







摘""" 要: 新疆作為中國主要的番茄制品生產基地,在全球市場中扮演著極為重要的角色,了解新疆番茄出口現狀對中國番茄產業的持續成長至關重要。出口市場集中度分析可以評估新疆番茄制品目前在全球市場中的競爭地位、市場潛力和風險水平。應用CRn和HHI指數分析了2015—2023年新疆番茄制品出口市場集中度的變化,并為行業的持續成長提出策略建議。研究結果表明,除“番茄醬罐頭質量gt;5 kg”外,新疆番茄制品出口市場集中度普遍較高?;诖?,提出了提升企業國際市場拓展的綜合支撐力、推動企業產品創新和加強品牌建設以及降低出口難度、提升通關效率的建議,以期推動新疆番茄產業更好的發展。
關鍵詞: 番茄制品; 新疆; 出口市場; 市場集中度; 市場結構
中圖分類號: S641.2+F326.1+F326.5 """"""""""" "文獻標志碼: B""""""" 文章編號: 1673-2871(2024)11-183-09
收稿日期: 2024-07-30; 修回日期: 2024-10-09
基金項目: 國家自然科學基金青年項目(72003163)
作者簡介: 常持銀,男,在讀碩士研究生,研究方向為農產品國際貿易與跨國農業投資。E-mail: changcy@88.com
通信作者: 汪晶晶,男,副教授,研究方向為農產品國際貿易與跨國農業投資。E-mail: JingjingWang2yan@xjau.edu.cn
新疆在中國番茄制品出口市場中占據主導地位,其番茄制品在國際市場上具有較強的競爭力[1]。然而,國內對番茄醬的消費量相對較少,90%以上的番茄制品用于出口[2],使得新疆的番茄制品高度依賴全球市場[3]。近年來,歐美國家通過增加中國以外的采購來源地和“備份”供應鏈渠道,導致全球供應鏈布局“去中國化”,加劇了新疆番茄市場的產業安全和貿易風險等問題[4]。
盡管我國農產品出口結構正在由初級型向加工型轉變[5],但目前中國出口的農產品技術結構仍然是以低技術產品和中低技術產品為主[6],其市場競爭力仍與日本、歐美國家存在差距[5-6]。同時,我國農產品出口受到地理標志[7]、貿易政策[8]等多種因素的影響。如“一帶一路”建設和RCEP自貿區均對中國農產品貿易前景有正向影響[9-11]。張超等[12]發現,綠色貿易壁壘對新疆番茄及其制品出口貿易起到阻礙作用,即進口國綠色貿易壁壘強度越大,新疆對其出口的番茄及其制品越少。
現有學者發現,番茄制品通過國際貿易在不同國家或地區之間進行供需調節,逐漸形成了相互依賴、相互影響的網絡結構。但相對世界其他主要番茄制品出口國,中國番茄制品出口技術復雜度較低,面臨價格優勢弱化、出口市場不確定性加大等挑戰[13],不利于我國番茄制品在“一帶一路”沿線市場的出口增長,但受益于“一帶一路”沿線市場份額的擴大效應和競爭效應的提升,中國番茄制品在“一帶一路”沿線市場依然具有貿易增長潛力[14]。綜上,新疆番茄制品市場受國際貿易環境、市場需求、產品質量和相關政策影響,經歷了顯著變化。新疆番茄制品在出口量持續上升的前提下,市場從原本的意大利、俄羅斯、加納和日本為主,逐步加入了多哥、菲律賓、德國等新興力量[15]。
這些因素的綜合作用,使得新疆番茄制品的出口市場面臨多重挑戰和機遇。盡管新疆番茄制品在國際市場上占據重要地位,但尚未通過數據分析我國番茄制品市場的市場集中度。分析市場集中度和依賴度對制定產業政策和優化出口市場具有重要意義。市場集中度的變化可以反映一個地區或國家在全球市場中的地位和影響力,對于新疆來說,這不僅關系到本地經濟的增長,還可能影響到地區的戰略規劃和政策制定。如李如霞等[16]通過測算水生蔬菜出口市場的集中度和依賴度,幫助識別和規避貿易風險,優化出口市場結構,增強了水生蔬菜出口貿易的穩定性。
為深入分析新疆番茄制品的出口市場潛力,筆者通過計算CRn(市場集中率)及HHI(赫芬達爾-赫希曼指數),對新疆番茄制品的出口市場集中度進行測算。通過準確評估市場集中度,為新疆番茄制品出口商提供決策支持,以更好地應對市場變化,實現出口市場的多元化發展。對降低新疆番茄制品的出口風險、優化出口市場結構、減少市場集中帶來的不確定性以及增強出口貿易的穩定性具有重要的現實意義。
1 新疆番茄制品出口貿易現狀分析
本文根據海關HS分類,探討了包括番茄罐頭、非醋制或非醋保藏的整個或切片番茄、番茄醬罐頭質量≤5 kg、番茄醬罐頭質量gt;5 kg、非醋制或非醋保藏的絞碎番茄、番茄汁和番茄沙司及其他番茄調味汁等在內的新疆番茄制品主要出口品類(表1)。并通過海關統計數據查詢平臺獲取2015—2023年新疆番茄制品的出口貿易數據進行測算。
1.1 出口總規模
