筑底企穩待回升，石化業有盼頭

石化全行業應堅定信心，以進促穩，努力再創穩中求進新局面。

2024年，石化全行業克服了下游市場需求不足、產品價格低位徘徊、企業效益明顯下滑等不利因素的影響，經濟運行保持基本穩定并取得新的突破。根據國家統計局數據，2024年石化行業實現營業收入16.28萬億元，同比增長2.1%；利潤總額7897.1億元，同比下降8.8%；進出口總額9488.1億美元，同比下降2.4%。

2025年是全面完成“十四五”規劃的收官之年，也是“十五五”發展規劃布局的一年。新的一年，雖然存在諸多不確定性和新的挑戰，但許多新的發展機遇同在。IMF最新一期《世界經濟展望》對2025年全球經濟的增速預測比之前的預測值調高了0.1個百分點。美國化學理事會預計，2025年全球化學品產量將增長3.1%，美國化學品產量將在前兩年連續下降的情況下實現1.9%的增長。

伴隨國際石化產能的調整和國內“兩新”“兩重”政策的加力擴圍、行業結構優化和穩增長方案的實施以及下游房地產的止跌回暖，我國石化產業將回升向好，效益將明顯改善。做好新一年石化行業經濟運行的各項工作，須突出以下重點。

以進促穩新突破

習近平總書記強調，穩中求進工作總基調是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。穩是主基調，穩是大局，在穩的前提下要在關鍵領域有所進取，在把握好度的前提下奮發有為。

當前，石化行業因受外部環境變化帶來的不利影響加深，又加上部分產品市場需求不足、產能增速過快、“內卷”式競爭加劇。我們在調研中了解到，2024年下半年以來企業經營中的困難和挑戰明顯增加，尤其是效益持續下降。很多企業反映，產品價格降到了近年的低位，企業正在經歷寒冬。對于2025年，很多企業家認為仍然需要把困難估計得更充分一點，仍然要做好過冬的準備。實際上，2024年全行業營業收入同比增長2.1%、進出口總額與上年基本持平，都保持了基本穩定，但利潤總額卻同比下降8.8%，大多數石化企業乃至全行業都存在“增產增收不增利”現象。在這樣的背景之下，又加上特朗普再次當選給世界帶來的不確定性，做好2025年石化行業的經濟運行工作，深刻領會并堅持貫徹穩中求進的總基調至關重要。

首先，要在“穩”字上下功夫，確保全年石化行業經濟運行的平穩。在穩的前提下突出當前的產業政策、結合“十五五”規劃的縱深部署，認真研究如何“進”，重點在高水平科技自立自強和加快發展新質生產力上要有“進”，在綠色低碳轉型和數字化升級上要有“進”，在深化國際合作與拓展國際化經營上要有“進”，在培育世界一流企業和現代化產業集群上要有“進”，當然在改善運營質量和效益上更要有“進”。

其次，要在“以進促穩”上下功夫。今天的石化產業正面臨著全球經濟放緩、國際市場低迷、“脫鉤斷鏈”的外部挑戰和供過于求、低端過剩、價格“內卷”等內部挑戰，高質量發展到了爬坡過坎、深度調整的攻堅階段。在這樣的階段、這樣的時期，要做到高質量發展和可持續發展，必須既要穩中求進、更要以進促穩。

再次，實事求是地分析生產經營過程中存在的困難和面臨的挑戰。結構性矛盾短時間內難以改變，落后產能很難在短時間內全部關停或淘汰，市場需求隨著擴內需政策的實施會有改善但難以陡然升溫。特別是關稅壁壘對世界貿易的沖擊、歐盟經濟還有2～3年的低迷期，因此“內卷”還會一定程度的存在，價格難以快速提升。業內人士預判，2025年經濟運行將好于2024年，但還將是困難和挑戰較多的一年。我們一定要正視困難，堅定信心，努力把各方面積極因素轉化為發展實績，認真研究并優化成品油和化肥淡季出口、天然膠進口關稅以及石腦油消費稅先征后返、優化供給結構等政策環境，更要在艱難的時期加快新舊動能轉換，立足企業實際做優增量、盤活存量，在質的有效提升和量的合理增長中確保全年經濟運行實現穩中求進。

