中國新能源汽車企業何以實現顛覆性技術創新

摘 要：顛覆性技術創新對我國戰略性新興企業突破國外技術封鎖，進而實現關鍵核心技術自主可控具有重要戰略意義。基于5家中國新能源汽車代表性企業顛覆性技術創新實踐，構建新能源汽車企業顛覆性技術創新過程與機理模型，揭示資源行動與動態能力交互效應對顛覆性技術創新的作用機理。結果發現：中國新能源汽車企業顛覆性技術創新呈現利基市場開發—中高端市場滲透—高端市場導入的動態演化規律；企業通過資源拼湊—資源編排—資源協奏的資源行動逐步實現資源組合化、能力化和杠桿化；企業動態能力經歷了外部導向的環境感知能力—內部驅動的學習創新能力—內外部協同的整合拓展能力演進過程，由適應環境的一階能力升級為創造新能力的二階能力；企業資源行動與動態能力的交互作用經歷了要素聚合—知識賦新—系統共生3次躍遷，對企業顛覆性技術創新發揮引領作用。結論可為推動中國新能源汽車企業顛覆性技術創新提供理論指導和實踐支撐。

關鍵詞：新能源汽車企業；顛覆性技術創新；資源行動；動態能力

中圖分類號：F273.1

文獻標識碼：A

文章編號：1001-7348（2024）18-0087-11

0 引言

中共十九大報告提出，“加強應用基礎研究，拓展實施國家重大科技項目，突出關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，為建設科技強國、質量強國、航天強國、網絡強國、交通強國、數字中國、智慧社會提供有力支撐”。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，“加強顛覆性技術供給，前瞻謀劃未來產業”。可見，顛覆性技術創新已上升到國家戰略高度。作為另辟蹊徑、改變原有技術路線，并對現有技術體系與應用系統產生顛覆性效果的技術創新范式[1]，顛覆性技術創新既可能是0到1的技術突破，也可能是現有技術交叉融合，還可能是技術新場景的創新運用等[2]，對我國戰略性新興企業突破國外技術封鎖，進而實現關鍵核心技術自主可控具有重要戰略意義。我國新能源汽車企業憑借顛覆性技術創新在關鍵核心技術領域實現換道超車，從根本上改變了汽車產業市場格局[3]，并為我國未來動力革命、能源革命和信息革命提供了重要應用場景。因此，厘清中國新能源汽車企業顛覆性技術創新內在機理，有助于深化中國情境下的顛覆性技術創新理論，并為戰略性新興企業創新發展提供參考。

顛覆性技術創新是指采用突破技術慣性、實現技術軌道躍遷的方式研發新產品，然后經歷技術生命周期演化進入目標市場，進而重塑市場格局的技術創新過程[4-5]。其中，技術創新是起點和核心[2]，技術軌道躍遷是技術演進特征[4]，生命周期演化是技術擴散過程[6]，市場格局重塑是創新目的和效果[5]。顛覆性技術創新具有探索性強、研發周期長和風險高等特征[2，7]，其引發的技術與市場變革不是一蹴而就的[8]，而是通過技術迭代創新與市場細分擴散交互演進[2，9]。由此，本文從技術和市場兩個方面揭示新能源汽車企業顛覆性技術創新演化規律。目前，國內外學者從不同視角對中國新能源汽車企業顛覆性技術創新實現機理進行了廣泛探究，大致分為以下兩類：

