低空經濟的產業鏈與超大規模市場優勢研究

2024-12-13 00:00:00張澎

公關世界 2024年23期

摘要：隨著我國航空事業的蓬勃發展，我國低空領域逐步放開，有關部委、地方政府積極推動低空經濟產業發展相關政策的落實，中央經濟工作會議將其定調為戰略新興產業，低空經濟獲得全新發展。基于此，本文簡述了低空經濟的內涵、低空經濟發展的意義與趨勢，探究了低空經濟產業鏈構成與市場規模現狀，通過對低空領域開放的歷史背景與現狀的了解，進一步分析了我國低空經濟超大規模市場優勢以及發揮這一優勢的關鍵問題。最后在低空經濟產業鏈發展的背景下提出完善配套措施、爭奪低空經濟先手優勢的策略方法。

關鍵詞：低空經濟；產業鏈；無人機；超大規模市場優勢；發展策略

引言

2021年，國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，首次正式提出發展低空經濟理念。低空經濟是指以低空空域為依托，以各種類型航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動低空飛行、航空旅游、科研教育等相關領域融合發展的綜合性經濟形態。低空經濟作為戰略性新興產業，具有多領域、跨行業、全鏈條等特點，發展前景極為廣闊。在當今時代先進科技加持以及經濟轉型升級的背景下，低空經濟生態鏈產業逐步成為新的經濟增長點。據行業發展報告預測，我國低空經濟市場規模到2025年將達1.5萬億元、到2030年有望突破2萬億元。在政策發布、基礎設施建設等支持下，2024年或將成為低空經濟發展元年。

一、低空經濟的主要作用與發展趨勢

（一）低空經濟的主要作用

近年來，低空經濟一詞頻繁出現，低空經濟的發展成為熱議話題。在《交通強國建設綱要》《通用航空發展“十四五”規劃》等相關政策以及區域內低空經濟產業發展相關條例的支持下，我國低空經濟得到快速發展，無人機產業異軍突起，這將為我國經濟發展提供新的動力，大力助推國民經濟的增長；低空經濟的發展可為航空應急救援、政務飛行以及警務安防等工作提供堅實的支撐，可充當一種社會公共服務新手段，在政府治理體系現代化建設方面具有不可替代的作用，在人民美好生活構建方面具有不容小覷的影響力；如今，低空經濟正逐漸成為各區域產業發展的新賽道、經濟增長的新引擎，低空經濟已經嘗試與物流、旅游、消防以及農業等領域結合，低空經濟的應用場景日益豐富，在區域經濟發展中的重要性逐漸顯現，未來可為區域經濟發展提供更多可能性；另外，低空經濟產業鏈的發展對于我國國防和軍事的發展也有一定的支撐作用，若圍繞低空經濟建設通用機場、組建低空機隊以及完善航空維修保障機制等，可有效填補軍用機場網絡的空白，無論是對于提升國防交通運輸水平、輔助軍事任務的執行，還是增強航空后備人才儲備，都將發揮特殊作用[1]。

（二）低空經濟的發展趨勢

1.無人機產業逐漸成為主導產業

無人機在各行業中的應用越來越常見，可用于航拍、災難救援、巡檢以及影視拍攝等諸多場景，我國無人機生產企業的數量、注冊用戶的數量也都在不斷增加，市場規模穩步擴大，在低空經濟中的主導作用將愈發明顯。

2.通用航空產業依然是主體產業

盡管隨著低空經濟的發展，警用、海關和相關軍用航空產業規模保持持續增長，但通用航空產業在其中的主體地位幾乎很難改變。

3.低空消費類經濟活動逐漸增多

隨著“低空經濟”被寫入政府工作報告，相關政策的實施也促使“低空經濟+”應用場景的落地，且隨著人們生活水平的不斷提高，人們的消費需求和消費行為發生改變，這些均促進了低空消費類經濟活動類型的增多，如低空旅游、跳傘飛行、航空運動等[2]。

4.各類發展要素將集聚助力經濟建設大局

低空經濟的發展與空域環境要素、政策環境要素等息息相關，在市場要素的帶動和技術要素的支撐下，與低空經濟發展相關的各類發展要素都將向著人們預期的方向完善，可更好地服務于經濟建設這個大局。

