卷技術(shù)、卷價(jià)值，才有活路

走進(jìn)天能鋰電湖州基地二期車間，480米長的廠房內(nèi)，兩條自動(dòng)化生產(chǎn)線正高速運(yùn)轉(zhuǎn)。天能鋰電制造公司總經(jīng)理李林賀介紹，這里15天便能完成一個(gè)電池生產(chǎn)周期。

驅(qū)車數(shù)小時(shí)往西北方向，來到滁州星恒工廠注液車間，記者身著防塵服穿過轟鳴的風(fēng)淋系統(tǒng)，走進(jìn)8GWh（吉瓦時(shí)，1"GWh=100萬度電）年產(chǎn)能的星恒滁州制造車間。雙螺桿分散設(shè)備高速運(yùn)轉(zhuǎn)，激光測厚儀探頭不斷閃爍，監(jiān)控極片精度，超聲波焊接替代傳統(tǒng)鉚接，消除安全隱患。自動(dòng)化產(chǎn)線效率飆升70%，專供雅迪等品牌電動(dòng)車的成品堆滿倉庫，單晶錳酸鋰+磷酸錳鐵鋰體系電池正從這里駛向全球。

連日采訪中，記者聽到最多的一句話就是：唯有卷技術(shù)、卷價(jià)值，才有活路。當(dāng)行業(yè)深陷價(jià)格內(nèi)卷泥潭，天能的綠色制造實(shí)踐與星恒的效率革命，正指向另一條出路——價(jià)值競爭。

中小企業(yè)“卷”不起"

鋰電行業(yè)內(nèi)卷有多狠？有供貨商虧損11億元、債務(wù)逾期后，把甲方巨頭告了。

首批科創(chuàng)板企業(yè)瀚川智能在2024年年報(bào)里寫著：“當(dāng)前新能源鋰電行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，公司新能源電池裝備和充換電裝備業(yè)務(wù)近年來發(fā)展不及預(yù)期，較大程度影響公司利潤和現(xiàn)金流。”

財(cái)報(bào)數(shù)字更殘酷：這家曾計(jì)劃投資7.24億元擴(kuò)建換電站的企業(yè)，2024年虧了11億余元，應(yīng)收賬款堆到3.65億元，出現(xiàn)1.76億元債務(wù)逾期。

今年5月，瀚川智能狀告寧德時(shí)代及其子公司，追討6000余萬元合同欠款。瀚川智能公告稱，目前已收到相關(guān)法院及仲裁機(jī)構(gòu)的案件受理通知。

截至發(fā)稿，寧德時(shí)代未對相關(guān)訴訟及記者問詢作出公開回應(yīng)。

瀚川智能的困境并非孤例。一位不愿具名的鋰電池企業(yè)負(fù)責(zé)人對本刊記者說，行業(yè)龍頭在動(dòng)力電池市場占了巨大份額，溢價(jià)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。有許多中小企業(yè)不僅得扛著原材料（如碳酸鋰）的價(jià)格坐過山車，更因?yàn)槿鄙僮h價(jià)能力，不得不忍受所謂的“優(yōu)質(zhì)客戶”動(dòng)輒半年甚至更長時(shí)間的回款，感到“壓力山大”。

上述鋰電負(fù)責(zé)人說：“相比較龍頭企業(yè)，中小企業(yè)的生存處境更值得關(guān)注。這些企業(yè)的生存困境若得不到解決，就談不上是良性健康的生態(tài)。”

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的數(shù)據(jù)觸目驚心：2024年，24家樣本企業(yè)鋰電池業(yè)務(wù)營收同比下滑8.7%，但同期中國鋰電池出貨量卻逆勢暴漲32.6%，達(dá)到1175GWh。

