月重卡銷量依次為4.9 萬輛、7.7 萬輛和11.54 萬輛，呈現(xiàn)逐月增大態(tài)勢(shì)，3 月銷量創(chuàng)2023 年第1 季度各月新高；從各月的同比增速看，3 月同比大增50%，也創(chuàng)2023 年第1 季度各月新高。這說明2023 年第1 季度的重卡市場(chǎng)逐漸回暖，并在3 月達(dá)到最好。據(jù)調(diào)研分析，這與國(guó)內(nèi)中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)的需求正在恢復(fù)有關(guān)，也與出口市場(chǎng)較好分不開。

特點(diǎn)二：銷量仍未完全恢復(fù)到正常水平

表2 為近5 年第1 季度重卡銷量及同比統(tǒng)計(jì)情況。從上表可看出， 2023 年第1 季度重卡銷量居近5 年第四，屬于中下水平。換言之，2023 年第1 季度的重卡銷量仍然沒有恢復(fù)到正常年份的水平，比疫情之前的2019 年的同期銷量少8.43 萬輛。據(jù)分析大致有以下幾個(gè)方面的原因：

一是年后的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍然不樂觀。目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍然不好，雖然基本面在逐漸復(fù)蘇，但復(fù)蘇的力度較弱，作為生產(chǎn)資料的重卡市場(chǎng)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)大環(huán)境高度關(guān)聯(lián)，因此，當(dāng)前的中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)“景氣度”仍然沒有得到根本改觀。

二是房地產(chǎn)市場(chǎng)目前仍然呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，對(duì)重卡市場(chǎng)的需求拉動(dòng)力度不夠。

三是新基建項(xiàng)目啟動(dòng)未達(dá)到預(yù)期。由于部分新基建工程因投資不到位而暫時(shí)不能啟動(dòng)，影響了對(duì)自卸車、攪拌車等重卡車輛的需求。

四是重卡市場(chǎng)的“車多貨少”的矛盾依然突出。

五是廠商重卡車輛庫存依然較多，以低價(jià)流向市場(chǎng)的庫存車，沖擊了價(jià)格較高的新車市場(chǎng)。

特點(diǎn)三：重汽強(qiáng)勢(shì)霸榜，解放、東風(fēng)分列二、三；TOP10 銷量及市場(chǎng)份額同比均為5 增5 減，其中陜汽領(lǐng)漲

表3 為2023 年第1 季度主流重卡車企銷量排行情況。

銷量方面，中國(guó)重汽銷售6. 76 萬輛，也是銷量唯一超過5 萬輛的車企業(yè)，比第2 名企業(yè)銷量超出2.32 萬輛，強(qiáng)勢(shì)霸榜，同比增長(zhǎng)23%，市場(chǎng)份額為28%，份額同比增加4.27 百分點(diǎn)，是主流車企中同比份額增加第二多的車企；解放銷售4.44 萬輛，同比下降19%，市場(chǎng)占有份額為18.4%，位居第二，份額同比減少5.19 百分點(diǎn)；東風(fēng)汽車銷售4.27 萬輛，同比下降5%，占據(jù)份額為17.68%，位居第三，份額同比減少1.66 百分點(diǎn)；陜汽集團(tuán)銷售3.77 萬輛，同比增長(zhǎng)49%，領(lǐng)漲行業(yè)，占據(jù)份額15.63%，位居第四，份額同比增加4.42 百分點(diǎn)。

總體來看，TOP10 銷量及份額同比均是5 增5 降，其中陜汽均領(lǐng)漲。

特點(diǎn)四：山東奪得重卡終端市場(chǎng)銷量第一，河北、河南分列二、三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023 年第1季度國(guó)內(nèi)重卡終端市場(chǎng)實(shí)銷16.37 萬輛（ 不含出口）， 2023 年第1 季度 TOP10 區(qū)域市場(chǎng)銷量排行情況如表4 所示。

