2024年1-7月新能源貨車市場分析

摘要：2024年，商用車市場仍保持緩慢修復(fù)狀態(tài)，其中新能源車型逆勢增長，進(jìn)一步拉升滲透率。其原因一方面來源于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化為用戶增加了解決方案；另一方面國家級地方政策和環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)實(shí)施進(jìn)一步帶動(dòng)了新能源市場的發(fā)展。總體來看，盡管新能源滲透率保持持續(xù)發(fā)展態(tài)勢，但在各使用場景間仍存在不平衡，原材料成本波動(dòng)、供應(yīng)鏈的不確定性以及市場競爭格局的變化為市場帶來了挑戰(zhàn)。為此，基于市場流通數(shù)據(jù)，通過對市場數(shù)據(jù)的挖掘，分析了2024年1—7月新能源貨車市場的發(fā)展態(tài)勢，探討了市場規(guī)模、增長趨勢、主要參與者、區(qū)域格局以及政策影響等因素。

關(guān)鍵詞：貨車；新能源；數(shù)據(jù)分析；政策引導(dǎo)

中圖分類號：U461 收稿日期：2024-09-02

1 市場環(huán)境分析

2024年7月，工業(yè)、服務(wù)業(yè)支撐經(jīng)濟(jì)延續(xù)修復(fù)趨勢，外需下行壓力初顯。從需求層面來看，在消費(fèi)端，低基數(shù)情況下社零穩(wěn)步修復(fù)，暑期出行景氣度較高助力線下消費(fèi)恢復(fù)，但乘用車消費(fèi)仍然承壓，政策落地效果仍有待觀察；在投資端，設(shè)備工器具購置延續(xù)漲勢，是投資的重要支撐，大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策帶動(dòng)作用繼續(xù)釋放；在貿(mào)易端，出口金額同比增速回落，或受外需走弱疊加關(guān)稅壁壘提升影響，順差收斂。

從供給層面來看，工業(yè)增加值當(dāng)月同比5.1%，比上月小幅回落但整體維持穩(wěn)定趨勢；工業(yè)企業(yè)整體的盈利基礎(chǔ)仍需鞏固，供給發(fā)力先行，但有效需求不足，呈現(xiàn)被動(dòng)補(bǔ)庫特點(diǎn)；從高頻數(shù)據(jù)上看，工業(yè)生產(chǎn)景氣有所分化，鋼鐵生產(chǎn)鏈條總體維持，汽車半鋼胎開工率環(huán)比小幅回升，重點(diǎn)電廠煤炭日耗量同比降幅較大。

從物價(jià)表現(xiàn)來看，CPI同比回升至0.5%，CPI環(huán)比為0.5%，高于10年同期均值，主要是果蔬肉蛋等食品價(jià)格推動(dòng)，供給因素提振。PPI同比與6月持平于-0.8%，翹尾因素較上月多貢獻(xiàn)0.3%，但上游大宗、中游冶煉和下游制造價(jià)格普遍偏弱。7月當(dāng)月，物流運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比小幅回升，主要受前期供需失衡加劇和部分區(qū)域運(yùn)輸受阻導(dǎo)致，出現(xiàn)恢復(fù)性回調(diào)。

2024年7月25日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，針對大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新加大資金力度，商用車市場主要涉及國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)類柴油貨車報(bào)廢補(bǔ)貼、新能源公交車更新補(bǔ)貼。北京、上海、內(nèi)蒙古等各地方省市積極響應(yīng)老舊貨車報(bào)廢更新相關(guān)政策。內(nèi)蒙古、湖北棗陽等省市明確老舊貨車報(bào)廢更新實(shí)操流程，北京、上海進(jìn)一步對國四柴油車的淘汰更新提出政策要求。

其中，北京市將對國四營運(yùn)柴油貨車淘汰后并更新為輕型新能源貨車（不含PHEV）的貨運(yùn)業(yè)主，發(fā)放《城區(qū)貨運(yùn)通行證》進(jìn)行激勵(lì)。上海市對國四柴油車進(jìn)行淘汰補(bǔ)貼和新能源更新補(bǔ)貼。淘汰補(bǔ)貼按初次登記年限給予不同車型差異化淘汰補(bǔ)貼，單車補(bǔ)貼額度在1萬～5萬元，高于本次國家最高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；新能源更新補(bǔ)貼（不含PHEV）按照電池容量大小進(jìn)行差異化補(bǔ)貼。政策有效期從2024年8月5日至2028年12月31日，2026年1月1日后，補(bǔ)貼金額退坡20%。