降本增效穩增長

降本增效是經濟運行永恒的話題。2024年，行業利潤同比大幅下降的主要原因是產品價格低位，但也存在成本因素、管理因素。

具體分析與企業效益有關的數據：從每百元營業收入成本看，全行業和三大板塊都有所增加，全行業增加1.1元，油氣板塊增加2.64元、煉油板塊增加1.89元、化工板塊增加0.42元；從虧損面和虧損額看，全行業及煉油、化工兩個板塊有所增加，全行業虧損面為23.5%、虧損企業虧損額大幅增加19.5%，煉油板塊虧損面為35%、虧損企業虧損額更是大幅增加119.6%，化工板塊虧損面為23.6%、虧損企業虧損額增加4.4%；從應收賬款和票據看，全行業應收賬款和票據余額增加7.1%，油氣板塊增加3.8%、煉油板塊增加1.4%、化工板塊增加8.4%；從存貨占用資金量看，全行業庫存占用資金量1.62萬億元、占營業收入的10%，煉油和化工兩個板塊的庫存占用資金占各自板塊營業收入的10%左右；從財務費用和管理費用看，全行業管理費用上升0.5%，油氣板塊管理費用增長4.5%；從營業收入利潤率來看，全行業營業收入利潤率4.85%，化工板塊營業收入利潤率4.66%，都是歷史低點。

來自國家統計局和從1月17日重點專業協會座談會上了解到的數據表明，除了化學礦采選、有機化學品、涂料、染料、現代煤化工少數幾個行業利潤同比增長外，基礎化學品、專用化學品、化肥、農藥、合成材料、輪胎等行業均有下降，甚至氯堿行業出現了多年未有的全行業虧損?？梢?，新的一年，降本增效的空間和潛力是有的，虧損企業的扭虧是全行業降本增效重中之重的任務。

降本方面，降營業成本、降管理費用、降財務費用是重點；增效方面，降應收、減庫存是重點。我們還要在推進改造升級、加強運行監測、強化產能預警的同時推動行業自律、提升本質安全、不斷開拓市場，穩增長，增效益。

做優增量盤活存量

一是戰略轉型。為應對世界經濟低迷、貿易糾紛增加、國際環境和經濟增長的不確定性以及世界石化產業綠色低碳轉型、產業鏈供應鏈重構等的挑戰，世界石化產業特別是發達國家和跨國公司都在加快戰略調整，在加快數字化升級、不斷優化老舊設備運營穩定和提升競爭力的同時推進向高附加值產品的轉換，加快向綠色化工產業的轉型，大力發展循環經濟。

特別是歐洲化學工業調整的速度在加快，煉油裝置、乙烯裝置在戰略評估的基礎上進行優化，針對石腦油裂解制乙烯裝置與美國乙烷裂解相比不具有成本優勢而關停。巴斯夫將核心業務與非核心業務差異化管理，并對路德維希港生產基地進行全面調整。贏創宣布的新三大戰略主要聚焦生物基、新能源、循環經濟，并逐步關停和退出非核心業務?？扑紕?、朗盛、索爾維、杜邦、英威達、霍尼韋爾、塞拉尼斯、奧升德、住友、三洋化成、旭化成等跨國公司相繼宣布業務重組、拆分及產品裝置關停的決定。

可見，為了應對世界經濟增長乏力和行業競爭加劇以及市場的變化和近兩年盈利下降，跨國公司正在進行較大規模的戰略重組和業務調整，通過“瘦身”優化業務結構，剝離非核心業務，減輕債務負擔、盤活資金、優化資產結構，進而回歸主業或調整主業方向，提升核心競爭力。這給我國石化行業做優增量和盤活存量帶來深刻啟示。

