數字化轉型背景下中國物流行業競爭格局分析

姚曉林（大連東軟信息學院 信息與商務管理學院，遼寧 大連 116021）

0 引 言

快遞又稱為速遞或快運，是由物流企業（含貨運代理）通過自身的獨立網絡或聯營合作（即聯網）的方式，將用戶委托的文件或包裹，安全快捷地從發件人一方送到收件人手中的門到門（手遞手）式新型運輸方式。在新時代背景下，快遞產業作為新經濟、新服務、新業態的代表，當前正處于信息化、數字化、智能化、智慧化的戰略發展階段，備受政策紅利支持，政府及相關監管部門為此頒布了諸多政策。我國最新發布的“十四五”規劃和2035年遠景目標指出，要加快發展現代物流等服務業，構建現代物流體系，加快推進服務業數字化。中國物流行業要著力于智慧物流的深化應用、物流供應鏈模式創新、可持續發展的綠色低碳物流等方面的建設，推動中國物流行業快速穩步進入轉型升級新時期[1]。

從我國快遞業發展歷程來看，在20世紀80年代，我國快遞市場一直被EMS主導，后來隨著中國經濟的迅速發展，民營經濟不斷壯大，企業對商務文件、樣品、目錄等傳遞的時效性、方便性、安全性提出了更高的要求[2]。自中國正式加入世界貿易組織后，對外開放程度逐漸加深。隨著郵政體制改革，快遞行業信息化發展更加快速。2010年以來，戰略資本進入快遞行業，快遞企業也加快了上市步伐，快遞行業在我國的地位更加穩固，隨著社會、經濟的發展而發展得更好。

1 中國物流行業產業鏈發展現狀

近年來，政府頒布了眾多支持性政策，網絡購物等消費模式也在中國逐漸普及開來，電子商務企業業務規模持續擴大，這都為中國快遞行業業務量保持高速增長提供了良好的條件。從快遞行業產業鏈來看，上游主要包括運輸車輛、燃料成品油、包裝用品和集裝箱；中游主要包括水路快運、航空快運、鐵路快運、公路快運；下游直接面向終端用戶，包括個人用戶、企業用戶以及電子商務用戶等[3]。我國快遞行業產業鏈當前已發展得較為完善，涵蓋了多個環節和參與方。

收寄環節：包括快遞訂單的生成、取件和攬件等環節。目前，國內快遞企業普遍提供了便捷的在線下單服務，用戶可以通過手機App、網站等途徑生成快遞訂單，并自主選擇取件方式。同時，快遞企業也在不斷完善自動化取件設備，以提高用戶的取件便利性。

分揀、運輸和配送環節：快遞包裹在離開發貨地點后，需要通過分揀、運輸和配送等環節。目前，快遞企業在分揀環節中廣泛應用自動化設備，如分揀機器人和自動化分揀線等，提高了分揀效率和準確性。此外，還有一些快遞企業正在嘗試使用新能源車輛，以推動綠色運輸。

倉儲和物流環節：包括快遞包裹的存儲和轉運等環節。隨著電商業務的快速發展，一些大型快遞企業建設了大規模的倉儲中心，實現了倉儲和物流的集中管理。同時，一些企業還通過應用物聯網、大數據等數字化技術來提高倉儲和物流效率，實現了智能化管理。

末端配送環節：指的是快遞包裹從倉儲中心運輸到用戶手中的環節。目前，快遞企業普遍采用自有配送車輛或與第三方配送進行合作，確保包裹能夠及時送到用戶手中。一些快遞企業還在探索末端配送的新模式，如利用共享配送員、社區驛站等方式提高配送效率。

售后服務環節：包括用戶投訴處理、退換貨等售后服務。為提升用戶體驗，快遞企業加強了售后服務體系建設，提供7×24小時的客服咨詢和投訴渠道，并運用技術手段提高投訴處理效率。