（1）中國新能源汽車企業創新實踐。首先，中國新能源汽車是典型的“政策驅動型”產業[10]，自2001年科技部將電動汽車研究開發列入“國家高技術研究發展計劃”以來，相關產業政策不斷跟進，激勵新能源汽車企業持續創新發展。其中，補貼型和非補貼型產業政策分別引發了中國新能源汽車企業策略性創新偏好與實質性創新偏好。相較于消費環節的非補貼型政策，生產環節的非補貼型政策更能推動中國新能源汽車企業通過增加研發投入實現技術進步與產品升級。此外，學者們基于多維鄰近性與知識共享等視角發現，技術鄰近性、社會鄰近性和政策強度是智能網聯汽車跨國技術合作網絡演化的主要驅動力，對跨國技術合作關系演化具有正向影響。核心企業可以通過提升知識共享效率賦能產業聯盟，進而增強產業聯盟知識創新能力[11-12]。由此可見，現有研究主要關注宏觀政策層面的引導作用和中觀產業層面的協同作用，未重視企業自身作為政策驅動方和技術創新者所發揮的市場主體作用[13]。僅部分學者關注中國新能源汽車企業創新實踐，例如，劉建華和蒲俊敏[14]基于宇通公司探究了新能源汽車企業協同創新戰略演進過程，結果發現，宇通公司通過組織創新、技術創新、市場創新和產品創新形成了基礎科學研究—應用研究—新興技術開發—新產品組合—新的商業模式五階段協同創新推進戰略。由此可見，現有研究對新能源汽車企業創新實踐演進規律進行了初步探索，但未能揭示中國新能源汽車企業顛覆性技術創新演化的內在邏輯。

（2）顛覆性技術創新實現機理。在顛覆性技術創新實現機理方面，過往研究關注后發企業顛覆階段的發生機理，強調機會識別、組織學習和價值創造等因素的影響[15-17]。VUCA（Volatile、Uncertain、Complex和Ambiguous）時代背景下，戰略性新興企業顛覆性技術創新不斷涌現，有學者提出資源行動和動態能力是影響顛覆性技術創新持續演進的重要因素[18]。其中，資源行動是指企業通過結構化、捆綁和資源利用行動獲取競爭優勢、創造價值的過程[19]，揭示企業通過資源配置推動顛覆性技術創新的機理。動態能力是指企業為應對不斷變化的市場環境，整合、重組和重構內外部資源的能力[20]，包括適應環境變化的一階能力和創造新能力的二階能力[21]。由此，資源行動與動態能力的交互作用對我國新能源汽車企業顛覆性技術創新演化具有重要意義。然而，現有研究大多基于資源行動或動態能力的單一視角探索顛覆性技術創新實現機理。例如，張靜等[22]提出，在價值創造的不同環節，資源拼湊策略通過發揮不同的組合效應推動后發企業顛覆性創新價值創造；黃俊等[23]提出，在自動化、信息化和智能化3個階段，我國汽車制造企業通過提高制造能力、標準化、信息化集成能力以及柔性化建設能力實現戰略轉型升級。可見，中國新能源汽車企業資源行動與動態能力的交互作用及其對顛覆性技術創新影響機制的“黑箱”尚未打開。

本文采用扎根理論方法，選取我國新能源汽車企業典型案例進行探索性研究，以期解答以下問題：我國新能源汽車企業顛覆性技術創新發生和演化規律是什么？企業在不同發展階段如何開展資源行動并構建動態能力？資源行動與動態能力的交互效應對企業顛覆性技術創新的作用機理是什么？結論可深化對中國新能源汽車企業顛覆性技術創新規律的理解，進而為中國新能源汽車企業顛覆性技術創新實踐提供參考。

1 研究設計

1.1 研究方法

本文采用程序化扎根理論對多案例進行縱向探索性研究[24]，原因如下：第一，探索中國新能源汽車企業顛覆性技術創新發生和演進過程屬于“Why”與“How”的問題范疇，適合采用案例研究方法[25]。第二，本文關注的是企業不同發展階段顛覆性技術創新活動，而縱向案例適用于探索事物隨著時間推移如何以及為何出現、發展、增長或終止[26]，能夠較為完整地展現企業顛覆性技術創新演化發展的全過程。第三，對中國新能源汽車企業顛覆性技術創新演化特征及實現機理這一問題進行探討，需要基于豐富的案例資料進行概念抽離、范疇提煉以構建理論模型，而基于扎根理論的多案例探索性研究既能通過“持續比較”發現和歸納企業顛覆性技術創新演化規律，又能通過“重復實驗”揭示企業顛覆性技術創新產生與演化機理[27-29]。

