數(shù)智時代學術(shù)期刊轉(zhuǎn)型融合路徑研究

【摘要】近年來，隨著我國一系列推進出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展政策出臺和落地，國內(nèi)學術(shù)期刊出版業(yè)的轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展逐漸走入深水區(qū)，新技術(shù)、新標準、新模式、新平臺的涌現(xiàn)帶來了機遇與挑戰(zhàn)。文章聚焦英國老牌出版商愛墨瑞德，以Web of Science數(shù)據(jù)庫發(fā)布的期刊引文報告為基礎，采用案例分析與歸納法對其品牌價值、商業(yè)模式和數(shù)字平臺進行全景剖析。研究發(fā)現(xiàn)，在學術(shù)出版上，愛墨瑞德通過對優(yōu)勢學科內(nèi)容的縱向擴展和橫向衍生，構(gòu)建豐富的期刊矩陣和知識服務體系。在商業(yè)模式上，順應開放獲取出版的潮流，積極開發(fā)數(shù)字服務產(chǎn)品，延伸學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈，完成主要利潤來源的遷移。在平臺建設上，打造集學術(shù)發(fā)現(xiàn)、交流和傳播于一體的一站式數(shù)字空間。通過這三條路徑，愛墨瑞德實現(xiàn)了成功轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展。文章借鑒相關(guān)經(jīng)驗，從集約化、數(shù)據(jù)化和場景化三個維度，提出了我國學術(shù)期刊的轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展策略。

【關(guān)鍵詞】期刊集群化 轉(zhuǎn)型融合 愛墨瑞德 學術(shù)出版 開放獲取

【中圖分類號】G239 【文獻標識碼】Ａ 【文章編號】1003-6687（2024）9-095-10

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.9.012

學術(shù)出版作為一種高度社會化的知識交流活動，是“國家思想創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化傳承的最直接體現(xiàn)”，[1]也是科技交流、知識創(chuàng)新與文化普惠的重要途徑。當前，日新月異的數(shù)字信息技術(shù)正推動著學術(shù)出版業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與重構(gòu)。2021年，中宣部、教育部、科技部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動學術(shù)期刊繁榮發(fā)展的意見》，提出學術(shù)期刊應加快融合發(fā)展，“順應媒體融合發(fā)展趨勢，堅持一體化發(fā)展，通過流程優(yōu)化、平臺再造，實現(xiàn)選題策劃、論文采集、編輯加工、出版?zhèn)鞑サ娜湕l數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級”。[2]隨著移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代數(shù)字信息技術(shù)在學術(shù)期刊生產(chǎn)、傳播過程中的廣泛應用，傳統(tǒng)的學術(shù)期刊生產(chǎn)和傳播方式正在發(fā)生顛覆性變革，順應時代浪潮的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展已成為學術(shù)期刊出版的必然選擇。

我國學術(shù)期刊在推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展的過程中，積極借鑒全球經(jīng)驗。以愛思唯爾、施普林格、泰勒-弗朗西斯、威利為代表的巨型出版集團早在20世紀90年代便開始布局數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建立內(nèi)容數(shù)據(jù)庫，逐步完成上千種期刊的集結(jié)以及數(shù)字平臺的構(gòu)建，其轉(zhuǎn)型及融合發(fā)展的路徑與經(jīng)驗受到我國學術(shù)期刊從業(yè)者和研究者的廣泛關(guān)注。然而，我國學術(shù)期刊的體量、架構(gòu)與國際巨型出版集團存在較大差距，將他們的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展經(jīng)驗運用于中國本土可操作性不強。而像愛墨瑞德這類中等規(guī)模、依托某一優(yōu)勢學科的出版集團與國內(nèi)期刊出版單位的發(fā)展現(xiàn)狀更加貼合，具備更高的借鑒價值。誕生于1967年的愛墨瑞德定位為綜合性、國際化出版商，管理著300多種期刊、2500多本書籍和1500多個案例，其網(wǎng)站的總訪問人數(shù)達1.9億人次，論文下載量達到3000萬篇/年。[3]21世紀初，愛墨瑞德進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推出官方網(wǎng)站、檢索平臺、電子館藏和電子書等產(chǎn)品與服務，并將公司更名為愛墨瑞德出版集團，轉(zhuǎn)向集團化運作模式。本文將深入分析、總結(jié)愛墨瑞德轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展的戰(zhàn)略邏輯及成功經(jīng)驗，為我國學術(shù)出版數(shù)字化轉(zhuǎn)型與媒介融合提供參考。

一、品牌價值衍生：愛墨瑞德的內(nèi)容整合邏輯

1967年，愛墨瑞德以1英鎊的價格購買了公司第一本期刊《管理決策》，自此開始深耕管理學、圖書館學領域，打造高口碑、高影響力期刊群，通過多點布局帶動學科發(fā)展與融合。其優(yōu)質(zhì)的期刊內(nèi)容為品牌衍生創(chuàng)造了條件，愛墨瑞德進而開拓人文社科領域中的教育、農(nóng)業(yè)、旅游管理等板塊，逐漸構(gòu)建期刊矩陣。

1.“以刊育群”：推動象征性資本轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟資本

根據(jù)專業(yè)信息服務提供商科睿唯安基于Web of Science數(shù)據(jù)庫發(fā)布的期刊引文報告，2018年至2022年，愛墨瑞德出版集團共出版學術(shù)論文89229篇，各學科論文數(shù)量占比見圖1。其中，出版社會科學領域的論文占比最大（共58087篇，占總數(shù)的69%），其數(shù)量是工程學科領域的論文數(shù)（11039篇）的5倍多。而在社會科學領域中，管理學論文的數(shù)量達到29451篇，占出版論文總數(shù)的35%，同時，也占據(jù)了Web of Science數(shù)據(jù)庫中所有管理學論文數(shù)量的17%。愛墨瑞德一方面保持著巨大的論文出版數(shù)量，另一方面，所出版的管理學文章質(zhì)量也保持著領先水平，約87%的管理學論文被引用，平均每篇被引頻次達9.56。[4]由此可見，愛墨瑞德通過提升出版能力與把控出版質(zhì)量兩條路徑，在社會科學領域特別是管理學領域建立了較為突出的學術(shù)影響力，塑造了良好的學術(shù)品牌，為其進一步拓展業(yè)務范圍、提升學術(shù)地位奠定了基礎。