整個快遞行業產業鏈的發展，得益于電商的迅速崛起和技術的不斷進步。未來，隨著物流技術的創新和全球物流格局的調整，快遞行業產業鏈將會得到進一步完善，從而提升效率和服務質量。

2 中國物流行業發展現狀

近年來，隨著市場需求的快速提升和快遞行業的迅速發展，快遞業務量也在高速增長[4]。2016—2021年，我國快遞業務量迅速增長，增長速度保持在20%以上。2021年，全國快遞業務量累計完成1 083.0億件，較2020年增長了29.9%。2022年，全國快遞服務企業業務量累計完成1 105.8億件，同比增長2.1%。中國國家郵政局監測數據顯示，截至2023年4月6日，2023年中國快遞業務量達300億件，比2019年達到300億件提前了99天，比2022年提前了18天。

2022年1—11月，同城、異地、國際及港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的11.6%、86.6%和1.8%，與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降了1.4個百分點，異地快遞業務量的比重上升了1.6個百分點，國際及港澳臺業務量的比重下降了0.2個百分點。

隨著我國快遞行業的不斷發展，加之電商行業的火爆，我國快遞業務量不斷增加，快遞服務企業業務收入也隨之持續提高。2016—2021年，快遞業務收入同步提升。2021年，中國快遞業務收入累計完成10 332.3億元，同比增長17.5%。2022年，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成13 509.6億元，同比增長6.9%；其中，快遞業務收入累計完成10 566.7億元，同比增長2.3%；郵政寄遞服務業務收入累計完成383.6億元，同比下降2.7%。

3 中國物流行業競爭格局

快遞行業已經成為對我國經濟增長貢獻最大的一個行業，快遞行業發展規模迅速擴大，在2010—2020年這10年內，快遞行業以及不同的快遞公司在市場上的業務總量都保持著不斷上漲的趨勢。

進入2023年后，中國快遞行業的競爭越來越激烈，通過分析2022年整年的快遞行業數據，可知廣東省、江蘇省和浙江省快遞服務企業是業務量排在前列的省份。通過對不同快遞公司的市場份額占比進行分析可以發現，中通快遞公司在市場中占據的業務量較多，市場份額達到了20%以上，韻達和圓通僅次于中通，這三家快遞公司在市場中總共占據的市場份額已經達到50%以上。

由2022年快遞業務單量分布來看，中通快遞公司快遞業務單量較多，為177.97億票，同比增長11.6%；其次是韻達快遞公司，快遞業務單量為176.1億票，同比下降4.44%。

隨著我國電商行業發展得越來越快，很多人放棄了實體店經營，轉而投入電商行業或者進行網上售貨，促使我國快遞行業發展規模不斷擴大，2022年整年的數據顯示廣東省、上海市和浙江省這三個省份（市），快遞企業的業務收入排在我國所有省份的前列，廣東省通過快遞行業收入了2 277.69億元，上海市通過快遞行業收入了1 677.81億元，浙江省收入了1 079.78億元。

分析2022年快遞利潤情況可知，順豐速運快遞公司的最大凈利潤較高，為54.5億元，同比增長197.6%；其次是中通快遞公司，最大凈利潤為46.46億元，同比增長55.23%。相關數據顯示，截至2022年，順豐控股公司營收為2 674.9億元，同比增長率為29.11%，這還要得益于順豐堅持精益化成本管控，提高投入產出效率，通過科技提升了資源使用效率，持續推進四網融通，加強場地、線路資源整合，并加強了春節期間跨業務板塊的資源協同。

4 中國物流行業未來發展趨勢

4.1 快遞行業轉向注重服務質量競爭

在行業監管層面，國家加強了對快遞行業的引導和監管，保障了快遞市場健康良性發展和快遞人員的合法權益，快遞市場“價格戰”苗頭被及時遏制。

在市場需求層面，消費市場增速放緩，但銷售渠道和流量更趨多元，隨著近兩年來直播、短視頻等新型帶貨方式的快速崛起，大平臺和企業客戶對消費者服務體驗予以更多重視，對快遞物流履約時效與服務品質提出了更高的要求，推動快遞企業從“同質低價”競爭轉向“品質差異、客群差異”競爭。