1.2 案例選取

遵循理論抽樣和立意抽樣原則[25]，本文制定以下案例選取標準：第一，典型性。案例企業處于中國新能源汽車產業鏈上的關鍵環節及領域，其顛覆性技術創新活動沖擊了原有汽車市場，在業界具有代表性。第二，覆蓋性。以新能源汽車產業為基礎，既包括新能源汽車產業鏈上不同領域與環節的相關企業，也包括新能源汽車領域中的整車技術與關鍵零部件技術企業。第三，數據可得性。案例企業顛覆性技術創新相關資料完整且發展階段明確。據此，本文選擇5家本土企業作為案例樣本，如表1所示。其中，比亞迪、小鵬汽車和寧德時代3家案例企業分別代表傳統汽車企業、互聯網汽車企業和關鍵零部件供應商3種類型市場主體，涵蓋整車技術和關鍵零部件技術，具有行業典型性和代表性，適用于理論建構。北汽藍谷和蔚來汽車2家案例企業資料充實、過程完整、階段清晰，適用于模型檢驗。

1.3 數據收集

本文采用三角測量法對多渠道資源進行識別、篩選并建立證據鏈，形成了8.7萬字的交叉驗證數據，以提高研究結論效度和信度。具體數據收集過程如下：

（1）通過實地參觀調研、參加企業創新發布會以及汽車展銷會等活動，與企業中高級技術和管理人員進行交流，深入了解企業顛覆性技術創新實現過程。同時，在展會現場對消費者進行問卷調查，基于市場視角掌握顛覆性技術創新擴散過程及市場反饋。

（2）借助企業年報、媒體采訪報道、券商行業報告和政策法規等資料，獲取企業發展歷程、創新理念、資源行動、核心技術、市場地位和產業政策相關信息，搜集案例企業重大事件報道以梳理企業技術創新演進過程。

（3）通過中國知網、谷歌學術等網站進行關鍵詞檢索，獲取案例企業顛覆性技術創新相關研究成果和理論觀點。

2 案例分析與模型構建

2.1 企業發展階段劃分

本文利用NVivo11 Plus質性分析軟件進行輔助編碼。在編碼過程中，通過梳理企業故事線和里程碑事件劃分企業發展階段（見圖1），并分別采用符號Bi、Xi、Ni標記比亞迪、小鵬汽車和寧德時代的原始資料。其中，i=1、2、3分別表示初創期、成長期和轉型期。

2.2 開放式編碼

開放式編碼是指對原始資料進行歸納界定和抽象提煉，進而實現概念化和范疇化的過程[24]。借鑒以往研究成果，為提高理論模型信效度，同時避免基于某個企業原始資料形成的概念和范疇不適用于其它企業這一情況，本文遵循“兩步走”的編碼思路：第一，選擇典型樣本企業作為參照對象進行初步編碼。鑒于比亞迪顛覆性技術創新涉及電池、電機、電控和整車等新能源汽車核心技術領域，具有廣泛的代表性，因而本文選擇比亞迪作為參照樣本，對其數據資料進行逐句分析與對比歸納，以此形成初始概念和范疇。第二，比對參照樣本企業，進行重復實驗。以比亞迪為參照，按照“逐項復制邏輯”對小鵬汽車和寧德時代進行重復實驗[30]，保留重復出現或意義相近的概念及范疇，再通過反復對比和歸納提煉，最終從392條證據中獲得70個概念并提煉為27個范疇。在此基礎上，本文進一步將比亞迪、小鵬汽車和寧德時代的數據資料分別標記為Bi-j、Xi-j、Ni-j，其中i表示企業發展階段，j表示所屬范疇。限于篇幅，部分編碼過程如表2所示。

