傾銷和反傾銷：新的游戲規(guī)則

摘要：隨著經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化的不斷發(fā)展，傾銷與反傾銷的矛盾愈加激烈。作為一種游戲規(guī)則，傾銷與反傾銷越來(lái)越受到各國(guó)的高度重視。本文討論了傾銷與反傾銷之間的關(guān)系，并簡(jiǎn)要分析了中國(guó)成為世界上最大的反傾銷目標(biāo)的原因以及如何面對(duì)這一挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：傾銷；反傾銷；競(jìng)爭(zhēng)；游戲

競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求，是資源的最佳配置手段?？梢哉f(shuō)競(jìng)爭(zhēng)是一種求勝心理。保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的必然要求。然而，在國(guó)際市場(chǎng)日益飽和的情形下，作為一種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的手段，傾銷與反傾銷的矛盾愈加激烈。傾銷與反傾銷，是挑戰(zhàn)，也是一種游戲。面對(duì)國(guó)外針對(duì)中國(guó)愈演愈烈的“反傾銷大棒”，我們只有充分認(rèn)識(shí)競(jìng)爭(zhēng)游戲規(guī)則并將之運(yùn)用于實(shí)踐，我們才會(huì)在這種競(jìng)爭(zhēng)游戲中立于不敗之地。

一、界定傾銷與反傾銷

按照美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家雅各布·瓦恩納的觀點(diǎn)，傾銷本質(zhì)上是一種在不同國(guó)家間的價(jià)格歧視行為，是一種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)世貿(mào)組織反傾銷協(xié)議規(guī)定，當(dāng)一國(guó)產(chǎn)品以低于正常價(jià)值的價(jià)格進(jìn)入另一國(guó)的商業(yè)時(shí)，并對(duì)該國(guó)造成損害、威脅、阻礙的，該行為可被視為傾銷。在國(guó)際貿(mào)易實(shí)踐中，傾銷作為一種貿(mào)易歧視，扭曲了自由競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制下的價(jià)格水平，因此世貿(mào)組織允許其成員按照世貿(mào)組織的協(xié)議通過(guò)征收反傾銷稅來(lái)加以制裁，這稱之為反傾銷。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，各國(guó)在參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，遵循世界貿(mào)易組織規(guī)則，不斷降低關(guān)稅，取消非關(guān)稅壁壘，同時(shí)努力尋求保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的各種方式方法。反傾銷是WTO認(rèn)定和許可的貿(mào)易保護(hù)措施，是維護(hù)公平貿(mào)易秩序、抵制不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的重要手段，現(xiàn)在已被越來(lái)越多的國(guó)家所采用。

然而，要真正界定一種傾銷行為實(shí)際上是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程，涉及到一系列問(wèn)題，如首先需要由進(jìn)口國(guó)受傾銷影響的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)或代表，向有關(guān)當(dāng)局以書(shū)面申請(qǐng)?zhí)崞鸱磧A銷調(diào)查，然后由有關(guān)當(dāng)局進(jìn)行立案、調(diào)查、取證、初裁、核查、終裁及復(fù)查等。其中，如何確定傾銷價(jià)格及損害程度是反傾銷調(diào)查過(guò)程的難點(diǎn)和重點(diǎn)，由于關(guān)于這方面的文章已經(jīng)很多，限于篇幅，在這里我們不再詳細(xì)介紹了。

二、游戲雙方的“博弈”過(guò)程

傾銷與反傾銷可以看成是出口國(guó)與進(jìn)口國(guó)生產(chǎn)者之間的“對(duì)話”、“博弈”，是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，反映的是兩國(guó)相關(guān)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比。這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不僅涉及規(guī)模經(jīng)濟(jì)、供求關(guān)系、技術(shù)水平等方面，而且也涉及一國(guó)包括貿(mào)易政策在內(nèi)的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

