農合機構應對第三方移動支付的策略研究

以支付寶、微信支付為代表的移動支付，正在以爆發式的增長給傳統銀行業帶來挑戰。農合機構作為扎根農村的金融機構，支付業務受到侵蝕：自有的線上支付渠道狹窄，原有的支付市場遭第三方支付蠶食。本文基于作者的工作經驗，從傳統通訊業衰落分析銀行業支付發展瓶頸、移動支付現狀、第三方支付的意圖以及農合機構支付領域的優劣勢，并提出農合機構在支付結算領域的發展策略，以推動農合機構進一步拓展線上支付市場。

一、從傳統通訊業的衰落看銀行業支付發展瓶頸

20世紀90年代的手機用戶，首先要花錢買手機、手機號、充值，再打電話、發短信，充值沒有優惠不說，電話費和短信費還很貴。但隨著社會的發展，在微信、QQ等社交軟件的沖擊下，通訊業經常會出現充話費送手機，充100送50等優惠活動，直至現在免費撥打微信電話、發微信語音、文字（當然要耗費流量）。傳統通訊行業核心價值的語音服務、短信服務被微信、QQ等蠶食殆盡。移動、電信等通訊業老大淪為基站、號碼、流量等低附加值渠道的提供商。社交軟件對傳統通訊業的顛覆，值得銀行人深思。

筆者認為，銀行業與通訊業都是在政策保護下形成壟斷壁壘經營，而這兩個行業本身沒有太大的核心技術及競爭力。隨著銀行業對社會資本的放開，在互聯網金融迅猛發展的背景下，傳統的銀行業很有可能重蹈通訊業覆轍，銀行淪為網點、賬戶、現金存取終端等低附加值的渠道提供者，銀行的支付手續費等中間業務、存貸利差等核心利潤來源被互聯網金融企業所侵蝕（如下圖所示）。

二、線上支付業務現狀

（一）2022年線上支付數據

根據《2022年支付體系運行總體情況》，2022年銀行共處理電子支付業務2789.65億筆，金額3110.13萬億元，同比分別增長1.45%和4.50%。其中，網上支付業務1021.26億筆，同比下降0.15%，金額2527.95萬億元，同比增長7.39%；移動支付業務1585.07億筆，同比增長4.81%，金額499.62萬億元，同比下降5.19%；電話支付業務2.45億筆，金額10.35萬億元，同比分別下降10.53%和11.21%。電子支付業務保持增長態勢，移動支付業務筆數是三類電子支付手段中唯一正增長的支付方式。

（二）互聯網第三方支付與銀行體系支付的拉鋸戰

金融從業人員都知道，得支付者得天下。農合機構支付體系的優勢包括長久的歷史、穩定可靠的支付網絡、法律法規保護等。農合機構支付體系通常受到監管機構的嚴格監管，能夠確保支付安全和風險控制。同時，農合機構支付體系在信用評估、跨境支付等方面也有較強的優勢。而互聯網金融支付則以快捷、便利為特點，能夠提供更多元化的支付方式和服務。互聯網金融支付擁有靈活的技術支持，能夠更好地適應消費者的需求，推動支付創新。此外，互聯網金融支付還能夠通過大數據等技術手段，提升用戶體驗，降低成本。

傳統的銀行體系支付企業中國銀聯推出銀聯支付，意圖在移動支付領域力挽狂瀾。農合機構支付體系需要進一步加快數字化轉型，提升支付的便捷性和用戶體驗，同時也要繼續強化支付安全和風險管理。互聯網金融支付則需要不斷優化服務，加強合規管理，以確保支付體驗的穩定性和安全性。

三、第三方支付的戰略意圖

（一）抽離銀行實現“金融脫媒”

以支付寶、微信支付為代表的移動支付方式，利用其支付平臺，提供便捷高效的支付服務，使消費者能夠便捷地完成各種交易，從而減少傳統金融機構的中間環節，獲得大量的沉淀資金。此外，通過其支付平臺，構建多層次的金融服務體系，提供多種金融產品和服務，以滿足消費者的多樣化需求，從而吸引更多的客戶群體。第三方支付企業可以利用其支付平臺，優化資產端和負債端的匹配，提高資金周轉效率，降低資金成本，實現資金沉淀與資金融通從銀行體系中的“剝離”，從而減少傳統金融機構的利潤空間，實現金融脫媒。

（二）構建資金池“搶存款”