2.3 主軸編碼

主軸編碼是指對開放式編碼中形成的范疇進行聚類分析與邏輯連接，以提煉出更加系統的主范疇[24]。本文通過挖掘范疇間的邏輯關系，將27個副范疇歸納至9個主范疇中，并進一步界定各主范疇內涵，如表3所示。

2.4 選擇性編碼

選擇性編碼是從主范疇中提煉核心范疇的過程[29]。通過梳理各范疇間的階段關聯與邏輯結構，最終將9個主范疇凝練為3個核心范疇，并結合階段標記進一步歸納3個核心范疇的演化特征，構建新能源汽車企業顛覆性技術創新過程的理論模型，如圖2所示。

2.4.1 資源行動層面

圖2顯示，初創期，企業面臨資源約束，為搶抓新能源汽車市場機遇會通過“拼湊”現有資金、技術和生產工藝等要素形成資源組合，以快速實現新能源汽車利基市場開發目標。進入成長期，為滲透中高端市場，企業會重新編排和利用內外部資源，通過精益生產和組織架構盤活存量資源，加大研發、設計和生產方面的投入力度，進而豐富現有資源組合。同時，企業會主動開拓外部資源，加快技術創新步伐，通過突破關鍵核心技術構建自身核心能力。邁入轉型期，為實現戰略升級與價值共創，企業會積極協調內外部資源進行資源協奏，通過整合數據資源并利用數字技術推進數字化和智能化轉型，并通過整合上下游企業加強供應鏈管理與政產學研用一體化建設，突破組織邊界，充分撬動各類資源以支撐自身創新發展。

在資源行動層面，隨著新能源汽車企業發展，企業資源行動經歷了資源拼湊—資源編排—資源協奏的演進過程，逐步實現資源組合化、能力化和杠桿化。

以小鵬汽車為例，初創期借助政策支持、融資貸款和海馬代工等多樣化方式聚集基本創新要素；進入成長期，借助扁平化和市場化組織架構、平臺化和模塊化體系架構，以及寧德時代、英偉達和小桔車服等戰略合作伙伴，提高資源利用效率，激發自身創新活力；邁入轉型期，主動在全球布局新能源汽車產銷研體系，依托數字生態撬動市場資源，從而實現資源共享與優勢互補。

2.4.2 動態能力層面

圖2顯示，初創期，企業會根據國家新能源政策進行戰略調整，并在新能源汽車領域進行技術捕捉和市場潛力分析，之后進入新能源汽車行業。此階段，企業會主動感知并適應外部環境變化，初步形成基于外部導向的環境感知能力。進入成長期，企業能夠敏銳地察覺到政策導向與市場變化，同時意識到依賴“入門級”技術無法建立核心競爭優勢，必須主動進行知識搜索、吸收和再創新，不斷豐富專利技術儲備，通過知識流動、共享和更迭更新知識體系，形成學習創新能力。邁入轉型期，在核心技術優勢的基礎上，企業通過引入并整合數據資源實現創新要素數字化和平臺化，并聯合行業內外相關創新主體共同構建顛覆性創新生態系統，拓展業務領域并承擔社會責任，形成內外部協同的整合拓展能力。

在動態能力層面，隨著新能源汽車企業發展，動態能力經歷了外部導向的環境感知能力—內部驅動的學習創新能力—內外部協同的整合拓展能力演進過程，從適應環境的一階能力升級為創造新能力的二階能力。

例如，小鵬汽車在初創期敏銳地察覺到“智能必然成為打動年輕人的一個重要的產品特征”，由此進入智能電動汽車研發領域；進入成長期后，將“自動駕駛”和“年輕人”作為產品特色，以自動泊車為基礎構建“高品質、高科技、高顏值”的創新優勢；邁入轉型期，在“數字化+電動化”雙擎驅動下，發布“鵬友+”計劃增強用戶黏性，并與神州租車等攜手打造汽車短時租賃、輕資產運營新模式，共同構建智能生活和綠色出行生態。

