淺議技術(shù)性貿(mào)易措施的影響及應(yīng)對(duì)

周英 劉靜 周曉聰

摘 要：近年來全球經(jīng)濟(jì)下滑，單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義盛行，貿(mào)易摩擦升級(jí)，尤其是隨著歐美等國家對(duì)以各類法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合格認(rèn)證為條件的技術(shù)性貿(mào)易措施使用日益增長。本文從國外技術(shù)性貿(mào)易措施的發(fā)展趨勢(shì)、對(duì)企業(yè)的影響進(jìn)行分析，提出應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施策略。

關(guān)鍵詞：技術(shù)性貿(mào)易措施，發(fā)展趨勢(shì)，影響，應(yīng)對(duì)策略

DOI編碼：10.3969/j.issn.1002-5944.2024.05.045

0 引 言

中國自加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來對(duì)世界經(jīng)濟(jì)作出了巨大貢獻(xiàn)，對(duì)外貿(mào)易不斷增長。但隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加深，技術(shù)性貿(mào)易壁壘正成為影響各國之間貿(mào)易往來的重要因素。越來越多的國家通過運(yùn)用技術(shù)性貿(mào)易措施來保護(hù)本國經(jīng)濟(jì)，從而達(dá)到保護(hù)本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的目的。 逆全球化趨勢(shì)明顯，是當(dāng)前全球貿(mào)易的一個(gè)重要特點(diǎn)。技術(shù)性貿(mào)易措施是逆全球化趨勢(shì)的一個(gè)表現(xiàn)。一些國家通過制定嚴(yán)格的技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合格評(píng)定程序等措施，限制進(jìn)口商品的準(zhǔn)入，保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)。這些措施可能導(dǎo)致全球貿(mào)易的分裂，使得各國之間的貿(mào)易關(guān)系變得更加緊張和復(fù)雜。聯(lián)合國報(bào)告顯示，全球受技術(shù)性貿(mào)易措施影響的貿(mào)易量高達(dá)70%。關(guān)稅、配額、許可證、反傾銷、反補(bǔ)貼等傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘日益減弱，作為新型貿(mào)易壁壘的技術(shù)性貿(mào)易措施不斷增多。技術(shù)性貿(mào)易措施這一非關(guān)稅措施對(duì)國際貿(mào)易的影響越來越大。2021年遭受國外技貿(mào)措施的影響中國出口企業(yè)有16.43%。與2020年比較，上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。直接損失總額2928.96億元，與2020年比較，增加1408.85億元。企業(yè)由于國外技術(shù)性貿(mào)易措施導(dǎo)致新增成本934.91億元，較2020年增加407.98億元。隨著貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，2021年，影響我國出口企業(yè)的四大貿(mào)易障礙分別為匯率、關(guān)稅、許可證、技術(shù)性貿(mào)易措施。由此可見，技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)出口企業(yè)的影響越來越大，帶來的損失越來越多。

1 技術(shù)性貿(mào)易措施概念

技術(shù)性貿(mào)易措施主要是《技術(shù)性貿(mào)易壁壘（TBT）協(xié)定》和《實(shí)施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施（SPS）協(xié)定》所管轄的各種形式的非關(guān)稅壁壘措施。它是世界各國在國際貿(mào)易中，為了確保人類安全健康、保護(hù)動(dòng)植物生命健康、保護(hù)環(huán)境、防止欺詐行為等目的而采取的技術(shù)措施。

它的表現(xiàn)形式是技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合格評(píng)定程序、衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施。技術(shù)性貿(mào)易措施具有名義上的合理性、形式上的復(fù)雜性、內(nèi)涵上的歧視性、手段上的隱蔽性、提法上的巧妙性、領(lǐng)域上的廣泛性、存在上的堅(jiān)固性、發(fā)展上的動(dòng)態(tài)性8個(gè)特點(diǎn)。

