阿里京東打通：開放物流和支付

我們了解到，淘寶天貓即將正式接入京東物流，預計于10月中旬上線，此后淘天商家在系統(tǒng)中選擇商品寄送方式時，將多一個京東物流的選項。拼多多則于2022年3月接入了京東物流。

我們還了解到，京東也將正式接入支付寶支付。目前消費者在京東下單，默認的支付方式排序依次為京東支付、云閃付、微信支付等。

這是阿里和京東兩個電商平臺成立20多年來，最大程度的一次握手。多年來，兩家公司互相對抗、提防，用流量、傭金、補貼等爭奪商家和消費者，營銷輿論互相嗆聲，各自建立起物流、支付等獨立體系，一路競爭，又一起長大，然后在前幾年遇上了更年輕的共同“敵人”。

既然淘寶都已接入微信支付，阿里和京東的互相開放也不讓人意外。我們了解到，微信支付預計將于9月底全量接入淘天商家，截至發(fā)稿，已經(jīng)超九成的商家開通該服務。

至此，中國幾個最大的互聯(lián)網(wǎng)平臺各自的基礎設施，差不多真正成為社會的基礎設施。

這也延續(xù)了此前的敘事，競爭終將消解一切壟斷，所有業(yè)務動作都要算賬——選擇最有效的合作方，追求最極致的效率，迎接未來的殘酷競爭。

阿里擁抱京東物流，京東拆掉支付墻

多位行業(yè)人士和淘寶商家說，淘寶增加一個京東物流配送的選項，帶來的影響有限，“波瀾不驚”。

行業(yè)一般將京東物流的快遞業(yè)務和順豐進行比較，相比通達系，它們的單價更高、時效更快。據(jù)我們了解，2023年三季度，三通一達（中通、圓通、申通、韻達）合計在淘系電商包裹量中的份額占比近八成，而順豐只占6%左右，差不多是第五名極兔的一半。

不過，對商家和消費者來說，大平臺之間愿意開放接口和數(shù)據(jù)，多一個選擇，沒有壞處。“天下一家親，痛則思變，總得有人主動。”一位女裝商家說。

原先商家需要把商品在淘天和京東上分成兩盤貨，分別管理，淘天加入京東物流的選項后，未來有希望整合成一盤貨品，可以幫助商家提高商品周轉率，也能幫助提升消費者的體驗。

對京東物流來說，淘天商家的接入，一定能帶來其快遞單量的增長，另一個好處是，一些原本使用京東倉儲的商家，未來如果消費者在淘天下單后，能將在京東倉庫的商品直接配送，有機會增加商家使用京東倉儲的規(guī)模，這種變化主要集中于有資源進行大投入的天貓品牌商家。

區(qū)別于傳統(tǒng)的快遞公司，京東物流最重要的業(yè)務是其聲稱的一體化供應鏈解決方案，今年上半年該項收入為418億元，占比近半，其大客戶除了京東零售，還包括沃爾沃、理想、飛鶴、波司登等行業(yè)客戶。

一體化供應鏈指的是京東物流從銷售環(huán)節(jié)就開始介入，幫助行業(yè)客戶預測銷量、管理訂單以及倉儲配送，以減少履約成本和交付時間。菜鳥的國內(nèi)供應鏈業(yè)務對標京東物流，近年來也開始自建倉儲和中轉體系，最大客戶是阿里自營的天貓超市，但規(guī)模效應還比不上投入更早、更重的京東物流。

一位淘天人士說，此前，包括天貓超市在內(nèi)的淘天好幾個自營業(yè)務都和京東物流談過合作，且已經(jīng)有實質(zhì)進展，但最后還是放棄了合作，“這是正確而艱難的決定，因為京東能給的解決方案相比菜鳥更有吸引力”。

現(xiàn)在情況不同了。我們此前分析，淘天接入微信支付，將會讓支付寶在線上支付的市場份額短期承壓；淘天接入京東物流也類似，將給同樣在阿里體系內(nèi)的物流系統(tǒng)菜鳥，帶來一些挑戰(zhàn)。

一位物流行業(yè)分析師認為，雙方從封閉到開放，最核心的推動力是降本。

淘天在2023年5月已經(jīng)成立了自己的物流部門。從當時的組織設計和招聘需求看，淘天物流部主要負責物流供應鏈的協(xié)調(diào)和管理——為商家制定物流解決方案、倉儲管理、履約標準等，但一線運營仍交給快遞公司。

