固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審的數(shù)字化提升

◎文/岳琳 任婧 徐瑩瑩 姜洋 姚小藝

一、背景

在新一輪科技革命推動(dòng)下，人類正在加速邁向數(shù)字社會(huì)，各行各業(yè)憑借飛速發(fā)展的信息化技術(shù)，提升了工作效率，降低了工作成本。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要“加快數(shù)字社會(huì)建設(shè)步伐”。為積極適應(yīng)評(píng)估工作改革新要求，工程咨詢行業(yè)也正全力推動(dòng)數(shù)字化優(yōu)化升級(jí)。

2018 年12 月5 日， 國(guó)務(wù)院第33 次常務(wù)會(huì)議通過(guò)的《政府投資條例》強(qiáng)調(diào)，在進(jìn)行重大政府投資項(xiàng)目時(shí)，要先評(píng)估后決策。 隨著時(shí)代發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審作為項(xiàng)目投資的重要環(huán)節(jié)，其效率和準(zhǔn)確性對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源配置至關(guān)重要。

傳統(tǒng)評(píng)估工作更多依賴于人工對(duì)接， 存在缺乏標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化的流程管理等問(wèn)題， 如何實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審的數(shù)字化、線上化，降低成本，提高工作效率，是當(dāng)前評(píng)估工作面臨的重大問(wèn)題。

二、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審業(yè)務(wù)分析

（一）項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審業(yè)務(wù)工作內(nèi)容

固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、 評(píng)審工作依據(jù)法律法規(guī)政策及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展， 主要工作內(nèi)容為協(xié)助各級(jí)審批部門(mén)及其他投資主體， 對(duì)項(xiàng)目從建設(shè)必要性、 文件符合性、流程合規(guī)性、方案可行性、投資合理性等方面進(jìn)行評(píng)估審查并提出優(yōu)化建議，評(píng)估范圍涵蓋項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施方案、初步設(shè)計(jì)、規(guī)劃方案、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告、PPP 項(xiàng)目實(shí)施方案、專項(xiàng)評(píng)估及節(jié)能評(píng)估等。

（二）傳統(tǒng)模式下項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審存在的問(wèn)題

項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審工作涉及相關(guān)方較多，傳統(tǒng)模式下的工作開(kāi)展更多依賴于人工對(duì)接，存在諸多問(wèn)題。

1.信息傳遞缺乏可追溯性

在項(xiàng)目執(zhí)行階段，評(píng)估單位與審批單位、主管單位、建設(shè)單位、咨詢單位/設(shè)計(jì)單位、專家等相互之間存在雙向及多向聯(lián)系。 然而，在傳統(tǒng)模式下，信息傳遞通常依賴于口頭溝通、紙質(zhì)文檔傳遞或電子郵件等方式，沒(méi)有明確的記錄和追蹤機(jī)制， 難以準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目進(jìn)展和決策過(guò)程中的重要細(xì)節(jié)，影響對(duì)項(xiàng)目的準(zhǔn)確評(píng)估。

2.缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的流程管理及規(guī)范化的過(guò)程控制

在傳統(tǒng)模式下， 項(xiàng)目評(píng)估通常缺乏明確的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化的流程管理，意味著在不同的評(píng)審階段，可能存在著不同的標(biāo)準(zhǔn)、方法和步驟，導(dǎo)致評(píng)估過(guò)程中的不一致性和混亂，評(píng)審過(guò)程中的關(guān)鍵步驟被忽視或不當(dāng)處理，最終影響到項(xiàng)目評(píng)估的準(zhǔn)確性和全面性。

3.資源的可利用性差

傳統(tǒng)評(píng)審流程中， 資源信息通過(guò)人工在多方相關(guān)者間傳遞過(guò)程中，容易受到“信息孤島”和組織間協(xié)作不足的影響，導(dǎo)致其利用的難度增加。 此外，由于缺乏有效的資源管理機(jī)制和平臺(tái)，無(wú)法對(duì)資源進(jìn)行有效的整合、分配和調(diào)配，可能導(dǎo)致資源的重復(fù)使用、浪費(fèi)或者某些資源得不到充分利用，進(jìn)而影響評(píng)審的質(zhì)量和效率。

4.產(chǎn)生較高的人力成本

由于傳統(tǒng)模式下評(píng)審流程的繁瑣性和復(fù)雜性， 需要進(jìn)行大量的手工操作和文件處理，包括數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、報(bào)告撰寫(xiě)、審批流程等，需要人員投入大量時(shí)間和精力。 此外，傳統(tǒng)模式下可能存在信息不透明或信息傳遞不暢的問(wèn)題， 導(dǎo)致需要花費(fèi)更多的人力資源來(lái)解決信息不準(zhǔn)確或不完整的情況， 同樣增加了評(píng)審的成本和時(shí)間成本。

