多措并舉保障鋼鐵原材料供應(yīng)鏈安全與穩(wěn)定

□ 溫子龍

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要支撐。近年來，鐵礦石供給問題已嚴(yán)重威脅到我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)安全。為保障鋼鐵原材料供應(yīng)鏈穩(wěn)定和鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈安全、提高鋼鐵工業(yè)資源保障能力、促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，國家和行業(yè)分別提出一系列組合拳舉措，包括實(shí)施“基石計(jì)劃”、成立中礦集團(tuán)、加強(qiáng)產(chǎn)能產(chǎn)量雙限、加速鋼鐵企業(yè)兼并重組、加強(qiáng)對期現(xiàn)貨貿(mào)易和鐵礦石價(jià)格波動的監(jiān)管等。通過多措并舉，在鐵礦石價(jià)格穩(wěn)定方面和供應(yīng)保障能力方面都取得明顯成效。

一、舉措提出的背景

1.鐵礦石價(jià)格大幅波動頻繁

近年來，鐵礦石價(jià)格大漲大跌，幾經(jīng)波動。自2011年鐵礦石價(jià)格從長協(xié)定價(jià)轉(zhuǎn)為指數(shù)定價(jià)開始，鐵礦石價(jià)格進(jìn)入了大幅波動時(shí)代。2011年鐵礦石價(jià)格在170美元/t以上，之后隨著四大礦擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能集中釋放，市場嚴(yán)重供應(yīng)過剩，鐵礦石價(jià)格大幅下跌，2015年底跌至38美元/t的歷史低點(diǎn)。2016年起，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，2017—2018年鐵礦石價(jià)格基本穩(wěn)定；2019年，主要受淡水河谷潰壩和金融機(jī)構(gòu)炒作的影響，鐵礦石價(jià)格波動上升，到2021年5月12日達(dá)到歷史高點(diǎn)的230.6美元/t；2021年我國開始限制粗鋼產(chǎn)量，從鐵礦需求端嚴(yán)控供需平衡，鐵礦石價(jià)格又快速回落；2022年，受國內(nèi)鋼鐵需求不振影響，鐵礦石價(jià)格波動下行，礦價(jià)相對穩(wěn)定。2011—2023年進(jìn)口鐵礦價(jià)格變化見圖1。

圖1 2011—2023年進(jìn)口鐵礦價(jià)格變化

2.進(jìn)口規(guī)模龐大，風(fēng)險(xiǎn)不斷加大

（1）進(jìn)口規(guī)模依然高位，權(quán)益礦比例進(jìn)展緩慢

我國每年需大量進(jìn)口鐵礦石，從2010年的6.2億噸增至2022年的11.07億噸，已經(jīng)連續(xù)7年超過10億噸，連續(xù)3年超過11億噸。此外，近年中國企業(yè)“走出去”雖投資了大量鐵礦項(xiàng)目，但真正形成產(chǎn)能的項(xiàng)目較少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，在我國已投產(chǎn)的海外權(quán)益鐵礦中，仍在生產(chǎn)的尚有6個(gè)，權(quán)益礦從最高時(shí)的1.2億噸下降至目前的僅6 300萬噸，僅占我國進(jìn)口鐵礦石總量的5.4%。與日本權(quán)益礦比例接近100%、韓國和歐洲國家的權(quán)益礦比例50%以上相比，差距巨大。

（2）外采度長期高位，且來源又過于集中

近年來，我國鐵礦石外采度長期保持在80%左右；我國進(jìn)口礦來源又集中于澳大利亞和巴西兩國，其中2022年澳大利亞占比66%，巴西占比21%；兩國合計(jì)占比從2010年的64%增至2022年的87%，呈現(xiàn)逐漸集中的趨勢。近年來進(jìn)口鐵礦規(guī)模和外采度變化趨勢見圖2，2022年我國進(jìn)口鐵礦中各國進(jìn)口規(guī)模占比見圖3。