2.4.3 顛覆性技術創新層面

圖2顯示，在初創期，面對新技術和新市場，企業需要突破自身技術慣性，以技術軌道躍遷為主要顛覆性創新方式并與產業鏈上下游企業協同，通過基礎研究、技術選擇和培育孵化實現關鍵技術突破，由此設計出首款新能源汽車車型，初步打開了新能源汽車細分利基市場。進入成長期，企業通過技術集成、交叉融合和架構創新深耕新能源汽車中高端市場，不斷開發新產品、完善新功能，通過成本控制、產能調整和品牌建設等方式促進技術產品推廣應用。邁入轉型期，企業通過感知市場變化開發和引領客戶需求并通過技術跨場景應用突破創新瓶頸，基于物理空間、社會空間和賽博空間3類應用場景開發出換電模式、共享租賃模式和智能網聯模式[31]，促進技術推廣應用和迭代更新，成功進入高端市場，實現技術與市場雙重顛覆。

從顛覆性技術創新產生方式看，企業顛覆性技術創新經歷了從技術突破到技術集成，再到技術場景創新應用的多元化發展過程；從技術擴散過程看，企業顛覆性技術沿著技術生命周期不斷演化，多源技術相互迭代更新，推動顛覆性技術創新持續演進；從技術創新目標市場看，顛覆性技術創新逐步實現利基市場開發—中高端市場滲透—高端市場導入的市場顛覆過程。

以小鵬汽車為例，初創期聚焦智能技術研發攻關，進入新能源汽車利基市場；進入轉型期，在產品性能提升、量產交付保障和車型更新迭代的基礎上，跨越了從投入生產到大規模產業化的“達爾文海”，小鵬G3和P7車型快速實現萬輛交付，有效滲透新能源汽車中高端市場；邁入轉型期，注重顛覆性技術的具體應用場景與使用頻次，并基于場景應用創新、后端服務保障和品牌轉型升級進入智能電動汽車高端市場。

2.5 理論飽和度檢驗

在案例搜集過程中，本文預留了北汽藍谷和蔚來汽車兩家樣本企業數據資料，并按上述步驟對其進行編碼，結果未發現新概念和新范疇。同時，由于研究抽象出的概念、范疇和關系能夠覆蓋理論模型數據，故認為本文過程模型達到理論飽和。

3 顛覆性技術創新實現機理

在圖2過程模型的基礎上，為進一步探究資源行動與動態能力的交互效應對顛覆性技術創新的作用機理，本文構建新能源汽車企業顛覆性技術創新實現機理模型，如圖3所示。

3.1 初創期

圖3顯示，在初創期，環境感知能力驅動企業基于戰略目標開展資源拼湊，從而實現要素聚合。此階段，企業能夠敏銳地洞察到新能源汽車產業面臨的機會窗口[3]。為適應市場環境變化、把握創新機遇，企業快速調整戰略，以進軍新能源汽車行業為導向整合相關資源，重構資本、技術和勞動力等資源組合，進而聚集必要的創新要素。以比亞迪為例，早在2002年該企業就發現電動汽車市場潛力巨大，決定研發新能源汽車并借助融資貸款獲得啟動資金，通過改造原有電池生產線、收購秦川汽車和三湘客車獲得相關生產技術及準入資質，積累技術基礎與管理經驗，實現創新要素聚集。

創新要素聚集可為企業基于顛覆性技術創新的利基市場開發奠定良好的基礎。一方面，面對新市場新技術，企業充分利用各類創新要素開展原理探索和新技術培育孵化活動，實現技術軌道躍遷，突破動力電池等一系列關鍵技術[3]，設計出新能源汽車首款車型；另一方面，基于市場準入資質和相關經驗，企業進一步對汽車市場進行細分，瞄準利基市場需求設計相關車型，從而開辟新能源汽車利基市場[32]。例如，比亞迪在原有電池技術的基礎上，率先研發磷酸鐵鋰動力電池并設計E6純電動出租車和K9純電動大巴等車型，緊抓商用車的需求痛點，在國家“十城千輛”政策支持下，迅速在深圳等大中城市公共交通領域投入運營，由此打開了新能源商用車市場。