2 技術(shù)性貿(mào)易措施的發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)性貿(mào)易措施是非關(guān)稅壁壘的主要組成部分，近年來逐漸成為主要的貿(mào)易保護(hù)工具，數(shù)量不斷增多，涉及范圍越來越廣，體系化、系統(tǒng)性和擴(kuò)散性更強(qiáng)，跨越難度加大。

2.1 數(shù)量持續(xù)增長

WTO成員每年通報(bào)的技術(shù)性貿(mào)易措施呈快速增加趨勢(shì)，從2016 年的3723項(xiàng)增加到2021年的5783項(xiàng)，5年內(nèi)增幅達(dá)55%。東盟是全球技術(shù)性貿(mào)易措施數(shù)量增長最快的地區(qū)，2016年發(fā)布時(shí)僅有194項(xiàng)，2021年已增長到408項(xiàng)，5年內(nèi)增幅達(dá)110%[1]。自新冠疫情暴發(fā)以來，給經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易帶來嚴(yán)重打擊，而農(nóng)產(chǎn)品因其特殊生物性特征，在技術(shù)性貿(mào)易措施領(lǐng)域受影響尤為突出。SPS措施2020年增長較多，涉農(nóng)TBT措施2021年增長更明顯。新冠疫情暴發(fā)后，2020年WTO收到成員提交的SPS和TBT通報(bào)數(shù)量分別為1515項(xiàng)和2043項(xiàng)，其中涉農(nóng)產(chǎn)品TBT通報(bào)數(shù)量為1023項(xiàng)。SPS措施數(shù)量明顯增加，幅增為24%，涉農(nóng)TBT措施數(shù)量增長相對(duì)緩慢。2021年WTO收到成員提交的SPS和TBT通報(bào)數(shù)量分別為1265項(xiàng)和2584項(xiàng)，其中涉農(nóng)產(chǎn)品TBT通報(bào)數(shù)量為1453項(xiàng)。SPS措施數(shù)量有所回落，涉農(nóng)TBT措施數(shù)量增加迅猛，增幅達(dá)42%。總體看，WTO成員為保障自身農(nóng)食產(chǎn)品供給安全，在技術(shù)性貿(mào)易措施領(lǐng)域相對(duì)活躍[2]。

2.2 自愿性措施向強(qiáng)制性技術(shù)法規(guī)轉(zhuǎn)變

技術(shù)法規(guī)具有強(qiáng)制性，多數(shù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合格評(píng)定程序和綠色技術(shù)壁壘都是企業(yè)自愿采取的措施。自愿性措施向強(qiáng)制性技術(shù)法規(guī)轉(zhuǎn)變是一種全球趨勢(shì)，像ISO 9000、ISO 14000、各種環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證、HACCP認(rèn)證、有機(jī)食品認(rèn)證等這些早期的技術(shù)性法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，主要依賴企業(yè)的自我約束和承諾。近年來，隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，這些自愿性措施正在與強(qiáng)制性措施結(jié)合，并有向強(qiáng)制性法規(guī)方向轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)。近年來，發(fā)達(dá)國家發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)多為強(qiáng)制性措施。

2.3 擴(kuò)散效應(yīng)日益明顯

成員間擴(kuò)散和行業(yè)產(chǎn)品間擴(kuò)散分別是技術(shù)性貿(mào)易措施的擴(kuò)散效應(yīng)。成員之間的擴(kuò)散表現(xiàn)為當(dāng)一個(gè)國家宣布對(duì)某種產(chǎn)品實(shí)施禁令后，其他國家開始紛紛效仿，從而導(dǎo)致實(shí)施技術(shù)性貿(mào)易措施的國家越來越多。行業(yè)產(chǎn)品之間的擴(kuò)散表現(xiàn)為從一種產(chǎn)品擴(kuò)散到相關(guān)產(chǎn)品，甚至擴(kuò)散到其他相關(guān)行業(yè)。例如從產(chǎn)品的生產(chǎn)加工領(lǐng)域擴(kuò)散到貿(mào)易流通領(lǐng)域。