如圖1所示,2015—2019年,新疆番茄制品的出口量整體呈上升趨勢,尤其在2018年,同比增長高達12.20%。然而,受全球疫情的影響,2020年出現了顯著的下降,下降幅度達23.57%。2021年出口量繼續小幅下跌,同比下降15.45%。但在2022年恢復增長,同比飆升30.48%,2023年進一步增長,同比上升9.04%。從出口額看,與出口量的趨勢類似,出口額在2015—2019年間普遍上升,其中2019年的同比增長尤為顯著,達到16.809 8%。然而,受全球疫情影響,2020年與2021年的出口額出現較大幅度的下滑,分別下降了19.411 9%和20.118 6%。自2022年起,出口額快速回升,2022年的同比增長達到驚人的60.391 7%,2023年出口額繼續增長,同比增幅44.073 5%。總體而言,新疆番茄制品出口在經歷了2020年和2021年的低谷期后,于2022年和2023年實現了快速增長,顯示出其出口市場已逐步恢復并保持積極發展態勢。盡管新疆番茄制品出口市場存在一定波動,但長期趨勢表明,其國際市場需求仍呈現穩定增長態勢。
1.2 出口產品結構
從番茄制品出口產品結構來看(表2),番茄醬罐頭質量gt;5 kg的出口額幾乎占據了總出口額的絕大部分,其占比從2015年的94.17%逐年增長到2023年的96.46%,出口額也從241 645.16萬元增長到426 763.53萬元,顯示了其穩定增長的市場優勢。與大包裝番茄醬的穩定增長形成對比,番茄醬罐頭質量≤5 kg的出口占比從初期的4.29%逐漸下降到2023年的1.61%。出口額和市場份額的減少反映了小包裝產品在國際市場上的需求減少以及市場競爭加劇,表明新疆番茄制品品牌建設存在不足,精深加工能力尚有待提升。番茄罐頭出口額從2015年的29.9萬元增長到2023年的140.11萬元,盡管絕對出口額有所增長,但是占比保持在很低的水平(0.01%到0.03%),表明國際市場上傳統番茄罐頭的需求仍然有限。其他非醋方法制作或保藏的絞碎番茄雖然出口額相對較低,占比也較低,但該品類每年都保持著一定的出口量,表明存在一個穩定的消費群體對該類絞碎番茄制品有持續需求。從2016年開始,出現了番茄汁、番茄沙司及其他番茄調味汁等新的出口產品類別。盡管其總出口額比例不高,但說明新疆番茄制品生產商在積極創新和拓展新的產品,以適應新的市場需求。
1.3 出口市場分布
從新疆各類番茄制品出口市場份額來看(圖2),2015—2023年期間,俄羅斯一直是新疆番茄制品的主要出口國之一,但受到疫情等多種因素的影響,其出口額占比從2015年的17%下降至2023年的12%。意大利也是新疆番茄制品的主要出口國之一,其出口額占比從2015年的12%增加至2020年的18%,2023年回落至13%。其他重要市場包括菲律賓、沙特阿拉伯和加納等國家,它們的市場份額在這段時期內有所波動,但總體呈現出一定的穩定性。一些新興市場如阿聯酋、土耳其和葡萄牙也逐漸成為了新疆番茄制品的重要出口國之一,盡管其市場份額相對較小,但顯示出了潛在的增長空間。
具體來看(表3),新疆番茄制品的主要出口市場呈現了多樣化的趨勢。對于番茄罐頭,斐濟在2015年占據了59.08%的市場份額,但到了2016年,日本成為最大的出口市場,占比為55.39%,隨后逐漸被泰國取代,在2023年占據了47.08%的市場份額。在番茄醬罐頭質量≤5 kg,盡管在不同年份哈薩克斯坦和也門的市場份額有所波動,但在多年中一直保持著主導地位。在番茄醬罐頭質量gt;5 kg方面,意大利與俄羅斯是其最大出口市場,其平均市場份額為14.36%與14.35%,兩者平均市場份額基本相同。2015—2017年,俄羅斯是第一大出口市場,2018—2023年,意大利從第二名超越俄羅斯成為新疆番茄醬罐頭質量gt;5 kg第一大出口市場。其他非醋方法制作或保藏的絞碎番茄出口市場在不同年份呈現出一定的波動性,尼日利亞在2017年首次進入前五位,并在2018年、2019年、2020年和2022年繼續保持在前五位,顯示出其在該產品出口中的重要性逐漸增加。印度、菲律賓、俄羅斯和印度尼西亞等國家在該產品的國際市場中同樣占據重要地位。最后,其他類番茄制品出口市場較分散,出口市場也不太穩定,自2020年以后,其他類番茄制品再無出口。
2 新疆番茄制品出口市場集中度測算及分析
2.1 市場集中度測算方法
市場集中度的分析通常用以下兩種集中度計量指標:一是市場集中率([CRn]),能夠清晰反映市場集中度[17]。二是赫芬達爾-赫希曼指數(HHI),用來分析市場整體集中程度及相對離散程度[18]。本文綜合采用[CRn]及HHI指數綜合反映新疆番茄制品出口市場的相對集中度。