2023 年第1 季度，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)實(shí)銷TOP10 區(qū)域中，山東實(shí)銷22 094 輛，市場(chǎng)占比13.5%，為最高；第二是河北區(qū)域，實(shí)銷21 117 輛，市場(chǎng)占比12.9% ；第三是河南，實(shí)銷15 711 輛，市場(chǎng)占比9.6%；其余區(qū)域銷量均在15 000 輛以下。

TOP10 區(qū)域合計(jì)銷售11 萬3 609輛，占比69.4%。

特點(diǎn)五：新能源重卡跑輸大盤；徐工領(lǐng)跑、三一、東風(fēng)分列二、三，TOP10 同比5 增5 降， 重汽領(lǐng)漲； 唐山、徐州、長(zhǎng)沙居銷量TOP3 城市

第1 季度新能源重卡各月銷量中，1月同比下降，2 月3 月同比增加，3 月銷量最高。表5 為2023 年第1 季度各月新能源重卡銷量及同比情況。

2023 年第1 季度新能源重卡各月銷量同比依次出現(xiàn)先降后增，1 月銷量出現(xiàn)了近年從未出現(xiàn)過的首次下滑，且第1 季度合計(jì)銷量也出現(xiàn)了同比下降。這一反常現(xiàn)象主要是由2023 年完全取消新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼引起的暫時(shí)需求減少導(dǎo)致的。

表6 為 2023 年第1 季度新能源重卡與重卡大盤同比增長(zhǎng)比較。

2023 年第1 季度重卡終端市場(chǎng)銷售16.37 萬輛（ 不含出口）， 同比增長(zhǎng)35.6% ；新能源重卡銷售4 519 輛，同比下降4.4%。這種“反常“現(xiàn)象，成為2023 年第1 季度新能源重卡市場(chǎng)的一個(gè)顯著的特點(diǎn)。

2023 年第1 季度新能源重卡市場(chǎng)同比增速之所以跑輸重卡大盤，主要原因有2 個(gè)：

一是沒有補(bǔ)貼，新能源重卡價(jià)更高，相對(duì)更有利于傳統(tǒng)重卡的銷售；二是新能源重卡購(gòu)置補(bǔ)貼取消，客戶盈利變得更加困難。

之前能靠政府補(bǔ)貼來攤銷部分新能源重卡成本，供給側(cè)的車企在價(jià)格上憑此可讓利給客戶，客戶尚能在一些特定的場(chǎng)景下盈利。但新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼取消了，新能源重卡行業(yè)的盈利變得比之前困難了，運(yùn)營(yíng)新能源重卡的用戶不掙錢甚至賠本了，買的人自然就減少了。

三是2023 年以來燃?xì)鈨r(jià)格一直呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)大漲，助推了第1 季度重卡整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

表7 為2023 年第1 季度新能源重卡銷量TOP10 排行情況。徐工重卡銷售1 001 輛，同比增長(zhǎng)13%，市場(chǎng)占比22. 15%，領(lǐng)跑行業(yè)；三一汽車銷售763 輛，同比增長(zhǎng)53%，市場(chǎng)占比16.88%，居第二；東風(fēng)汽車銷售572 輛，同比增長(zhǎng)70%，市場(chǎng)占比12.66%，居第三；其余車企銷量均在500 輛以下。

總體來看TOP10 同比5 增5 降，中國(guó)重汽同比增370% 領(lǐng)漲。

表8 為2023 年第1 季度新能源重卡銷量TOP10 城市統(tǒng)計(jì)情況。唐山、徐州、長(zhǎng)沙居城市銷量前三，銷量分別為502 輛、358 輛和314 輛，市場(chǎng)占比分別為11.1%、7.92% 和6.95% ；其余城市銷量均在300 輛以下。

TOP10 城市銷售2 417 輛，占比超一半53.5%，說明目前新能源重卡區(qū)域流向不平衡。（責(zé)任編輯：劉海帆）