畢馬威：中國正成為全球汽車零部件生產(chǎn)基地

A． 國內(nèi)汽車生產(chǎn)和銷售量的上升刺激了零部件需求的增長

零部件市場(chǎng)的規(guī)模：● 2001年中國國內(nèi)汽車零部件總產(chǎn)值為168億美元，其中出口16億美元；1995年到2001年汽車總產(chǎn)量年增長率達(dá)18.3%。

● 中國2001年國內(nèi)汽車零部件銷售總額為178億美元，其中26億美元來自進(jìn)口產(chǎn)品的銷售(圖1)。

● 2000年，中國進(jìn)口的汽車零部件價(jià)值約34億美元。隨著越來越多的制造商增加主要零部件的進(jìn)口，我們預(yù)計(jì)這一數(shù)據(jù)還將以23.5%的年增長率增長。到2005年，進(jìn)口汽車零部件市場(chǎng)總價(jià)值將達(dá)到97億美元。

● 2001年生產(chǎn)的汽車零部件中有很大部分用于生產(chǎn)，約占當(dāng)年零部件總產(chǎn)量的85%；其余的零部件則用在了汽修方面。

入世的影響：

● 作為中國加入WTO協(xié)議的一部分，中國對(duì)于汽車零部件所征收的關(guān)稅稅率將從平均23%逐步下降，到2006年稅率要降至10%。而進(jìn)口配額則以每年15%的幅度增加，到2006年前逐步停止采用配額。

● 目前，中國政府正在配額允許的范圍內(nèi)增加零部件進(jìn)口的比重，以此來控制整車進(jìn)口的數(shù)量。

● 從長遠(yuǎn)看，隨著對(duì)進(jìn)口零部件需求的減少，關(guān)稅降低將不會(huì)對(duì)汽車零部件市場(chǎng)產(chǎn)生太大的影響。

● 盡管關(guān)稅不斷降低，汽車零部件的采購還是呈現(xiàn)以國內(nèi)為主的傾向。

B．多數(shù)零部件的生產(chǎn)集中在長江三角洲地區(qū)生產(chǎn)地區(qū)分布：● 長江三角洲的汽車零部件生產(chǎn)占了整個(gè)行業(yè)的很大部分，其2001年總產(chǎn)量約占全國的44%。

● 上海是最大的汽車零部件制造中心，其總產(chǎn)量約占全國的20%；浙江和江蘇則分別以14%和10%的份額分列第二、三位。

● 湖北和吉林也是大型的生產(chǎn)基地，其總產(chǎn)量分別占全國的10%和7%；這兩個(gè)省同時(shí)又是大型的汽車制造基地，其2001年汽車銷售總收入分別占全國的25%和12%左右。

● 其他重要的汽車零部件生產(chǎn)地區(qū)包括廣東、遼寧和山東，三者總共占據(jù)了15%的市場(chǎng)份額。余下25%的零部件生產(chǎn)則分散于其他21個(gè)省和直轄市。

C．市場(chǎng)規(guī)模汽修零部件市場(chǎng)規(guī)模：● 汽修零部件市場(chǎng)的銷售總額從1994年的6.6億美元上升到2002年的25.4億美元；復(fù)合年增長率達(dá)18.4%。

● 預(yù)計(jì)2004年汽修零部件市場(chǎng)的銷售總額將達(dá)30.4億美元，相當(dāng)于2002到2004年達(dá)到了9.4%的復(fù)合年增長率。

● 隨著整個(gè)汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及已經(jīng)在使用當(dāng)中的汽車逐步老化，汽修零部件市場(chǎng)銷售額估計(jì)會(huì)以較大的幅度繼續(xù)增長。

關(guān)鍵汽修部件市場(chǎng)細(xì)分：

● 機(jī)械零部件占據(jù)了汽修零部件市場(chǎng)的大部分，2002年此類產(chǎn)品占整個(gè)市場(chǎng)的比重為56%；同年電力及電子零部件則分別占整個(gè)市場(chǎng)的23%和22%（圖2）。