3.2 成長期

進入成長期，退坡機制和雙積分政策出臺提高了新能源技術補貼門檻。為維持競爭優勢、強化核心競爭能力，企業在原有要素組合的基礎上對資源重新編排。一方面，企業通過研發布局全球化、組織架構扁平化和技術路線多元化等資源行動提高組織學習能力，推動知識搜集、吸收與創造，豐富專利技術儲備，形成核心競爭優勢；另一方面，企業通過專利技術共享、核心零部件外供和產品共同研發等方式加強與產業鏈上下游企業協同創新，實現知識流動、共享和更迭[33]，更新自身知識體系。例如，寧德時代進入成長期后加大研發投入，構建材料、產品和智能三大創新平臺，實施磷酸鐵鋰和三元電池雙元技術戰略，掌握從材料體系到設計制造各環節關鍵核心技術，并在部分技術上形成代差優勢。同時，寧德時代廣泛與國內外車企深度合作，持續推進動力電池技術迭代，實時更新自身知識體系。

知識賦新直接推動企業顛覆性技術創新向中高端市場滲透。一方面，知識吸收與轉化有助于企業實現技術集成，通過技術交叉融合設計出滿足中高端市場需求的新產品；另一方面，知識更新賦能企業改進生產工藝，進而提高產品性價比和競爭力，進一步吸引中高端市場消費者。此外，企業可以借助數字技術重新編排生產資源，通過平臺化、模塊化設計提高零部件通用性以及產品研制效率，實施精益生產進一步確保高效率和高質量產品交付。由此，在技術能力提升、產品性能提高、產能穩定和服務保障的條件下，企業不斷對中高端市場進行滲透。例如，寧德時代通過顛覆性技術創新分別推出三元電池和CTP電池包，突破動力電池在續航能力和安全性方面的技術瓶頸，并借助智能制造體系降本增效，促進新產品在中高端乘用車市場迅速推廣，于2017年超過日本松下電器成為全球最大的動力電池供應商。

3.3 轉型期

邁入轉型期，企業為擴大競爭優勢、引領產業高質量發展，在傳統要素和核心能力的基礎上開展資源協奏。一方面，企業通過數據資源引入、智能工廠擴建、技術平臺開放和用戶平臺搭建開展數字化轉型，實現創新主體和創新要素數智化；另一方面，企業通過供應鏈管理和政產學研用一體化建設擴展創新主體網絡，實現優勢資源互補和市場信息共享，加強知識交互與技術合作，構建可持續發展的顛覆性創新生態，從而實現系統共生的良性循環。

系統共生助力企業以顛覆性技術創新進入高端市場。不同領域創新主體聯合攻關，實現廣泛的跨場景創新應用，依托開放共享的數據資源實現場景化設計、個性化定制和服務化延伸，推動基于場景創新的顛覆性技術應用，通過換電模式、共享租賃模式和智能網聯模式重構價值創造方式，快速進入并拓展高端市場。例如，基于數智技術賦能、平臺空間共建和產業聯盟合作的共生系統，比亞迪開發智能網聯模式，在滿足高端市場需求的同時，不斷創新應用場景、引領市場需求[31]，從而實現新能源汽車技術和市場的雙重顛覆。

綜上，資源行動和動態能力作為影響企業實現顛覆性技術創新的關鍵因素，其交互作用經歷了要素聚合—知識賦新—系統共生3次躍遷，并分別對企業顛覆性技術創新產生、發展和升級發揮奠基、推動及引領作用。由此，中國新能源汽車企業實現了基于顛覆性技術創新的利基市場開發—中高端市場滲透—高端市場導入“三步走”戰略目標。

4 結語

4.1 研究結論

本文基于5家中國新能源汽車企業顛覆性技術創新實踐，構建了相關理論模型，揭示了中國新能源汽車企業顛覆性技術創新產生與演化過程，厘清了資源行動和動態能力對企業顛覆性技術創新的作用機理，得出以下主要結論：