在這場(chǎng)“博弈”過(guò)程中，一些發(fā)達(dá)國(guó)家往往憑借自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和“戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)”，動(dòng)不動(dòng)就立案反傾銷，不但漠視WTO的優(yōu)惠保障措施，而且通過(guò)不公平的、歧視性的、甚至是荒唐的市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格參比和成本計(jì)算，使原本并未構(gòu)成傾銷的反傾銷指控盡可能成立，并征收超過(guò)差額數(shù)倍甚至幾十倍的高額反傾銷稅。例如1993年墨西哥對(duì)中國(guó)的反傾銷，有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品的稅額為673％，鞋類稅額更高達(dá)1105％。美國(guó)是揮動(dòng)反傾銷大棒最頻繁的國(guó)家。美國(guó)商務(wù)部近些年來(lái)批準(zhǔn)的反傾銷調(diào)查案件每年都超過(guò)30宗，大約10多天就批準(zhǔn)一宗，而中國(guó)成為最大的受害。美國(guó)近10多年來(lái)對(duì)中國(guó)近100宗的反傾銷案，平均稅額高達(dá)117％。到目前為止，國(guó)外對(duì)華的反傾銷起訴達(dá)近500起，涉及產(chǎn)品4000多種，直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)100億美元?？梢哉f(shuō)，美國(guó)和一些國(guó)家對(duì)中國(guó)的反傾銷訴訟裁決，絕大多數(shù)都是不合理、不公正的，帶有明顯的歧視性。

說(shuō)到歧視性反傾銷政策，我們就不能不說(shuō)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。歐盟及美國(guó)等西方國(guó)家的反傾銷法中都有“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家”的確定，其正常價(jià)值的確定是以與出口國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相當(dāng)?shù)牡谌龂?guó)市場(chǎng)價(jià)格作為替代價(jià)。事實(shí)上，WTO及發(fā)達(dá)國(guó)家有關(guān)條款的規(guī)定是對(duì)這些國(guó)家的一種不公平待遇。首先，尋找一個(gè)同傾銷國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相當(dāng)?shù)牡谌龂?guó)作為替代國(guó)，實(shí)際是不可能的，因?yàn)槟壳霸谑澜缟线€沒(méi)有在生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、原材料使用完全相同的兩個(gè)國(guó)家，因此也不可能做到公平的選擇。例如，在一起針對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的蘑菇傾銷案中，美國(guó)商務(wù)部居然選用印度尼西亞在空調(diào)條件下生長(zhǎng)的蘑菇作為中國(guó)在自然條件下生長(zhǎng)的蘑菇的替代經(jīng)濟(jì)，不肯從中扣除空調(diào)費(fèi)用，以此裁定中國(guó)蘑菇出口構(gòu)成傾銷。其次，進(jìn)口國(guó)不可避免地要利用第三國(guó)來(lái)大做文章，提高傾銷幅度，造成傾銷的認(rèn)定。一些國(guó)家有時(shí)也會(huì)利用第三國(guó)為替代國(guó)借以說(shuō)明自己反傾銷稅率之低，美國(guó)是慣于此道的。在涉及前蘇聯(lián)的一起反傾銷調(diào)查中，美商務(wù)部起初以聯(lián)邦德國(guó)為替代國(guó)，計(jì)算出的反傾銷稅率高達(dá)187％，后來(lái)，美又轉(zhuǎn)向選擇一家加拿大公司為替代經(jīng)濟(jì)，由于該公司成本低，計(jì)算出來(lái)的反傾銷稅率只有1.7％。所謂“傾銷幅度”的規(guī)定與計(jì)算，可靠性如何，可見(jiàn)一斑。

