華夏信用煉金之路

一家征戰(zhàn)10年的信用中介公司，在熬過了市場的白眼之后，而今卻又面臨政府管制和政府壟斷的威脅，它煉到真金了嗎？

到過華夏國際企業(yè)信用咨詢有限公司的人，一定對那里的戒備森嚴印象深刻。每一間辦公室的門都是由厚重的特制防盜門制成，并隨時緊閉；哪怕是本公司的員工，通常也只持有進入本部門的門卡；來訪者如果希望參觀，則必須履行嚴格的手續(xù)才會得到批準。

即使如此嚴格的安全保密措施，也不能達到他們理想的要求?！鞍踩O施很可能成為行業(yè)規(guī)范，我們要提前做到這一步?！比A夏信用負責對外宣傳的崔哲說。

一位有經(jīng)驗的CEO通常能根據(jù)上述情況做出該公司善于未雨綢繆的判斷。湊巧的是，說到判斷一家公司的經(jīng)營狀況，這恰恰就是華夏信用的拿手戲。他們就是靠提供這種判斷的服務起家，現(xiàn)在已是國內(nèi)歷史最悠久也最為有名的信用公司之一。

1993年成立的華夏信用已走過10年，這段歷史也正好是中國信用風險管理行業(yè)從無到有、一路顛簸前進的歷程。華夏信用的故事，正是這個備受爭議和注目的行業(yè)的一個縮影。

起航

最初觸動華夏信用總裁、公司創(chuàng)辦人曹小寧關注信用的起因，本身就是一件中國信用發(fā)展史中值得一提的事情。

1988年，33歲的曹小寧正在中共中央農(nóng)村政策研究室工作。中國經(jīng)濟的市場化進程自農(nóng)村經(jīng)濟體制改革始，而農(nóng)村經(jīng)濟體制改革又開端于放開農(nóng)副產(chǎn)品市場。曹小寧有幸成為國內(nèi)最早接觸經(jīng)濟市場化的一批“年輕人”中的一員。

這一年，山東發(fā)生了農(nóng)民沖擊縣政府的事件?！霸诋敃r的政治環(huán)境下，縣政府被農(nóng)民沖擊，是建國以來罕見的嚴重事件，是很尖銳的、很敏感的問題。中央領導批示立即成立調(diào)查組專案調(diào)查?！辈苄幓貞浾f，作為聯(lián)合調(diào)查組的一員，他來到了這個貧困縣。

調(diào)查組很快查明，事情的起因是當?shù)乜h政府號召農(nóng)民種蒜薹，并承諾統(tǒng)購包銷，可蒜薹大豐收后，縣供銷社因為沒有足夠收購能力便拒絕收購，農(nóng)民的溫飽受到威脅，因此農(nóng)民沖擊并砸、搶了縣政府。

“這個問題的實質是經(jīng)濟市場化過程中的信用危機問題?！辈苄幷f。

實際上，這件事情反映的也正是那個時期信用面臨的主要問題，“在計劃經(jīng)濟時期，信用環(huán)境是由政府信用主導的。”曹小寧分析說，農(nóng)村農(nóng)副產(chǎn)品市場逐步放開后，在農(nóng)副產(chǎn)品交換中引入了市場的杠桿，這個時候政府的指令、干預職能出了問題，于是導致嚴重的信用危機，發(fā)生了尖銳的沖突。

接下來，曹小寧發(fā)現(xiàn)，農(nóng)村是這樣，城市也如此，企業(yè)間的關系，卻由政府信用起著決定性的作用；而在市場經(jīng)濟條件下，政府信用逐步退出，本應填補空位的企業(yè)信用，因此在城市信用危機更為突出，“企業(yè)間的賬款拖欠和三角債問題極其嚴重”。

帶著這些問題，曹小寧被公派到美國芝加哥大學經(jīng)濟系做訪問學者，研究市場信用的課題?；貒?，曹小寧相繼在國家體改委和商業(yè)部就職，主管的工作和研究的專題仍涉及中國經(jīng)濟的市場化、信用環(huán)境的培育等領域。這是當時中國遠沒被涉及的課題。

1993年，國家的投資力度加大，經(jīng)濟迅速膨脹，政府經(jīng)商，全民經(jīng)商，信用危機開始全面出現(xiàn)。“在轉型過程中出現(xiàn)了信用的危機，”曹小寧說。