在完成優(yōu)質(zhì)品牌塑造，取得較為扎實的發(fā)展基礎后，愛墨瑞德開始轉(zhuǎn)向另一種新穎的品牌衍生策略，即從“象征性資本”到“經(jīng)濟資本”的轉(zhuǎn)化，[5]利用最具聲望學科的期刊的品牌效應延伸發(fā)展其他學科的期刊，達到“以刊育群”的效果。站在愛墨瑞德的角度，“學術(shù)期刊不僅僅是知識的傳播媒介，還成為公司重要的經(jīng)濟資產(chǎn)”。[6]愛墨瑞德認識到，僅僅依靠期刊帶來的訂閱費和許可費，無法支撐龐大的出版集團發(fā)展、擴張需要，因此必須將其在幾十年發(fā)展中累積的、附著在聲譽較高的幾門學科或幾本期刊上的“象征資本”轉(zhuǎn)化為更多的經(jīng)濟價值。愛墨瑞德從1967年的1本期刊衍生到如今的28個學科、300多種期刊，并創(chuàng)建了電子期刊館向全球開放，打造集約化出版模式。“研究人員不排斥有名望出版商的衍生期刊，因為他們相信衍生期刊會繼承出版品牌在學科領域的聲望。”[6]通過“關(guān)聯(lián)聲譽”的方式，愛墨瑞德圍繞管理學旗艦刊物打造跨學科期刊群，以頭部期刊的光環(huán)效應落實“以刊育群”發(fā)展戰(zhàn)略。

2. “群面結(jié)合”：打造全鏈條知識服務體系

如果說“以刊育群”是圍繞品牌期刊的內(nèi)容價值進行縱向延伸，那么愛墨瑞德的另一個戰(zhàn)略重點是在產(chǎn)品鏈中橫向挖掘價值衍生產(chǎn)品，打造全鏈條的知識服務體系。2007年，愛墨瑞德從另一家出版集團愛思唯爾處收購了一系列書籍的版權(quán)，加快在圖書出版領域，尤其是整個社會科學出版領域的擴張速度。其在2011年推出了專注于全球市場商業(yè)決策和管理的“新興市場教學案例研究”數(shù)字合集，同時推出以行業(yè)領導者和學者對全球政治、社會和經(jīng)濟事件進行分析為內(nèi)容的“專家簡報會”系列產(chǎn)品。愛墨瑞德的知識服務產(chǎn)品隨著時間的推移不斷豐富，至今已包含2000多本書籍、1000多個案例，并搜羅了來自全球的數(shù)以萬計的專家簡報。通過提供電子書、市場案例、專家簡報等新產(chǎn)品和服務，其為閱讀者提供了更加多元的知識獲取途徑。而出于進一步鞏固自身知識服務鏈條的考慮，其推出了包含“真實影響力獎”“印尼盾獎”“文人獎”等在內(nèi)的六個獎項，用以激勵在相關(guān)學科領域做出過突出貢獻的專家學者。

在構(gòu)建品牌形象的過程中，愛墨瑞德的目標與聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標保持一致，旨在達到“更公平的社會”“更健康的生活”“負責的管理”和“全民優(yōu)質(zhì)教育”的目標，并將文章的內(nèi)涵與這一目標的契合度作為判斷文章能否出版的考量維度之一。愛墨瑞德圍繞學術(shù)出版業(yè)務，打通上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，為研究人員提供排版、翻譯、制圖等一系列服務。由此，愛墨瑞德從“知識獲取”到“生產(chǎn)引導”的完整知識產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸成熟。總之，愛墨瑞德在戰(zhàn)略上聚焦提高研究成果的可見性與影響力，注重避免理論依賴或?qū)嵺`缺失，通過“以刊育群、群面結(jié)合”的方式打造具有明確方向和學科特色的學術(shù)空間與品牌形象。

二、商業(yè)模式轉(zhuǎn)換：學術(shù)出版的價值遷移

在數(shù)字出版與開放獲取模式逐漸興起到成熟的過程中，期刊出版業(yè)也在經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型。以愛墨瑞德為代表的出版商通過開發(fā)新的知識產(chǎn)品和服務，將價值重心向上游遷移并進行縱向延伸，實現(xiàn)企業(yè)價值鏈的重構(gòu)，增強自身的競爭優(yōu)勢。

1. 開放獲取：利潤來源向上游遷移

自1980年代初以來，期刊價格不斷上漲，期刊數(shù)量和發(fā)表論文數(shù)量日益增長，使得獲取學術(shù)資源所需的費用逐漸超出了圖書館、研究者和學生的支付能力。[7]在自由傳播研究成果、解決學術(shù)信息獲取危機的初衷下，各類相關(guān)倡議與政策推廣開來。2002年發(fā)布的《布達佩斯開放獲取協(xié)議》標志著開放獲取計劃的正式推行。2018年，歐盟制定“S計劃”，要求從2020年1月1日起，所有由法國、英國、荷蘭、意大利等11個歐洲國家及歐洲研究委員會撥款支持的科研項目，必須將研究成果發(fā)表在完全開放獲取的期刊或出版平臺上。由此，開放獲取逐漸成為學術(shù)出版中最具活力的領域。根據(jù)Web of Science數(shù)據(jù)庫檢索的結(jié)果，在2022年發(fā)表的340萬篇學術(shù)文章中，開放獲取類型的文章占比近50%，而這一比例在2017年時僅為30%。然而，隨著開放獲取的覆蓋面不斷擴大，“數(shù)字、在線、免費且不受大多數(shù)版權(quán)和許可限制”[8]的文獻獲取方式使得傳統(tǒng)的出版商必須調(diào)整舊的訂閱模式，開始采用基于文章處理費的作者付費模式。雖然開放獲取的出版模式在科學普惠與知識交流上具有較大價值，做了一定貢獻，但其并不完善。有學者質(zhì)疑其將成本從讀者轉(zhuǎn)移到了作者身上，[9]把“讀者的訪問障礙轉(zhuǎn)變?yōu)樽髡叩某霭嬲系K”，[10]而不菲的文章處理費也將造成另一種學術(shù)不平等，即資金雄厚的課題組、科研人員面臨的文章發(fā)表障礙將更少。收費對象的轉(zhuǎn)變是學術(shù)出版商業(yè)模式轉(zhuǎn)換的直接原因，這也意味著傳統(tǒng)出版商需要圍繞研究人員在出版過程中的需求來建立業(yè)務模式。