● 其中，以“發(fā)動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng)”類配件的市場(chǎng)比重最大，其2002年的銷售額占當(dāng)年整個(gè)汽修零部件市場(chǎng)銷售總額的25%。以下則依次有“操縱裝置及儀表盤”類配件，占同年市場(chǎng)銷售總額的11%；“車載娛樂設(shè)備”類配件，占市場(chǎng)銷售總額的10%（表1）。

D．汽車零部件市場(chǎng)的外國公司日益活躍，世界排名前五位的有關(guān)公司已經(jīng)在中國建立了30多家制造廠行業(yè)整合：

● 1997年，中國汽車業(yè)開始旨在通過使虧損企業(yè)破產(chǎn)或者被兼并等方式來減少行業(yè)低效率的改革運(yùn)動(dòng)，直接導(dǎo)致了汽車零部件企業(yè)數(shù)量的大幅減少。1998年，全國汽車零部件行業(yè)的企業(yè)數(shù)量為2321家，比1997年的5241家減少了近56%。

● 企業(yè)數(shù)量的下降和行業(yè)效率的提高，使全行業(yè)平均收入從1997年的150萬美元/公司，增長到2001年的620萬美元/公司。

● 行業(yè)前10強(qiáng)的平均利潤率在14%左右。外商投資企業(yè)的平均利潤率約為20%，而國有企業(yè)的平均利潤率只有7%左右（圖3）。

分散的市場(chǎng)：

● 盡管中國積極地采取措施來減少企業(yè)數(shù)量、促進(jìn)行業(yè)整合，整個(gè)中國的汽車零部件市場(chǎng)還是高度分散的。

● 行業(yè)前10強(qiáng)總收入只占全行業(yè)總收入的20%左右。其中最大的企業(yè)2001年的收入只有10億美元多一點(diǎn)，僅占整個(gè)市場(chǎng)總收入的6.2%。

● 剩下80%左右的收入則被全國約2300家企業(yè)所瓜分。

E．全球大量的頂級(jí)汽配商現(xiàn)身中國，許多企業(yè)在中國市場(chǎng)擴(kuò)張的勢(shì)頭十分迅猛

全球最大4家汽車零部件制造商在中國的市場(chǎng)份額：● 2002年，全球最大的4家汽車零部件制造商在華銷售額占中國汽車零部件市場(chǎng)銷售總額的9%左右；相對(duì)于中國最大的汽車零部件企業(yè)約6%的比重，這一數(shù)值還算比較高。

● 德爾福（Delphi）是少數(shù)幾家最早打入中國市場(chǎng)的外國企業(yè)之一。公司于20世紀(jì)80年代登陸中國，其目前的銷售額已經(jīng)占到中國汽配市場(chǎng)的4%左右。

● 偉世通（Visten），日本電裝（Denso）和博世（Bosch）都是20世紀(jì)90年代初進(jìn)入中國的，它們的市場(chǎng)擴(kuò)張也表現(xiàn)不俗（表2）。

其他外國公司：● 還有許多的外國公司也通過外國獨(dú)資企業(yè)（WFOE）或合資企業(yè)等方式進(jìn)入了中國市場(chǎng)。

● 多數(shù)外國公司主要為已經(jīng)在中國投資辦廠的外國汽車制造商供貨，但是越來越多的公司也開始為中國本土汽車制造商供貨，并已把目光投向了出口市場(chǎng)（圖4）。

● 其他外國公司在中國活動(dòng)的事例還包括：

——李爾（Lear）公司于1996年建立了自己的第一家合資公司（JV），公司主要為福特汽車生產(chǎn)座椅。此后，該公司還在中國建立了5家生產(chǎn)汽車座椅和地墊的合資企業(yè)。

——德國歐陸公司2002年在上海和吉林各建了一家生產(chǎn)動(dòng)力轉(zhuǎn)向管和車用空調(diào)系統(tǒng)的合資公司。

——天合（TRW）在與上海汽車工業(yè)公司合資建立了一家生產(chǎn)安全氣囊的公司后，又很快建立了一家生產(chǎn)方向盤的合資公司。

——丹娜（Dana）20世紀(jì)90年代在天津建立了一家機(jī)油濾清器廠；2002年又與東風(fēng)汽車達(dá)成了一項(xiàng)密封圈技術(shù)使用協(xié)議。