國產(chǎn)大模型的2025年，誰會掉隊？

ChatGPT上線兩年了，大模型依然在你追我趕。

繼上次挑起價格戰(zhàn)之后，字節(jié)跳動旗下的火山引擎再次延續(xù)策略，發(fā)布了豆包視覺理解模型，主打在教育、旅游和電商三個主要場景的落地，價格上把每千tokens輸入的價格打到了0.003元，比行業(yè)平均水平降低了85%，號稱視覺AI進入了“厘時代”。

大洋彼岸，幾天前OpenAI正式開放視頻大模型Sora，但很快過高的需求就導致ChatGPT遭遇全球范圍內(nèi)的宕機，而蘋果新版本落地，Siri也開始真正調(diào)用ChatGPT。作為有力的競爭對手，谷歌也發(fā)布了最新AI模型Gemini2.0，多模態(tài)能力進一步升級，智能助手Astra可調(diào)用谷歌搜索和識圖等應用來完成任務。

2024年年末，ChatGPT的周活躍用戶突破了3億人次，10億是未來的目標，但成本的壓力已經(jīng)顯現(xiàn)，因此它們推出了不同版本的付費模式。

而對中國市場的競爭來說，2024年的競爭分化已經(jīng)非常明顯。首先是大模型人才上的爭奪，這一點從字節(jié)與阿里等大廠身上已經(jīng)可以非常明顯地感受到；其次是追趕速度加快，不論是通用模型和多模態(tài)大模型，技術(shù)路線有區(qū)別，但落地場景一個都不能少；最后則是大模型創(chuàng)業(yè)公司，它們要跟大廠同臺競技，就必須走上差異化的道路，而且已不斷在做減法。

2025年，大模型市場依然背負著巨大的期望，不論快與慢，它們都要回答來自外界的關(guān)切：如何讓用戶發(fā)現(xiàn)我物有所值？

字節(jié)VS阿里：加速度之爭

2023年，阿里與字節(jié)在大模型競爭策略上最明顯的不同，就是投資覆蓋的面積。阿里選擇的是海投，投資了5家最有代表性的大模型創(chuàng)業(yè)公司，包括月之暗面、智譜AI、MiniMax、零一萬物和百川智能；雖然字節(jié)一個都沒有投，但親自下場，布局從模型到應用的市場。

到了2024年，在人才爭奪上，字節(jié)和阿里打起了對壘。2024年年中，阿里通義千問大模型技術(shù)負責人周暢離職創(chuàng)業(yè)，到年末才爆出，周暢實際早已經(jīng)加入字節(jié)跳動，負責AI大模型相關(guān)工作，而阿里方面也以違反競業(yè)協(xié)議為由起訴周暢，進行索賠。

搶人才，只是字節(jié)跳動在大模型競爭最明顯的動作之一。根據(jù)2024年9月發(fā)布的《2024大模型人才報告》，AI大模型領(lǐng)域人才競爭激烈，字節(jié)跳動成為新發(fā)大模型崗位量最多的企業(yè)；其次是小紅書，超過了阿里、美團等互聯(lián)網(wǎng)大廠。

除了加入字節(jié)大模型團隊的周暢，原零一萬物核心成員黃文灝、面壁智能核心成員秦禹嘉、谷歌原videopoet項目負責人蔣路等人都被字節(jié)跳動大模型團隊招入麾下，向負責人朱文佳匯報工作。

阿里并非不注意人才密度的問題。2024年10月，阿里云創(chuàng)始人王堅在媒體采訪中也提到了人才的問題，他舉出的一個最明顯的例子，就是對比谷歌和OpenAI。OpenAI有600多人，谷歌有幾千人，而最后決定創(chuàng)新成敗的還是人才的密度。因為OpenAI人才密度高，但谷歌人雖多卻各自為戰(zhàn)。

“人才密度加上科研的強度，創(chuàng)新加速度就出來了”，王堅當時認為，這個加速度才是科技創(chuàng)新最重要的東西，有加速度即使落后也能趕上，沒有加速度即使原來領(lǐng)先，時間一長也會變得落后。

縱觀2024年，加速度恰好可以成為字節(jié)和阿里在大模型領(lǐng)域競爭的關(guān)鍵詞。

阿里通義大模型2024年的發(fā)展不能算慢，9月正式上線了AI通義萬相視頻生成大模型。在模型端，通義千問開源模型Qwen2.5，性能上完勝Meta405B參數(shù)的Lama3.1；而在基礎層，AIInfra系列產(chǎn)品構(gòu)建起阿里云穩(wěn)定高效的AI基礎設施產(chǎn)品，模型算力利用率整整提升了20%。

