發(fā)達經(jīng)濟體動力電池政策對我國產(chǎn)業(yè)的影響及其應(yīng)對

摘 要：隨著動力電池日益成為先進制造的核心，歐美日韓均陸續(xù)出臺一系列扶持動力電池發(fā)展的政策，以鞏固其產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。因此，在梳理發(fā)達經(jīng)濟體動力電池政策基礎(chǔ)上，分析了各國動力電池政策的異同及其對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響，并提出動力電池行業(yè)低碳發(fā)展的建議。

關(guān)鍵詞：低碳；動力電池；政策影響

中圖分類號：F741 文獻標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2024）14-0026-04

如今動力電池日益成為先進制造的核心，而全球制造動力電池的關(guān)鍵原材料（鋰、鈷、鎳和石墨）短缺問題卻日益顯著。在全球能源轉(zhuǎn)型的加持下，歐美日韓均積極制定動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固其產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，乃至通過在相關(guān)領(lǐng)域的關(guān)鍵布局與技術(shù)優(yōu)勢，利用碳排放等要求，構(gòu)建出更高的綠色貿(mào)易壁壘。近年來，我國動力電池產(chǎn)業(yè)雖然在市場規(guī)模、技術(shù)水平以及產(chǎn)業(yè)鏈完整度等方面均取得了顯著進步，但是國際依存度仍然較高，國外市場的動力電池政策給我國電池行業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)和壓力，電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒅泵妗疤急趬尽?。因此，有必要對主要發(fā)達國家或地區(qū)的動力電池政策進行梳理，對比政策的異同，分析對我國產(chǎn)業(yè)的影響，并提出應(yīng)對建議。

一、歐美日韓動力電池政策

（一）歐盟電池政策

2020年，歐洲綠色協(xié)議明確提出在2050年實現(xiàn)碳中和，并指出電池產(chǎn)業(yè)是實現(xiàn)該任務(wù)的關(guān)鍵技術(shù)。自此歐盟不斷完善電池法規(guī)。2020年公布了電池和廢電池草案即《新電池法》草案，并于2023年8月正式生效，取代2006年電池指令。歐盟通過規(guī)范境內(nèi)電池完整生命周期以及“電池護照”等改變電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則，以確保產(chǎn)業(yè)價值鏈的可持續(xù)性和競爭力，意在推動歐盟電池監(jiān)管框架現(xiàn)代化，適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型帶來的新環(huán)境與電池產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原材料短缺造成的產(chǎn)業(yè)鏈壓力。

此外，歐盟也善于以明確的監(jiān)管框架來構(gòu)建可操作、可預(yù)見的監(jiān)管環(huán)境，先后確定了《凈零工業(yè)法案》《關(guān)鍵原材料法案》以及“歐盟電池監(jiān)管框架”等一系列政策，以助于扶持歐盟電池等相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展，保障其產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定，并以實現(xiàn)碳中和為導(dǎo)向，確保歐盟在電池等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、回收和再利用領(lǐng)域的全球競爭力。總體而言，在全球電池技術(shù)的廣泛競爭中，歐盟另辟蹊徑，通過相關(guān)政策推動其政策要求在境內(nèi)外的適用性，提高在電池產(chǎn)業(yè)監(jiān)管上的話語權(quán)。同時，其發(fā)布的相關(guān)政策，如《新電池法規(guī)》《凈零工業(yè)法案》等也存在著較強的隱形壁壘，具體表現(xiàn)在，電池法規(guī)提高了電池產(chǎn)品進入歐盟市場的門檻、維護“歐盟制造”設(shè)置的配額等。因此，在保障本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，不可避免地陷入貿(mào)易保護的范疇。

（二）美國動力電池政策

美國在動力電池領(lǐng)域布局稍晚，且相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展并不完善。全球政治經(jīng)濟形勢的不穩(wěn)定帶來資源供應(yīng)鏈問題日益突出，為有效緩解因本土電池產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)薄弱、關(guān)鍵材料獲取和制造對外依存度高等問題，美國將動力電池與新能源汽車產(chǎn)業(yè)等提升至國家戰(zhàn)略，先后通過《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》《通脹削減法案》等進一步完善與電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)的材料加工、電池制造與回收以及充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，甚至以國家安全為由，對涉及電動汽車、半導(dǎo)體等本土高端制造業(yè)提供巨額投資和補貼，促進美國電動汽車等電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈快速增長，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控。