第三方支付企業不斷創新資金管理工具，推出適合不同用戶的資金管理方案，提高用戶資金使用效率，降低資金成本。微信、支付寶等不定期推出各種優惠活動，以吸引用戶將資金存放在企業的支付平臺上，從而提高其資金規模。各家支付平臺不滿足于僅僅實現“支付”功能，而是通過方便快捷的支付渠道來獲得沉淀資金，建立自己的資金池，包括吸收存款、投資理財、基金等，以提高資金利用效率，從而降低資金成本。

（三）建立信用體系發放貸款

除了支付功能外，微信、支付寶等還與淘寶、京東等互聯網購物平臺合作，借助第三方支付企業掌握的客戶消費數據，建立獨立于征信的信用評價體系，以提高用戶對第三方支付企業的信任度，從而吸引更多的用戶將資金存放在企業的支付平臺上，實現資金融通職能。同時推出相關融資產品，運用金融科技實現快速便捷授信，提升客戶體驗。以純線上、效率高、覆蓋廣的技術手段獲得大量長尾客戶，與傳統銀行信貸業務開展競爭。此外，豐富的金融產品服務、融合多場景的服務需求，也是消費者青睞第三方支付的重要原因。

（四）銀聯支付只做通道，符合銀行的利益訴求

銀聯推出的銀聯支付，沒有開設虛擬賬戶，只是提供一個“管道”來實現信息傳輸，結算還是商家和用戶之間的事情。通過銀聯支付交易的資金，還是在銀行體系內運作，因此大受銀行的歡迎，被銀行業視為挽回移動支付市場的“救命稻草”。

四、農合機構支付領域的優劣勢

（一）線下支付方面占據農村金融市場主導地位

1.POS支付結算業務。POS機作為農商行較成熟的線下支付工具，被廣泛布置。但隨著線上支付的深入發展，POS支付的交易筆數及交易量都呈下降趨勢，部分交易量長期為零的POS機，不得不撤銷。

2.柜員機支付結算業務。柜員機具有快速、準確處理現金存取、轉賬等功能。農商行網點一般都配置了在行式柜員機，并在一些人流密集的地方增設離行式柜員機服務點，彌補了網點服務的局限性。隨著線上支付的發展，現金交易快速下降，柜員機現金存取量均呈下降趨勢，部分農商行撤銷了離行式柜員機。

3.物理網點支付結算業務。為提高客戶服務質效，農商行物理網點一般提供業務線上預約，線下叫號、預填單等資源集中統一管理，提高了業務處理效率，并為客戶提供更精準和個性化的服務，積極打造不用排隊的銀行。但隨著移動支付的發展，物理網點柜面交易也呈下降趨勢，柜員日均工作飽和度下降，部分農商行逐漸減少網點柜員數量。

4.各渠道支付結算交易情況。據了解，在支付結算業務中，移動支付的使用頻率已經超過網銀、手機銀行及POS機的總和，但移動支付的交易金額較小。移動支付結算主要是小額、方便、快捷的交易，大額交易還是集中在柜臺、網銀和柜員機。這體現了消費者還是信賴農合機構的風控能力，相信通過銀行體系劃轉的資金安全可靠，移動支付只是小額支付結算的替代。

（二）線上支付發展較快，但移動支付短板凸顯

1.支付渠道窄。與大型商業銀行、股份行相比，部分農商行的網上銀行、手機銀行等電子銀行業務，只是解決客戶最急需、最常用的基本金融服務，還存在功能單一、智能化程度不高等問題。如部分農商行發行的銀行卡在柜員機不能轉賬到非大集中系統的農合機構，還不能支持支付寶及微信支付提現功能，也不能支持火車票購買和部分網上商城購物等。而支付寶等全渠道的第三方支付顯示出較強的競爭力。

2.用戶體驗不佳。支付寶、微信支付等只需手機在手就能完成包括購物、交通支付、票務、買保險、買充值卡、買彩票、繳水電燃氣費、訂雜志、娛樂、飲食等衣食住行的消費支付；而部分農合機構的客戶還是原始的刷卡、輸入密碼甚至掏現金支付，客戶體驗不佳。

3.客戶黏度低。支付寶、微信支付與大量的商戶開展合作，不定期推出隨機減免優惠，吸引了大量消費者使用。同時還能根據客戶消費記錄，給予綜合授信額度。農商行是由眾多的獨立法人機構組成，因此在拓展消費門店優惠方面一般僅限于當地企業，難以形成點多面廣、多層次的消費折扣局面，導致部分農合機構推出的移動支付客戶黏度低。每年的雙十一網購節的購物效應較高，而農合機構推出的優惠及積分活動卻達不到相應的效果。