但更本質(zhì)上的對標，字節(jié)大模型+火山引擎，瞄準的就是通義千問+阿里云這套打法，也就是都瞄準了B端市場的未來。

阿里云CEO吳泳銘曾在財報會上披露，預計2025財年下半年（2024年10月—2025年3月），阿里云將恢復兩位數(shù)的收入增長，而從2024年前三季度的業(yè)績來看，阿里云營收增長的一個推動力就是AI相關(guān)產(chǎn)品，連續(xù)五個季度保持三位數(shù)增長，在公共云中的占比中進一步提升。

而字節(jié)跳動爭搶云端市場的策略非常明確，2024年12月18日，火山引擎的FORCE原動力大會公布一系列豆包大模型的最新進展。久未露面的張楠也發(fā)布了“即夢AI”（原Dreamina）——作為前抖音CEO，如今她把抖音定義為一個真實世界的相機，而即夢則是想象力的相機。

即夢AI是剪映旗下一款一站式AI視頻創(chuàng)作平臺，對標的就是OpenAI的Sora，2024年5月正式更名，下半年發(fā)力；11月開始密集更新，上線S2.0版本。進入12月，豆包電腦版上也開啟內(nèi)測了視頻生成模型PixelDance。

火山引擎已成為阿里云毫無疑問的競爭對手，二者都掌握著實力相似的AI算力基礎設施，對二者來說，持續(xù)不斷降低的算力成本和模型價格已經(jīng)成為過去式，未來如何長出更繁榮的AI應用生態(tài)，已成為各自更迫切的賽點。

騰訊VS百度：起跑的快慢

從一開始，騰訊在大模型上就選擇了開源路線，而百度則是閉源模型領(lǐng)域的大廠代表。起跑爭先的百度，和不爭先的騰訊，成為大模型行業(yè)的另外一組對標。

2023年，百度是國內(nèi)大廠中最先發(fā)布大語言模型的一家，而騰訊則是大廠中起跑最晚的一個，二者發(fā)布時間間隔了6個月。

到了2024年，二者在技術(shù)升級和場景拓展上都有進步，也與各自原有業(yè)務上結(jié)合出了新亮點。比如百度文庫經(jīng)過大模型重構(gòu)成了一站式AI內(nèi)容獲取和創(chuàng)作平臺，而微信搜一搜等場景中，混元大模型都成為更高效的存在。

2024年上半年，混元大模型最大的變化就是發(fā)布了騰訊元寶APP，但從這一年的變化來看，元寶的用戶數(shù)據(jù)還很難說成功。因為Kimi智能助手、文小言和豆包牢牢占據(jù)前三的位置，網(wǎng)頁端用戶訪問體量都達到1500萬以上的規(guī)模，騰訊元寶上線最晚，數(shù)據(jù)也是最后一名。

當然，網(wǎng)頁端訪問數(shù)據(jù)只是各家大模型活躍程度的一個側(cè)面。

在移動端AI原生應用方面，同樣是截至2024年10月，行業(yè)月活規(guī)?？倲?shù)達到8976萬，同比增長373%，其中，豆包、Kimi智能助手、文小言月活躍用戶分別為4839萬、1650萬、1179萬——也就是說，網(wǎng)頁端Kimi占優(yōu)，而豆包在移動端占優(yōu)，文小言居中。

可第三方數(shù)據(jù)和大模型公司在官方數(shù)據(jù)上差異明顯，2024年11月，百度官方公布的數(shù)據(jù)是，文心大模型日均調(diào)用量已超過15億，文心一言用戶規(guī)模達到4.3億。而量子位智庫數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月底，豆包2024年的累計用戶規(guī)模已超過1.6億。

數(shù)據(jù)口徑可能有差異，但財報不會說謊。

2024年三季度，百度營收為335.57億元，同比下滑3%，非公認會計準則下，歸屬百度的凈利潤58.86億元，同比減少19%。百度在財報會上提到，AI搜索商業(yè)化仍處于早期階段，短期內(nèi)百度并不急于商業(yè)化，主要收入來源的在線廣告業(yè)務將承壓。