從供給與需求兩側來看，大宗基礎產品和通用材料的存量已經巨大，而近幾年新建或擴建裝置還在不斷增加。因受技術的制約，增量沒有做到高端化和差異化，也就是做優增量不夠，使得本已嚴重過剩的同類產品的存量進一步增加，供給大于需求的失衡狀態進一步加劇，“內卷”式競爭愈演愈烈。所以，當前我們應統籌好做優增量和盤活存量的關系，堅持從供需兩側發力，一邊是通過技術創新、產品創新和升級改造盤活存量，另一邊是強化自主創新實現新建裝置和新增產能的高端化、差異化而做優增量，實現質的有效提升和量的合理增長，標本兼治化解重點產業結構性矛盾，促進產業健康發展和提質升級。要優化產業布局、強化標準引領、推進整合重組，推動落后低效產能退出，增加高端產品供給。

二是國際化。國際化是一個企業經營水平、管理水平和競爭力的重要體現，是經濟和企業發展到一定階段和水平的必然選擇。為應對全球貿易緊張局勢日益加劇，國際產業分工與協作、全球產業鏈供應鏈重構與安全面臨的新挑戰，國際化成為我們今天發展路徑的戰略選擇。特別是在“低端過剩，高端短缺”的結構性矛盾突出、“內卷”式競爭加劇、貿易摩擦持續升級的情況下，通過國際化布局置身發達市場同臺競爭，既在國際環境和市場中把握發展機遇邁向世界一流，又規避了貿易摩擦和不公平的貿易待遇。近年來，我國一批輪胎企業、涂料企業以及萬華化學、中石油、中石化、中海油等企業在國際化方面積累了一些有益的經驗。

為適應全球變革，在逆勢中發掘潛在機遇，應對當前的世界經濟環境、應對面臨的挑戰，行業到了認真研究國際化經營與競爭以及如何打造世界一流企業這一課題的時刻。在繼續做好并不斷深化與國際組織、各國行業協會在責任關懷、可持續發展、綠色低碳以及協同創新等方面交流與合作的同時，一定要認真研究、科學布局并加快推進國際化業務，主動調整、主動對接，積極探索“走出去”，或者到原料產地建廠、或者到“一帶一路”沿線國家或RCEP區域投資建廠，共創石化產業務實合作、產業協同、市場互補的發展局面。萬華化學、玲瓏輪胎依托自己的主導產品、技術優勢，到歐美等發達國家和地區投資建廠，融入國際舞臺，通過國際化邁向世界一流的做法值得借鑒。

加快新質生產力發展

習近平總書記強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須牢記高質量發展是新時代的硬道理。新質生產力是創新起主導作用，特點是創新。科技創新是發展新質生產力的核心要素。

黨的十八大以來，我國石化行業科技創新不斷取得新突破、實現新跨越。無論是上游油氣勘探開采、煉油新技術、百萬噸乙烯成套技術，還是下游的合成與聚合技術、工程優化與先進控制技術以及一批化工新材料的重大關鍵技術、核心技術相繼取得突破并實現產業化。但與美國、德國、日本等化工強國相比，創新能力不強始終是制約石化強國目標實現的明顯短板。

目前，我們的尼龍66的關鍵單體己二腈、長碳鏈和高性能芳香族尼龍新材料、茂金屬催化劑、高端聚烯烴、聚烯烴彈性體、超純超凈試劑以及高性能的纖維材料、透析用膜材料等部分高端產品還長期依賴進口，有些技術制約著我國高端制造業、戰略性新興產業和未來產業的發展，有的關鍵核心技術還存在堵點或“卡脖子”問題。