整體而言，在各地方政府對老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的積極響應(yīng)及落實(shí)下，將加快老舊營運(yùn)車淘汰，助力新能源商用車推廣，推動(dòng)交通及物流領(lǐng)域向綠色低碳加速轉(zhuǎn)型。

2 新能源貨車市場總體概況

如圖1所示，2024年1—7月，新能源商用車銷量28.3萬輛，同比增長87.3%，滲透率達(dá)到16.8%，其中新能源客車銷售14.7萬輛，占比52.1%，主要由輕型客車?yán)瓌?dòng)，廂式新能源輕型客車載貨空間大、價(jià)格逐漸趨于甚至低于同級別油車，提高其市場青睞度。新能源貨車銷量13.6萬輛，同比增長136.1%，累計(jì)滲透率達(dá)到9.8%，較2023年全年提高了3.9個(gè)百分點(diǎn)。自2月以來，每月新能源滲透率持續(xù)上升，新能源產(chǎn)品熱度提升。

如圖2所示，各新能源貨車車型結(jié)構(gòu)中，主要以輕型貨車為主，1—7月銷量9.6萬輛，占比70.7%；重型貨車次之，1—7月銷量3.4萬輛，占比25.3%，較2023年全年提升了1.9個(gè)百分點(diǎn)。

重型貨車比重的增長主要源于以下兩方面原因：

a.政策驅(qū)動(dòng)與市場需求。雙碳戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，重卡作為高排放車型，其電動(dòng)化轉(zhuǎn)型對于減少碳排放具有重要意義。國家加大了對新能源重卡的政策支持力度，近年來出臺了一系列鼓勵(lì)政策。此外，隨著環(huán)保意識的提升和物流行業(yè)的快速發(fā)展，在煤炭、鋼鐵、砂石料、港口等行業(yè)的中短途運(yùn)輸中，新能源重卡的需求增長。

b.技術(shù)進(jìn)步與成本降低。新能源重卡的技術(shù)不斷成熟，電池能量密度提升，續(xù)航里程增加，補(bǔ)能效率提高。隨著電池原材料價(jià)格的下降和規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)的顯現(xiàn)，新能源重卡的制造成本逐漸降低。同時(shí)，隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善，新能源重卡的運(yùn)營成本也在逐步下降。

如圖3所示，從技術(shù)路線來看，新能源貨車主要以純電動(dòng)產(chǎn)品為主。2024年1—7月份，其比重高達(dá)92.7%，較2023年全年微增0.4個(gè)百分點(diǎn)，插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品相對小眾，是續(xù)航與節(jié)油環(huán)保之間尋找平衡點(diǎn)的產(chǎn)品，既能滿足長途運(yùn)輸?shù)男枨螅帜茉诙掏净虺鞘信渌椭袑?shí)現(xiàn)零排放或低排放，在充電設(shè)施尚不完善的地區(qū)，能夠彌補(bǔ)純電動(dòng)車?yán)m(xù)航能力的不足，滿足市場的實(shí)際需求，其比重為5.2%，較2023年全年提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

3 新能源貨車細(xì)分市場分析

3.1 新能源貨車細(xì)分競爭格局

2024年1—7月，新能源貨車市場銷量TOP10企業(yè)市場集中度為57.6%，較2023年全年，下滑了2.6個(gè)百分點(diǎn)。隨著新能源貨車市場的快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)涌入這一領(lǐng)域，加劇了市場競爭。為了爭奪市場份額，企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，這推動(dòng)了新能源重卡產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展。同時(shí)，新能源重卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合與創(chuàng)新。