無獨有偶，騰訊在2024年三季度財報會上，同樣對混元大模型嵌入商業(yè)化搜索結(jié)果的做法持否定態(tài)度，因為目前階段的主要任務依舊是吸引用戶，而不是過早的貨幣化。而另外一面是，大模型確實提升了微信搜一搜的搜索效率，商業(yè)查詢增加，點擊率提高，騰訊的搜索收入同比翻了一番多。

相比起來，2024年下半年騰訊在大模型領(lǐng)域的發(fā)布動作不斷，先是發(fā)布了新一代萬億參數(shù)大模型混元Turbo，然后又推出首款開源的大語言模型混元Large、3D圖像生成模型混元3D和視頻生成大模型，加上2024年5月騰訊推出的開源文生圖模型，騰訊混元大模型已經(jīng)發(fā)布了四款開源大模型。

尤其是2024年12月初，混元視頻生成大模型的發(fā)布和開源，相當于補足了騰訊大模型的短板。2024年OpenAI發(fā)布了首個視頻生成模型Sora，在這一風潮之下，視頻生成大模型成為互聯(lián)網(wǎng)大廠們的必爭之地，如今騰訊起跑雖慢，但年末也終于對齊了同行。

“可能要再過幾個季度，我們才能看到一些真正的大模型的大規(guī)模應用案例”，騰訊財報會上這樣回答混元大模型的商業(yè)化策略，目前混元大模型最直接的好處就是給內(nèi)容推薦和廣告帶來了效率的提升。

與美國成熟的toB市場相比，中國的AI大模型們很難通過平臺銷售軟件的模式打開市場。百度在大模型上商業(yè)化的重點方向還是做大智能體生態(tài)，李彥宏2024年的判斷是，作為AI應用的最主流形態(tài)，智能體將迎來爆發(fā)點，而百度將于2025年初發(fā)布新一代大模型。

大模型創(chuàng)業(yè)：積攢大招先做減法

2024年的大模型創(chuàng)業(yè)公司，各有各的煩惱。

大模型創(chuàng)業(yè)危機四伏，減法成了標配之一。2024年9月，月之暗面停更了兩款出海toC產(chǎn)品：Ohai和Noisee；百川智能聯(lián)合創(chuàng)始人兼商業(yè)化負責人洪濤離職，他與王小川同出清華，曾任搜狗首席營銷官；2024年8月，零一萬物算法副總裁、模型預訓練負責人黃文灝加入了字節(jié)跳動，核心成員李先剛離職重返貝殼；MiniMax的角色陪伴類AI應用在海外市場高速增長，但TikTok未來面臨的問題也同樣在困擾它。

另一方面，對大模型創(chuàng)業(yè)公司們來說，即便估值都達到了兩百億美元的水平，但過去一年行業(yè)進入了理性周期，它們都不得不走上差異化的道路。

“不要重復造輪子”，已經(jīng)成為AI行業(yè)越來越顯見的觀點，比如2024年10月傳出消息，6家大模型獨角獸公司中至少有兩家，逐步放棄預訓練大模型，其中之一可能就是零一萬物，但創(chuàng)始人李開復隨后否認。

相比零一萬物，其他四家大模型獨角獸在過去一年，都已經(jīng)展示出了各自獨特的發(fā)展路徑：外媒曾披露，Minimax的7000萬美元2024年預計收入，主要依靠的是海外角色陪伴產(chǎn)品Talkie；月之暗面一直在卷技術(shù)，2024年下半年發(fā)布了Kimi探索版，2024年年末又推出推理模型上的兩個進化版本K0-math和視覺思考模型K1；智譜AI則強在做B端的定制化項目，中國大模型中標公告中，智譜AI是五大獨角獸中唯一一個與大廠競爭的，它剛完成新一輪30億元融資；百川智能則一直在醫(yī)療領(lǐng)域深耕。

表面上，大模型獨角獸們還是在積攢大招做模型創(chuàng)新，但實際上，經(jīng)過這一兩年的進化，這場大模型獨角獸與互聯(lián)網(wǎng)大廠們的同場競技已經(jīng)不再單純，它要考驗的不只是模型能力，更是公司組織能力和業(yè)務場景的競爭，這是對大模型獨角獸各自戰(zhàn)略綜合實力的挑戰(zhàn)，也注定是一場殘酷的淘汰戰(zhàn)。

2025年，誰會掉隊？