發(fā)達(dá)國家雖然仍是技術(shù)性貿(mào)易措施的主要實(shí)施者，但為了保護(hù)本國市場(chǎng)及產(chǎn)品免受技術(shù)性貿(mào)易壁壘影響，一些發(fā)展中國家也通過運(yùn)用技術(shù)性貿(mào)易措施的隱蔽性和有效性，借鑒并效仿發(fā)達(dá)國家。因此，這種技術(shù)性貿(mào)易措施已從發(fā)達(dá)國家逐步擴(kuò)散至發(fā)展中國家，甚至出現(xiàn)了超越發(fā)達(dá)國家的趨勢(shì)。

2.4 “體系化”趨勢(shì)越來越明顯

一些發(fā)達(dá)國家或地區(qū)對(duì)某一種單個(gè)產(chǎn)品設(shè)置單獨(dú)的技術(shù)性貿(mào)易措施，演化到針對(duì)某一大類產(chǎn)品設(shè)置整個(gè)體系措施。從單一產(chǎn)品的技術(shù)要求逐漸向體系要求轉(zhuǎn)變，對(duì)我國出口企業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p失及影響。例如從產(chǎn)品的生命周期看，覆蓋了科研、生產(chǎn)、加工、檢測(cè)、包裝、運(yùn)輸、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈。

3 技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)企業(yè)的影響

企業(yè)為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，需要更新先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。由于國外技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)存在復(fù)雜性、多樣性和廣泛性，應(yīng)對(duì)存在時(shí)間、人力和財(cái)力的支持，對(duì)于企業(yè)而言這無疑增加了生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本的增加影響到了產(chǎn)品的定價(jià)，導(dǎo)致產(chǎn)品的競爭力下降。由于嚴(yán)格的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，我國出口企業(yè)，尤其是中小出口企業(yè)對(duì)國外技術(shù)性貿(mào)易措施的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合格評(píng)定程序認(rèn)識(shí)不全面、不準(zhǔn)確，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)和認(rèn)證意識(shí)淡薄，不能及時(shí)提出應(yīng)對(duì)措施，造成出口產(chǎn)品不符合進(jìn)口國的技術(shù)要求。企業(yè)達(dá)不到進(jìn)口國要求，導(dǎo)致產(chǎn)品無法進(jìn)入該市場(chǎng)，從而降低企業(yè)的市場(chǎng)競爭力，對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入產(chǎn)生一系列影響。

據(jù)《中國技術(shù)性貿(mào)易措施年度報(bào)告》，2021年我國有16.43%的出口企業(yè)受到國外技貿(mào)措施不同程度的影響，較2020年上升了0.03個(gè)百分點(diǎn)；直接損失額2928.96億元，較2020年增加1408.85億元，同比增長92.68%。企業(yè)因應(yīng)對(duì)國外技術(shù)貿(mào)易措施而新增加的成本為934.91億元，較2020年增加407.98億元，同比增長77.43%。

3.1 企業(yè)直接損失

2 019 —2 0 21年進(jìn)口國技術(shù)性貿(mào)易措施給我國出口企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失分別為692.08億元、1520.11億元、2928.96億元。出口企業(yè)因未能達(dá)到進(jìn)口方特定的技術(shù)要求，產(chǎn)品被進(jìn)口方退回，口岸處理，對(duì)貨物進(jìn)行扣留、銷毀、取消訂單、改變用途，產(chǎn)品被降級(jí)，在上述原因所造成的經(jīng)濟(jì)損失中，喪失訂單是2019—2021年企業(yè)遭受損失的最主要原因。2019—2021年分別有62.16%、62.57%、44.96%的受損企業(yè)遭遇過喪失訂單。