愛墨瑞德主要采用四種開放獲取模式：“綠色”開放獲取模式、“黃金”開放獲取模式、“黃金—混合”開放獲取模式和免費閱讀模式。其中，“綠色”開放獲取模式指作者的文章審核通過后存儲在機構(gòu)的知識庫，延遲一段時間，在滿足特定條款與規(guī)定的情況下才開放給所有公眾；“黃金”開放獲取模式和“黃金—混合”開放獲取模式都是指作者在支付處理費后，文章直接完成在線出版，供所有人閱讀，兩者的區(qū)別是后者是在“訂閱—開放”的混合期刊中發(fā)表；免費閱讀文檔模式則不需要任何權(quán)限，供所有人直接閱讀。在2018-2022年期間，愛墨瑞德開放獲取文章占比為20%，其中社會科學、臨床/生命科學和地球科學三個學科的開放獲取文章占比均超過了20%（見表1）。“綠色”開放獲取模式出版的文章占所有文章的13%，而“黃金”和“黃金—混合”開放獲取模式出版的文章合計只占5%（見下頁圖2），造成這一數(shù)據(jù)差距的主要原因是愛墨瑞德“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的定價傳統(tǒng)，其對于“黃金”和“黃金—混合”開放獲取模式出版的文章收取的單篇處理費高達3638美元（約為人民幣26319元），而“綠色”開放獲取模式出版的文章則不收處理費。同時，愛墨瑞德是少數(shù)幾個不在“綠色”開放獲取模式中實施延遲開放獲取的出版商之一。此外，為了避免獨立學者或處于經(jīng)濟弱勢地位的科研單位由于高昂的文章處理費而無法在開放獲取期刊上發(fā)表文章，愛墨瑞德主動向中、低收入經(jīng)濟體國家的通訊作者提供“APC豁免政策”（即對于無法承擔文章處理費的作者或研究人員提供免除或減免費用的政策），期望通過此舉緩解不同經(jīng)濟條件的國家學術(shù)不平等的問題。

雖然愛墨瑞德收取高昂的文章處理費，但考慮到收費的“黃金”和“黃金—混合”開放獲取模式出版的文章只占所有文章的5%，再加上其實施“APC豁免政策”對研究人員進行扶持，從整體來看，愛墨瑞德在開放獲取出版中的直接收益并不可觀，因此機構(gòu)訂閱模式仍是愛墨瑞德的主要收入來源。即便如此，愛墨瑞德仍舊積極擁抱開放獲取出版趨勢，嘗試采取多樣化的舉措，例如在所有期刊中加入“黃金”開放獲取模式的選項、積極參與開放獲取倡議與合作等。

從價值鏈角度看，在開放獲取出版模式中，傳統(tǒng)的學術(shù)出版價值鏈重心逐漸遷移，原因有二：一是付費主體轉(zhuǎn)變，從讀者付費到作者付費，改寫了資金的流動路徑，使得商業(yè)模式必須進行轉(zhuǎn)換；二是作者動機轉(zhuǎn)變，“付費是為了傳播而不是為了獲取”，[11]面對出版與否的選擇時，研究人員普遍不會因為最后一步的付費而中斷已經(jīng)開展數(shù)月甚至數(shù)年的工作。同時，開放獲取模式更容易促進學術(shù)研究成果在整個學界和社會中傳播與擴散。

因此，在開放獲取模式日益普遍的情況下，學術(shù)出版價值鏈末端的利潤空間被逐年壓縮，出版商不可避免地需要“溯流而上”，將價值鏈的重心向主要圍繞研究人員的上游遷移。由于很多研究人員在學術(shù)傳播中的費用，主要由大學圖書館等機構(gòu)的研究資金墊付，[12]因此，出版商嘗試與相關(guān)機構(gòu)簽訂開放獲取轉(zhuǎn)換協(xié)議，每年收取固定費用。愛墨瑞德便與多家公共服務機構(gòu)簽訂了轉(zhuǎn)換協(xié)議，由機構(gòu)直接向其支付費用。雙方約定機構(gòu)用戶對愛墨瑞德的出版資源的訪問權(quán)限、機構(gòu)作者每年在愛墨瑞德旗下期刊發(fā)表開放獲取文章的數(shù)量，約定數(shù)量范圍內(nèi)的文章不再單獨收取額外的文章處理費。此舉有助于愛墨瑞德將利潤來源由傳統(tǒng)的訂閱收費轉(zhuǎn)換為開放獲取的文章處理費。[13]2021年，愛墨瑞德與芬蘭國家電子圖書館及捷克國家技術(shù)圖書館簽訂了轉(zhuǎn)換協(xié)議，使相關(guān)的33個學術(shù)機構(gòu)的研究人員獲得了在愛墨瑞德旗下的開放獲取期刊中免費出版的權(quán)利。截至2023年，愛墨瑞德通過簽訂轉(zhuǎn)換協(xié)議已與數(shù)十個國家建立了開放獲取的合作伙伴關(guān)系。這種由機構(gòu)一次性支付固定費用的模式，既免除了大量研究人員對于“黃金”和“黃金—混合”開放獲取模式出版文章收取高昂處理費的負擔，也保障了出版商能夠擁有較為穩(wěn)定的現(xiàn)金流，以開發(fā)其他產(chǎn)品和服務。