（1）中國新能源汽車企業顛覆性技術創新產生與演化過程呈現利基市場開發—中高端市場滲透—高端市場導入的動態演化規律。

（2）在中國新能源汽車企業顛覆性技術創新過程中，企業通過資源拼湊—資源編排—資源協奏的資源行動實現資源組合化、能力化和杠桿化。企業動態能力經歷了外部導向的環境感知能力—內部驅動的學習創新能力—內外部協同的整合拓展能力這一演進過程，由適應環境的一階能力升級為創造新能力的二階能力。

（3）企業資源行動、動態能力作為影響顛覆性技術創新實現和演進的關鍵因素，其交互作用經歷了要素聚合—知識賦新—系統共生3次躍遷，分別對企業顛覆性技術創新產生、發展和升級發揮奠基、推動和引領作用。

4.2 理論貢獻

（1）本文構建了中國新能源汽車企業顛覆性技術創新過程理論模型，從技術迭代與市場擴散兩個方面揭示了中國新能源汽車企業顛覆性技術創新產生和演化過程，豐富了中國情境下的顛覆性技術創新理論，彌補了現有相關研究的不足，并為其它新能源汽車企業顛覆性技術創新提供了參考。

（2）在過程模型的基礎上，本文進一步構建中國新能源汽車企業顛覆性技術創新演化機理模型，厘清了企業資源行動和動態能力的階段形態及演進特征，剖析了資源行動和動態能力對顛覆性技術創新的影響，解釋了要素聚合—知識賦新—系統共生這一躍遷過程，突破了以往單一維度的靜態研究視角，拓展了顛覆性技術創新理論研究框架，為VUCA時代下戰略性新興企業創新發展提供了理論借鑒和實踐參考。

4.3 管理啟示

（1）基于新能源汽車企業顛覆性技術創新動態演化規律，初創期，企業應開展有組織的科研攻關，聚焦關鍵技術突破，尋找細分利基市場以獲取先發優勢。進入成長期后，企業應加強技術集成和交叉融合，瞄準中高端市場形成核心技術創新能力和規模優勢。邁入轉型期，企業需要注重技術創新場景開發與應用，從而引領高端市場需求以實現技術與市場的雙重顛覆。

（2）資源行動、動態能力是促使新能源汽車企業顛覆性技術創新產生和演化的關鍵因素。初創期，企業應主動適應外部環境變化，以利基市場開發為導向，快速“拼湊”所需的創新要素。進入成長期，企業應聚焦數字技術引入和資源效率提高，通過資源編排提升自身動態學習和創新能力，縮短技術創新周期。邁入轉型期后，企業應通過整合數據資源與協同創新主體開展資源協奏，構建良好的創新生態，從而促使顛覆性技術創新持續涌現。

4.4 不足與展望

本文嚴格遵循扎根理論分析方法，對中國新能源汽車企業顛覆性技術創新產生與演化機理進行多案例探索性研究。未來可以考慮擴大樣本數量，采用模糊集定性比較分析（fsQCA）等實證研究方法，進一步驗證資源行動、動態能力交互作用下的企業顛覆性技術創新實現機理，使相關研究結論更加完善。

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（責任編輯：張 悅）

How Can China's New Energy Vehicle Enterprises Achieve Disruptive Technological Innovation？Interaction Effects between Resource-Focused Actions and Dynamic Capabilities

Yang Jin， Zhu Yanbin

（School of Public Policy and Administration， Northwestern Polytechnical University， Xi'an 710072，China）

Abstract：Disruptive technological innovation has important strategic significance for China's strategic emerging enterprises to break through foreign technological blockades and achieve independent control of key technologies. It is precisely through the evolution and development of a series of disruptive technological innovations that China's new energy vehicle enterprises have achieved a profound transformation in key technologies and market patterns. Therefore， it is of significance to clarify the internal mechanism of disruptive technological innovation in China's new energy vehicle enterprises， which can provide reference for the innovation and development of strategic emerging enterprises.

