提高我國鐵素資源自給率的對策建議

□ 秦潔璇 郝 陽 王曉波

鋼鐵工業是我國經濟社會發展的重要基礎產業，是建設現代化強國的重要支撐。2022年，我國粗鋼產量10.13億噸，對鐵素資源的需求規模大，并且未來一段時期，我國鋼鐵需求強度及鐵素資源需求量仍將保持較高水平。目前，進口礦、國產礦和廢鋼是我國鋼鐵工業鐵素資源的三大主要來源，但當前粗鋼生產所需鐵素資源的62%來自于進口鐵礦石，國內鐵素資源保障能力不足、鐵礦石外采度高，對鋼鐵產業鏈供應鏈穩定運行構成不利影響[1]。因此，需持續提升我國鐵素資源保障能力，助力我國經濟社會健康可持續發展。

一、我國鐵素資源供需現狀

1.我國鐵素資源需求情況

鐵礦是我國鋼鐵工業的重要基礎支撐和原料來源。“十三五”期間，我國生鐵產量從7億噸增長到8.88億噸，鐵礦石需求量（TFe 62%）從11億噸增加至14億噸，增幅26.7%。2021年，國家對鋼鐵行業實施產能產量雙控，生鐵產量逐步減少；2022年我國生鐵產量8.64億噸，同比降幅0.8%，鐵礦石需求量仍保持在13.65億噸的高位水平。2023年1—10月，我國生鐵產量7.45億噸，鐵礦石需求量約11.77億噸。2016—2022年我國生鐵產量情況見圖1。

圖1 2016—2022年我國生鐵產量情況

2.我國鐵素資源供應情況

“十三五”時期，中國鐵礦石原礦產量呈“V形”態勢（見圖2），從2016年的12.81億噸下跌到2018年的7.63億噸，隨后有所恢復，2021年達到9.81億噸，同比增長9.4%，折合鐵精礦產量約2.85億噸。2022年，我國鐵礦石原礦產量9.68億噸，同比小幅下降1.0%，但仍然保持了相對高位水平。2023年1—10月，我國鐵礦石產量8.26億噸，同比增長7.8%。

圖2 2016—2022年我國原礦產量情況

我國鐵礦石產量難以滿足下游需求，我國鋼鐵行業仍主要依賴進口礦石。鐵礦石進口量從2016年的10.24億噸，增至2020年的11.7億噸，增加了14%，累計花費外匯額達4 300億美元。近兩年，鐵礦石進口量有所減少，2021年進口鐵礦石11.24億噸，同比減少3.9%；花費外匯額1 847億美元，同比增長49.3%；進口鐵礦石均價164.3美元/t。2022年進口11.07億噸，同比下降1.5%，但仍連續7年保持在10億噸以上水平。2023年1—10月，我國進口鐵礦石9.76億噸，同比增長6.5%。此外，我國鐵礦石港口庫存長期在1億噸以上，2018年6月最高突破1.6億噸，截至2023年11月底，港口庫存在1.13億噸左右。2016—2022年我國鐵礦石進口情況見圖3。

圖3 2016—2022年我國鐵礦石進口情況

權益礦方面，截至目前，我國境外投資鐵礦項目中仍在生產的僅約6個，形成權益成品礦年供應量約6 300萬噸，占我國全年鐵礦石進口總量不足10%。

因此，從生鐵生產需求看，經過多年發展，我國已基本形成了“以進口為主、國產為輔”的鐵礦石供應結構，但目前“外增內減”的形勢逐步得以扭轉，對外依存度從2016年的87.3%下降到2022年的79.8%，鐵礦石自給率有一定回升，但基本在20%水平左右波動。2016—2022年我國鐵礦石供應結構見圖4。

圖4 2016—2022年我國鐵礦石供應結構

廢鋼供應方面，廢鋼資源按其來源統計，可分為自產廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼3類[2]。“十三五”期間，我國廢鋼資源供應總量總體呈上升態勢，并以社會廢鋼為主，占比75%～80%。2022年，我國廢鋼市場可統計的廢鋼供應量約2.63億噸。2016—2017年我國廢鋼資源供應情況見圖5。

圖5 2016—2022年我國廢鋼資源供應情況

從粗鋼生產需求及目前鐵素資源供應看，主要鐵素資源包括國內礦、進口礦（不含權益礦）、權益礦及廢鋼，對粗鋼的貢獻率分別為17%、58%、4%和22%，我國鋼鐵行業對進口礦石的依賴仍然較大。