在行業供給層面，“馬太效應”延續，強者恒強；國家郵政局發布數據顯示，2022年快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為84.5%，相較于2021年的80.5%，集中度進一步提升。但在上游增量需求漸緩、自身成本下行空間有限的背景下，頭部快遞企業的競爭強度提升，快遞企業紛紛推動服務分層與產品分類，增強網絡能力，提高末端服務體驗，行業競爭逐步由單一價格戰轉變為更加注重服務品質、服務的差異化與多元化以及網絡的穩定度。

4.2 中國物流行業并購整合持續

除了快遞業的集中度相對較高外，我國物流行業的其他諸多細分領域（包括零擔快運、冷鏈、綜合物流、跨境物流等）行業集中度均較低。中國物流與采購聯合會發布的數據顯示，2022年中國物流企業50強總業務收入達1.94萬億元，約占物流業總收入的15%，這就意味著中國物流市場集中度較低，面臨著巨大的潛在整合空間?？v觀國際物流巨頭，其均是通過不斷并購整合來完成擴張的，而中國的物流市場規模完全具備培育全球領先物流企業的潛力，隨著宏觀經濟逐漸復蘇，物流行業的國內外投融資和并購整合將會更加活躍。

4.3 物流服務持續向數字化供應鏈轉型

數字化時代下，商業模式更加豐富多元，渠道更趨于扁平化，生產和供應模式從大批量、規?；D為小批量、多批次，因此，越來越多的企業開始打造以消費者為中心、更加柔性敏捷、高效響應的數字化供應鏈體系，以適應當前的市場競爭環境。因此，物流企業一方面需要加強自身的數字化建設，提升服務效率與網絡靈活度；另一方面，需要與行業客戶在供應鏈的各個環節進行深度合作，利用先進物流技術推動客戶供應鏈數字化變革，助力其降本增效，以努力打造新競爭優勢。

4.4 布局全球服務網絡，打造穩定的國際供應鏈，成為物流企業重要的發展方向

恢復中國制造的出?；盍θ找嫫惹?，物流業全球網絡布局和運營能力成為構建“外循環”的重要支撐。一方面，中國制造、中國品牌深度嵌合到全球產業價值鏈中，在全球供應鏈中的地位日益鞏固，需要有觸及全球的物流網絡服務能力作為支撐。另一方面，跨境電商發展迅速，潛力進一步得到了釋放：國家統計局發布數據顯示，2022年我國跨境電商進出口規模達2.11萬億元，同比增長9.8%，其中出口規模1.55萬億元，同比增長11.7%。從長遠眼光來看，中國產業鏈能力和品牌競爭力的增強，海外電商平臺、獨立站在全球消費市場的擴張，均為中國物流企業出海提供了非常有利的環境和機遇。

4.5 對綠色物流的重視程度持續提升

行業愈發重視可持續健康發展，物流企業持續強化綠色物流轉型，加大科技、自動化設備、綠色低碳耗材的投入。一方面，國家雙碳戰略鼓勵物流企業探索綠色低碳發展方式，包括新能源運輸車輛的投放使用、綠色包裝研發使用、綠色倉儲建設等；另一方面，企業客戶的降碳需求日漸突出，客戶需要低碳綠色的供應鏈和物流服務，以降低自身碳排放水平，因此低碳綠色正逐漸成為物流企業的重要競爭力。

4.6 快遞運營由市場驅動轉向科技賦能

隨著5G、云計算、工業互聯網和物聯網等科技更多地應用在快遞物流領域中，行業發展質效不斷提升。數字科技能夠幫助物流企業更加高效地提升物流效率，冷鏈溯源讓食品寄遞更加安全，使供應鏈實現柔性化、定制化、數字化，零售全渠道、需求碎片化，寄遞邁向智能化、自動化，服務愈發精準化。快遞物流為科技創新提供了豐富的應用場景，科技創新讓快遞運營更加智慧、高效，從而激發更多市場需求。