同時，美國不斷細化電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體方向與重點。比如，通過《國家鋰電藍圖2021—2030》等打造國內(nèi)鋰電供應(yīng)鏈，利用能源攻關(guān)計劃、支持電池回收技術(shù)等，提供超過1.92億美元資金加大對可持續(xù)、低成本的電池回收、再加工，以保障關(guān)鍵材料安全，維持電池供應(yīng)鏈韌性。此外，為保持自身全球先進性與先進制造業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)主權(quán)，維護關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，并擺脫對中國的過度依賴，美國在制定《確保關(guān)鍵礦物安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》基礎(chǔ)上，推出“全球基礎(chǔ)設(shè)施和投資伙伴關(guān)系”“印太經(jīng)濟框架”美日印澳“四方安全對話”等多邊合作機制，以加強關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的可追溯性與穩(wěn)定性，試圖通過與盟友合作促成能源轉(zhuǎn)型所屬金屬礦產(chǎn)供應(yīng)同中國“脫鉤”。

（三）日本動力電池政策

日本政府對于鋰電池的支持可以追溯到20世紀(jì)80年代，一直以研發(fā)扶持、行動計劃等推動電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鑒于日本早期在氫能源的廣泛布局以及全球電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的變化，近年來日本陸續(xù)出臺一系列電池政策措施，如通過《經(jīng)濟安全保障推進法》，以國家安全為由，進一步加強對電池領(lǐng)域的進出口以及投資的限制；落實電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，實施國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施一攬子政策打造電池材料制造基礎(chǔ)設(shè)施，加強純電動汽車等領(lǐng)域電池在日本國內(nèi)的生產(chǎn)以穩(wěn)定本土的電池供應(yīng)鏈；制定《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》及其修訂案等，建立面向全球的戰(zhàn)略體系，在進一步完善國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的同時，推動建立全球電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和全球標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)電池產(chǎn)業(yè)的全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定。此外，2023年日本緊跟歐盟電池法規(guī)要求，正式發(fā)布了《碳足跡使用指南》，進一步明確了動力電池產(chǎn)品碳足跡要求，并確定了相關(guān)補貼政策，通過自身電池產(chǎn)品碳排放體系的建立與完善，提升在全球相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)中的影響力乃至形成競爭優(yōu)勢。

（四）韓國動力電池政策

為應(yīng)對全球動力電池市場競爭、歐美電池政策所帶來的市場格局變化，以及構(gòu)建本土電池生態(tài)系統(tǒng)并推動實現(xiàn)電池供應(yīng)鏈本土化等目標(biāo)，2021年韓國明確提出十年內(nèi)實現(xiàn)動力電池達到全球四成市場占有率的目標(biāo)，不但先后通過《2030二次電池產(chǎn)業(yè)（K—電池）發(fā)展戰(zhàn)略》《充電電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略》等措施，明確儲能電池核心技術(shù)作為國家戰(zhàn)略性重點技術(shù)之一，而且將該產(chǎn)業(yè)作為未來韓國工業(yè)制造經(jīng)濟和對外輸出的重要增長點，加大對電池產(chǎn)業(yè)的投融資、研發(fā)投入、稅費減免以及人才培養(yǎng)等支持力度，建立健全韓國動力電池生態(tài)系統(tǒng)。此外，為了保護其尖端產(chǎn)業(yè)競爭力，韓國出臺了一系列措施。例如，2022—2023年期間先后發(fā)布《國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)競爭力強化和保護相關(guān)特別措施法》《國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)培育保護基本規(guī)劃（2023—2027年）》，通過指定特色園區(qū)、支援基礎(chǔ)設(shè)施、放寬核心規(guī)則管制等加強對動力電池等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)投資的援助，以避免因全球電池原材料短缺帶來的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定問題，推動韓國成為尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)超級大國。

二、發(fā)達經(jīng)濟體動力電池政策異同

（一）2030年將是歐美日韓動力電池發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點

綜合分析歐美日韓電池發(fā)展政策可以看出，世界各國都在加大投資和研發(fā)力度，以推動下一代電池技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。具體來說，美國計劃在2030年之前實現(xiàn)固態(tài)電池和鋰金屬電池的大規(guī)模量產(chǎn)；日本的計劃則是在2030年前實現(xiàn)全固態(tài)電池的批量生產(chǎn)；韓國計劃在2023—2028年期間投入3 066億韓元，力爭提前實現(xiàn)固態(tài)電池、鋰硫電池和鋰金屬電池的商業(yè)化應(yīng)用；歐盟建立戰(zhàn)略性的凈零框架，2030年電池制造能力要達到550吉瓦時，且實現(xiàn)歐盟本土制造。因此，2030年被視為電池技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵時刻，預(yù)計在2030年前后，下一代電池技術(shù)將大規(guī)模投入市場，為電動汽車、可再生能源等領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展提供更為先進的解決方案。