圖2 進(jìn)口鐵礦規(guī)模和外采度變化趨勢

圖3 2022年我國進(jìn)口鐵礦中各國進(jìn)口規(guī)模占比

（3）鐵礦供給嚴(yán)重威脅鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)安全

一是鐵礦石供給問題已成為威脅我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)安全的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。近年來，鐵礦石花費(fèi)外匯（在全年均價(jià)100美元/t時(shí)，按照進(jìn)口規(guī)模11億噸估算，外匯超過1 100億美元）僅次于集成電路和原油，位居第三。2022年我國進(jìn)口總額前三名商品見圖4。二是四大礦嚴(yán)重吞噬我國鋼鐵企業(yè)利潤。2012—2021年，我國鐵礦石進(jìn)口總量由7.4億噸增加到11.2億噸，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額0.89萬億元；同期國際四大礦鐵礦石業(yè)務(wù)利潤2.16萬億元，是我國鋼鐵企業(yè)利潤總額的2.4倍。四大礦的利潤率遠(yuǎn)高于我國黑色金屬采選業(yè)和重點(diǎn)大型鋼鐵企業(yè)的利潤率，四大礦的利潤率幾乎都在60%以上，而我國鋼鐵企業(yè)利潤率基本都在10%以下。

圖4 2022年我國進(jìn)口總額前三名商品

二、主要舉措的效果分析

基于鐵礦石供應(yīng)數(shù)量和價(jià)格的雙重風(fēng)險(xiǎn)，促使鐵礦資源戰(zhàn)略受到“空前”重視。國家層面多次提到將資源安全和能源安全并列到同等重要的位置，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全已經(jīng)成為“十四五”時(shí)期重要主題之一。在這樣的背景下，為保障鋼鐵行業(yè)原料供應(yīng)安全和穩(wěn)定，國家和行業(yè)提出諸多舉措。在國家層面，鐵礦石供給問題得到高度重視。國家先后出臺了多項(xiàng)措施，包括：限制鋼鐵出口，減少礦石用量；將鐵礦石作為戰(zhàn)略性資源進(jìn)行管理；加速鋼鐵企業(yè)兼并重組不斷提高鋼鐵行業(yè)集中度，進(jìn)而提高鐵礦采購話語權(quán)；加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量雙限管理；加強(qiáng)對期現(xiàn)貨貿(mào)易和鐵礦石價(jià)格波動的監(jiān)管；等等。此外，國資委還組建了一家新央企——中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)。在行業(yè)層面，主要是推出了“基石計(jì)劃”，針對國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)不足、海外權(quán)益鐵礦占比不高、廢鋼資源回收利用體系不健全等問題，從鐵資源三大主要來源入手，提出諸多加快發(fā)展的舉措。本文主要對“基石計(jì)劃”和組建中礦集團(tuán)2個(gè)舉措對鐵礦石保障能力和鐵礦石價(jià)格的影響進(jìn)行分析。

1.“基石計(jì)劃”的提出對鐵礦保障能力的影響

自2022年全國兩會期間，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行會長何文波建議啟動“基石計(jì)劃”以來，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會牽頭制定的“基石計(jì)劃”已進(jìn)入加快實(shí)施階段，資源開發(fā)面臨重大發(fā)展機(jī)遇。“基石計(jì)劃”主要舉措包括：開辟綠色審批通道，加快國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)；防范投資風(fēng)險(xiǎn)，加快推進(jìn)海外鐵礦開發(fā)；支持廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快廢鋼資源循環(huán)利用。

（1）國內(nèi)礦

國家與行業(yè)政策支撐力度加大，國內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目進(jìn)展顯著。在各方共同努力下，國內(nèi)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)工作取得了明顯進(jìn)展，項(xiàng)目開工建設(shè)加快，目前55個(gè)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目中已開工12個(gè)，鐵精礦產(chǎn)能3 900萬噸；預(yù)計(jì)到2023年底新開工項(xiàng)目可達(dá)25個(gè)左右，鐵精礦產(chǎn)能6 700萬噸。“十四五”期間，“基石計(jì)劃”多數(shù)項(xiàng)目需要分2期建設(shè)，且均存在諸多不確定因素，很難在“十四五”時(shí)期實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。雖然國家政策支撐不斷加大，國產(chǎn)礦有望提產(chǎn)，但因此前多年投資斷檔，且很多資源面臨枯竭和退出，短期內(nèi)國產(chǎn)礦難有大幅增產(chǎn)。

（2）廢鋼

目前，中國廢鋼資源產(chǎn)出量已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。2022年我國廢鋼資源總量約2.4億噸。預(yù)計(jì)未來5～15年，我國廢鋼資源產(chǎn)出將逐步進(jìn)入快車道，未來廢鋼資源將越來越成為鐵礦資源的重要補(bǔ)充，廢鋼替代鐵礦份額總體上將呈現(xiàn)增長的趨勢。根據(jù)預(yù)測，2025年，我國電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例將提升至15%～20%，廢鋼比達(dá)到30%，消耗達(dá)3億噸；且我國廢鋼資源供應(yīng)總量將達(dá)3.3億噸，相對充足。展望未來，廢鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)數(shù)量不斷增多，國內(nèi)廢鋼資源基地建設(shè)項(xiàng)目大幅增加，廢鋼替代鐵礦石趨勢日益顯現(xiàn)。