由此可見(jiàn)，傳統(tǒng)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審過(guò)程存在著諸多問(wèn)題，嚴(yán)重影響了工作效率以及項(xiàng)目實(shí)施，其工作模式亟待轉(zhuǎn)換提升。

三、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審業(yè)務(wù)數(shù)字化提升路徑

（一）數(shù)字化提升原則

以提高評(píng)估、評(píng)審管理規(guī)范化水平為重點(diǎn)，以解決傳統(tǒng)模式下評(píng)估評(píng)審工作的問(wèn)題、 提高工作質(zhì)量和效率為目標(biāo)，以大數(shù)據(jù)和人工智能等工具為手段，以建立數(shù)字化的工作流程為核心， 依據(jù)適應(yīng)性、 安全性和靈活性的原則， 推進(jìn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、 評(píng)審工作的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（二）數(shù)字化提升目標(biāo)

通過(guò)建立固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審管理系統(tǒng)，規(guī)范工作程序，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)評(píng)估、評(píng)審業(yè)務(wù)的信息數(shù)字化存儲(chǔ)、跨部門(mén)線上協(xié)作、數(shù)據(jù)便捷化分析。

1.標(biāo)準(zhǔn)化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的評(píng)估、評(píng)審流程

以業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的形式將相關(guān)流程程序化， 實(shí)現(xiàn)評(píng)估、評(píng)審業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化、線上化，提高評(píng)審效率，減少評(píng)審時(shí)間。

2.數(shù)字資源的采集、整合及分析

通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程的建立，對(duì)項(xiàng)目類別、特征、投資數(shù)據(jù)進(jìn)行采集并有效整合，達(dá)到數(shù)據(jù)的快速橫、縱向?qū)Ρ龋鉀Q數(shù)據(jù)沉淀無(wú)法利用的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)不同服務(wù)單位、不同項(xiàng)目、不同行政區(qū)域間數(shù)據(jù)的相互借鑒與循環(huán)利用。

（三）數(shù)字化提升路徑

一是利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，盤(pán)活存量數(shù)據(jù)資源。 利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)、文本資源、圖像資源進(jìn)行數(shù)據(jù)提取與重構(gòu)，對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值進(jìn)行進(jìn)一步挖掘和應(yīng)用。 二是搭建科學(xué)性評(píng)估、評(píng)審體系。 以“數(shù)據(jù)—模型—評(píng)估—決策”為思路，利用多源大數(shù)據(jù)與人工智能算法，建立固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)審的邏輯框架和參數(shù)結(jié)構(gòu)，助力項(xiàng)目合理性評(píng)估。三是借助系統(tǒng)平臺(tái)，提升項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審效率。 借助固定資產(chǎn)投資評(píng)估、評(píng)審系統(tǒng)，規(guī)范化評(píng)估、評(píng)審流程，實(shí)現(xiàn)每個(gè)環(huán)節(jié)的材料標(biāo)準(zhǔn)化入庫(kù)， 隨時(shí)追蹤可查。 四是利用AI算法， 建立項(xiàng)目數(shù)字化資產(chǎn)庫(kù)， 實(shí)現(xiàn)同類項(xiàng)目參考性評(píng)估。 建立AI 算法工具，對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行入庫(kù)存儲(chǔ)，融合計(jì)算，基于項(xiàng)目類型、項(xiàng)目規(guī)模，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)與費(fèi)用核算（詳見(jiàn)圖1）。

圖1 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審業(yè)務(wù)數(shù)字化提升路徑

四、數(shù)字化提升成果

以固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、 評(píng)審業(yè)務(wù)流程管理為主線，構(gòu)建“三大平臺(tái)”+“五大模塊”的一站式固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目評(píng)估工作的數(shù)字化提升。

（一）三大平臺(tái)

搭建 “項(xiàng)目評(píng)審平臺(tái)”“數(shù)據(jù)庫(kù)管平臺(tái)”“費(fèi)用評(píng)估平臺(tái)”三大基礎(chǔ)平臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的評(píng)估、評(píng)審流程，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)評(píng)估評(píng)審業(yè)務(wù)的信息數(shù)字化存儲(chǔ)、跨部門(mén)線上協(xié)作、數(shù)據(jù)便捷化分析的目標(biāo)（詳見(jiàn)圖2）。

圖2 評(píng)審系統(tǒng)三大平臺(tái)

1.項(xiàng)目評(píng)審平臺(tái)

項(xiàng)目評(píng)審平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)階段材料在線填寫(xiě)、 分類信息自動(dòng)化存儲(chǔ)、 多方團(tuán)隊(duì)在線協(xié)作、 訪問(wèn)權(quán)限自定義分配、評(píng)審結(jié)論實(shí)時(shí)存儲(chǔ)以及關(guān)鍵文檔自動(dòng)化生成。

2.數(shù)據(jù)管理平臺(tái)