原先消費者在淘天買到東西不滿意，想退貨或者換貨，負責收件的是菜鳥裹裹，但現(xiàn)在淘天自有物流部門直接負責這一業(yè)務，直連快遞公司總部，將退換貨這塊業(yè)務重新招標和分配，以換取更低的成本和更高的運營效率。

我們還了解到，時隔13年，京東將重新接入支付寶。2011年5月，京東商城宣布終止與支付寶合作，當時京東稱支付寶的費率是其他第三方支付商的4倍，京東為此一年多支付五六百萬元。拼多多一直可以使用支付寶和微信支付，但同樣自己做多多支付，也是想自己做“閉環(huán)”。

但今天，無論線上還是線下，支付寶和微信支付都已經(jīng)成為大多數(shù)中國人都離不開的支付基礎設施。

接入支付寶之后，京東多了一個每月9億用戶使用的支付渠道，雖然它早在十年前就已經(jīng)接入微信支付，后者如今月活用戶已經(jīng)超過10億。

與京東打通后，支付寶有望拿回一點原本因為淘天引入微信支付而丟掉的份額，但不會太多。

平臺的基礎設施幾乎都已開放，但還遠不通暢

互聯(lián)網(wǎng)平臺的物流和支付工具，在今天能成為社會基礎設施，很大程度上仰賴于它們?nèi)娓偁幍臅r代——什么都要自己做，大公司們依靠投資、建立封閉體系，盡可能在自己的地盤上完成商業(yè)閉環(huán)、擠壓對手。

2013年，意識到物流服務拖累了電商發(fā)展的阿里，聯(lián)合幾家快遞公司成立菜鳥網(wǎng)絡，用輕資產(chǎn)方式做物流生意。同一年，已經(jīng)和支付寶停止合作、拿到支付牌照的京東正式進軍支付領域，并在次年推出比“花唄”更早的先消費、后付款產(chǎn)品“京東白條”。

當監(jiān)管環(huán)境變化、競爭更殘酷，平臺們不得不放棄自己的封閉體系和贏家通吃的思維，集合一切力量和手段抓住用戶。

據(jù)螞蟻集團2020年招股書，淘天只占支付寶全年交易總額的約6%；菜鳥和京東物流的外部客戶收入占比如今都達到約70%。沒那么依賴內(nèi)部集團、尋求更多外部合作，是雙方打通物流和支付基礎設施的另一大前提。

現(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)主要平臺的基礎設施幾乎都已開放。

所有電商、外賣、打車等交易類平臺，目前都可以同時使用微信支付和支付寶。淘天、拼多多的平臺商家和京東第三方商家，都可以使用市面上所有快遞公司。而對于需要打通更多數(shù)據(jù)和接口的小程序，阿里曾經(jīng)的競爭對手美團基本全線業(yè)務都入駐了支付寶小程序，阿里體系的盒馬、餓了么、閑魚等業(yè)務也都接入了微信小程序。

依然還有例外。多位商家說，他們最關心淘寶什么時候入駐微信小程序。在支付寶上，阿里核心電商的競爭對手們——京東、拼多多、抖音也都還沒開通小程序。

大家互相開放，但仍有芥蒂。比如，支付寶仍藏在美團、大眾點評支付選項的下拉菜單里，微信支付藏在抖音的下拉菜單；同樣是分享商品鏈接到微信，抖音只能分享亂碼形式的口令，淘寶是商品的文字鏈接，拼多多是商品鏈接卡片，京東則直接是微信小程序。

每個平臺也都更傾向自己的業(yè)務。今年開始，拼多多百億補貼頻道的特定商品僅支持多多支付，比如iPhone16等蘋果新品；京東最近聲勢浩大的服飾五折活動，也是需要用京東支付，才可以享受滿300元減150元、滿200元減100元等大額優(yōu)惠。

以前，拼多多還曾要求用戶只能用App下單結算，不支持小程序內(nèi)購買，以引導更多用戶下載拼多多的應用。微信官方于2021年5月停止了提供小程序跳轉至App的技術服務。現(xiàn)在京東和拼多多的微信小程序都可以直接下單付款，但只能選擇微信支付，而非京東支付和多多支付。

即使互聯(lián)網(wǎng)公司都已經(jīng)互相開放，但目前仍處于初級階段，長長的圍墻中只是開了一道門。