政府信用退出后的空位，迫切需要專業(yè)的信用風險管理機構參與、介入。實際上，中國的信用風險管理行業(yè)就是在此背景下誕生的。身為商業(yè)部官員的曹小寧開始倡導組建信用評估公司?！爱敃r，大家并不知道它能干什么。”曹小寧說，但對他極其有利的是，當時的政府部門官員出國逐漸增多，眼界比較寬廣，盡管不懂，但信用畢竟不再只被看做一個道德名詞。

而且，在當時皮包公司滿天飛的情況下，很多部門吃了騙子公司的苦頭。于是，聰明的曹小寧用“查騙子”為招牌，把自己的想法向稅務局等部門“兜售”?！拔覀儾惶@個（信用），只覺得你說得對。”領導們對他說。華夏信用成立了，中華全國商業(yè)信息中心、中國國際稅務咨詢中心、中國工商企業(yè)咨詢服務中心、中銀金融信息咨詢公司成為了華夏信用的主要股東。

沒有可借鑒的經(jīng)驗，沒有與此相關的專門法律或者條文，甚至沒有信用評級的體系。除了有曹小寧的這一套想法之外，華夏的全部優(yōu)勢便在于力量強大的股東，之后，這些股東們在資信核實、評估工作方面給了華夏信用“全方位的幫助”，在華夏信用的發(fā)展過程中起到了極其重要的作用。

華夏信用創(chuàng)建初期，是從征信開始的，最初只是信用信息資料的核實與提供。它們馬上就發(fā)現(xiàn)了市場和同行：國家下放了外貿(mào)經(jīng)營權之后，一下子冒出上百家從事外貿(mào)業(yè)務的公司。國外的企業(yè)面對這些新的合作伙伴也不摸底，便通過美國鄧白氏公司找到中國外經(jīng)貿(mào)部尋求幫助。負責這件事的外經(jīng)貿(mào)部計算機中心不懂得怎么做，鄧白氏提供了一些樣本和表格，便將征信業(yè)務開展了起來。在行政力量的推動下，各省也紛紛成立了計算機中心。

1994年底，鄧白氏終于忍不住跳進中國，在上海開辦分公司，計算機中心和它的合作才宣告結束，計算機中心也從此開始嘗試開展信用調(diào)查業(yè)務。

1993年，新華信公司創(chuàng)立，其三個創(chuàng)始人都是從國家外經(jīng)貿(mào)部計算機中心出來的。它的創(chuàng)立比華夏信用還早了幾個月。實際上，華夏信用、新華信、鄧白氏這三家最早在國內(nèi)開展業(yè)務的信用管理機構，可以被看做與中國市場經(jīng)濟的發(fā)展同步產(chǎn)生和發(fā)展的一個產(chǎn)物。在此后的10年時間里，這三家一直被看做行業(yè)中的代表公司。

在荒原上維持

法國人蓋維曾經(jīng)對中國企業(yè)的印象非常不好，這源于1994年時他那段糟糕的中法進出口貿(mào)易經(jīng)歷。

“我們遇到過這樣的中國外貿(mào)公司，他們給我們出具了全部有效的法律手續(xù)和公司證明文件，我們幾乎對它沒產(chǎn)生過懷疑，就開始了業(yè)務?！鄙w維說。起初一切都很順利：簽訂合同、法方發(fā)貨、1個月后貨物運達、中國公司提取貨物。然后呢？讓人懊惱的是，“然后，這個公司就消失了?！鄙w維說。那些騙子公司在提貨后就如同蒸發(fā)般無影無蹤，蓋維的貨款當然無從收取。

華夏信用個人信用管理事業(yè)部副總經(jīng)理王子良介紹說，當時騙子公司的行騙“手法”其實也簡單：“它們會鉆漏洞，利用貨物運輸?shù)?—2個月的時間差將公司注銷，然后辦理提貨。”

這樣的事情并非偶然，對外貿(mào)公司的征信業(yè)務就成了信用公司的主要業(yè)務之一。幾乎不約而同，幾家信用公司最初爭奪的客戶都是一些國外的保險公司、投資商和中介機構等。因為，說服國內(nèi)企業(yè)出錢做信用調(diào)查是一件很困難的事情。

