商界．動(dòng)態(tài)

銀行

建設(shè)銀行通過(guò)上市聆訊

據(jù)香港媒體報(bào)道，9月22日，中國(guó)建設(shè)銀行順利通過(guò)香港聯(lián)交所上市委員會(huì)的聆訊。建行將很快展開(kāi)全球路演，預(yù)計(jì)將于11月前完成整個(gè)IPO。

據(jù)悉，加上超額配售權(quán)，建行此次籌資額最高可達(dá)80億美元，從而打破中國(guó)聯(lián)通（香港聯(lián)交所代碼：0762）54.9億美元的最高籌資記錄。

瑞銀5億美元參股中行

9月27日，中國(guó)銀行和瑞銀集團(tuán)同時(shí)宣布，后者將以5億美元買入中行約1.6％的股份，雙方計(jì)劃在投資銀行和證券業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展合作。這是目前中行引入的第三家境外投資者。此前，皇家蘇格蘭銀行牽頭的銀團(tuán)和新加坡淡馬錫投資公司，已經(jīng)分別購(gòu)買了中行10％的股份。

根據(jù)雙方協(xié)議，瑞銀與中行的合作領(lǐng)域?yàn)橥缎泻妥C券業(yè)務(wù)。另外，瑞銀可能向中行派駐相關(guān)業(yè)務(wù)的顧問(wèn)，但不會(huì)派出管理層。

標(biāo)普提高中國(guó)七銀行評(píng)級(jí)

近日，標(biāo)準(zhǔn)普爾提高了中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等七家中國(guó)的銀行的債信評(píng)級(jí)。

其中，獲得政府注資的中行、建行和工行長(zhǎng)期外幣評(píng)級(jí)由BBB調(diào)升至BBB+，短期評(píng)級(jí)由A-3調(diào)升到A-2，三家銀行的長(zhǎng)期評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。

同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)普爾也將中行、建行、工行的銀行基本實(shí)力評(píng)級(jí)由D+調(diào)升到C，預(yù)期這幾家銀行的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)在短期內(nèi)將得到實(shí)質(zhì)的改善。

德意志銀行入股華夏銀行

據(jù)外電報(bào)道，日前，德意志銀行與華夏銀行簽訂協(xié)議，以戰(zhàn)略投資者身份牽頭入股后者約14％的股份，交易總額為3.3億美元（約合27億元人民幣），每股價(jià)格達(dá)到4.5元人民幣。這一協(xié)議尚需監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行10億美元全球債券

9月29日，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行在紐約成功發(fā)行了10億美元的全球債券。這是該行2004年成功發(fā)行全球債券后再次進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)籌資。據(jù)悉，此次籌得的資金將用于國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。開(kāi)行此次發(fā)行債券期限為十年，票面利率5%，穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)分別給予A2、A-和A-的評(píng)級(jí)，與中國(guó)的主權(quán)信用評(píng)級(jí)一致。

公司

美最大低價(jià)航空公司成立

美國(guó)合眾國(guó)航空公司（US Airways）和美國(guó)西部航空公司（American West）9月27日宣布合并成為美國(guó)最大的低價(jià)航空公司，同時(shí)雙雙脫離破產(chǎn)保護(hù)。

此前，另外兩家美國(guó)主要航空公司三角（Delta）和西北（Northwest）剛剛加入破產(chǎn)保護(hù)的陣營(yíng)。合眾國(guó)與美國(guó)西部的合并，可能為眾多在高油價(jià)重壓之下舉步維艱的航空公司提供一種解決方案。

索尼公司預(yù)虧將裁員關(guān)廠

世界第二大家用電器生產(chǎn)商索尼于9月22日宣布，公司今年可能出現(xiàn)9000萬(wàn)美元的虧損。這將是索尼十多年來(lái)的首次虧損。

索尼首席執(zhí)行官斯特林格宣布，公司將在2008年前裁減1萬(wàn)名雇員，關(guān)掉11家工廠，預(yù)計(jì)這將節(jié)省18億美元的開(kāi)支。另外，索尼計(jì)劃以韓國(guó)三星公司為榜樣，把業(yè)務(wù)發(fā)展方向集中在電子、游戲和電影方面，并在未來(lái)的兩年投資300億美元開(kāi)發(fā)芯片。

貿(mào)易

第五次中美紡織品談判無(wú)果

9月26日—28日，中美在華盛頓舉行了紡織品第五輪磋商。盡管磋商取得積極進(jìn)展，但由于雙方仍存在一些重大分歧，談判無(wú)果而終。美國(guó)貿(mào)易代表辦公室則發(fā)明聲明，稱在產(chǎn)品種類以及配額每年增加的上限等方面雙方取得進(jìn)展，并稱雙方第六輪談判有望于10月舉行。

證券

“熊貓債券”在華首次發(fā)行

財(cái)政部近日宣布，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)際金融公司（IFC）和亞洲開(kāi)發(fā)銀行（ADB）將成為首批在華發(fā)行人民幣債券的國(guó)際多邊金融機(jī)構(gòu)，這一人民幣債券被命名為“熊貓債券”。

IFC通過(guò)在國(guó)際資本市場(chǎng)上發(fā)行債券的方式為其貸款業(yè)務(wù)募集資金，此次發(fā)債的收益，將全部用于為其已經(jīng)選定并完成評(píng)估的中國(guó)民營(yíng)企業(yè)提供融資。ADB也稱，為民營(yíng)企業(yè)提供貸款，是其債券融資的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。

中國(guó)建銀投資證券公司開(kāi)業(yè)

9月28日，中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司在深圳舉行了開(kāi)業(yè)慶典。

建銀投資由中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司獨(dú)家發(fā)起創(chuàng)立，注冊(cè)資本為15億元，注冊(cè)地深圳，是中國(guó)建投通過(guò)競(jìng)拍購(gòu)買原南方證券的相關(guān)證券類資產(chǎn)，并以此為基礎(chǔ)設(shè)立的一家全新證券公司。

中石油再融資創(chuàng)亞洲記錄

日前，中國(guó)石油天然氣股份有限公司（香港聯(lián)交所代碼：0857）以每股６港元的最高訂價(jià)，成功實(shí)施上市以來(lái)的首次境外后續(xù)發(fā)行，融資規(guī)模達(dá)到210.99億港元（約合27.15億美元）。這也是自2001年以來(lái)亞洲最大的資本市場(chǎng)再融資項(xiàng)目。

實(shí)施超額配售后，中石油總計(jì)發(fā)行35.16億股，其中增發(fā)31.97億新股，所籌資金用于公司海外油氣業(yè)務(wù)收購(gòu)與發(fā)展。同時(shí)，公司按規(guī)定減持3.19億股老股，所籌資金上繳社保基金。

牛根生請(qǐng)辭蒙牛乳業(yè)總裁

日前，中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司（香港聯(lián)交所代碼：2319）宣布，牛根生將于2006年辭去旗下主營(yíng)子公司內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司總裁一職，僅保留董事長(zhǎng)職務(wù)。公司同時(shí)宣布，集團(tuán)總裁一職將面向全球招聘。這也是國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)首次面向全球公開(kāi)招聘總裁。