要破解諸多瓶頸制約、應對復雜嚴峻的挑戰，唯一途徑就是實現高質量發展，而實現高質量發展的關鍵在于加快新質生產力的發展。這就要求我們一定要瞄準國家戰略需求，聚集力量進行原始性引領性科技攻關，堅決打贏核心技術攻堅戰，積極承擔具有戰略性、全局性、前瞻性的國家重大科技項目，為我國電子信息領域、高端制造業、戰略性新興產業破解“卡脖子”的堵點和痛點提供支撐；努力改變我國航空航天、國防軍工等尖端領域和安全領域受制于人的被動局面，實現化工新型材料、高性能纖維及其復合材料、高端膜材料的自主可控。

堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，重點做好“創新”這篇大文章，聚焦國家戰略和經濟社會發展現實需要，以關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、原創性顛覆性技術創新為突破口，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相涌現，培育發展新質生產力的新動能，開辟新賽道，促進產品高端化、差異化，加快石化產業結構調整和優化。通過創新加快發展新質生產力，促進石化產業降碳減污，加快綠色低碳轉型和綠色發展方式轉變，助力“碳達峰碳中和”；通過創新加快發展新質生產力，加大世界級石化基地和產業集群的培育力度，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，加快實現石化強國目標。

編制好“十五五”規劃

2024年，是“十四五”收官之年。在實現“十四五”目標任務、為“十五五”良好開局打牢基礎的同時，加強戰略謀劃、研究編制好“十五五”發展規劃是2025年最為重要的工作。

在“十四五”的前四年中，雖然新的挑戰和不確定性不斷增加，行業經濟運行的多項指標仍然創了歷史新高。2021年，行業利潤總額1.16萬億元，2022年營業收入16.56萬億元、進出口總額1.05萬億美元，均創造了新的歷史紀錄；營業收入和實現利潤總額占全國規模以上工業總量均穩定在12%左右，進出口額占全國進出口總額穩定在16%左右，為“十四五”以來國民經濟的發展和開創“穩中求進”的新局面做出了重要貢獻。

為做好石化行業“十五五”規劃的編制工作，2024年四季度開始，我們組織對20個省區市的160多家企業、43家園區進行了調研和座談，還對105家單位開展了問卷調查，深入了解行業、企業、園區發展的成就、面臨的挑戰和發展中的困難，廣泛聽取并征求企業家、科學家、行業管理部門以及管理人員對石化產業未來發展的思路、目標和政策性建議和意見。在前期調研的基礎上，確定了編制“十五五”規劃的初步思考是：堅定石化強國目標，貫徹黨中央對新時代新階段高質量發展、新型工業化、中國式現代化、進一步深化改革的“四大部署”，突出創新驅動、綠色低碳、結構優化、國際合作、集群發展“五項重點”。

鑒于石化行業當前的現狀與高質量發展、可持續發展存在的差距，“十五五”規劃的條件和發展目標均與以往的五年規劃不同，與以往主要把做增量作為規劃發展重點任務的思路不同，而是要把思路轉變到“做優增量、盤活存量”上來，要把關鍵轉移到“創新引領發展新質生產力”上來，要把重點轉移到“綠色低碳轉型和數字化升級”與“打造世界一流企業和現代石化產業集群”上來。

這就要求我們在編制“十五五”發展規劃的過程中，要圍繞石化強國目標和世界一流企業的戰略，重點思考和認真研究“科技創新力強、結構高端化強、整體競爭力強、產業鏈自主可控強”等石化強國目標以及“創新一流、管理一流、人才一流、效益一流”等世界一流企業標準和要求，同時思考并認真研究事關石化產業高質量發展和未來競爭力的重點課題：如何化解行業結構性矛盾？如何通過行業自律避免“內卷”式競爭？如何增強行業創新能力，實現高水平科技自立自強？如何加快發展新興產業，推動石化產業高端化？如何推動行業降碳減污，加快石化產業綠色低碳轉型？如何培育一批領軍企業，為石化強國奠定堅實的基礎？應充分發揮“政策研究先行者，行業發展引領者”的作用，使“十五五”規劃成為把握趨勢、引領發展的綱領和指南。

本文作者為中國石油和化學工業聯合會副會長

責任編輯：鄭 丹