GGII分析師認(rèn)為，這一現(xiàn)象的背后是全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格傳導(dǎo)：上游材料端鋰鹽價(jià)格暴跌傳導(dǎo)至電池端；下游終端市場上，新能源汽車行業(yè)競爭白熱化，車企通過壓價(jià)爭奪市場份額；儲(chǔ)能市場則因項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)則調(diào)整，以價(jià)換量成主流策略，行業(yè)整體盈利能力持續(xù)承壓。

這種“增量不增利”的困局背后，還有更深層的結(jié)構(gòu)性因素。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“富煤貧油少氣”的國情，客觀上塑造了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的特定格局。

中國工程院院士鄭綿平曾表示，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈體系成熟度高，擁有全球70％左右的電池產(chǎn)能，但同時(shí)我國鋰資源的進(jìn)口依存度很高。在當(dāng)前復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)局勢下，我國更應(yīng)該建立安全且具有韌性的鋰資源供應(yīng)鏈體系，確保動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的健康、可持續(xù)發(fā)展。

有硬核技術(shù)才有“護(hù)城河”

“‘卷’價(jià)格？我們筑產(chǎn)業(yè)‘護(hù)城河’。”在安徽合肥國軒高科總部，巨大的全球產(chǎn)業(yè)鏈沙盤前，國軒高科董秘汪泉向記者說起公司的策略：

“上游扎進(jìn)礦里”——直接參與鋰資源開發(fā)，鎖成本保供應(yīng)，不再被國際礦商“牽著鼻子走”。

“下游卷價(jià)值”——強(qiáng)力推進(jìn)電池回收，打造“資源—產(chǎn)品—再生資源”的閉環(huán)。

“心臟自己造”——他指著研發(fā)中心方向說：“2024年研發(fā)投入占比達(dá)8%，8700多名研發(fā)技術(shù)人員，全球八大研發(fā)中心，專利破萬項(xiàng)。2025年要發(fā)6款新品，動(dòng)力、儲(chǔ)能、智能制造全覆蓋。全固態(tài)電池中試線跑起來了，核心設(shè)備國產(chǎn)化率100%。”

“避開內(nèi)卷，我們一靠G垣準(zhǔn)固態(tài)、金石全固態(tài)電池打高端市場；二闖低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人新賽道；三是成本控制上，通過產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合和設(shè)備國產(chǎn)化壓縮成本，為價(jià)格競爭留空間，將降本收益反哺研發(fā)。”汪泉說。

他補(bǔ)充說：“市場端以實(shí)際需求為導(dǎo)向，針對儲(chǔ)能、重卡等場景開發(fā)差異化產(chǎn)品。我們用技術(shù)溢價(jià)、場景創(chuàng)新和成本優(yōu)勢兼顧份額與利潤，形成良性循環(huán)。”

當(dāng)頭部企業(yè)以全產(chǎn)業(yè)鏈布局構(gòu)筑競爭壁壘時(shí)，鋰電池供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)則以差異化策略破局。

“相較于貝特瑞、杉杉等龍頭企業(yè)數(shù)十萬噸的產(chǎn)能，我們作為鋰電供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)，必須走差異化路線。”西部某負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人劉東在采訪中向記者說。

劉東介紹，鋰電池應(yīng)用場景的分化，自行業(yè)商業(yè)化初期便已顯現(xiàn)：從消費(fèi)電子、兩輪車等小動(dòng)力場景起步，隨著技術(shù)迭代與成本下降，逐步拓展至汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。盡管行業(yè)整體面臨供需失衡壓力，但電動(dòng)工具、儲(chǔ)能等細(xì)分賽道仍保持需求增長。

以企業(yè)自身業(yè)務(wù)為例，其聚焦電動(dòng)工具電池負(fù)極材料領(lǐng)域。“過去電動(dòng)工具多為插電式，如今無繩化已是大勢所趨。像手槍鉆、洗地機(jī)等產(chǎn)品，更換電池的需求越來越頻繁。”