3.2 企業(yè)新增成本

出口企業(yè)為適應(yīng)進(jìn)口國或地區(qū)技術(shù)貿(mào)易措施要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改造等而造成的新增費(fèi)用，導(dǎo)致增加企業(yè)成本。為滿足國外技術(shù)性貿(mào)易措施的要求，2019—2021年中國出口企業(yè)所發(fā)生的新增成本總額分別為161.14億元、526.93億元、934.91億元。

4 技術(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對(duì)

4.1 構(gòu)建高效的協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)機(jī)制

2018年機(jī)構(gòu)改革以來，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局和海關(guān)總署共同規(guī)管技術(shù)性貿(mào)易措施工作。二者在工作上存在內(nèi)容交叉、信息不對(duì)稱、溝通渠道不暢通等問題。而進(jìn)出口管理由商務(wù)部門負(fù)責(zé)。由于信息不暢，缺乏高效的協(xié)調(diào)合作，各省標(biāo)準(zhǔn)化研究院獲取有效信息存在很大難度。而應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施工作需要有針對(duì)性地對(duì)出口企業(yè)提供預(yù)警服務(wù)，這直接影響到服務(wù)企業(yè)的質(zhì)量。技術(shù)性貿(mào)易措施工作的應(yīng)對(duì)需要海關(guān)、商務(wù)部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門、行業(yè)商協(xié)會(huì)等諸多部門與出口企業(yè)的共同配合與協(xié)調(diào)，構(gòu)建多主體聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)機(jī)制。相關(guān)部門應(yīng)實(shí)現(xiàn)共享、共治、共同合作、暢通信息渠道、搭建平臺(tái)、形成共同參與的聯(lián)合應(yīng)對(duì)機(jī)制。

4.2 發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，建立及時(shí)高效的信息推送機(jī)制

企業(yè)遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘的重要因素之一是信息不夠暢通，獲取對(duì)方國技術(shù)性貿(mào)易壁壘的變動(dòng)信息不及時(shí)。甘肅省WTO/TBT咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分發(fā)揮技術(shù)支撐作用，提高服務(wù)能力和質(zhì)量。有針對(duì)性地收集、整理甘肅省出口產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)性貿(mào)易措施，發(fā)揮好專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的職能。定期、連續(xù)跟蹤、收集相關(guān)技術(shù)性貿(mào)易措施動(dòng)態(tài)，及時(shí)通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推送給企業(yè)。讓企業(yè)及時(shí)掌握技貿(mào)措施信息，快速改進(jìn)出口產(chǎn)品，盡量將貿(mào)易損失降至最低。

4.3 企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)發(fā)揮經(jīng)營主體作用，加強(qiáng)應(yīng)對(duì)意識(shí)和水平

有效的國際貿(mào)易信息收集和分析是應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施的重要環(huán)節(jié)。企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國際貿(mào)易動(dòng)態(tài)，尤其是與自己業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)性貿(mào)易措施的變動(dòng)。這有利于企業(yè)及時(shí)調(diào)整出口策略，避免不必要的損失。出口企業(yè)作為技術(shù)性貿(mào)易壁壘的主要被影響者，應(yīng)高度重視并積極參與技術(shù)性貿(mào)易壁壘應(yīng)對(duì)工作。按照進(jìn)口國技術(shù)性貿(mào)易規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)與要求，提升產(chǎn)品質(zhì)量與核心競爭力，積極應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘。在發(fā)達(dá)國家，行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體作為應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘的申訴人，既不受規(guī)則限制，又能召集整個(gè)行業(yè)中的企業(yè)，形成合力共同應(yīng)對(duì)國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘。因此，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)充分發(fā)揮其作用，積極承擔(dān)起帶領(lǐng)企業(yè)應(yīng)對(duì)國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的重?fù)?dān)子，共同維護(hù)行業(yè)及企業(yè)的利益。