5.低空經濟發展要適應綠色可持續發展要求

盡管目前低空經濟的發展尚處于初步階段，低空應用和需求遠未飽和，但“雙碳”戰略的實施勢必會對低空經濟的發展產生一定程度的影響，應超前謀劃與布局環保方案，方能保障低空經濟未來良好的發展趨勢。

二、低空經濟產業鏈與市場規模

（一）低空經濟產業鏈

我國低空經濟產業鏈主要由低空制造產業、低空飛行產業、低空保障產業和綜合服務產業構成。低空制造產業主要是進行航空器及其零部件和機載設備的研發與制造；低空飛行產業是指通用航空、警用航空和海關航空等各類低空飛行活動，主要分為生產作業類、公共服務類以及航空消費類三大類別；低空保障產業主要是保障空域安全，并為低空飛行提供各項服務，詳細包括低空空域管控系統、飛行服務站、無人機飛行信息系統以及航空器油料、維修等相關產業；綜合服務產業是指以低空經濟發展為中心的各類地面服務性產業，詳細包括相關航空會展、傳媒、教育、租賃保險等產業[3]。

（二）低空經濟產業鏈拆解

1.產業鏈上游

低空經濟產業鏈上游為地面基礎設施和管理保障軟件。通用機場、低空通信設備等地面基礎設施是低空經濟活動得以開展的關鍵支撐。近幾年我國通用航空機場數量增長緩慢，2023年已建成的通用機場數量為451個，遠不能滿足龐大的低空市場需求。為促進低空經濟的快速發展，需要大幅提升區域內通用機場的數量，同時也要注重提升通用機場的質量，提升其數字化、智能化水平[4]。雷達是低空通信中極為重要的產品，低空監測雷達主要監測無人機、飛行器和其他低空飛行設備。低空經濟的發展伴隨著雷達行業市場規模的擴大，未來幾年低空監測雷達行業的發展前景一片大好，到2025年，我國低空監測雷達行業的市場規模預計可達到25.6億元。

管理保障軟件主要分為兩部分，分別為空域管理軟件和機場管理軟件。空域管理軟件需要具備空域管理功能、空中交通流量與容量管理功能、空中交通服務功能等。相比于國際發達國家，我國空域管理能力還有很大進步空間，2019年人均通用航空飛行量和人均通用航空器擁有率僅為全球平均水平的15%和4%。

2.產業鏈中游

低空經濟產業鏈中游為航空器制造，可分為無人機、直升機和eVTOL（電動垂直起降飛行器），低空航空器對比。新興產品eVTOL以其航速和航程優勢，未來將成為300公里以下出行場景中最常用的航空器，可完成的低空經濟活動如載人客運、載物貨運、私人飛行以及警務安防等。預計到2030年，全球投入商業運營的eVTOL數量將達到5000架，之后eVTOL數量將迅猛增長，到2040年有望達到4.5萬架。我國eVTOL行業起步稍晚，不過低空經濟熱潮、關鍵技術創新以及政策方面的支持，都將強有力推動eVTOL行業的高速發展，我國eVTOL產業規模在2030年有希望達到500億元。

無人機作為低空經濟發展重要產業載體，將成為最先落地的低空經濟產業鏈，其市場規模增長快速。近幾年，我國工業級無人機市場規模預測趨勢圖，見圖1。據有關企業預測，到2025年，我國工業級無人機市場規模將達到1555億元，同時會帶動與無人機相關的整機制造和服務行業的發展，市場規模預計接近328億元。隨著無人機工業應用場景的豐富，應用場景市場規模也將快速提升，預計到2025年這一數字可達655億元[5]。另外，如今民用無人機的注冊數量快速增長，民用無人機將逐漸步入持證上崗時代。

3.產業鏈下游

隨著我國國民經濟的發展與各行業的轉型升級，低空經濟產業鏈下游的應用場景得到大幅拓展，可按照城市場景、非城市場景，或者按照生產作業類、公共服務類、航空消費類3類，進行細化產業門類和服務鏈條的拓展。短期關注無人機巡檢/物流/農業的發展，中長期eVTOL載人未來可期。