4.7 隨著RCEP 正式生效，跨境電商發展再提速

2022年1月1日，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式生效，相關產品將會享受大幅關稅減讓等優惠待遇，降低跨境電商賣家出海成本。電子商務制度性框架的建立，加強了成員國之間電子商務的使用與合作，幫助中小企業克服了使用電子商務的障礙。除此之外，市場的需求也會帶動東南亞地區包含物流和倉儲在內的電商基礎設施建設，拉動中國賣家的大幅增加。

5 物流企業以并購實現戰略合作

在政策和資本的支持、技術迭代的助力下，伴隨著資本市場的不斷深化改革，各行各業的融資規模與資金增長迅速，中國物流行業迎來了高速發展整合的新階段。競爭不再是單純的企業與企業之間的相互競爭，更拓展為供應鏈與供應鏈之間的相互競爭。越來越多的電商企業通過戰略合作、并購等方式建立、鞏固了物流渠道，還促進并直接參與了第三方物流的發展。電商企業收購物流企業的動因主要源于以下幾個方面。

5.1 提高服務質量

電商企業的業務范圍廣泛，通常覆蓋全國甚至境外。目前，國內的第三方物流企業普遍的弱點表現為服務范圍小、功能比較單一、物流資源分散等，國內有能力提供一體化綜合性物流服務且業務范圍覆蓋全國的第三方物流企業并不多。由此導致的后果就是，電商企業被迫與不同地域、服務各異的多家物流企業展開合作，隨著第三方物流費用的攀升，電商企業在物流上的成本也在不斷提升。

實際上，由于電商企業與第三方物流企業之間的信息交換不及時，且部分第三方物流企業的信息管理系統缺失或低效，有些貨物一經發出，就陷入了信息溝通的盲區，電子商務企業無法實時獲取貨物在運送途中的位置和狀態以及配送情況等信息。

此類情況不僅會導致貨物丟失率和破損率上升，而且由于責任劃分不明確，還會造成電商企業與物流企業及顧客三方之間發生不可避免的糾紛。各種爆倉、停運、私吞保價費等問題不斷爆出，又導致交易成本和管理成本升高。通過自建物流，電子商務企業有效降低了經營成本。

5.2 保證服務質量

電子商務企業可以通過自建物流體系，不斷完善物流管理信息系統。通過即時傳遞的信息，企業可以實時追蹤發出貨物的具體位置，并準確把握貨物運達的具體時間。通過對配送車輛和配送人員實施合理管理與激勵，可以提高配送效率、保障服務質量，從而極大地提升用戶體驗感和顧客滿意度。

電商平臺可以根據信息掌握情況，對物流的一些支付方式做出改變，以更好地滿足消費者個性化的需求。比如對每年的“618”“雙11”等活動，第三方物流還無法做到快速準確地應對，而自營物流擁有充足的倉儲空間，能夠更加及時準確地應對快件數量急劇暴增的情況，使消費者在不降低購物體驗的情況下，對電商品牌更加熟悉。

5.3 提高資金周轉率

對于電商企業來說，其在貨款運費的回收上與第三方物流企業進行合作往往會使資金的周轉程序和期限延長，而依靠自建物流，就不存在這個問題。電商企業能夠更加迅速地達到銷售資金回籠的目的，進而提高企業資金的利用效率，加快資金的流動速率，減輕了資金周轉帶來的壓力，為企業創造了更多的利潤。

在實際應用中，部分自建物流的電子商務企業為配送人員配備的便攜式終端支付設備，既能從一定程度上保證貨款的安全回收，又為顧客提供了便利?？梢哉f無論是從政策層面、行業市場層面還是企業層面上來看，各方面現狀都有利于物流行業并購的開展。