談及未來規(guī)劃，他認(rèn)為當(dāng)前聚焦細(xì)分領(lǐng)域與遠(yuǎn)期布局動(dòng)力電池并不矛盾：“先在細(xì)分市場建立技術(shù)壁壘，待產(chǎn)能釋放后再切入主流賽道，這是中小企業(yè)的務(wù)實(shí)選擇。”

針對行業(yè)內(nèi)卷困境，劉東認(rèn)為“卷價(jià)格不如卷價(jià)值”。在他看來，企業(yè)應(yīng)聚焦技術(shù)研發(fā)解決細(xì)分場景痛點(diǎn)，例如開拓電動(dòng)船舶、低空飛行器、礦山卡車等新應(yīng)用領(lǐng)域，具備條件的企業(yè)可布局海外市場以分散風(fēng)險(xiǎn)。

“整個(gè)鋰電行業(yè)的需求仍在增長，只是各領(lǐng)域新增產(chǎn)能遠(yuǎn)超實(shí)際需求，疊加中美貿(mào)易摩擦、歐盟碳關(guān)稅等貿(mào)易壁壘影響，才加劇了國內(nèi)內(nèi)卷。”劉東分析。

目前，其客戶的電芯產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)海外銷售，但貿(mào)易壁壘與“脫鉤”風(fēng)險(xiǎn)仍倒逼企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域做深做精。

政策助力，全球布局

工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，明確提出，“加強(qiáng)鋰電池等產(chǎn)能監(jiān)測預(yù)警，防范盲目投資和無序發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)”；同時(shí)“引導(dǎo)企業(yè)制定因地制宜的出海戰(zhàn)略和布局方式”。

如今，多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)聲而動(dòng)，以全球化產(chǎn)能布局響應(yīng)政策導(dǎo)向，加速將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為海外市場的競爭實(shí)力。

億緯鋰能首個(gè)全球合作經(jīng)營模式（CLS）落地項(xiàng)目落子美國，將建設(shè)一座年產(chǎn)能約為21GWh的磷酸鐵鋰電芯工廠，主要用于北美商用車領(lǐng)域；鋰離子電池模組制造商欣旺達(dá)已在印度、越南、匈牙利等國布局制造基地，構(gòu)建亞非歐產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)；隔膜龍頭恩捷股份匈牙利工廠一期已投產(chǎn)，馬來西亞規(guī)劃10億平方米產(chǎn)能，完善全球供應(yīng)布局。

園區(qū)中國控股有限公司董事長梁椿剛結(jié)束全國產(chǎn)業(yè)園區(qū)調(diào)研。對于出海，他建議鋰電及電池類企業(yè)，可以跳出“車”的單一視野，切入全球鋼廠減排、化工脫碳、港口機(jī)械電氣化等迫切需求場景，借勢國家戰(zhàn)略布局沙特等中東、東南亞等風(fēng)光資源富集區(qū)，將中國技術(shù)工程能力與當(dāng)?shù)鼐G電綠氫、儲(chǔ)能資源需求結(jié)合，開拓協(xié)同發(fā)展空間。

眼下，梁椿的團(tuán)隊(duì)正通過產(chǎn)業(yè)基金押注新型儲(chǔ)能的未來。在他看來，鋰電池在消費(fèi)電子、乘用車等“短跑”領(lǐng)域優(yōu)勢顯著，而長距離重載運(yùn)輸、超大規(guī)模長時(shí)儲(chǔ)能和電網(wǎng)調(diào)峰等“馬拉松”任務(wù)，或需氫能等技術(shù)路線承接——這并非削弱鋰電，而是讓其聚焦優(yōu)勢鍛造長板。

采訪結(jié)束，回到天能工廠門口。夕陽下，滿載著廢舊電池“重生”而來的新材料卡車，緩緩駛向遠(yuǎn)方。

（應(yīng)受訪者要求，文中劉東系化名）

責(zé)編：郭霽瑤""guojiyao@ceweekly.cn

美編：孟凡婷