總之，開放獲取出版模式的興起重構(gòu)了傳統(tǒng)學術(shù)出版價值鏈條的利益分配格局和利潤獲取方式，促使出版業(yè)的核心盈利空間向上游延伸與遷移，這要求出版商必須進一步聚焦和滿足研究人員的需求，以獲得更多的收入、實現(xiàn)更大的發(fā)展。

2. 數(shù)字服務：產(chǎn)業(yè)鏈拓展延伸

由于利潤來源的轉(zhuǎn)移和重點服務對象的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)出版商必須對產(chǎn)品和服務進行調(diào)整，圍繞學術(shù)出版價值鏈上游的研究人員“量體裁衣”，為其提供針對性的文獻檢索、實驗操作、實驗結(jié)果分析、文章撰寫與發(fā)表、同行評議等服務。“好的出版商應該在研究人員的學術(shù)交流生命全周期提供無縫服務。”[14]近年來，愛墨瑞德調(diào)整了許多業(yè)務流程、產(chǎn)品及服務，重點在完善數(shù)據(jù)產(chǎn)品與服務、開發(fā)知識服務工具上發(fā)力。

首先是完善數(shù)據(jù)產(chǎn)品與服務。愛墨瑞德旗下所有期刊以及大部分書籍、研究案例原先都通過Atypon的Literatum平臺②進行存儲、管理和運營，Atypon負責整合期刊內(nèi)容、管理用戶數(shù)據(jù)庫、進行用戶身份驗證。Atypon雖在一定程度上提高了愛墨瑞德網(wǎng)站的內(nèi)容檢索能力，改善了用戶體驗，但卻讓愛墨瑞德在用戶數(shù)據(jù)信息和內(nèi)容管理方面喪失了完全的自主決定權(quán)，導致其無法保持靈活性來響應市場需求，迅速開發(fā)新產(chǎn)品與服務。因此，2019年愛墨瑞德放棄了第三方托管模式，重構(gòu)Emerald Insight平臺，直接向讀者和作者提供產(chǎn)品與服務。Emerald Insight平臺的內(nèi)容管理系統(tǒng)由愛墨瑞德自主研發(fā)、創(chuàng)建，有助于愛墨瑞德將戰(zhàn)略重點由提供內(nèi)容轉(zhuǎn)移到圍繞用戶信息實踐和需求提供數(shù)據(jù)服務上。由此，愛墨瑞德可以基于用戶的個性化數(shù)據(jù)進行身份管理與定制化推送，實現(xiàn)了內(nèi)容提供商到知識服務商的轉(zhuǎn)型，而非僅僅做一個出售文本的“容器”。

其次是開發(fā)知識服務工具。愛墨瑞德圍繞研究人員的科研全流程開發(fā)了整套知識服務工具。例如，非英語母語的研究者在英文期刊發(fā)表文章時可能會面臨一些挑戰(zhàn)，包括寫作上的語言、語法等問題，其他研究者也會面臨如何尋找合適的期刊、如何以更直觀的方式解釋數(shù)據(jù)集等問題。對此，愛墨瑞德為研究人員針對性地開發(fā)了語言翻譯、文章編輯、稿件排版、圖形制備、期刊選擇等工具。在目前的16項主要出版服務中，Emerald Publishing service能夠提供12項，在出版服務商中高居榜首（見圖3）。[15]從愛墨瑞德近年的對外合作與收購可以看出其對知識服務工具的重視：與智能引文工具Scite①簽署索引協(xié)議；與第三方編輯服務公司Editage②合作，以協(xié)議價為研究人員提供編輯服務包；與管理平臺ChronosHub③簽訂合作協(xié)議，簡化開放獲取出版流程，改善服務體驗；收購學習工具Mind Tools，④用于為企業(yè)員工提高管理、工作、學習能力提供服務，鞏固了愛墨瑞德作為前沿管理知識學習平臺的地位。

通過完善數(shù)據(jù)產(chǎn)品與服務、開發(fā)知識服務工具，愛墨瑞德實現(xiàn)了出版產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和延伸，促成了科學“社區(qū)”向科學“市場”的轉(zhuǎn)變。[16]這樣的轉(zhuǎn)型有助于構(gòu)建一個更加均衡、可持續(xù)的出版生態(tài)環(huán)境，相關(guān)舉措具有雙重效益：一方面為科研人員提供了更周到的服務，滿足他們的出版需求，幫助他們提升文章的質(zhì)量和影響力，為他們進一步開展學術(shù)研究提供動力；另一方面助力出版商通過拓展產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)價值鏈的延伸，通過開發(fā)多元的增值業(yè)務擴大利潤來源，為其持續(xù)運營和創(chuàng)新提供穩(wěn)定的經(jīng)濟基礎，有利于學術(shù)出版業(yè)的進一步發(fā)展。

三、數(shù)字空間塑造：學術(shù)出版平臺新范式

數(shù)字出版的發(fā)展不僅使傳統(tǒng)的出版方式產(chǎn)生了巨大變化，而且開辟了學術(shù)出版平臺的新范式，“這是對學術(shù)期刊的理解方式、在期刊上發(fā)表文章的方式、傳播期刊內(nèi)容的方式以及衡量期刊影響力方式的徹底轉(zhuǎn)變”。[17]因此，分析推動這類新范式形成的因素十分必要。對于愛墨瑞德來說，其從改善服務、整合資源、多維傳播三個方面，為讀者打造了一個集學術(shù)發(fā)現(xiàn)、交流和傳播于一體的一站式數(shù)字空間。