與此相對(duì)應(yīng)，一些國(guó)家為了防止受到反傾銷的指控，也采取了一些反傾銷規(guī)避措施。其主要形式有：在進(jìn)口國(guó)加工或組裝產(chǎn)品，并在進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)銷售；在第三國(guó)（含單獨(dú)關(guān)稅區(qū)，未被采取反傾銷措施）組裝被征收反傾銷稅的產(chǎn)品，并向進(jìn)口國(guó)出口；虛構(gòu)與被征收反傾銷稅產(chǎn)品相同或類似產(chǎn)品的原產(chǎn)地；對(duì)被征收反傾銷稅產(chǎn)品作微小改變或加工而使之歸入不會(huì)導(dǎo)致反傾銷稅的關(guān)稅稅目；進(jìn)口被征收反傾銷稅產(chǎn)品的后期發(fā)展產(chǎn)品，等等。例如，1984年韓國(guó)的金星公司在輸美彩電遭到反傾銷指控后，將原先的整機(jī)出口改為散件出口，在美國(guó)建立組裝廠，將顯像管、集成塊和其他散件分別輸入美國(guó)，然后再組裝銷售。1985年，日本某公司在向美國(guó)出口的手動(dòng)打字機(jī)受到反傾銷指控后，立即停止手動(dòng)打字機(jī)的出口，代之為電子打字機(jī)繼續(xù)向美出口。

針對(duì)上述種種反傾銷規(guī)避措施，一些國(guó)家開(kāi)始制定了反規(guī)避的條款。例如，歐盟反傾銷條例第13條規(guī)定：如果發(fā)生對(duì)反傾銷稅的規(guī)避行為，可以將反傾銷稅的實(shí)施范圍擴(kuò)大到從第三國(guó)進(jìn)口的相似產(chǎn)品，或者擴(kuò)大到進(jìn)口的零部件。中國(guó)《反傾銷條例》第55條也對(duì)反規(guī)避做出了原則性的規(guī)定：“外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委可以采取適當(dāng)措施，防止規(guī)避反傾銷措施的行為?！?/p>

總之，在這場(chǎng)游戲中，雙方是道高一尺，魔高一丈，誰(shuí)能透徹理解并充分運(yùn)用游戲規(guī)則，誰(shuí)將是勝利者。

三、中國(guó)成為游戲規(guī)則的最大受害者

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，許多國(guó)外企業(yè)看到了中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力，于是紛紛妄圖通過(guò)產(chǎn)品傾銷來(lái)進(jìn)入、占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)。特別是隨著中國(guó)加入WTO后關(guān)稅的降低，這一現(xiàn)象有明顯增加的趨勢(shì)。為此，1997年3月25日，國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施《中華人民共和國(guó)反傾銷和反補(bǔ)貼條例》，這是中國(guó)第一部調(diào)整和規(guī)范傾銷和反傾銷、補(bǔ)貼和反補(bǔ)貼行為的行政法規(guī)。2002年1月1日又頒布、實(shí)施了《中華人民共和國(guó)反傾銷條例》。隨后國(guó)家經(jīng)貿(mào)委又于今年公布了《反傾銷產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查與裁決規(guī)定》，并決定自2003年1月15日起施行。隨著相關(guān)反傾銷法律條款的完善，中國(guó)在打擊國(guó)外企業(yè)的低價(jià)傾銷行為取得了一定的成績(jī)，如去年11月26日，外經(jīng)貿(mào)部發(fā)布2002年第45號(hào)公告，公布了對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)、日本、美國(guó)和芬蘭的進(jìn)口銅版紙反傾銷調(diào)查的初裁決定，對(duì)被調(diào)查產(chǎn)品采取臨時(shí)反傾銷措施。這是中國(guó)加入WTO后的第一起反傾銷調(diào)查，也是《中華人民共和國(guó)反傾銷條例》自今年1月1日生效實(shí)施后，依據(jù)該條例立案調(diào)查的第一起反傾銷案件。

