換電商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展分析

Analysis on the Market Development of Battery Swap Commercial Vehicles

This article analyzes the current development status of the domestic battery-swap vehicle market from theperspectives of penetration rate， sales regions， relevant manufacturers， and product types， and prospects thedevelopment advantages and future trends of battery-swap commercial vehicles.

1 換電商用車(chē)滲透率快速提升

純電動(dòng)商用車(chē)補(bǔ)能方式分為充電、換電2 種模式，目前充電是主流模式。其中充電模式有固定充電和移動(dòng)充電兩種方式，固定充電樁又分為交流慢充和直流快充。慢充耗時(shí)長(zhǎng)，快充又對(duì)電池?fù)p耗較大，造成用戶(hù)需求與充電效率矛盾的加深。換電模式相比于充電模式具有多方面的優(yōu)勢(shì)，其中最大的優(yōu)勢(shì)是補(bǔ)能效率高，在幾分鐘以?xún)?nèi)即可完成。換電模式能滿(mǎn)足更多的應(yīng)用場(chǎng)景，換電商用車(chē)滲透率得到了快速提升。

從2020 年換電車(chē)型有銷(xiāo)量開(kāi)始，截至2023 年2 月，換電商用車(chē)終端銷(xiāo)量共計(jì)1.78 萬(wàn)輛。換電商用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其在新能源商用車(chē)領(lǐng)域的滲透率快速提高。圖1 為新能源商用車(chē)及換電商用車(chē)歷年銷(xiāo)量及滲透率走勢(shì)，可見(jiàn)，換電車(chē)型滲透率從2020 年的0.05% 已提升至目前的2.62%，特別是2023 年1 月的滲透率已經(jīng)超過(guò)新能源商用車(chē)在商用車(chē)領(lǐng)域的滲透率。

從車(chē)型分類(lèi)來(lái)看，換電商用車(chē)目前主要是重卡車(chē)型；從細(xì)分市場(chǎng)看，主要應(yīng)用于牽引、自卸、專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域。表1 為按車(chē)型分類(lèi)，近年換電商用車(chē)銷(xiāo)售情況。

2 換電商用車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域主要集中于河北等區(qū)域

截至2023 年2月，換電商用車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域主要在集中河北省、上海市、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)及山東省等區(qū)域，前5 名銷(xiāo)售區(qū)域占據(jù)全國(guó)62.90% 的市場(chǎng)份額。表2 為各省份換電商用車(chē)銷(xiāo)售情況。

河北省內(nèi)鋼鐵、礦物等能源相關(guān)企業(yè)較多，產(chǎn)生的碳排放居全國(guó)之首，污染比較嚴(yán)重。在政策引導(dǎo)和“雙碳”目標(biāo)雙重驅(qū)動(dòng)下，該區(qū)域換電商用車(chē)推廣成績(jī)顯著，換電商用車(chē)保有量位居全國(guó)之首，占據(jù)38.62% 的市場(chǎng)份額，河北省銷(xiāo)量前五的城市分別是唐山市、石家莊市、邯鄲市、滄州市和邢臺(tái)市。

換電商用車(chē)第二大分布區(qū)域?yàn)樯虾Ｊ校N(xiāo)售換電商用車(chē)1 352 輛，占據(jù)全國(guó)換電車(chē)型總銷(xiāo)量7.59% 的份額。

山西省換電商用車(chē)推廣成績(jī)排名第三，有5.97% 的市場(chǎng)占有率。

3 換電商用車(chē)整車(chē)企業(yè)布局頭部效應(yīng)明顯

2023 年2 月，安徽華菱以234 輛的成績(jī)?nèi)〉娩N(xiāo)量冠軍，當(dāng)月市場(chǎng)占有率達(dá)33.86%。徐工以138 輛的成績(jī)緊隨其后，上汽紅巖環(huán)比增速見(jiàn)緩。截至目前，華菱、徐工、上汽紅巖、三一、一汽解放、東風(fēng)柳汽等企業(yè)在換電商用車(chē)領(lǐng)域布局成績(jī)均不錯(cuò)。

為積極響應(yīng)“雙碳”政策，在頭部效應(yīng)的帶動(dòng)下，傳統(tǒng)重卡企業(yè)在積極向著新能源轉(zhuǎn)型。換電商用車(chē)整車(chē)企業(yè)市場(chǎng)部分集中度較高。截至目前，TOP 3 企業(yè)占據(jù)52.37% 的份額。