4.4 積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘

在應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作中，采用國際標(biāo)準(zhǔn)已成為我國的一項(xiàng)重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，也作為重要技術(shù)基礎(chǔ)工作在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起至關(guān)重要作用。我國采用國際標(biāo)準(zhǔn)的力度與發(fā)達(dá)國家國際標(biāo)準(zhǔn)采標(biāo)率90%以上的力度存在差距。國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，能集中反映先進(jìn)科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)能力，是世界范圍內(nèi)先進(jìn)科學(xué)技術(shù)和先進(jìn)的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)的主要體現(xiàn)。采用國際標(biāo)準(zhǔn)可以提升我國企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平，增強(qiáng)我國企業(yè)的競爭力。采用國際標(biāo)準(zhǔn)還可以幫助企業(yè)獲得相應(yīng)的國際認(rèn)證，提高企業(yè)在國際貿(mào)易中的地位和認(rèn)可度。企業(yè)應(yīng)提高標(biāo)準(zhǔn)化水平，在采用國際標(biāo)準(zhǔn)方面，做到應(yīng)采盡采，能采盡采。

4.5 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施的重要一環(huán)

知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)對(duì)于促進(jìn)創(chuàng)新和保護(hù)創(chuàng)造力至關(guān)重要。在國際貿(mào)易中，各國也會(huì)通過技術(shù)性貿(mào)易措施來保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。一些國家可能限制進(jìn)口某些侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，或者要求進(jìn)口產(chǎn)品必須獲得相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)。企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。這不僅可以提高產(chǎn)品的競爭力，還可以通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)降低技術(shù)性貿(mào)易措施的影響。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)關(guān)注國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)動(dòng)態(tài)，合理運(yùn)用國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則維護(hù)自身權(quán)益。

4.6 強(qiáng)化技術(shù)性貿(mào)易措施人才培養(yǎng)，塑造高素質(zhì)專業(yè)化人才隊(duì)伍

作為促進(jìn)質(zhì)量提升和外貿(mào)發(fā)展的重要著力點(diǎn)，技術(shù)性貿(mào)易措施工作是一項(xiàng)內(nèi)容廣泛、技術(shù)復(fù)雜的工作，需要一批懂規(guī)則、懂技術(shù)、研究能力強(qiáng)的人才隊(duì)伍支撐。以甘肅省技術(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對(duì)工作的現(xiàn)狀來說，存在專業(yè)人員短缺，缺乏掌握技術(shù)性貿(mào)易壁壘規(guī)則和慣例，有較高外語水平的專業(yè)應(yīng)對(duì)人才等問題。應(yīng)長期加強(qiáng)從事技術(shù)性貿(mào)易措施人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，特別是對(duì)熟悉世貿(mào)組織規(guī)則的專業(yè)人才的培養(yǎng)。增加資金投入，加強(qiáng)技術(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對(duì)研究人才隊(duì)伍支撐，實(shí)施人才激勵(lì)制度，吸收高層次人才參與技術(shù)性貿(mào)易措施工作，為應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施工作高質(zhì)量發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)。

5 結(jié) 語

技術(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對(duì)對(duì)于保護(hù)國家安全、人民健康和安全、生態(tài)環(huán)境、防止欺詐行為、維護(hù)國家對(duì)外貿(mào)易利益、促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展、提高產(chǎn)品質(zhì)量等具有重要意義。我國政府、技術(shù)性貿(mào)易措施技術(shù)機(jī)構(gòu)和企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)技術(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對(duì)的重要性，采取有效措施加強(qiáng)應(yīng)對(duì)能力建設(shè)，以適應(yīng)國際貿(mào)易發(fā)展的新形勢(shì)。

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[5]趙明剛.中國技術(shù)性貿(mào)易措施年度報(bào)告.[R]北京：中國商務(wù)出版社，2022.

作者簡介

周英，學(xué)士，院長，研究方向?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)化。

劉靜，碩士，高級(jí)工程師，副主任，研究方向?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)化及技術(shù)性貿(mào)易措施。

周曉聰，本科，工程師，研究方向?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)化及技術(shù)性貿(mào)易措施。

（責(zé)任編輯：張佩玉）