1. 改善服務：優(yōu)化用戶個性化體驗

愛墨瑞德的用戶管理戰(zhàn)略旨在將平臺打造為一種易使用的數(shù)字產(chǎn)品，在用戶使用時為其“無縫”提供所需信息，并與其建立情感聯(lián)結(jié)。愛墨瑞德在發(fā)展的早期就著手搭建自己的數(shù)字平臺，1992年成立文人俱樂部，為作者、編輯、審稿人提供周到的服務和豐富的資源支持；2000年，正式開放Emerald Insight平臺，提供海量的電子期刊資源；2019年，放棄第三方供應商的托管服務，與67 Bricks公司合作對Emerald Insight平臺的系統(tǒng)進行更新與調(diào)整，并在2020年獲得Open Athens的“最佳出版商用戶體驗獎”。⑤

對于擁有海量數(shù)據(jù)的出版商來說，從用戶需求的角度對信息檢索體驗進行持續(xù)優(yōu)化，是提升用戶滿意度的重要路徑。Emerald Insight平臺實現(xiàn)了愛墨瑞德所有內(nèi)容（期刊、電子書、研究案例、專家簡報、開放獲取文章、評論）的整合與“易發(fā)現(xiàn)”，并在檢索鏈中嵌入了高級搜索、內(nèi)容推薦、數(shù)據(jù)追蹤、更新提醒等個性化用戶體驗功能。尤其是Altmetrics計量指標功能，憑借廣泛的統(tǒng)計數(shù)據(jù)模型，以非傳統(tǒng)手段評估文章內(nèi)容的影響力，[18]其可以深入挖掘來自Twitter、Facebook、Wikipedia、Academia等平臺的數(shù)據(jù)，以多種形式進行深入分析。[19]愛墨瑞德給數(shù)據(jù)庫的所有內(nèi)容都提供了Altmetrics計量指標功能，為研究人員提供了全面、實時的學術(shù)影響參考度量。

此外，愛墨瑞德著眼于豐富元數(shù)據(jù)，通過改進網(wǎng)站后端系統(tǒng)，打造沉浸式的信息獲取平臺。用戶在Emerald Insight平臺中檢索時，可以專注于獲取需要的答案，在無數(shù)論文、研究案例、電子書、播客等不同形式的內(nèi)容中流暢切換，不易察覺在此過程中，網(wǎng)站后端其實已打通了多個不同的系統(tǒng)和平臺。為了給用戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化體驗，Emerald Insight平臺持續(xù)開發(fā)新的功能，僅2021年就增加了14個新的功能。[20]為了獲取更多用戶，平臺的許多功能需要用戶注冊才能體驗。為了避免用戶反感，愛墨瑞德采用一種“公平交易”的策略，即提供同樣有價值的信息服務（如館藏數(shù)據(jù)、期刊咨詢、開放獲取信息，等等），以此來換取用戶個人信息，了解用戶需求進而與其建立聯(lián)系。“我們希望建立更多的情感聯(lián)系，為用戶提供更有意義和更相關(guān)的東西。”[21]

2. 整合資源：打造電子館藏與檢索平臺

隨著數(shù)字出版的深入發(fā)展，電子館藏已成為全球化趨勢。數(shù)字媒介使得文獻可以輕松實現(xiàn)復制、存儲和傳輸，文獻的保存和傳播更加便捷可靠。同時，數(shù)字文獻還可以通過鏈接、標簽和引用等功能實現(xiàn)更廣泛的交互和使用，促進學術(shù)合作和知識共享。愛墨瑞德順應數(shù)字化趨勢，也開始了電子館藏建設，其電子期刊館藏分為三大類：支持商業(yè)和管理研究的管理類期刊合集，支持技術(shù)創(chuàng)新研究的工程計算與電子類期刊合集，以及按照13個不同學科主題進行分類的電子期刊主題合集。除了學術(shù)期刊，館藏資源還包括電子圖書、研究報告、研究案例和會議論文等多種文獻類型。值得一提的是，愛墨瑞德的管理類期刊合集是目前所有出版商中最大的跨學科館藏，收錄了來自212種期刊的70000余篇文章。館藏期刊的年份可以追溯到1898年，涵蓋了廣泛的研究內(nèi)容，既包括不同行業(yè)對傳統(tǒng)管理學科的研究和評介內(nèi)容，也包含對當今社會所面臨的新興挑戰(zhàn)，如氣候變化等問題的研究內(nèi)容。此外，愛墨瑞德為圖書館等合作機構(gòu)的人員提供了館藏工具包，其中包含定制化的電子套餐選項，使得合作機構(gòu)能夠根據(jù)其特定需求和預算靈活地訂購所需資源，從而節(jié)省不必要的支出，也方便訂閱者從豐富的主題中快速選擇、檢索所需資源。

隨著用戶對個性化、專業(yè)化、高精度資源的需求不斷增長，出版商僅將內(nèi)容進行整合已經(jīng)難以滿足用戶需要，還需使內(nèi)容可被發(fā)現(xiàn)、容易訪問。“出版業(yè)中的一個新興趨勢是雇用專門從事內(nèi)容發(fā)現(xiàn)管理的員工。”[22]愛墨瑞德設立了專門從事“內(nèi)容發(fā)現(xiàn)”的崗位，其工作內(nèi)容聚焦開發(fā)信息交流平臺以及進行相關(guān)維護與管理。該崗位的工作人員會“定期審核主要檢索索引，以發(fā)現(xiàn)影響較大的系統(tǒng)性問題，并監(jiān)控來自不同圖書館檢索服務的Web流量”，[23]確保平臺所有內(nèi)容的質(zhì)量、獨特性和合規(guī)性，為用戶提供便利并保護作者的權(quán)益。此外，Emerald insight平臺是所有館藏內(nèi)容進行資源整合的聯(lián)結(jié)點，其通過豐富的元數(shù)據(jù)和搜索引擎將內(nèi)容整合、聯(lián)結(jié)進行展示，供用戶訪問，并提供豐富的數(shù)據(jù)和指標分析功能，從而成功構(gòu)建一個適合知識傳播的數(shù)字學術(shù)空間。