二、我國鐵素資源供需矛盾及存在問題

1.我國鐵礦供應存在結構性問題，鐵礦自給率低

我國鐵礦資源多為需選貧鐵礦，相較國外可直接利用的高品位礦，開發利用成本較高，競爭力較差。近年隨著節能環保等相關政策的推行，國內礦山開發受到較大程度影響。此外，礦業投資所需資金大、投資周期長，目前國內鐵礦項目建設融資以債務融資為主，渠道較為單一，且行業門檻較高，多方因素致使國內鐵礦產量較低。我國作為全球最大的鐵礦石消費國，鐵礦石年消費量占全球鐵礦石消費量的比例超過60%；但在供應結構中，國內精礦產量不足3億噸，進口礦連續多年超過10億噸，進口礦占比超過80%，鐵礦石自給率僅20%左右。此外，進口來源高度集中，自澳大利亞和巴西兩國的進口量占總進口量的比例超過80%。

2.缺失定價話語權，價格劇烈波動

全球鋼鐵產業鏈上游資源供應呈寡頭壟斷態勢，四大鐵礦生產商產量占全球鐵礦產量的50%以上，出口量占全球鐵礦石貿易量超過60%，處于絕對主導地位。我國鋼鐵行業高度依賴進口礦石，上下游市場地位不對等，我國在鐵礦石定價權方面始終處于弱勢地位。普氏指數等鐵礦石定價機制不合理、鐵礦石金融屬性愈發明顯等因素，進一步推動鐵礦石價格大幅波動，“十三五”期間，鐵礦石現貨價格最低僅40美元/t 左右，而2021年突破230美元/t，2022年再次大幅波動跌破80美元/t，給鋼鐵行業穩定安全運行帶來巨大風險。

3.廢鋼產出量尚未達到最佳狀態，廢鋼資源供需長期處于緊平衡狀態

自2012年工業和信息化部下發《廢鋼鐵加工行業準入條件》 《廢鋼鐵加工行業準入公告管理暫行辦法》以來，已有10批共705家廢鋼鐵加工企業進入準入名單（除去已撤銷的企業）[3]，預計年加工處理能力為1.6億～1.7億噸，在全國范圍內基本形成了現代化的廢鋼鐵加工配送體系，形成了“回收—加工—利用”的廢鋼鐵資源綜合利用產業鏈。但目前還存在廢鋼加工裝備水平參差不齊、廢鋼加工質量有待提高、尚不能完全滿足鋼鐵企業“精料入爐”需要等問題。此外，廢鋼相關鼓勵政策及稅收優惠政策仍有待進一步細化和完善。2022年，我國鋼鐵企業廢鋼消費量2.1億噸，廢鋼單耗約206 kg/t，與美國700 kg/t、歐盟580 kg/t、日本370 kg/t相比，仍存在一定差距[4]。在現階段我國粗鋼產量超過10億噸規模的情況下，國內廢鋼資源供應還未達到足夠充沛的程度，廢鋼市場存在階段性、區域性供需不平衡情況。

三、鐵素資源供需發展形勢

1.我國鋼材需求呈緩慢下降趨勢但仍將保持高位

未來，我國鋼鐵行業將朝著粗鋼產能產量壓減、鋼鐵企業兼并重組、流程及爐料結構調整、綠色低碳發展等方向轉變。在“雙碳”目標及有關政策引領下，中長期我國鋼材需求量將呈緩慢下降態勢。但我國工業化城鎮化尚未完成，當前及未來一段時間，基礎原材料及鐵礦等礦產資源剛性需求仍然存在并仍將保持高位。

2.高品位鐵礦石需求呈現結構性增加趨勢

隨著日趨嚴格的環保、低碳政策要求和高爐大型化趨勢，未來高效球團礦生產工藝、熔劑性球團生產、高爐大比例球團礦冶煉、高爐高效使用生塊礦等技術將被進一步研究和推廣應用[5]，相關政策將加大對大比例使用球團的支持，預計到2030年，高爐球團礦比例將提高至20%以上，遠期有望進一步提高。未來，中國對高品位低雜質含量鐵礦石產品的需求將保持不斷增加態勢。

3.廢鋼對鐵礦石的取代作用將逐步增強

中國廢鋼資源產出量已達到相當規模，預計2025年我國廢鋼供應總量將達3.3億噸。到2030年和2035年，估算我國廢鋼供應總量將分別達3.6億噸和3.8億噸。未來5～15年，廢鋼等資源將越來越成為鐵礦資源的重要補充，廢鋼替代鐵礦的份額總體上將呈現增長的趨勢，但廢鋼大規模替代鐵礦石還需要一定的時間和空間。