Disruptive technological innovation is endowed with strong exploration， a long research and development cycle， and high risk. The relevant technological and market changes evolve through the interaction of technological iteration innovation and market segmentation diffusion. Therefore， revealing the evolutionary laws of disruptive technological innovation in China's new energy vehicle enterprises from both technological and market perspectives is the underlying logic for exploring its realization mechanism. However， the existing research on the realization mechanism of disruptive technological innovation of China's new energy vehicle enterprises is mostly based on the guiding role of macro-policies and the synergistic effect of middle-level industries， and insufficient attention is paid to the innovative main role of new energy vehicle enterprises; the evolutionary laws of disruptive technological innovation in technology iteration and market diffusion in China's new energy vehicle enterprises are not clear， and the dynamics and complexity of disruptive technological innovation in enterprises are in need of deconstruction; moreover， the interaction between resource-focused actions and dynamic capabilities and their mechanism of action on disruptive technological innovation are in the vague.

Therefore， this study aims to answer the following questions： （1） What are the laws of the occurrence and evolution of disruptive technological innovation in China's new energy vehicle enterprises？ （2） How do enterprises conduct resource-focused actions and build dynamic capabilities at different stages of development？ （3） How does the interaction effect of resource-focused actions and dynamic capabilities affect the disruptive technological innovation of China's new energy vehicle enterprises？

To address the issues， the paper selects 5 typical cases of China's new energy vehicle enterprises for longitudinal exploratory research， and forms 87 000 words of cross-verification data through diversified data collection methods. It firstly identifies the key milestone events of three enterprises for stage division. Then it extracts 3 core categories， 9 main categories and 27 subcategories from 392 pieces of evidence through open coding， axial coding and selective coding， and further constructs the process model of disruptive technological innovation of China's new energy vehicle enterprises in combination with stage markers. Thirdly， the study conducts a theoretical saturation test on the process model using the remaining two enterprises. On the basis of the process model， the paper constructs a realization mechanism model of disruptive technological innovation in new energy vehicle enterprises in order to explore the interaction effects between resource-focused actions and dynamic capabilities on the realization and evolution of disruptive technological innovation.

The study finds that （1） the disruptive technological innovation of new energy vehicle enterprises presents three characteristics： continuous enrichment of technological innovation methods， continuous iteration of technological life cycle， and sequential realization of niche market development， medium and high-end market penetration and high-end market introduction; （2） enterprises have gradually realized the combination， capability and leverage of resources through the resource-focused actions of resource bricolage-resource choreography-resource orchestration， while the dynamic capabilities have experienced the evolution process of externally oriented environmental perception， internally driven learning and innovation， and internal and external collaborative integration and expansion capabilities， realizing the upgrading from the first-order ability to adapt to the environment to the second-order ability to create new capabilities; （3） as the key factors for the realization and evolution of disruptive technological innovation， the interaction between resource-focused actions and dynamic capabilities of enterprises has experienced a three-stage transition from factor aggregation to knowledge innovation to system symbiosis， and they have respectively played" foundation， promotion and leading roles in the emergence， development and upgrading of disruptive technological innovation. The research conclusions provide strategic support for promoting China's new energy vehicle enterprises to carry out organized disruptive technological innovation activities.

Key Words：New Energy Vehicle Enterprises; Disruptive Technological Innovation; Resource-focused Actions; Dynamic Capabilities

基金項目：國家自然科學基金面上項目（72174170）；陜西省社會科學基金項目（2022D002）；陜西省軟科學研究計劃項目（2022KRM142）

作者簡介：楊瑾（1973-），男，陜西西安人，博士，西北工業大學公共政策與管理學院教授、博士生導師，研究方向為裝備制造業技術創新等；朱焱斌（1999-），女，河南三門峽人，西北工業大學公共政策與管理學院碩士研究生，研究方向為顛覆性技術創新等。