3. 多維傳播：善用社交媒體平臺

從廣義上來說，基于網(wǎng)絡的通信工具，尤其是社交媒體，因其區(qū)別于其他工具的社會屬性和傳播性質(zhì)，在科學傳播中充當了重要角色，[24]并嵌入學術(shù)出版的整個生命周期中。社交媒體不僅使研究成果的傳播更加高效，而且潛移默化地改變了負責交流研究成果的主體角色。在社交媒體的影響下，研究者可以主導自己的科學數(shù)據(jù)，并承擔一些原本由大學或者研究機構(gòu)工作人員所負責的職能。[25]同時，社交媒體也是研究者在學術(shù)上進行“顯性交流”[25]的重要場所，其嵌入出版商的數(shù)字平臺，成為聯(lián)結(jié)人與人的進行信息傳遞的顯性交流方式，并為文獻、數(shù)據(jù)、方法等的隱性交流提供了場所。社交媒體有效促進了研究人員相互之間對研究過程、信息、數(shù)據(jù)的共享，也促進了研究人員和普通民眾之間的知識溝通。

目前，愛墨瑞德已經(jīng)入駐Twitter、YouTube、Facebook、Instagram等社交媒體平臺，通過分享有關(guān)新出版物、研究見解、學術(shù)活動和行業(yè)動態(tài)的信息，與學術(shù)界及普通民眾開展互動和交流，提高其在社交媒體中的可見性。同時，愛墨瑞德官方網(wǎng)站開設了播客系列、觀點與博客兩個交流平臺。播客系列的主要內(nèi)容是對來自世界各地的專家的訪談以及專業(yè)性的演講；觀點與博客將通過電子郵件收集的學者觀點，在日均有1.6萬名國際訪問者、擁有超過2萬名用戶的社交平臺上進行分享。兩個平臺都與期刊研究方向緊緊聯(lián)系在一起，便于學術(shù)成果在社交媒體中進行多維傳播。

此外，研究者也可以在自己的社交媒體賬號中通過DOI號分享愛墨瑞德出版的文章或案例，愛墨瑞德的Altmetrics數(shù)據(jù)追蹤功能可以系統(tǒng)反映和分析該文章或案例在整個互聯(lián)網(wǎng)上的傳播情況。具體來說，Altmetrics數(shù)據(jù)追蹤功能通過搜集文章或案例的在線討論次數(shù)、下載次數(shù)、分享次數(shù)、社交媒體提及次數(shù)和其他相關(guān)數(shù)據(jù)，以量化形式反映學術(shù)成果的社會媒體關(guān)注度和大眾化傳播程度，為研究者提供較為全面的學術(shù)影響力判斷指標。

當任何人都可以在社交媒體中與學術(shù)研究內(nèi)容進行直接互動時，社交媒體就模糊了“學術(shù)交流（即學者之間的交流）”和“科學的公共交流（即學者與公眾之間的對話）”兩者間的界限。[26]除了研究人員，普通公眾也可以參與對學術(shù)成果的討論、轉(zhuǎn)發(fā)、點贊與評論，相關(guān)數(shù)據(jù)將納入Altmetrics指標體系中的“社會影響”或“更廣泛影響”類別，成為重要的參考值。[27]社交媒體數(shù)據(jù)作為一個與傳統(tǒng)的、基于文獻計量的影響力指標不一樣的“指標附加值”，被融入相關(guān)文章或案例的影響力量化總分中，以更好地評估研究者、出版商推動學術(shù)傳播的成效。

四、經(jīng)驗互鑒：中國學術(shù)期刊轉(zhuǎn)型融合發(fā)展路徑

愛墨瑞德的“內(nèi)容+商業(yè)+平臺”模式已形成成熟的交互支撐體系，可為中國學術(shù)期刊出版業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與媒介融合提供經(jīng)驗。具體而言，國內(nèi)學術(shù)期刊出版業(yè)可以從集約化、數(shù)據(jù)化和場景化三個方面發(fā)力，促進自身轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

1. 集約化：更高效的運營模式

當前，我國期刊主管、主辦、出版單位較分散，學術(shù)出版整體呈現(xiàn)“小、散、弱”的現(xiàn)狀，在擴大學術(shù)影響力和提升國際傳播力等方面面臨較大挑戰(zhàn)。而集約化運營模式在國際大型出版商中已有成熟運用，它們利用平臺和規(guī)模效應，整合重組已有期刊或推出新刊。[28]要想解決“小、散、弱”的問題，改變“單打獨斗”的現(xiàn)狀，我國學術(shù)期刊出版業(yè)可以嘗試采取集約化發(fā)展的路徑。集約化指通過各種手段對產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)進行整合和優(yōu)化，以提高效率、降低成本，學術(shù)期刊的集約化可以通過與機構(gòu)編營分離、期刊內(nèi)容整合等方式實現(xiàn)。

首先，學術(shù)期刊可以通過與商業(yè)推廣機構(gòu)合作，將編輯出版與營銷推廣工作分離的方式改善期刊規(guī)模小、力量不足的問題，優(yōu)化學術(shù)出版模式。編輯部仍舊保留策劃、組稿、編輯等學術(shù)和編輯話語權(quán)，編輯主業(yè)不變，將市場運營與推廣的部分工作留給商業(yè)合作機構(gòu)。學術(shù)期刊專注于從事學術(shù)出版、開展學術(shù)活動、加強與研究者的聯(lián)系與溝通。商業(yè)推廣機構(gòu)則可以利用自身的成熟營銷推廣模式，為傳播學術(shù)成果、提高學術(shù)期刊影響力提供助力，實現(xiàn)兩者不同資源的優(yōu)勢互補，協(xié)同推進學術(shù)期刊出版業(yè)高效運行。