四、提高我國鐵素資源自給率的路徑建議

1.加大國內礦的開發力度

從必要性來講，一方面，國家資源保障戰略要求保證一定量的國內礦供應；另一方面，國內礦產量的增加，可減少鋼鐵行業全產業鏈污染物排放。與主流鐵礦進口品種（粉礦，占我國總進口量70%以上）相比，我國鐵礦成品礦品質高（品位一般在65%以上，主要用于生產球團），且生產工藝基本不產生PM2.5、硫、磷等污染物，相較利用進口粉礦的燒結工藝，可減少全產業鏈污染物排放。從可行性來講，未來高品位、優質鐵礦將出現結構性短缺，且優質鐵礦的綜合效益更加明顯，高品質鐵礦將有更高的溢價空間，促進國內部分礦山項目建設經濟可行。

2.對國內鐵礦山實施分類規范管理

建議關閉安全無保障、環保不達標、資源利用水平低的“散小亂污”礦山，科學退出各類自然保護區內的礦山。建議實施鐵礦行業規范化管理，制定符合行業實際的規范管理標準，建立白名單制度，加強宣貫落實和動態調整，實現國內鐵礦資源的科學、高效、綠色可持續發展。

3.破解礦業權整合難點，重點引導和支持鐵礦基地建設

從礦產資源法、礦業權出讓等相關法律及制度出發，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，積極破解礦業權整合難點，培養礦業權市場，完善礦業權流轉制度，促進礦業經濟可持續發展。同時，重點引導和支持鞍本、冀東、霍邱、攀西等資源豐富且集中的地區，通過規模化、集約化、綠色化開發，建設大型鐵礦基地，提高行業集中度，在保障國家資源和提高國際影響力方面發揮更大作用。

4.支持礦業資本市場建設

礦業投資是長周期、持續性和高風險投資，是資金密集型和勞動密集型行業，但目前國內鐵礦項目建設融資渠道單一，以債務融資為主，行業門檻較高。建議加快國內礦業資本市場建設，豐富礦業項目融資渠道，加快新項目建設進度。

5.加快海外優質權益礦及產業鏈延伸開發

海外權益礦開發是國內鐵礦開發的重要補充，是提高我國鐵礦石自給率的重要手段。一是穩步推進對澳大利亞的資源開發，積極盤活已投資鐵礦項目。二是繼續深化國際合作，拓展鐵礦資源供應渠道。重點聚焦蒙古、哈薩克斯坦、印度等國家，開展“一帶一路”陸上走廊沿線國家富鐵礦勘查開發工作，提升鐵礦資源源頭控制力，降低進口鐵礦石來源的集中度。三是打造海外勘查開發基地和產業園，提高全球競爭力。布局非洲加蓬、幾內亞、剛果（布）、塞拉利昂等國家鐵礦產業，積極推進幾內亞西芒杜鐵礦等境外特大型鐵礦項目，建立穩定的鐵礦資源基地，增加鐵礦石年供應量1.5億～2億噸。同時，延伸和打造產業鏈，逐步向外轉移下游產能并減少初級鐵礦石進口。

6.優化廢鋼營商環境，支持廢鋼產業發展

建議設立鋼鐵行業低碳發展專項基金，支持廢鋼產業從回收、拆解、加工、分類、配送到應用的一體化發展，進一步完善廢鋼加工配送體系建設[6]。重點支持廢鋼加工示范基地規模化、標準化和智能化發展，以及報廢汽車、報廢船舶等廢舊拆解產業集聚化發展，積極培育區域及全國范圍內的龍頭企業，鼓勵企業通過實施兼并重組、混合所有制改革等方式做大做強。建議進一步修訂廢鋼鐵準入企業增值稅即征即退的優惠政策，進一步降低廢鋼交易價格，同時出臺實施細則，簡化退稅要求，優化廢鋼營商環境，支持廢鋼產業發展。

7.研究直接還原鐵的利用

“直接還原鐵+電爐”工藝生產穩定性較高，可有效提高生產效率，采用熱態直接還原鐵自動連續加料工藝，可節省電耗和電極，相比全廢鋼冶煉，鋼水質量有所提升。目前，全球直接還原鐵產量處于上升態勢，未來可考慮在海外布局建設直接還原鐵生產廠，利用國外天然氣資源，延伸海外權益鐵礦資源的產業鏈，降低直接還原鐵生產成本，并提高直接還原鐵進口量。○