車主“嫌貴”險企“不賺” 新能源車險出路在“數字化”？

黃珊

新能源車險目前面臨保費高、出險率高、賠付率高的“三高”情況，車主叫苦“保費太貴”，保險公司又直言“賠不起”。破局之路在于數字化，真正打通新能源車企與保險公司之間功能與數據的融合，才能不斷提升市場各主體的市場化定價能力和精細化運營能 力。

數據顯示，2023年，中國新能源汽車產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，連續9年位居世界第一位。與之相對應的新能源車險也成為保險公司增長最快的險種。

以太保產險為例，2023年上半年其實現車險原保險保費收入507.65億元，同比增長5.4%，其中新能源車險同比增長65.1%。而國家金融監督管理總局披露的數據顯示，2023年前11個月，作為財險業保費收入的大頭，車險保費前11個月實現保費收入7778億元，較上年同期增長5.9%。

然而，在保費數據持續增長的背后，新能源車險投保難續保難問題卻愈加突出。一方面，除了強制性的交強險外，車主在續保商業險時往往遭遇保費漲價；另一方面，不少營運性質的網約車按家用車投保，導致險企賠付風險走高，承保業務在盈虧平衡臨界點掙扎。

針對新能源車險市場的種種問題，2024年開年之初，監管機構就連續發文，規范和引導新能源車險市場高質量發展。

車主“嫌貴”險企“難賺”

目前，新能源車出險頻率、案均賠款雙高，導致其賠付率顯著超過傳統燃油車。

據統計，從車損險來看，新能源車賠付率整體高于傳統燃油車。在使用性質占比最高的家用車中，新能源車賠付率較燃油車約高出30個百分點；三者險方面，新能源車各使用性質賠付率均高于傳統燃油車，其中家用車、非營業客車和非營業貨車賠付率均超過100%。

因此，每逢續保期臨近，不少新能源車主不僅要面臨車險漲價，還可能被保險公司拒保。市場調研顯示，一些新能源車在過去一年內并未發生事故，也不曾出險，但續保被拒，原因之一是“車輛在保險公司的車險系統中評分過高，被定為‘高風險”。而且，這樣的車主在被一家保險公司拒保后，其他保險公司通常也會以此為由拒保，或者提出的續保條件為“加價”，如“購買2000元的座位險或其他險種”。

調查發現，新能源車被拒保的原因主要有三種：一是車輛被保險公司系統判定風險過高，直接拒保或被要求投保附加險。二是車輛出險率高，有些公司拒保或提高保費。三是相關車型、品牌被保險公司劃為“管控車型”。保險公司做出拒保決定的因素包括車輛違章過多、車主出險率較高、車主年齡偏低、車輛品牌故障率較高等。

據一位財險公司人士透露，財險公司評定新能源車“高風險”的標準之一，是考察車輛行駛里程。比如，行車里程數超過一定標準，一般是一年2萬公里（超過里程則可能存在家用車做網約車等營運車使用），保險公司系統就會判定該車為高風險。

另外，由于新能源車由三電（電池、電機、電控）系統組成，出現意外事故往往需要“以換代修”，維修成本高。而且新能源車更新換代快，一些車型銷量偏少，導致零配件難以量產，零件更換價格高，這些因素也是導致新能源車保費偏高、賠付率也較高的原因。

從整個行業來看，新能源汽車還處在創新發展階段，車型和功能均呈現多樣化，與傳統燃油車具有巨大的差異性，保險公司需要根據不同車型的風險情況進行承保定價和風險管理，無疑會增加其工作難度和相應的成本。

● 如何評定網約車風險

據保險公司相關人士透露，2023年第三季度，新能源汽車商業險案均賠款5944元，環比上升3.85%；非營業性客車新能源汽車商業險案均賠款最高為7115元；從出險率看，新能源汽車商業險出險率35.1%，而傳統燃油車出險率不足20%。

根據交通運輸部門數據，截至2023年10月31日，全國共有334家公司取得網約車平臺經營許可，各地共發放網約車駕駛員證633.4萬本、車輛運輸證270.6萬本，截至2023年12月份底，網約車司機注冊量達657.2萬人，首次突破650萬人。

由于新能源車充電成本遠低于燃油車的加油成本，不少網約車從業者會選擇購買或替換新能源車來進行“跑車”。此外，也有個別車主在閑暇之余“接單”，這樣，不少家用新能源車實際上具有了營運車輛性質。