華夏信用接到的第一樁生意是和日本國際貿(mào)易促進協(xié)會合作，對中國的一些外貿(mào)企業(yè)進行征信。也就是在這次合作中，華夏借鑒了日本征信的辦法和體系，建立了自己的征信體系。

“我們碰到的最大困難，就是每一條收集信息的渠道都不夠通暢。”王子良1995年開始加入華夏信用做信用調(diào)查員，對此深有體會，“比如，我們需要從被調(diào)查企業(yè)得到他們的營業(yè)執(zhí)照和財務報表等，但是，企業(yè)總是反問：‘我們的資料為什么要給你？’”

曾經(jīng)有一次，王子良受客戶委托到上海一家廚房設備企業(yè)調(diào)查。說明來意之后，對方除將營業(yè)執(zhí)照出示外三緘其口，并直截了當?shù)貙ν踝恿颊f：“你沒有必要知道，我是不會告訴你的?！北銓⑼踝恿肌罢垺背隽碎T。而這樣的經(jīng)歷，還算是比較“客氣”的?！芭鲠斪雍喼笔羌页１泔??！蓖踝恿颊f。

“當時，很多人都不知道信用調(diào)查是怎么回事。”王子良說。有時調(diào)查到“重點保護企業(yè)”，信用調(diào)查員會被誤認為是和亂攤派部門一樣來“添麻煩”的，這些企業(yè)會頗為欣慰地指一指自己免檢牌說：“我們是受保護的，我們的情況不告訴你?！?/p>

所以，進入華夏信用的調(diào)查員都要接受足夠的培訓。主要內(nèi)容之一，就是如何去告訴別人信用調(diào)查到底是怎么回事，為什么對被調(diào)查企業(yè)有好處。這些內(nèi)容在現(xiàn)在聽起來就是最初級的信用普及知識。而他們需要具備的技能還不僅僅是很好的口才，“一個資深調(diào)查員能培養(yǎng)一種感覺，能通過種種線索對企業(yè)很快有一個認識和判斷，或者能在很短的時間里‘嗅’出疑點?！蓖踝恿颊f。

當他被那家廚房設備公司拒絕后，并沒有馬上離開，而是到公司的店面，觀察、抄下商品名單。通過這些，來核實公司的經(jīng)營規(guī)模等。

有時，這樣的“嗅覺”的確能發(fā)揮神奇的作用。王子良的一位同事曾到沈陽調(diào)查一家外貿(mào)公司，這家公司在當時最為豪華的4星級酒店有大面積的辦公場地，并且還“慷慨”地出示了一套完整的企業(yè)資料。但是，財務報表上的一個錯字引起了他的警覺。直覺告訴他：肯定有問題。同時，桌面的灰塵等一些細節(jié)也被這位調(diào)查員一一看在眼里。追查下去，果然發(fā)現(xiàn)了這家企業(yè)壓根就是騙子公司。

除了直接從企業(yè)獲取信息，華夏信用的數(shù)據(jù)來源還依賴于工商、稅務、銀行、統(tǒng)計、內(nèi)外貿(mào)易管理部門、上下游廠商、法院、公開出版的資料。但這些來源渠道對信用的理解也不比被調(diào)查企業(yè)好多少。中國的官方機構并不認為自己有義務公開數(shù)據(jù)，同時，各部門之間的數(shù)據(jù)無法統(tǒng)一使得調(diào)查員不得不跑齊所有的部門才能得到想要的資料，這種情況被國家發(fā)改委經(jīng)濟所信用研究中心陳新年稱為“信用數(shù)據(jù)封鎖”。 華夏信用的政府背景因此派上了用場。實際上，在信用行業(yè)，一個公開的“秘密”就是，誰沒有政府關系，誰就別想在這行繼續(xù)做下去。

一位信用調(diào)查員遇到過這樣的事情，通過熟悉的工商人員調(diào)查一個營業(yè)執(zhí)照，工商的答案頗為有趣：“這個執(zhí)照是不是假的我不能說，但是肯定不是我們這里發(fā)出去的。”他們顯然認為自己沒有義務向一家公司證明這件事情。