2.1.1 市場集中度(CRn) 計算公式如下:
[CRn=i=1nXiT] 。"""""""""""""""""""""""""""""""""" "" (1)
式(1)中,[CRn]表示新疆番茄制品出口市場中份額最大的前n個國家的市場集中度;[Xi]表示出口到第i個市場的金額;n為要計算的前幾位市場數量;T為出口市場的總金額。依據美國經濟學家貝恩的研究結論,選取[CR4]和[CR8]指標測算市場集中度,將市場集中度分為六大等級,從高到低依次為:極高寡占型市場([CRn]gt;75%)、高集中寡占型市場(65%lt;[CRn]lt;75%)、中(上)集中寡占型市場(50%lt;[CRn]lt;65%)、中(下)集中寡占型市場(35%lt;[CRn]lt;50%)、低集中寡占型市場(30%lt;[CRn]lt;35%)、原子型市場([CRn]lt;30%)。本文參照李如霞等人[16]的測算方法,分別采用[CR4]和[CR8]計算新疆番茄制品的市場集中度。
2.1.2 赫芬達爾-赫希曼指數(HHI) 計算公式如下:
[HHI=i=1nS2i] 。"""""""""""""""""""""""""""" """" (2)
式(2)中,[Si]表示新疆對第i個市場出口番茄制品的金額占總出口金額的比重;N 表示出口的所有市場的個數。以HHI值為基準的市場結構分類通常對市場集中度分為六大等級:高寡占I型(HHI值gt;2500),或在某些情況下,可能被定義為非常高的數值,如美國司法部使用的是gt;2500;高寡占II型(1500lt;HHI值lt;2500);低寡占I型(1000lt;HHI值lt;1500);低寡占II型(500lt;HHI值lt;1000);競爭I型(150lt;HHI值lt;500);競爭II型(HHI值lt;150)。
2.2 新疆番茄制品出口市場集中度分析
依據貝恩市場分類方法,[CR4]計算結果顯示(表4),番茄罐頭和其他類番茄制品的[CR4]值較為穩定,始終保持在較高水平,表明這兩種產品處于極高寡占型市場。然而,受疫情等因素的影響,2020年其他類番茄制品出口到3個國家,之后再無出口。番茄醬罐頭質量≤5kg除2017—2019年外,其他年份均為極高寡占型市場;番茄醬罐頭質量gt;5 kg的[CR4]變化幅度較小,為中(下)集中寡占型市場。其他非醋方法制作或保藏的絞碎番茄除2021年和2022年受新冠疫情影響有明顯升高和降低之外,2021年為高集中寡占型市場,2022年為中(下)集中寡占型市場,其余年份均為中(上)集中寡占型市場。由[CR4]平均值可見,2015至2023年新疆出口至前四大市場的番茄制品中,番茄罐頭的前四大市場年均占比為99.36%,其他類番茄制品為89.91%,番茄醬罐頭質量≤5 kg為77.97%,其他非醋方法制作或保藏的絞碎番茄為55.25%,番茄醬罐頭質量gt;5 kg為41.94%。
[CR8]計算結果顯示(表5),2015—2023年期間,番茄罐頭和其他類番茄制品的[CR8]指數始終維持在較高水平,屬于極高寡占型市場;而番茄醬罐頭質量≤5 kg除2018年和2019年外,其他年份[CR8]指數均保持在較高水平,為極高寡占型市場,2018年和2019年則為高集中寡占型市場;番茄醬罐頭質量gt;5 kg [CR8]指數波動較小,在2015—2023年期間均為中(上)集中寡占型市場。其他非醋方法制作或保藏的絞碎番茄除2019年受到疫情等因素影響呈現出高集中寡占型市場的特征外,其余年份均為極高寡占型市場;由[CR8]平均值可見,2015—2023年新疆出口至前八大市場的番茄制品中,番茄罐頭的前八大市場年均占比為100%,其他類番茄制品為97.15%,番茄醬罐頭質量≤5 kg為88.80%,其他非醋方法制作或保藏的絞碎番茄為78.33%,番茄醬罐頭質量gt;5 kg為57.83%。
HHI計算結果顯示(表6),在2015—2019年間,番茄罐頭HHI值均超過了5000,表明其市場集中度較大,呈現出穩定的高度集中趨勢。然而,2019年的HHI值突然下降至3287,表明出口市場集中度顯著降低,市場結構發生了明顯變化。隨后的2020—2022年,HHI值分別為5136、4155、6234,再次升至較高水平,凸顯出市場集中度的波動性。盡管存在波動,但其市場類型一直保持高寡占I型的特征。番茄醬罐頭質量≤5 kg除2016年至2019年外其余年份均屬于高寡占I型,2016年、2017年HHI值為2369、1120,屬于高寡占II型和低寡占I型。2018年和2019年的HHI值分別為838、818,均屬于低寡占II型。表明在一定市場開拓之后,市場格局逐漸趨于穩定。番茄醬罐頭質量gt;5 kg的HHI值在所有年份均保持在較低水平,說明出口市場相對較為分散,一直屬于低寡占II型。其他非醋方法制作或保藏的絞碎番茄除2017年和2020年屬于低寡占I型以及2021年屬于高寡占II型外,其余年份出口市場均屬于低寡占II型。其他類番茄制品除2018年屬于高寡占II型外,其余出口年份的出口市場屬于高寡占I型,但2020年之后,其他類番茄制品未再出口。