將無人機應用到低空物流中，可實現快捷、高效配送，且今后做到規模化運輸后，這一物流方式的成本將有明顯下降，發展潛力較大。2022年我國物流無人機約2.6萬架，市場規模達69億元，到2035年行業產值預計可達萬億元以上；近幾年無人機在救援、巡檢與安防等方面的應用非常廣泛，巡檢無人機市場規模穩步上升，2020年，市場規模約39億元，2021年，市場規模為61億元，2022年，市場規模達到78億元，可見其市場規模增速較快。2023年海南省率先發布“海南省無人駕駛航空器適飛空域圖”，規劃了3類低空空域共23個，低空目視飛行規則航線3條，空中游覽架次與載客人次不斷增加[6-7]。

三、發揮超大規模市場優勢的關鍵問題

如今，我國各地區低空經濟政策密集發布，法規體系逐步健全，支持低空經濟發展和生態打造。并且新能源汽車供應鏈復用為低空經濟發展提質增效。同時，通用機場、低空通信設備等基礎設施加強完善，為低空經濟產業鏈下游應用場景的發展做好了充沛的條件。然而從我國現實來看，依然存在多方面因素致使我國對低空消費類經濟活動、航空器創新產品等有效需求規模不足，制約了其超大規模市場優勢的挖掘與發揮。

（一）消費規模因素

消費規模是影響有效需求規模的首要因素。我國經濟增長以“高出口、高投資、低消費”為主要動力，同時，消費者的收入水平也難以在短時間內迅速提高。因此“低工資”現象和低消費理念反映到宏觀層面，導致人們的實際收入增速低于經濟增速，居民可支配收入相對偏低，直接降低了人們的消費能力，形成消費遏制效應。這樣不僅無法為低空經濟的持續增長提供充足動力，也無法為創新主體提供足夠的技術創新的預期收益空間，制約了低空經濟超大規模市場優勢的發揮[8]。

（二）需求結構因素

需求結構對有效需求規模有著顯著的影響。一個具有相當規模的中等收入群體是有效需求規模形成的重要支撐。中等收入群體的經濟能力較好、消費傾向較高，是引導低空經濟類消費的主要群體。而收入分配不平等問題會降低一國研發投入，進而損害其自主創新能力，不利于低空經濟的持續發展。低空飛行、低空旅游等活動需要面對投入成本較高、高單價難以融入市場等困境。而同時由于收入差距不斷擴大，消費傾向較高的群體收入水平卻難以提高，自然會顯著降低對低空領域高科技創新產品和高消費經濟活動的需求能力，難以有力推進低空經濟的創新發展[9]。

（三）供給質量因素

在開放經濟條件下，消費者可自由選擇國產或外國的商品與服務。如果國產商品、服務質量與品牌知名度都遜于外國商品和服務，必然導致消費外流，對促進國內經濟增長的能力有限。國內eVTOL行業起步稍晚，一些國外的eVTOL廠商如Pivotal公司，在24年的1月份開始銷售其首架量產飛機Helix。如Joby Aviation公司已經完成FAA認證過程第三階段，并在阿聯酋推出空中出租車服務。我國低空經濟發展存在技術障礙，企業的融資能力、研發投入水平也明顯不足，進而制約大規模本土市場優勢發揮。

四、低空經濟發展策略

（一）強化科技創新

低空經濟是知識和技術密集的行業，低空經濟的快速發展必然需要先進數字技術、通信技術、智能技術的支持。為助力低空經濟落地，需要強化科技創新，攻克技術難關。安全舒適的航空器、可靠穩定的地面系統以及精準先進的導航技術等是航空運行的基礎，也是低空經濟產業鏈發展的根基。在經濟全球化背景下，產業技術競爭激烈，我國需要努力提高技術優勢，免受技術壁壘影響，率先走出一條獨特的“中國道路”。對快速監測系統、智能系統、電池系統等進行優化與迭代，圍繞飛行控制、航路規劃、智能避障、故障診斷等核心數字技術進行突破，同時也要關注主控芯片、電機和一些精密元器件的國產化能力，以支持國產低空航空器的自主生產能力，助力低空飛行載體實現商業化落地[10]。