（3）權(quán)益礦

截至目前，在我國已投產(chǎn)的海外權(quán)益鐵礦中（見表1），權(quán)益礦僅6 300萬噸，僅占我國鐵礦石進(jìn)口總量的5.4%。隨著中國寶武“入局”西芒杜項(xiàng)目，以及Ashburton鐵礦、西坡鐵礦、唐克里里、洛貝鐵礦、利比里亞邦礦、Aquila資源、首鋼秘魯鐵礦擴(kuò)產(chǎn)等項(xiàng)目的投產(chǎn)建設(shè)。目前，在我國已掌控的海外鐵礦資源中，已經(jīng)開工建設(shè)的項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)超過1億噸規(guī)模。未來，我國進(jìn)口鐵礦石中權(quán)益礦比例有望大幅增加，有助于我國進(jìn)口鐵礦資源保障的安全和穩(wěn)定。“基石計(jì)劃”相關(guān)舉措的落實(shí)到位，將對我國鋼鐵行業(yè)鐵礦資源保障能力提升具有積極影響。此外，近期行業(yè)正在研究“基石計(jì)劃升級版”，也是為了解決鋼鐵原料來源和鐵礦資源布局問題，但重點(diǎn)由總量轉(zhuǎn)向品種。相信此舉也將進(jìn)一步提升我國鋼鐵行業(yè)原料供應(yīng)的安全和穩(wěn)定。

表1 我國已掌控海外在建鐵礦資源項(xiàng)目

2.組建中礦集團(tuán)對鐵礦價(jià)格的影響

2022年7月25日，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司成立，公司經(jīng)營范圍為產(chǎn)、供、儲、加、銷。公司主要目標(biāo)為負(fù)責(zé)整合國家的鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)，并與外國礦山就鐵礦石價(jià)格進(jìn)行商談，提高中方對鐵礦石行業(yè)的定價(jià)權(quán)，另外還要成為海外鐵礦石資源的整合平臺，在海外尋找并開發(fā)礦山，增強(qiáng)中國鐵礦資源自給能力。

作為央企，中礦集團(tuán)職能主要考慮的是國家利益和行業(yè)的健康穩(wěn)定可持續(xù)，而不是簡單地以盈利效益為導(dǎo)向。目前，中礦集團(tuán)主要業(yè)務(wù)類型包括集中采購、儲運(yùn)基地（混配礦）和數(shù)據(jù)平臺。

集中采購主要是統(tǒng)籌千萬噸級以上鐵礦需求的鋼鐵企業(yè)訂單，采用三方協(xié)議的方式進(jìn)行集中議價(jià)采購。目前，有25家千萬噸級企業(yè)，合計(jì)3.7億噸規(guī)模的長協(xié)礦由中礦集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行集中采購，此舉有利于提升企業(yè)與四大礦價(jià)格談判的話語權(quán)。

此外，中礦集團(tuán)還在寧波舟山建設(shè)儲運(yùn)基地。億噸級儲運(yùn)基地對提升我國資源保障能力及平抑礦價(jià)將起到重要作用。隨著儲運(yùn)基地的建設(shè)和投運(yùn)，中礦集團(tuán)工作重心將逐步轉(zhuǎn)向儲運(yùn)基地的運(yùn)營。無論是集中采購，還是儲運(yùn)基地建設(shè)，均有助于提升我國鐵礦價(jià)格談判的話語權(quán)，當(dāng)采購和儲運(yùn)達(dá)到一定規(guī)模和效率后，對我國鐵礦資源供給保障穩(wěn)定的功效也將會更加顯著。

三、結(jié)束語

未來，隨著“基石計(jì)劃”的快速推進(jìn)，國內(nèi)礦、權(quán)益礦、廢鋼等原材料產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國鋼鐵行業(yè)鐵素資源保障能力有望得到顯著提升；隨著集中采購規(guī)模的增加和儲運(yùn)基地的投用，以及國家對鐵礦石價(jià)格的監(jiān)管力度進(jìn)一步加強(qiáng)，未來鐵礦石價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)定維持在合理區(qū)間。隨著國家和行業(yè)提出的多項(xiàng)舉措逐步落實(shí)，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定將會得到有效提升，進(jìn)而確保我國鋼鐵工業(yè)運(yùn)行的安全與穩(wěn)定。○