總體來看,新疆番茄制品的出口市場集中度呈現出一定的波動性和特征性。番茄罐頭作為主要出口產品,在過去幾年一直處于極高寡占型市場的地位,但在2019年出現了一定程度的市場變化,隨后又在2020年和2022年回歸到較高水平。這種波動可能受到多種因素的影響,包括全球疫情、市場需求變化以及競爭格局調整等。番茄醬罐頭質量≤5 kg雖然在部分年份出現了市場集中度下降的情況,但整體仍保持在高度集中的趨勢。其他類番茄制品在一定時期內表現出較高的市場集中度,同時可能由于受到市場需求或產品競爭力等因素的影響,在近年未再出口。而番茄醬罐頭質量gt;5 kg和其他非醋方法制作或保藏的絞碎番茄則表現出相對分散的特點,市場集中度較低。
3 結論與對策建議
3.1 結論
(1)新疆番茄出口市場逐步恢復。從2015—2019年,新疆番茄制品的出口量和出口額整體呈上升趨勢,特別是2018年和2019年,分別增長了12.200 0%和16.809 8%。然而,受到全球疫情的影響,2020年和2021年出現了大幅度下降。2022年和2023年,出口量和出口額再次恢復增長,2022年同比增幅分別為30.48%和60.391 7%,2023年分別為9.04%和44.073 5%。整體來看,盡管存在波動,但新疆番茄制品的出口市場已逐漸恢復并保持積極發展態勢,長期趨勢表明國際市場需求仍然穩定增長。同時,新疆番茄制品出口市場日趨多元化。俄羅斯和意大利一直是主要出口市場,但俄羅斯的市場份額從2015年的17%下降至2023年的12%,而意大利的份額則從2015年的12%上升至2023年的13%。菲律賓、沙特阿拉伯和加納等市場也保持一定的穩定性。此外,阿聯酋、土耳其和葡萄牙等新興市場顯示出潛力。
(2)番茄出口仍以大包裝為主,品牌建設不足。番茄醬罐頭質量gt;5 kg市場相對穩定且集中度較低,表明該產品發展已相對成熟,占據了總出口額的絕大部分,其占比從2015年的94.17%增長到2023年的96.46%,顯示出穩定且增長的市場優勢。相較之下,番茄醬罐頭質量≤5 kg出口占比逐年下降,從2015年的4.29%下降到2023年的1.61%。盡管大包裝番茄醬出口量較大,但通常是以原料形式銷售,而非品牌產品。這表明番茄醬市場中品牌建設相對薄弱,企業更多依賴于原料銷售而非品牌溢價。缺乏品牌建設可能導致企業在市場競爭中處于劣勢,難以提升產品附加值。此外,一旦國際市場對大包裝番茄醬的需求發生變化(如價格波動、政策變化等),將對整個行業產生重大影響,不利于行業的可持續發展。
(3)新疆部分番茄產品市場集中度過高、風險不確定性大。[CR4]和[CR8]指數顯示,番茄罐頭和其他類番茄制品的市場集中度較高,屬于極高寡占型市場。番茄醬罐頭質量≤5 kg在大部分年份也屬于高度集中的市場。企業對單一市場的依賴性過高,將面臨更大的市場風險和政策變動帶來的不確定性。其他非醋方法制作或保藏的絞碎番茄集中度較低,但市場波動比較大,表明該產品的市場競爭比較激烈。HHI指數進一步顯示,各品類番茄制品的市場集中度存在波動,特別是番茄罐頭和其他類番茄制品在疫情期間市場集中度變化明顯。
總的來說,新疆番茄制品在國際市場上經歷了波動和調整,但總體趨勢向好。隨著市場逐漸恢復,新疆番茄制品在出口規模、產品結構和市場分布方面都表現出積極的發展態勢。盡管存在市場集中度的波動,但長期來看,新疆番茄制品在國際市場上的地位依然穩固,顯示出較強的競爭力和市場適應能力。未來,通過加強品牌建設和提升精深加工能力,有望進一步擴大市場份額和提升國際競爭力。
3.2 對策建議
3.2.1 提升企業開拓國際市場的綜合支撐力 積極協助企業通過設立海外貿易代表處、參與國際性展覽會和運用電商平臺等多樣化的手段,擴大與全球潛在買家的接觸,提升對新市場的洞察能力和進入水平。此外,持續推出財稅優惠、信貸支持等一系列扶持策略,有效減輕企業在開辟新市場時的負擔。同時加強與全球各國的地理標志互認合作,積極推進地理標志的認證工作,促進新疆番茄制品產品的國際認可度。并加強與“一帶一路”沿線各國的交流合作,充分利用區位優勢,開辟出口新天地。通過國際組織及跨國合作,不斷提高新疆番茄產品在全球市場的認可度和準入條件。