（二）完善基礎建設

低空經濟產業未來要實現更好的發展，必然需要基礎設施的堅實支撐。對此，需要推進低空領域智能基礎設施的建設，保障低空經濟產業的規模化、商業化發展。可建設航空通用服務保障基地，內設創意產業園區、高新科技園區、機械展覽等區。同時也要構建航路網絡、氣象網絡、服務網絡等以全面支撐低空經濟活動的開展，并加快低空產業中5G通信網、衛星定位網、新能源發電輸送和儲能網絡等新基建，為低空經濟開辟新賽道。在今后城市規劃和建設中合理預留低空空域基礎設施建造空間。

（三）健全管理監督

國家空域的開發和管理涉及民航、地方、軍方等單位與市場主體。科學合理的管理與監督機制可有效推進低空經濟的繁榮發展，監督與管理機制的建立需要綜合考慮市場方和監督方的核心需求，做到滿足市場需求的同時具有較高的制度優化與落地效率，嚴格保障低空經濟產業的安全性、可靠性以及低碳環保性。要建立全面的行業標準與規范，讓產業的發展有規可依，保護產業的利益，減少違法違規行為的產生，使低空經濟產業的發展更加安全有序。統一規范低空飛行器的適航標準、審定模式和技術標準，嚴格把控eVTOL、無人機、直升機等產品質量，避免航空安全事故的發生。

（四）創新產業投資制度

為挖掘國內低空領域市場需求潛力，提高低空經濟高質量發展的內生動力，要重視低空經濟產業投資制度的創新。政府部門應加大對于戰略新興產業的幫扶力度，支持企業新技術、新設備的研發與引進，吸引國內外更多機務、運行、空管等專業技術人才，推動低空經濟產業向著專業化方向發展，不斷邁向價值鏈高端。通過財政補貼、稅收減免、協助研發以及風險分散等，鼓勵和引導外資與民間資本加大對低空經濟產業鏈的投資。整合科技類、創新人才類等財政專項資金，增強資金分配使用的規范性[11-12]。

（五）探索發展新道路

目前我國不少地區已經實現“低空+物流”“低空+醫療”“低空+搶險救災”“低空+觀光文旅”“低空+教育”等方面的飛行場景應用。未來還要不斷優化服務模式，進一步拓展低空經濟的應用場景，滿足市場多元化、個性化的需求。各地區政府相關部門可聯合航空器研發制造企業、通航運營企業以及低空飛行愛好者等共同組建低空飛行聯盟，促進低空飛行管理機制的完善。對于新研發的應用場景，加大宣傳與優惠力度，擴大消費群體，進一步帶動周邊地區低空經濟產業的發展[13]。

結語

低空經濟日益增長的市場需求，將促成巨大的行業發展空間和市場價值。相關政策的提出與修改都在對低空經濟的發展給予支持與幫扶，基礎設施的快速完善也為低空經濟規模化提供條件。為充分發揮低空經濟超大規模市場優勢，需要考慮供給質量因素、消費規模因素、需求結構因素等，并加強科技創新、健全管理監督、創新產業投資制度等，以全面促進低空經濟及相關產業鏈茁壯成長。

本文系中共陜西省委黨校（陜西行政學院）專項課題《低空經濟的產業鏈與超大規模市場優勢研究》（項目編號：2024XJXSKT0012）的研究成果。

參考文獻：

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[3]林然.低空經濟開啟發展元年關注eVTOL產業進展[J].股市動態分析， 2024，（02）：52-53.

[4]陳卓.完善低空經濟產業鏈推進通航制造產業升級[J].大飛機，2023，（10）：64-67.

[5]李加加.競逐工業無人機千億市場，成渝共探“路徑圖”[J].產城，2023，（02）：68-71.

[6]毛樂，羅心雨，陳玥，等.低空旅游業的市場前景和可行性分析[J].科技風，2021，（20）：117-119.

[7]龍桂杰.“低空經濟+文旅”打造新型消費增長點[J].當代廣西，2024，（09）：25.

[8]杜宇瑋.發揮超大規模市場優勢加快經濟高質量發展[J].經濟研究參考，2020，（02）：5-10.

[9]何行，張廷玉.低空經濟產業鏈以及配套問題解決方法研究[J].中國經貿導刊，2021，（22）：58-59.

[10]周書婷.城市競速，爭奪低空經濟先手優勢[J].產城，2024，（03）：12-15.