2024年1—7月，新能源貨車市場共有210個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，較去年同期［1］增加了48個(gè)企業(yè)，增幅達(dá)到近30%。如表1所示，有8家企業(yè)的銷量超過了5 000輛，其中江西吉利商用車新能源與唐駿歐玲的銷量超過萬臺，兩者產(chǎn)品均為輕微型貨車。此外，兩者均屬于吉利集團(tuán)，吉利集團(tuán)在新能源貨車市場競爭優(yōu)勢明顯。銷量TOP10企業(yè)均實(shí)現(xiàn)銷量倍增，其中陜汽集團(tuán)增幅最高，高達(dá)615.5%，其產(chǎn)品重型貨車與輕型貨車各占50%左右，奇瑞汽車的增幅為518.2%，其產(chǎn)品則基本為輕型貨車。

3.2 新能源貨車細(xì)分區(qū)域格局

如表2所示，2024年1—7月，從新能源貨車全國銷量區(qū)域分布來看，主銷在廣東、河北、四川、江蘇等省份，銷量TOP10省份市場集中度為68.1%，較2023年全年提升了3.0個(gè)百分點(diǎn)，集中度提升。

從區(qū)域市場表現(xiàn)來看，廣東與河北兩省的銷量在10 000輛以上，兩者份額合計(jì)31.9%，其中廣東省銷量為31 427輛，同比增幅194.0%，份額高達(dá)23.2%，其省內(nèi)90%的產(chǎn)品為輕型貨車。河北省銷量11 769輛，同比增幅192.3%，份額為8.7%，其省內(nèi)產(chǎn)品重型貨車與輕微型貨車各占50%左右。山西省銷量增幅最高，增幅為374.8%，其省內(nèi)66%的產(chǎn)品為重型貨車。

4 結(jié)語

近年來，新能源貨車市場的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出多元化和強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

a.銷量持續(xù)快速增長。截至7月份，2024年新能源貨車銷量13.6萬輛，已經(jīng)完成了去年總銷量的93%。據(jù)預(yù)測，新能源貨車市場將在下半年乃至未來幾年繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。特別是隨著“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)及政策的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，新能源貨車的市場滲透率將進(jìn)一步提升。

b.技術(shù)路線多樣化。純電動(dòng)貨車在新能源貨車市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，且隨著技術(shù)進(jìn)步和成本降低，這種趨勢愈發(fā)明顯；燃料電池和混合動(dòng)力貨車在新能源貨車市場中的占比相對較小，但它們各自具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢和應(yīng)用場景，各生產(chǎn)企業(yè)都在積極地做著相應(yīng)的技術(shù)儲備，未來仍有一定的發(fā)展空間。

c.智能化與網(wǎng)絡(luò)化趨勢。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)、車輛之間的通信技術(shù)以及遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理系統(tǒng)的應(yīng)用將顯著提升運(yùn)輸效率和安全性；新能源貨車將更加依賴于網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行運(yùn)營。共享經(jīng)濟(jì)模式將降低車輛的購買和維護(hù)成本，提高資源利用率。同時(shí)，車輛與互聯(lián)網(wǎng)的連接將實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，提升運(yùn)營效率。

d.政策支持與市場驅(qū)動(dòng)并存，我國發(fā)布的一系列新能源政策，如以舊換新補(bǔ)貼政策等，為新能源貨車市場注入了新的動(dòng)力；隨著物流行業(yè)對減碳、降碳的重視以及新能源貨車產(chǎn)品逐漸成熟和成本降低，市場需求將進(jìn)一步釋放［2］。特別是在鋼廠、電廠、礦山等集團(tuán)大客戶領(lǐng)域，新能源貨車的批量采購現(xiàn)象顯著。

e.細(xì)分市場拓展與產(chǎn)品升級，新能源貨車市場將不斷拓展新的應(yīng)用場景和細(xì)分市場。例如，新能源牽引車、自卸車、攪拌車等細(xì)分市場均蘊(yùn)含著巨大的市場潛力。為了滿足市場需求和提升競爭力，新能源貨車企業(yè)將持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品升級和技術(shù)創(chuàng)新。

參考文獻(xiàn)：

[1]楊紫都，尹博君.2023年1-11月我國中重卡市場分析[J].專用汽車，2024（1）：11-13.

[2]劉辰，李蝶.2022年我國物流類專用汽車市場回顧及2023年市場預(yù)測[J].專用汽車，2023（5）：10-12.