3.2.2 推動企業產品創新和加強品牌建設 企業積極引入并遵循國際通行的質量、安全及環保標準,并通過研發新型番茄制品如有機番茄產品、番茄汁和番茄籽油等,以及低糖番茄汁和豐富口味的番茄制品,迎合多元化市場需求和消費者口味偏好。同時,注重品質穩定,向消費者提供可信賴的產品體驗。通過品質和供應鏈高效提升,確保產品在國際市場上保持獨特性和較高替代難度。此外,企業需加強品牌意識和落實品牌戰略,通過有效的品牌推廣和市場營銷活動,提升品牌在國際市場的知名度和影響力。最后,在企業間構建聯盟,共享資源和市場情報,集中優勢開拓市場,分攤風險,以確保新疆番茄產品在市場競爭中取得有利地位。
3.2.3 降低出口難度,提升通關效率 有效應用中歐班列等國際物流資源來提高出口效率和貨物運輸速度。在海關環節,通過引入更先進的信息化系統和管理經驗,提高海關審核、查驗、放行等環節的效率,減少企業通關時間,使產品更快速地抵達目標市場。并通過政府與企業合作組織定期的外貿培訓和研討會,分享最佳出口實踐和策略,增強企業國際競爭能力。
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DOI:10.16861/j.cnki.zggc.2024.0466
Analysis of changes in the market concentration of Xinjiang’s tomato product exports
CHANG Chiyin, WANG Jingjing, DING Liru
(College of Economics and Management, Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830000, Xinjiang, China)
Abstract: As China’s primary tomato product production base, Xinjiang plays a vital role in the global market. Understanding the current state of Xinjiang’s tomato exports is essential for the sustained growth of China’s tomato industry. Market concentration analysis can assess the competitive position, market potential, and risk level of Xinjiang’s tomato products in the global market. This paper applies CRn and HHI indices to analyze the changes in the export market concentration of Xinjiang’s tomato products from 2015 to 2023, and proposes strategic recommendations for the industry’s continuous growth. The research results indicate that, except for “tomato paste canned weight gt;5 kg”, the export market concentration of Xinjiang’s tomato products is generally high. Based on this, the authors propose suggestions to enhance the comprehensive support for enterprises’ international market expansion, promote product innovation, strengthen brand building, reduce export difficulties and improve customs clearance efficiency, aiming to better develop Xinjiang’s tomato industry.
Key words: Tomato products; Xinjiang; Export market; Market concentration; Market structure