（二）合理圍堵我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)已成為歐美日韓戰(zhàn)略共識

歐美日韓產(chǎn)業(yè)政策表面打著重振實體經(jīng)濟的旗號，其深層次目的則是以貿(mào)易保護主義為企圖，對我國電池、新能源汽車等優(yōu)勢制造業(yè)進行圍堵。美國《通脹削減法案》設(shè)置關(guān)鍵礦產(chǎn)資源來源要求和動力電池本地化要求，對我國動力電池企業(yè)海外布局具有明顯的針對性；歐盟新電池法在電池原材料供應(yīng)體系上提出更嚴(yán)苛的要求；日本跟隨美國步伐，積極達成“美日核心合作伙伴”“能源和氣候伙伴關(guān)系”等多雙邊合作關(guān)系，意圖加強關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)供應(yīng)，具有較強的貿(mào)易保護色彩；韓國加快開發(fā)能量密度更高的動力電池，并在歐美市場頻繁布局，以減少對中國原材料的依賴。各國上述行為強化了對本土新能源產(chǎn)品的支持力度，對進口同類產(chǎn)品構(gòu)成了歧視，逆經(jīng)濟全球化的意圖明顯。

（三）歐美日韓動力電池政策側(cè)重點不盡相同

歐盟相關(guān)政策更加注重技術(shù)創(chuàng)新，以法案出臺推動電池凈零技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。對比其他國家，歐盟政策顯得較為開放，可視為中國企業(yè)進入的關(guān)鍵機會。美國相關(guān)政策更為保守，更傾向于通過定向購車補貼和關(guān)稅政策構(gòu)筑電池市場壁壘，中國企業(yè)受地緣政治因素影響，獨資或合資建廠都面臨較大風(fēng)險。韓國因鋰離子電池所需的關(guān)鍵材料以及零部件高度依賴中國和日本進口，在歐美法案夾擊之下，首要關(guān)注更加穩(wěn)定、安全以及多元化的供應(yīng)鏈。日本相關(guān)政策將固態(tài)電池技術(shù)路線作為電氣化轉(zhuǎn)型的重要方向，從而實現(xiàn)動力電池全球市場份額的“彎道超車”。

三、發(fā)達經(jīng)濟體動力電池政策對我國產(chǎn)業(yè)的影響

（一）增加關(guān)鍵原材料供應(yīng)風(fēng)險

動力電池的關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料是影響我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的重要因素。目前，我國在采礦業(yè)下游供應(yīng)鏈的每個階段均處于主導(dǎo)地位，但在上游部分礦產(chǎn)資源上則依賴海外進口，鋰資源豐富但可利用量較少，鋰、鈷、鎳等礦石進口依存度高。隨著歐美對礦產(chǎn)關(guān)鍵原材料持續(xù)關(guān)注，未來可能擴大抗衡中國的陣營盟友，繼續(xù)收緊對中國的鋰、鎳、鈷等上游關(guān)鍵材料供應(yīng)，存在著供應(yīng)成本急劇上漲或供應(yīng)中斷的風(fēng)險。

（二）增加動力電池產(chǎn)業(yè)出口難度

經(jīng)過近20年的快速發(fā)展，國內(nèi)電池行業(yè)競爭力大幅增強，我國已成為當(dāng)前全球最大的電池制造國和出口國。歐盟新電池法規(guī)的落地，意味著出口到歐洲的大部分電池必須提供碳足跡聲明、標(biāo)簽，滿足信息披露要求。然而，中國電池企業(yè)在全生命周期碳足跡方面的積累薄弱，面臨電池碳足跡測量和認定方面存在較大短板、碳足跡標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一、國際互認機制尚未建立、電池再生原材料比例無法判定等困難，暫時無法符合歐盟所推行的更加嚴(yán)格的碳足跡、廢料排放等相關(guān)規(guī)定，因此歐盟市場極易形成對我國電池供應(yīng)鏈的抵制，從而導(dǎo)致我國電池出口優(yōu)勢被削弱。

（三）提高了新能源汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口成本

歐盟新電池法適用于所有由化學(xué)能轉(zhuǎn)化成電能的電池，幾乎涵蓋了大部分輕工產(chǎn)品、電動自行車、新能源汽車等，涉及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域非常廣泛。而新能源電池是新能源汽車的核心部件，電池價格占整車價格的40%—50%，隨著歐美以更嚴(yán)格要求驅(qū)動電池產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，新能源汽車價格勢必上漲，我國出口汽車的價格優(yōu)勢將會被影響，直接增加中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口成本。