私人購買新能源汽車從事網約車等營運性質業務，導致保險公司面臨更高的賠付風險。與此同時，定損員對新能源車知識欠缺、新能源車道德風險加劇、新能源車高成本結構等因素，也容易造成保險公司的新能源車險業務虧損。

“交強險是法定險種，不能拒保。新能源家用車商業險挑挑揀揀（識別低風險主體做業務），還能站在盈虧平衡點上，其他（車型）基本上就是多做多虧。投保難的核心就是網約車按家用車的費率承保，降低了網約車營業成本，但風險會轉移到保險公司身上。”一位車險從業人士表示，“商業險承保策略是跟著風險走，如果自主系數拉到頂格1.35（商業車險自主定價系數浮動范圍為0.65至1.35）還是覆蓋不了成本。”

因此，“當下保險公司出于風險控制考慮采取了較為保守的承保政策，以控制新能源車賠付成本。”深度科技研究院院長張孝榮表示。

在2023年中期業績發布會上，中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤透露，受出行強度回升和新能源車占比高的影響，上半年該公司新能源汽車出險率同比上升2.7個百分點。“不同品牌車型風險差異很大，對于新能源車風險趨勢的判斷，需要在更長的生命周期觀察。”

太保產險總經理曾義坦言，“從發展趨勢來看，燃油車險和新能源車險的發展不匹配這一現象比較明顯。新能源車出險率非常高，甚至要高于燃油車接近一倍，種種因素導致成本存在一定壓力。”

申萬宏源研究報告數據顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%。

面對新能源車險保費高、出險率高、賠付率高的“三高”問題，車主叫苦“保費太貴”，保險公司又直言“賠不起”。如何破局？

監管定調：完善定價機制

2024年1月24日，國家金融監督管理總局財險司向各監管局財產保險監管處、各有關財產保險公司下發《關于切實做好新能源車險承保工作的通知》（下稱《通知》），提出五點要求。

《通知》要求“提高新能源車險服務質效，進一步提升消費獲得感。”，“各財險公司要高度重視新能源車險承保服務工作，深刻認識新能源車險是綠色金融的重要組成部分，積極主動為新能源車提供保險服務，服務綠色經濟發展。”

在承保方面，《通知》重申“交強險不得拒保，商業險愿保盡保”。大型財險公司要發揮行業頭雁作用，履行社會責任，積極承保新能源車商業保險，確保實現愿保盡保，滿足消費者的保障需求。“要全面排查整改，取消不合理承保限制，不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取‘一刀切等不合理的限制承保措施，調整對新能源車險設置的不合理考核目標。”

在監管方面，《通知》則要求，“要強化市場監管，從快從嚴查處，及時解決消費者反映的新能源車投保難續保難問題，同時對違規拒保的保險機構和相關責任人依法嚴肅處理。”

更重要的的是，《通知》提出，“各監管局財險處、各財險公司應加強對新能源車險經營存在問題的分析和研究，拓寬視野思路，從提升行業能力、完善定價機制、加強部委協同等方面提出下一步推進新能源車險高質量發展的意見建議。”

早在2022年12月30日，原中國銀保監會發布《關于進一步擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》（下稱《自主定價通知》），將商業車險自主定價系數浮動范圍擴大至[0.5-1.5]，進一步擴大財產保險公司的定價自主權，在業內被稱為車險二次綜改。

《自主定價通知》進一步擴大財產保險公司定價自主權，商業車險自主定價系數浮動范圍由0.65至1.35擴大為0.5至1.5。執行時間原則上不得晚于2023年6月1日。也就是說，從此時間點起，車險公司可根據意愿賣給車主更便宜的車險，也可以賣更貴的車險，并且這部分的漲跌，和車主之前的出險記錄沒有任何關系。

通常而言，商業車險保費定價公式為：商業車險保費=基準保費×費率調整系數。

其中，基準保費由車輛價格、零整比系數等多種因素決定，一般十多萬的家用車基準保費在3000元左右。費率調整系數=無賠款優待系數NCD系數×交通違法系數×自主定價系數。