黑暗孕育的黎明

1998年，在華夏信用是值得一提的時間。它的工作得到國際上的認可，成為世界上最大的信用保險機構COFACE集團發(fā)起組建的世界信用資料聯(lián)盟Credit Alliance在中國大陸地區(qū)的惟一成員。 同年，華夏信用在企業(yè)征信調(diào)查之外，開始涉足消費信貸風險管理業(yè)務。為此，華夏信用為此新增加了B2C部門。之后，個人助學貸款業(yè)務也開展起來。

盡管當時業(yè)內(nèi)人士都注意到個人消費信貸風險管理業(yè)務伴隨著信貸消費發(fā)展的趨勢，但真正涉足其中的公司卻只有華夏信用一家?！拔覀兊哪繕丝蛻魧嶋H上非常的少，僅僅是有限的幾家銀行?！辈苄幗忉屨f，也因此，取得他們的信任非常關鍵。因為有商委的背景，華夏信用和北京市商委、北京市商業(yè)銀行聯(lián)合開展了消費信貸業(yè)務。

曹小寧承認，事實上，直到現(xiàn)在，這塊B2C業(yè)務發(fā)展得還不是太好，但他強調(diào)：“我相信它以后的前景。”

2001年，是國內(nèi)信用環(huán)境最糟糕的時刻，但也卻是信用行業(yè)自此走出深淵的一刻。這一年，總額超過廈門走私案的汕頭騙稅案被揭露出來。在經(jīng)歷了逃稅騙稅、制假售假、六合彩賭博等違法犯罪活動的肆擾后，汕頭的城市信用降到了谷底，全國曾經(jīng)有18個地區(qū)在其時做出明確規(guī)定，禁止自己的下屬企業(yè)和潮汕地區(qū)的企業(yè)做生意，近1200家企業(yè)遷走。它直接導致當年汕頭GDP破天荒地下降了2%，而占汕頭市經(jīng)濟總量1/3以上的潮陽市，GDP下降了21.0%。

真正感到信用缺失切膚之痛的還不止這座商貿(mào)港口城市，中國信息協(xié)會副會長烏家培不無憂慮地談到：“失信違約、欺詐蒙騙，做假賬，生產(chǎn)和銷售假冒偽劣商品，賴賬廢債和騙稅逃稅等等，比比皆是，達到了‘法不罰眾’的地步。”

“信用”二字，從來沒有如此被重視過。甚至當年的高考作文題，就是“誠信”。“朱基在當年的政府工作報告中提到了150多處‘信用’。”王子良是一個一個地數(shù)出來的，“我們一直出于不被理解和重視的狀態(tài)，當時一下子覺得受到了莫大的鼓舞?！?/p>

2001年，有一對明顯的矛盾就是，一個方面加快中小企業(yè)發(fā)展的呼聲日隆，而另一方面，它們卻又面臨融資難的問題。主要原因之一就是中小企業(yè)資信度低，信貸風險大。4月，原國家經(jīng)貿(mào)委、國家工商總局等十部委聯(lián)合下發(fā)《關于加強中小企業(yè)信用管理若干意見的通知》，嘗試建立企業(yè)信用記錄和公布制度。隨后，原國家經(jīng)貿(mào)委在上海、北京、甘肅和江蘇鎮(zhèn)江啟動了以企業(yè)征信為主的社會信用體系建設試點。建設部2002年9月宣布，全面開通房地產(chǎn)信用檔案系統(tǒng)：國家工商總局開始建設工商登記數(shù)據(jù)庫和工商年檢數(shù)據(jù)庫，最高人民法院開始整理判決文書基礎數(shù)據(jù)庫，勞動和社會保障部、財政部、公安部、國家技術監(jiān)督檢驗檢疫局、海關總署、原外經(jīng)貿(mào)部在行政管理或執(zhí)法過程中，形成并保留了企業(yè)或個人部分信用狀況，并實現(xiàn)不同程度的網(wǎng)絡化運作。

大環(huán)境的水冷水暖，華夏信用的調(diào)查員們最先感知。“大家都知道‘信用’了，我們調(diào)查的時候受到的冷眼也少了，待遇完全不一樣了。”王子良感慨地說。