4 換電車(chē)型及細(xì)分領(lǐng)域分析

4.1 從細(xì)分領(lǐng)域看

換電商用車(chē)主要應(yīng)用在牽引車(chē)細(xì)分市場(chǎng)，2023 年1-2 月，換電牽引車(chē)銷(xiāo)售861 輛，占比近6 成，依然是換電商用車(chē)的主流車(chē)型。

換電商用車(chē)排名第二的細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)為自卸車(chē)領(lǐng)域（ 含自卸式垃圾車(chē)，下同），2023 年1-2 月，銷(xiāo)售449 輛，占比30.82%。

換電商用車(chē)的第三應(yīng)用細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)為專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，2023年1-2 月，建筑工程類(lèi)中的換電攪拌車(chē)，銷(xiāo)售145 輛，占比9.95%。

4.2 從搭載電池情況看

從搭載的電池類(lèi)別來(lái)看，磷酸鐵鋰電池為換電商用車(chē)搭載電池的主力，占據(jù)99.57% 的市場(chǎng)份額，三元鋰離子電池僅有0.37% 的市場(chǎng)份額，其他未知種類(lèi)的電池為0.06%。值得注意的是，在換電重卡領(lǐng)域，全部車(chē)型搭載磷酸鐵鋰電池，無(wú)其他種類(lèi)電池。

從電池容量看，換電商用車(chē)配套的動(dòng)力電池容量87.58%以上在250 ～ 300 kWh 之間，300 kWh 以上車(chē)輛占據(jù)3% 的份額，100 kWh 以下為4% 的份額。

4.3 從電池配套企業(yè)看

截止目前，換電商用車(chē)市場(chǎng)共有13 家電池企業(yè)為整車(chē)企業(yè)提供配套服務(wù)，從電池單體企業(yè)與整車(chē)的供應(yīng)關(guān)系來(lái)看，寧德時(shí)代一家獨(dú)大，供應(yīng)了91.60% 的換電商用車(chē)配套電池。

排名第二的億緯動(dòng)力主要配套三一汽車(chē)、新楚風(fēng)等，占據(jù)3.91% 的份額。

遠(yuǎn)景動(dòng)力作為排名第三的電池供應(yīng)商，主要配套金龍旅行、上汽大通、成都大運(yùn)和北汽瑞翔4 家企業(yè)。

5 換電車(chē)型發(fā)展因素分析及預(yù)測(cè)

在政策引導(dǎo)和“雙碳”目標(biāo)雙重驅(qū)動(dòng)下，換電商用車(chē)尤其是換電重卡憑借其應(yīng)用場(chǎng)景廣泛、效率更高、更省錢(qián)等因素迎來(lái)快速發(fā)展。但與此同時(shí)，換電商用車(chē)的發(fā)展也受制于換電配套設(shè)施不通用、換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一影響，換電重卡要想開(kāi)拓更大的市場(chǎng)，急需解決這些問(wèn)題。

2022 年6 月，交通運(yùn)輸部等4 部門(mén)印發(fā)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰中和工作的意見(jiàn)》，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)高速公路服務(wù)區(qū)快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式應(yīng)用。我國(guó)已在31 省市區(qū)鋪設(shè)多座換電站，基本能滿(mǎn)足換電需求，解決電動(dòng)重卡的里程焦慮。另外，第三方運(yùn)營(yíng)商在加速擴(kuò)張，換電站有望快速增長(zhǎng)。

從2023 年3 月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)的“重卡換電技術(shù)應(yīng)用與標(biāo)準(zhǔn)落地”主題研討會(huì)上了解到，換電重卡互換標(biāo)準(zhǔn)將于2023 年正式發(fā)布，換電標(biāo)準(zhǔn)難題即將解決。

近幾年新能源重卡上升明顯，未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)變。隨著國(guó)家補(bǔ)貼退場(chǎng)等因素影響，新能源重卡行業(yè)將迎來(lái)著諸多變化。從實(shí)踐來(lái)看，車(chē)電分離+ 充換結(jié)合是重卡電動(dòng)化最佳的解決方案。制約換電重卡發(fā)展的因素得到解決后，換電重卡將進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)，2023 年換電重卡規(guī)模可能會(huì)達(dá)到3 萬(wàn)輛。

另?yè)?jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：換電商用車(chē)2025 年銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)達(dá)16 萬(wàn)輛，2025 年換電商用車(chē)保有量達(dá)38 萬(wàn)輛，占新能源商用車(chē)總保有量約33%。

（責(zé)任編輯：劉海帆）