然而，在中國(guó)面對(duì)產(chǎn)品傾銷的同時(shí)，更多地是需要迎接國(guó)外對(duì)中國(guó)的反傾銷挑戰(zhàn)。自1979年8月歐盟第一次對(duì)中國(guó)的出口商品進(jìn)行反傾銷調(diào)查以后，針對(duì)中國(guó)商品的反傾銷調(diào)查與日俱增，20世紀(jì)70年代只有兩件此類事件，在隨后的80年代平均每年有6.4件，但到了90年代針對(duì)中國(guó)的反傾銷調(diào)查已經(jīng)猛增到每年30.7件，而新世紀(jì)的前兩年已經(jīng)發(fā)生了近100件。世界貿(mào)易組織近日發(fā)布報(bào)告指出，自2002年下半年以來(lái)，中國(guó)成為反傾銷調(diào)查最多的國(guó)家。世貿(mào)談判首席代表龍永圖曾預(yù)言，在入世初期，中國(guó)企業(yè)可能會(huì)有很多官司要打。顯而易見(jiàn)，中國(guó)企業(yè)首先遭遇到的就是反傾銷的官司。例如，一起引人關(guān)注的中美間的反傾銷訴訟案件發(fā)生在2003年5月2日，一份以美國(guó)五河電子公司等三方為原告，針對(duì)中國(guó)向美出口的高端彩電的反傾銷訴訟起訴書(shū)被正式遞交，長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海爾等主流彩電生產(chǎn)均“板上有名”。2003年6月16美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)作出初裁，認(rèn)定中國(guó)對(duì)美的彩電出口對(duì)美國(guó)本土彩電業(yè)已造成“實(shí)質(zhì)性侵害”。如果美方最終打贏這場(chǎng)官司，那么尚未從歐盟反傾銷打擊中走出的中國(guó)彩電企業(yè)將又面臨重大打擊。

為什么中國(guó)會(huì)成為最大的受害者呢？我們認(rèn)為主要有以下幾點(diǎn)原因：

1． 中國(guó)的出口商在國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)的出口品大多數(shù)是勞動(dòng)密集或者資源密集的產(chǎn)品，成本相對(duì)比較低廉。又由于產(chǎn)品呈現(xiàn)同質(zhì)性，當(dāng)一種產(chǎn)品成功打入國(guó)外市場(chǎng)后，隨后同類產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入，造成了激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致殘酷的價(jià)格戰(zhàn)，最終導(dǎo)致大量的反傾銷調(diào)查。

2． 中國(guó)依然被認(rèn)為是“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”國(guó)家。中國(guó)出口產(chǎn)品的正常價(jià)值通常是以替代國(guó)價(jià)格水平來(lái)確定，而WTO的反傾銷條款并沒(méi)有具體給出如何確定“相當(dāng)?shù)摹碧娲鷩?guó)的標(biāo)準(zhǔn)。

3． 許多中國(guó)的出口廠家缺乏法律意識(shí)，沒(méi)有能力或經(jīng)驗(yàn)來(lái)應(yīng)對(duì)反傾銷訴訟，因而放棄自我防衛(wèi)的權(quán)利，這進(jìn)一步導(dǎo)致其他國(guó)家針對(duì)中國(guó)進(jìn)行更多的反傾銷調(diào)查。

4． 中國(guó)的出口大幅度增長(zhǎng)。隨著大量的、低價(jià)的“made in china”產(chǎn)品涌入國(guó)外市場(chǎng)，嚴(yán)重影響了進(jìn)口國(guó)國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)力，從而促使進(jìn)口國(guó)頻繁使用反傾銷策略來(lái)保護(hù)本國(guó)工業(yè)的發(fā)展。

為了改變這種被動(dòng)局面，避免進(jìn)一步的損失，中國(guó)企業(yè)和中國(guó)政府不僅需要我們?cè)鰪?qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力，如進(jìn)一步完善相關(guān)的反傾銷法律、建立和完善反傾銷預(yù)警機(jī)制、建立和完善反傾銷應(yīng)訴機(jī)制、積極做好反傾銷應(yīng)訴等，同時(shí)需要從外部環(huán)境中找出對(duì)策，如深刻領(lǐng)會(huì)并運(yùn)用WTO及相關(guān)國(guó)家的反傾銷法律規(guī)則、 合理利用世貿(mào)組織規(guī)則和爭(zhēng)端解決機(jī)制處理反傾銷糾紛、在應(yīng)訴的過(guò)程中充分利用相關(guān)法律法規(guī)的漏洞等等。

參考文獻(xiàn)：

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作者簡(jiǎn)介：宋偉，中國(guó)科技大學(xué)商學(xué)院MBA中心主任、博士、副教授、律師；滕華，中國(guó)科技大學(xué)商學(xué)院碩士生。

收稿日期：2004-05-21。