這一年，華夏信用的總裁曹小寧明顯感到自己要參加的信用工作會議增多了。而且，曹小寧說：“單純的征信業(yè)務已經(jīng)不能完全滿足市場的需要?！币砸患覈猩虡I(yè)銀行聘請華夏信用為自己各地分行進行內(nèi)部信用調(diào)查和管理咨詢?yōu)榇恚A夏信用的業(yè)務范圍開始進一步拓寬，推出了包括信用管理培訓業(yè)務、企業(yè)信用調(diào)查服務、商賬管理解決方案、信用管理咨詢業(yè)務在內(nèi)“信用管理解決方案”服務——和普通的管理咨詢公司不同，華夏信用更多的關注如何幫助企業(yè)建立和調(diào)整信用體系，降低壞賬風險，更好管理客戶和應收賬款，減少壞賬、優(yōu)化現(xiàn)金流。同時，華夏信用還在全國范圍內(nèi)長期舉辦“信用管理系列研修班”，為企業(yè)培訓信用管理人員。

受困政府信息化

1995年，政府機構不能辦企業(yè)的規(guī)定出臺后，華夏信用與幾家政府部門脫鉤，轉變?yōu)橐患颐駹I企業(yè)。換了身份后的華夏信用，和新華信一起成為最受矚目的兩家民營征信企業(yè)。目前社會信用中介機構大約在500家左右，其中信用評估機構大約有40家左右、信用征集與調(diào)查機構大約50家左右、信用擔保機構大約有400家左右。其性質大體可以分為三類：一是以新華信 、華夏信用、金誠信用為代表的民營征信機構；二是外資、合資征信機構，如鄧白氏、Transunion等；三是國家有關部門和地方政府推動設立的有關中介機構，如上海資信有限公司。

“市場競爭已經(jīng)很殘酷，但是，大家都有拓寬業(yè)務范圍的可能，還沒有到你死我活的地步。”曹小寧說。

但是，來自政府管制的風險，則極大地威脅著那些新生的信用公司。1999年開始，中國人民銀行統(tǒng)計司開始起草《征信管理條例》，因爭議頗大，至今仍被擱置于國務院法制辦的案頭。

根據(jù)今年3月央行向國務院提交的《征信管理條例（送審稿）》，如果不能達到5000萬（針對個人征信）和10000萬（針對企業(yè)征信）的注冊資本，現(xiàn)存合法經(jīng)營的征信機構都將被取消征信的從業(yè)資格。起草者希望國內(nèi)征信行業(yè)快速發(fā)展的意圖非常明顯：“對征信機構規(guī)定較高的資本金要求，有利于實現(xiàn)有限的征信機構做大做強的目標”，但對于之前注冊資金為400萬的華夏信用，和同樣是百萬規(guī)模的新華信等公司而言，如果該條例獲得通過，則不啻下了一道生殺大令?！皬娖绕髽I(yè)追加注冊資本，不僅違背了市場配置資源的基本原則，而且會造成壟斷性經(jīng)營，打壓民間投資，對初期的征信市場發(fā)育不利?！辈苄幵谥缕鸩莶块T的信中寫道。對其他一些具體條款，曹小寧也表示異議。但盡管如此，在討論稿出臺后，4月，華夏信用的注冊資金就由400萬增加到1000萬。

另一個讓民營企業(yè)聯(lián)合起來的，則是對人民銀行壟斷的擔心。有消息稱，央行正在加快企業(yè)信貸信用登記系統(tǒng)的建設，這將成為目前中國最大的信用數(shù)據(jù)庫。在上海和深圳。當?shù)卣腿诵蟹中幸崖?lián)合成立以各商業(yè)銀行為股東的股份制信用公司。對此，曹小寧也感受到極大的危機：“人行的數(shù)據(jù)是用政府的行為收集起來的，而現(xiàn)在要采用股份化，到底由誰占有股份，誰可以加入？這不公平?！?/p>

“實際運作起來，它將是一個像中國電信式的壟斷公司，因為它從上游壟斷信息資源，下游控制征信業(yè)最大用戶——商業(yè)銀行。”同樣屬于民營的金誠信用總裁王藝說。

讓曹小寧更為擔心的是，如果人行能把它的數(shù)據(jù)股份化，那國家工商局、統(tǒng)計局、稅務局、海關等部門同樣也會照做。如此一來，民營的征信中介機構要獲得信息將更為困難。中國信用主管部門事實上的缺位，已使得信息條塊分割，實際掌握的各個部門建立的信用數(shù)據(jù)檔案系統(tǒng)相互封閉，政府信息化建設和公示步履遲緩。這種信息割據(jù)的局面，是民營的信用公司們最不愿看到的。