數(shù)據(jù)管理平臺(tái)可以進(jìn)行評(píng)審信息入庫(kù)存儲(chǔ)、 在線查看與下載、項(xiàng)目費(fèi)用自動(dòng)核算、計(jì)算依據(jù)在線速覽、專家信息智能入庫(kù)以及資質(zhì)信息清晰呈現(xiàn)。

3.費(fèi)用評(píng)估平臺(tái)

費(fèi)用評(píng)估平臺(tái)的特點(diǎn)包括費(fèi)用清單在線一覽、 費(fèi)用基線智能解讀、項(xiàng)目費(fèi)用區(qū)間總覽、分類費(fèi)用一鍵排序、項(xiàng)目信息分類解讀以及費(fèi)用詳情一鍵導(dǎo)出。

（二）五大模塊

打造“項(xiàng)目評(píng)審模塊+費(fèi)用評(píng)估模塊+專家?guī)炷K+數(shù)據(jù)管理模塊+系統(tǒng)管理后臺(tái)”五大模塊為核心的項(xiàng)目評(píng)審系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目評(píng)審工作的線上開(kāi)展（詳見(jiàn)圖3）。

1.項(xiàng)目評(píng)審模塊

項(xiàng)目評(píng)審模塊允許用戶在線填寫(xiě)階段材料， 并實(shí)現(xiàn)分類信息的自動(dòng)化存儲(chǔ)。 多方團(tuán)隊(duì)可以進(jìn)行在線協(xié)作，而訪問(wèn)權(quán)限可以自定義分配。 最重要的是，評(píng)審結(jié)論將實(shí)時(shí)存儲(chǔ)，并且關(guān)鍵文檔也能夠自動(dòng)化生成。

2.費(fèi)用評(píng)估模塊

費(fèi)用評(píng)估平臺(tái)提供了多項(xiàng)功能， 包括費(fèi)用清單的在線一覽和費(fèi)用基線的智能解讀。 此外，用戶還可以在該平臺(tái)上進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用區(qū)間的總覽和分類費(fèi)用的一鍵排序。項(xiàng)目信息得以分類解讀，費(fèi)用詳情可以一鍵導(dǎo)出。

3.專家?guī)炷K

專家?guī)炷K可以生成專家專屬登錄賬號(hào)、密碼，并將賬號(hào)自動(dòng)添加至專家?guī)觳块T(mén)中。

4.數(shù)據(jù)管理模塊

數(shù)據(jù)管理平臺(tái)用于評(píng)審信息的入庫(kù)存儲(chǔ)， 并支持在線查看與下載功能。 項(xiàng)目費(fèi)用可以自動(dòng)進(jìn)行費(fèi)用估算，并提供計(jì)算依據(jù)的在線速覽。 此外，專家信息也可以智能入庫(kù)，使資質(zhì)信息清晰呈現(xiàn)。

5.系統(tǒng)管理后臺(tái)

系統(tǒng)管理后臺(tái)用于配置登錄與注冊(cè)、部門(mén)組織管理、用戶管理以及進(jìn)行權(quán)限管理， 以確保系統(tǒng)的順利運(yùn)行和秩序性、安全性。

五、應(yīng)用前景

工程咨詢行業(yè)一直以來(lái)都是一個(gè)高度復(fù)雜和繁瑣的行業(yè)，需要大量的人力和物力投入。 通過(guò)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，借助固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審管理系統(tǒng)可提高評(píng)審管理規(guī)范化水平，可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)共享互聯(lián)，用在線方式替代傳統(tǒng)線下運(yùn)行方式，幫助人員提質(zhì)增效，助力業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 項(xiàng)目研發(fā)成果初期將應(yīng)用于評(píng)估、評(píng)審實(shí)際業(yè)務(wù)中，為評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化服務(wù)，提高評(píng)審效率。 預(yù)計(jì)通過(guò)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審管理系統(tǒng)的應(yīng)用，評(píng)審效率提升約30%，節(jié)約人力資源成本約15%，溝通效果增加，顧客滿意度進(jìn)一步提升。 隨著系統(tǒng)運(yùn)行以及系統(tǒng)功能的完善，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)端口擴(kuò)充，鏈接審批部門(mén)、主管部門(mén)等相關(guān)平臺(tái)， 打破信息壁壘， 實(shí)現(xiàn)信息流向及時(shí)、可查，打造完整的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審鏈條。

六、結(jié)語(yǔ)

數(shù)字化背景下， 以先進(jìn)的技術(shù)促進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是工程咨詢行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)， 也是提高固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理效率和質(zhì)量的必由之路。 本文探討了傳統(tǒng)評(píng)估、評(píng)審模式存在的問(wèn)題，并探索了數(shù)字化升級(jí)的路徑， 旨在提高固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目前期工作的質(zhì)量和效率，減少資源浪費(fèi)，從而推動(dòng)工程咨詢行業(yè)向數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化方向發(fā)展。 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審的數(shù)字化提升將為項(xiàng)目的評(píng)估和評(píng)審工作帶來(lái)革命性影響，為其提供全新的方式和思路。