無賠款優待系數NCD，即根據被保險人連續投保年限、出險次數，確定NCD系數值，從而影響車輛投保的費用。出險越多保費越貴，看的就是這個系數。

交通違法系數的計算各省不同。部分省市會將商業險與該車輛或該車主的交通違法記錄掛鉤，比如闖過幾次紅燈，有過幾次超速駕駛，這些也會成為決定車險價格高低的因素。

而自主定價系數則是保險公司在一定范圍內自主設置的商業險折扣系數。作為計算車險保費的重要參數之一，自主定價系數越高，車險保費越高。

而此次對自主定價系數進行調整，理論上相同情況下，車險保費最低一檔可降價23%，最高一檔漲價11%。

有專家團隊分析，本次調整使車險定價更加精細化，車險自主定價系數區間的擴大意味著駕駛習慣良好的“低風險車主”所需繳納的保費更低，而“高風險車主”需要繳納的保費有所上升。

同時，因為不同保險公司的定價系數存在差異，導致不同保險公司對同一輛車的車險報價會存在差異，可能會導致財產保險公司在車險上的競爭更加激烈。

在此之前的2023年9月，金融監管總局發布《關于加強車險費用管理的通知》，劍指車險手續費競爭。同年11月，人保財險、平安產險、太保產險等8家頭部財產險公司簽署《車險合規經營自律公約》。

然而，時間進入2024年，即使監管部門接連發布相關通知、文件對新能源車險市場的各種亂象進行規范，但車險市場的競爭仍然激烈，“拼費用”現象仍存，部分財產險公司綜合費用率有所上行。

如何利用日漸豐富的數據和技術手段來做足風險識別和細分風險差異也是新能源車險經營者面臨的挑戰。“監管也是希望行業主體（保險公司）針對新能源車承保風險，通過更豐富的數據和評估技術，做足風險識別和做細風險差異。不能因為整體市場賠付率相對高，就粗獷地放棄經營這塊業務，而是通過數據積累和科技來識別風險。”業內相關人士表示。

車險數字化能解決行業痛點嗎？

目前，比亞迪、特斯拉、蔚來、理想等新能源車企都已入局新能源車險市場，為新能源車險市場的發展帶來更多的變量。如特斯拉車險，其車險模式概念源自UBI車險，即以用戶駕駛數據來實行差異化的保費計費模式，以達到低價吸引用戶投保的目的。

但特斯拉車險又有別于人們對UBI車險模式的理解，其實際上更是對目標購車客戶的篩選邏輯，即篩選出那些對自身駕駛技術“感到自信”和看重“自動駕駛”功能的目標購車群體，用保險“優惠”吸引這類群體購車，突顯的是特斯拉“自動駕駛”功能。

不過，特斯來車險的真實賠付率基本在99%左右，含費用后等于虧損承保，這在國內車險市場的大環境下，幾乎是不可能全面落地的。

蔚來的車險模式則是“懶人思維”與“比較思維”，采用服務包模式，推出服務無憂和保險無憂，分別抓住“懶于比較”的群體和“更喜歡自己去做比較”的群體。通過這種模式，蔚來將車險和維保服務結合到一起，將車險打造成用戶“分類”與“粘合”的手段。

但顯然，造車新勢力的車險模式，其實都是一種新的獲客、用戶分類與增強粘性的手段。

未來，新能源車險市場的破局之路在哪里？業內期待主機廠商、保險公司、保險科技公司等多方合作，充分利用車險數字化手段，不斷提升市場化定價能力和精細化運營能力。

事實上，相較于傳統燃油車，新能源汽車在國家監測平臺的聯網接入率已經超過92%。這無疑已為新能源車險的數字化發展，奠定了良好的數據基礎。

對于車企而言，車險數字化除了能夠幫助車企提升各個保險環節的管理效率、減少人工投入、打通車企自有APP工具、車機系統和保險公司之間功能與數據的橋梁，便于用戶在車企自有平臺上即可便捷完成車險投保與理賠。

車險數字化還能幫助車企站在用戶視角，看清風險、識別風險和管理風險，不斷優化汽車性能，加快功能迭代，從而提升用戶使用車輛的安全性，實現風險減量，進而增加用戶對于車企品牌的長期粘性。

當下車險市場“數字化”還主要停留在簡單的“線上化”階段，只有真正打通新能源車企與保險公司之間功能與數據的融合，才能真正實現車險“數字化”。