四、對策與建議

（一）持續(xù)跟蹤發(fā)達市場動向，建立預(yù)警機制

強化對國際地緣政治和全球經(jīng)貿(mào)關(guān)系的關(guān)注，持續(xù)開展國外主要經(jīng)濟體動力電池政策動向的跟蹤分析，科學(xué)研判發(fā)達國家綠色技術(shù)貿(mào)易壁壘形勢，及時構(gòu)筑相關(guān)預(yù)警機制。借助知識產(chǎn)權(quán)法律制度的建立健全，針對國外政府維護本國產(chǎn)業(yè)的行政或司法手段，建立貿(mào)易調(diào)查制度或反壟斷等其他對等反制措施。

（二）聚焦關(guān)鍵原材料供應(yīng)、技術(shù)革新，提高動力電池性能

面對動力電池原材料價格的波動和其他不穩(wěn)定因素，要建立關(guān)鍵原材料資源保障體系，以確保鎳、鈷和鋰等關(guān)鍵原材料的持續(xù)供應(yīng)和價格可靠。強化產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌協(xié)調(diào)以及行業(yè)監(jiān)管，積極布局海外礦產(chǎn)資源，加強關(guān)鍵原材料的循環(huán)利用。在提高動力電池性能方面，要加大對新技術(shù)研發(fā)的投入，包括提高電池的能量密度、減少充電時間、增強安全性，以及解決低溫性能衰減等問題。同時，要積極推進下一代動力電池技術(shù)的研究和開發(fā)，以減少對稀缺原材料的依賴。

（三）借鑒國內(nèi)外先進經(jīng)驗，全力推進動力電池回收利用

總結(jié)推廣動力電池回收利用的成功經(jīng)驗和有效做法，為動力電池的資源化處理提供經(jīng)驗。進一步完善動力電池回收利用管理政策體系，制定動力電池拆卸、收集、貯存、運輸及回收利用全生命周期追蹤管理細則，探索構(gòu)建動力電池溯源管理平臺建設(shè)。加大對濕法回收等再生利用技術(shù)及制備工藝的攻關(guān)，提高金屬元素的循環(huán)利用率。開發(fā)動力電池精細智能化拆解途徑，降低拆解成本，突破廢舊電池狀態(tài)評估、快速無損加測等技術(shù)瓶頸。對規(guī)范企業(yè)給予政策支持，引導(dǎo)資源流向合規(guī)企業(yè)。

（四）完善相關(guān)法律法規(guī)，提高國際規(guī)則制定中的話語權(quán)

目前，我國國家層面關(guān)于汽車和動力電池行業(yè)碳排放管理標(biāo)準(zhǔn)尚未發(fā)布，還缺少統(tǒng)一的核算方法，難以為低碳發(fā)展提供數(shù)據(jù)支撐。應(yīng)盡快建設(shè)汽車和動力電池全生命周期碳排放管理體系，逐步完善碳核查制度、碳監(jiān)測、低碳產(chǎn)品標(biāo)識以及碳排放信息披露等標(biāo)準(zhǔn)。同時，要建立我國“電池護照”，并將其作為電池全生命周期管理的數(shù)字化工具。有關(guān)管理部門要加強協(xié)同，引導(dǎo)行業(yè)上下游建立適合中國國情的動力電池碳足跡的標(biāo)準(zhǔn)體系，并與國際社會提前對接，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、實現(xiàn)互認，助力產(chǎn)業(yè)鏈更好走出去。

（五）及時改變出口策略，識別破解專利壁壘

建議相關(guān)企業(yè)及時根據(jù)國外新規(guī)要求開展相關(guān)產(chǎn)品合規(guī)測試，在碳排放、回收材料比例、電池護照等方面做出改進。在生產(chǎn)過程中，要優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，開發(fā)低碳工藝，逐步提高動力電池循環(huán)材料的使用比例。動力電池行業(yè)應(yīng)開展核心領(lǐng)域?qū)＠季?，加強產(chǎn)學(xué)研合作，將研究成果快速投入到產(chǎn)業(yè)中，推進動力電池新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化；加強針對重點專利持有人的關(guān)注，識別國內(nèi)外動力電池技術(shù)領(lǐng)域的專利壁壘，為我國在該技術(shù)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展掃清障礙。

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The Impact and Response of Power Battery Policies in Developed Economies on China’s Industry

TANG Zhaoyu， YANG Jiesha， WEI Yali

（Guangdong Province WTO/TBT Notification Consulting Research Center， Guangzhou 510000， China）

Abstract： With power batteries becoming the core of advanced manufacturing， Europe， America， Japan， and South Korea have successively introduced a series of policies to support the development of power batteries， in order to consolidate the stability of their industrial and supply chains. Therefore， based on sorting out the policies of power batteries in developed economies， this paper analyzes the similarities and differences of power battery policies in various countries and their impact on related industries in China， and puts forward suggestions for low-carbon development of the power battery industry.

Key words： Low carbon; Power battery; Policy impact

[責(zé)任編輯 柯 黎]