五、農合機構支付領域的發展策略

（一）鞏固線下支付陣地

1.鞏固POS業務。完善POS業務的激勵措施，調動基層一線人員的營銷積極性，拓展POS業務。同時優化助農取款點的選址，對一些交易量小的助農取款點，建議重新規劃選址，在一些人流集中的集市、村委會等處設置助農取款點，以最大限度發揮助農取款點惠農覆蓋面。此外，繼續與市社保局、市供銷社建立三方合作關系，著力于改善農村支付環境，擴大農村電商平臺的試點。

2.促進營業網點轉型。農合機構的網點布局存在部分中心區域網點扎堆、部分新興區域出現金融服務空白、有的網點位置欠佳等現象。因此農合機構要合理布局營業網點，減少網點之間相互侵蝕現象。同時擴大網點服務覆蓋面，引導布置更多的超級柜臺、智能柜臺，逐步壓減人工柜組數量，釋放更多的人力充實營銷隊伍。此外，引導網點從交易核算型向營銷服務型轉變，促進物理網點向小而精的方向發展，打造便民網點。

3.抓好規范化服務。開展規范服務提升軟實力活動，規范農合機構營業網點的服務行為、增強一線員工規范服務意識，制定規范服務應遵循的細則和考核辦法，對包括柜員、主管、大堂經理在內的營業網點人員進行規范服務培訓，以提升客戶滿意度。

4.加大柜員機與其他銀行賬戶轉賬互聯互通。目前，大部分的農商行柜員機轉賬僅限于本省農商行銀行卡之間轉賬，省聯社可牽頭與其他銀行簽訂合作協議，實現農商行與其他銀行柜員機轉賬、取現之間互聯互通，以提升農商行銀行卡交易的便利性，增加農商行銀行卡使用黏度，從而提升線下支付競爭力。

（二）拓展線上支付業務

1.拓寬線上支付渠道。目前，幾乎所有的農商行都開通了網上銀行、手機銀行、POS機、掃碼支付等電子銀行業務。但農合機構相比其他商業銀行的支付渠道還不夠完善，建議省聯社充分發揮資源、人才、科技等優勢，進一步完善農合機構線上支付渠道，從而為客戶打造一個優質的網上支付平臺。

2.依托銀聯主動反擊。銀聯支付是銀聯推出的線上支付工具，其支付模式符合銀行各方利益訴求。通過“云閃付”支付的資金還是在銀行體系內運作，符合銀行方的利益。因此大力拓展“云閃付”業務，有助于培育完善的支付業務競爭秩序，打破支付寶、微信等線上支付壟斷格局，從而提升銀行支付體系的穩健性。

3.開放支付通道。在支付領域，擁有賬戶是開展支付業務的基礎。移動支付受農合機構支付通道穩定性、安全性和便利性影響，客戶體驗也受制于農合機構提供的支付接口標準。農合機構對移動支付機構采取的交易數量、金額和行業分類限制等均影響移動支付業務及其持續性，但農合機構本身的應用不受移動支付限制。所以，農合機構開放支付通道，可以有效集聚第三方支付通道資源，促進資金流動，形成資金沉淀，從而鞏固農合機構賬戶控制地位，增強賬戶通道控制能力。

4.鞏固賬戶基礎。賬戶是支付結算業務的基礎。移動支付機構的缺點是沒有客戶的賬戶，缺乏支付業務基礎，受制于銀行業金融機構。農合機構要鞏固賬戶基礎，就要擁抱移動支付，為客戶提供包括移動支付在內的支付渠道和方便快捷經濟的支付服務。農合機構要增強移動支付通道優勢，就要擴大賬戶規模，不斷拓展新生代在農合機構開戶，培育新生代運用農合機構賬戶交易習慣，提升支付服務滿意度。

5.依靠風控優勢發展線上支付。風控能力是農合機構經營的核心生命力。支付風險一直是第三方支付的痛點，從各種渠道支付金額來看，移動支付占比較低，可以看出廣大用戶還是青睞銀行體系安全有保障的支付體系。農合機構應持續優化業務流程和技術應用，以提高線上支付業務的效率和安全性。可以通過引入先進的技術手段，如人工智能、大數據分析等，提高風險識別和評估的準確性和效率。同時，要根據市場需求和業務發展不斷調整和優化業務流程，以提高客戶體驗和服務質量。

結語：

綜上所述，現階段移動支付產業規模與銀行的支付產業相比微不足道，《2022年支付體系運行總體情況》顯示，全國移動支付業務筆數雖然占電子支付業務的56.82%，但金額占比僅為16.06%，市場依然處于成長時期。農合機構所處的地緣、服務的群體比較特殊，客戶群體對新鮮事物的接受程度較低。只要農合機構鞏固線下支付業務，依托銀聯、省聯社對移動支付的布局，積極主動作為，就一定能進一步拓展線上支付市場！