其次，學術(shù)期刊可以依托自身專業(yè)內(nèi)容走集約化之路，依靠現(xiàn)有優(yōu)勢資源稟賦，以點帶面，促進相同、相近領域期刊之間的交流與協(xié)作，通過共享學術(shù)資源、開展業(yè)務互助等，實現(xiàn)刊群的內(nèi)容整合、共享，以及品牌和價值衍生。例如，可以像愛墨瑞德一樣，通過品牌期刊進行“以刊育群”，實現(xiàn)價值衍生，憑借旗艦期刊的品牌效應帶動期刊矩陣的發(fā)展。在我國，不少期刊已開始探索集群化發(fā)展道路，如新華通訊社作為主管單位推出了一系列新聞專業(yè)刊物，包括《中國傳媒科技》《中國記者》等，在學界和業(yè)界皆具有影響力。又如南方報業(yè)傳媒集團作為主管單位推出新聞傳播學類學術(shù)期刊《南方傳媒研究》，兼顧一線實踐與前沿理論，與主管單位的主營新聞業(yè)務形成資源對接。此外，學術(shù)期刊也可以采用“群面結(jié)合”策略，通過內(nèi)容衍生知識服務產(chǎn)品，以此吸引更廣泛的用戶，實現(xiàn)資源的優(yōu)化組合，形成集約化的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈。

學術(shù)期刊的集約化發(fā)展是全球期刊出版業(yè)的主流趨勢，也是推動我國實現(xiàn)期刊強國目標的重要支撐。在我國，中華醫(yī)學會雜志社、中國地理資源期刊網(wǎng)、光學期刊聯(lián)盟等期刊集約化平臺相繼出現(xiàn)，期刊的集約化路徑正在探索和完善中。未來，需在集群化的基礎上進一步探索集團化的運營模式，為我國打造世界一流水平的學術(shù)出版集團夯實基礎。

2. 數(shù)據(jù)化：更精確的用戶服務

早在2006年，《新聞出版業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》就提出要發(fā)展數(shù)字出版。隨著數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，2019年我國已有超過95%的期刊開展數(shù)字網(wǎng)絡出版業(yè)務。[29]不少學術(shù)期刊建立在線平臺，實現(xiàn)了電子稿件提交、審稿、編輯、排版、出版等全過程數(shù)字化服務，完成從紙質(zhì)出版到數(shù)字出版的轉(zhuǎn)型。同時，隨著我國社交媒體的發(fā)展，很多學術(shù)期刊也開始在不同社交平臺開通賬號，以此拓寬學術(shù)成果的傳播范圍，提升影響力。然而，由于品牌吸引程度低、社交媒體互動少、數(shù)字化產(chǎn)品及服務不成熟等原因，我國的很多學術(shù)期刊在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面困難較多、進展不大，離建立成熟的“數(shù)字交流空間”還有較大差距。很多學術(shù)期刊尚未建立自身的數(shù)字化、信息化平臺，沒有形成系統(tǒng)的針對用戶的信息和數(shù)據(jù)管理方案，客戶行為數(shù)據(jù)的質(zhì)量和高效的數(shù)據(jù)分析技術(shù)無法保證，大多數(shù)出版單位的客戶數(shù)據(jù)信息管理處于瓶頸狀態(tài)。[30]

學術(shù)期刊出版的平臺化與數(shù)據(jù)化，并不是簡單的內(nèi)容數(shù)字化，其意義在于使期刊與讀者進行交互，從而感知到彼此的存在。在國內(nèi)學術(shù)期刊出版數(shù)字化轉(zhuǎn)型與融合發(fā)展已取得一定成果的基礎上，邁入下一階段的智慧化數(shù)據(jù)平臺可從以下三方面發(fā)力。首先，以用戶為中心，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)分析用戶信息、完成用戶畫像，進行身份信息的多元化利用；其次，打造內(nèi)容資源數(shù)據(jù)庫，通過技術(shù)賦能實現(xiàn)學術(shù)資源整合，提供一站式投稿、審稿與編輯出版平臺等；最后，通過大數(shù)據(jù)對用戶個人信息進行管理，針對用戶需求開發(fā)個性化科研服務工具，提供定制化服務，加快實現(xiàn)從內(nèi)容提供商到知識服務商的轉(zhuǎn)型。

隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，用戶對信息和知識的需求將愈加個性化、專業(yè)化和高精度化，學術(shù)期刊出版的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)化升級迫在眉睫。因此，我國學術(shù)期刊應加快突破傳統(tǒng)期刊出版模式的桎梏，將數(shù)據(jù)的管理與應用貫穿于整個學術(shù)出版生命周期中，通過打造“內(nèi)容+數(shù)據(jù)服務+平臺”的運營模式，加強與用戶的信息聯(lián)通和情感聯(lián)系，構(gòu)建多樣化、全景式的知識平臺，打造一個智慧化學術(shù)交流空間。

3. 場景化：更多元的知識形態(tài)

當前，學術(shù)成果的傳播已經(jīng)進入場景化時代，在媒介技術(shù)日新月異的背景下，社交媒體、移動客戶端等各類場景要素融入知識擴散和普惠的過程中，改變了學術(shù)傳播的模式。學術(shù)出版作為學術(shù)傳播的重要一環(huán)，需突破內(nèi)容呈現(xiàn)過于專業(yè)、傳播場景單一、缺乏學術(shù)信息解碼過程與中介者等瓶頸，努力實現(xiàn)在地化大眾傳播。為此，學術(shù)期刊需結(jié)合實際，對公眾參與學術(shù)傳播的動機、方式、效果進行多方面的深入考察。[31]在有效掌握相關(guān)情況的基礎上，學術(shù)期刊可以嘗試以場景為導向，進一步“細分場景，匹配特定的用戶人群和業(yè)務類型”，[32]圍繞期刊內(nèi)容開拓更多元的知識呈現(xiàn)形態(tài)，適配多樣化的傳播場景和用戶需求，實現(xiàn)學術(shù)出版的大眾化傳播。

開展學術(shù)成果的場景傳播，需要將專業(yè)的學術(shù)信息進行解碼和重構(gòu)，以普通民眾能夠理解的形式，降低接受門檻。在了解民眾知識需求的基礎上，學術(shù)出版單位應促進內(nèi)容的學術(shù)性與普惠性、權(quán)威性與趣味性的結(jié)合。“科學信息從科學共同體向公眾流動需要中介，且中介的重要作用即為簡化科學信息。”[33]學術(shù)期刊應根據(jù)不同傳播場景解碼學術(shù)信息，進行精準、生動的再編碼，實現(xiàn)內(nèi)容的普及性重構(gòu)，從而突破專業(yè)內(nèi)容的知識壁壘，進一步拓展學術(shù)出版的價值。世界著名科學雜志《自然》期刊的做法值得借鑒，其高度重視社交媒體的作用，在我國也開設了微信公眾號“自然系列”，通過音頻、視頻、圖文等形式對自然科學的專業(yè)內(nèi)容進行解碼，將科學研究與人們的日常生活聯(lián)系起來，基于場景構(gòu)建適于我國的本土化傳播模式，實現(xiàn)科學傳播的大眾化。

內(nèi)容呈現(xiàn)形式的多樣化也是實現(xiàn)場景化傳播的重要途徑。“多模態(tài)的學術(shù)內(nèi)容在隨時在場、觸手可及的知識環(huán)境中形成了場景化表達。”[34]智媒時代的學術(shù)傳播不再囿于“論文”一種形式和載體，可以結(jié)合媒介技術(shù)開拓多元化的知識傳播形態(tài)。如愛墨瑞德便圍繞學術(shù)期刊的內(nèi)容打造了電子書、研究案例、研究數(shù)據(jù)、播客等多種形式的產(chǎn)品。我國學術(shù)期刊可以依據(jù)不同場景的特點，提供多樣化的內(nèi)容產(chǎn)品與全方位的知識服務，開拓生態(tài)化的知識空間，努力在社交媒體生態(tài)下更靈活地把握用戶特點，打造多維傳播場景，滿足用戶需求，實現(xiàn)同一時空下的無縫傳播，提高期刊的影響力和品牌價值。

結(jié)語

本文歸納并分析了愛墨瑞德的三大發(fā)展路徑。一是在學術(shù)出版上，通過對優(yōu)勢學科內(nèi)容的縱向擴展，將學術(shù)期刊的“象征資本”有效轉(zhuǎn)化為“經(jīng)濟資本”。同時，通過橫向的內(nèi)容衍生，構(gòu)建豐富的期刊矩陣和知識服務體系。二是在商業(yè)模式上，愛墨瑞德順應開放獲取出版的潮流，積極開發(fā)數(shù)字服務產(chǎn)品，延伸學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈，圍繞相關(guān)鏈條的上游完成了主要利潤來源的遷移。三是在平臺建設上，致力于打造集學術(shù)發(fā)現(xiàn)、交流和傳播于一體的一站式數(shù)字空間。三大路徑相輔相成，助力愛墨瑞德成為社會科學領域具有全球影響力的出版商。

回望中國學術(shù)期刊的轉(zhuǎn)型歷程，最早可以追溯至20世紀90年代激光照排系統(tǒng)的應用和光盤版期刊的傳播。此后30多年，數(shù)字技術(shù)的迅猛發(fā)展讓學術(shù)期刊的生產(chǎn)、傳播與運營都產(chǎn)生了顛覆式變革。近年來，國內(nèi)學術(shù)期刊出版單位積極探索轉(zhuǎn)型道路，部分學術(shù)期刊在集團化運作、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、媒介融合等方面取得了一定成績。如中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆茖W出版社）打造了較高水平的、品種豐富的期刊方陣。公司年出版期刊522種，其中英文期刊244種，被SCI收錄97種。[35]另外，中國激光雜志社自主建設了“中國光學期刊網(wǎng)”與“Researching”英文平臺，匯聚光學、物理、地理等學科的優(yōu)質(zhì)期刊，網(wǎng)站訪問量在全球光電網(wǎng)站中排名第一。[36]然而，總體來看，我國的學術(shù)期刊出版業(yè)仍然面臨數(shù)字轉(zhuǎn)型緩慢、融合形態(tài)單一、傳播場景固化等問題。愛墨瑞德所采取的發(fā)展路徑，為我國學術(shù)期刊探索未來的發(fā)展道路提供了有益經(jīng)驗。希望我國的學術(shù)期刊進一步堅定轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展的目標，結(jié)合自身實際采取有效路徑，打通產(chǎn)業(yè)鏈、重構(gòu)價值鏈、形成創(chuàng)新鏈，推進數(shù)字化、專業(yè)化、集團化、國際化進程，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，[37]更好地發(fā)揮傳播學術(shù)成果、促進科學研究的作用，打造國際化、數(shù)字化期刊出版旗艦，不斷提升自身在世界范圍內(nèi)的傳播力、影響力。

重慶大學美視電影學院研究生王振雄在資料搜集與分析等方面對本文亦有貢獻。

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Research on the Transformation and Integration Paths of Academic Journals in the Age of Digital Intelligence： Based on the Experiences of Emerald

FANG Ge-ge（School of Digital Media and Design Arts， Beijing University of Posts and Telecommunications， Beijing 102206， China）

Abstract： Since a series of guiding opinions on the development of digital publishing was put into practice， China's publishing industry has entered a challenging phase of integrated development， with new technologies， standards， models， and platforms emerging， bringing both opportunities and challenges. This article focuses on the established British publisher， Emerald， and conducts a comprehensive analysis of its brand value， business model， and digital platform based on the Journal Citation Reports released by the Web of Science database， utilizing a case study and inductive methods. The research findings indicate that in academic publishing， Emerald utilizes the spin-off of journal brand value to achieve breakthroughs in key disciplines， thereby expanding its influence across various fields. In terms of the business model， it takes advantage of open access opportunities to shift the focus of value upstream. In terms of digital platforms， It leverages information technology to create a digital communication space， enhancing service precision. These three pathways converge to facilitate Emerald's digitally integrated publishing transformation. Finally， based on global experience and local practices this article， which focuses on intensification， dramatization and contextualization， proposes a three-dimensional transformation strategy for academic journals to contribute to the orderly and high-quality development of a strong nation in academic journal publishing.

Keywords： journals colony; transformation convergence; Emerald; academic publishing; open access