反傾銷：潮起潮涌

中國經濟是世界經濟的重要組成部分之一，世界反傾銷格局的變化必然影響中國經濟社會的發展。中國遭受的反傾銷損失數額巨大，中國遭受的傾銷損失雖然沒有明確的統計資料，但中外專家都認為其數額大得驚人。

2004年1—6月，在101起反傾銷新立案件中，有30起是針對中國產品的，比2003年同期增加了18起。從統計數據看，中國仍然是全球反傾銷最大的受害國。中國臺灣省位居第二，為14起。2004年上半年，有17起實施最終反傾銷措施的案件是針對中國產品，比2003年同期增加了1起，中國是全球遭受最終反傾銷措施最多的國家。位居次席的是韓國、馬來西亞、俄羅斯和泰國，均為3起。

同時，發達成員和發展中成員都加大了對中國產品運用反傾銷措施的力度。2004年上半年，在針對中國產品的30起反傾銷新立案件中，土耳其對華立案7起；美國6起；韓國和歐盟各4起；加拿大和南非各2起；秘魯、印尼、印度、阿根廷和澳大利亞各1起。其中，發達成員提起的反傾銷調查為17起，發展中成員為13起。

在針對中國產品采取的18起最終反傾銷措施中，土耳其對華采取反傾銷措施的案件數為3起，秘魯和印度各2起；阿根廷、澳大利亞、加拿大、埃及、歐盟、印尼、韓國、馬來西亞、泰國、美國和委內瑞拉各1起。其中，發達成員采取反傾銷措施的案件為7起，發展中成員為11起。

反傾銷和傾銷這把雙刃劍，正在從兩個側面傷害中國產業和企業的發展。今后3-5年期間，中國反傾銷問題可能呈現出爆發式增加狀態，我們的反傾銷任務會越來越重。中國政府、民間團體、企業乃至所有中國人，都應當高度認識反傾銷的重要意義和作用，并周密運作，高效利用反傾銷工具，促進對外經濟貿易的發展，合理保護國內產業和企業。中國的反傾銷能力在增長，但是增長速度還有必要加快。

2004中國反傾銷案件回顧

文/劉松濤 欒成妤

從1997年中國拿起反傾銷武器保護國內產業以來，按照中國的統計方法，中國共發起反傾銷調查34起，其中24起針對化工產品，3起針對化纖產品，3起針對紙類產品，3起針對鋼鐵產品，1起針對高科技產品。從2004年年初到現在，中國共發起反傾銷調查7起（如下表所示）。到目前為止，2004年的7起案件仍全部在調查中，沒有公布初裁。

反傾銷涉案產品比較集中

從涉案產品的角度看，2004年中國反傾銷調查呈現一個很明顯的特點就是被調查產品比較集中。幾乎全部調查均針對化工產品，且大多為上游原材料產品，調查覆蓋產業鏈條的各個環節。

發生這種狀況的最主要的原因在于世界范圍內化工產業的產銷矛盾。從生產角度看，傳統發達國家如美國、歐盟在化工領域有很強的實力，新興的韓國、臺灣地區也建立了大量的生產能力。世界范圍的生產能力過剩極大地壓縮了化工產品的利潤空間。因此，化工產業總體形勢趨于嚴峻。從消費的角度看，在一些發達國家和地區，受到環保法規等方面的約束，化工產品消費受到一定的抑制。來自這些地區的生產商確實會采取某些為反傾銷規則所禁止的價格政策以維持生產設備的運轉。這是現有生產能力尋找新市場的必然選擇。在中國市場從封閉走向開放的過程中，巨大的下游需求使中國成為化工原料生產商的必爭之地。

其次，中國的產業結構也導致上游化工企業的利益能夠得到政府更多的重視。中國的上游化工企業多為實力雄厚的國有企業，或者是國有企業改制形成的股份有限公司，比如上海高橋、齊魯石化、吉林化工等。這些大型國有企業有較強的政府公關能力。而《反傾銷條例》第13條和第17條規定的申請人“代表性”要件也使得大型國有化工企業較容易滿足申請人資格要求。例如，2004年6月16日立案的三元乙丙橡膠案，申請人吉林化工股份有限公司為國內唯一的三元乙丙橡膠生產企業，其產量在近年來始終占全國同期總產量的100%。相比之下，下游產業則多為競爭性行業，企業數目眾多，力量相對分散。雖然近年來商、協會的作用在不斷加強，但這些下游企業仍然難于整合行業力量，向政府陳述自己的意見。因此，當上游化工生產商面臨困境時，他們的呼聲較為強烈，也容易引起相關部門關注。而對于下游加工企業，即使面臨困境，也很難引起重視。

最后，也不排除律師資源對行業選擇的限制。對于很多國內企業而言，反傾銷還是一個相對陌生的法律規則體系。國內企業對于這個規則的了解、把握和運用在很大程度上還需要律師啟蒙和協助，所以律師對于某個行業的了解及其在某個行業的人脈關系也在一定程度上影響了進口反傾銷調查的行業選擇和產品范圍界定。

反傾銷調查程序略有不足

從調查程序方面，中國進口反傾銷調查呈現以下特點：一是，調查機關人力、物力資源不足，調查程序持續時間較長。二是，調查范圍收縮得越來越細，在有些情況下，產品劃分出現過細的現象。

中國調查機關的人力、物力不足是一個長期存在的事實。對此，最簡單的證據就是調查期間的過度延長。《反傾銷條例》第26條規定，反傾銷調查應當自立案調查決定公告之日起12個月內結束；特殊情況下可以延長，但延長期不得超過6個月。但是在以往的案件中，幾乎所有案件都用足了18個月的最長期限。據了解，中國調查官員同時負責兩三起案件的調查工作是通常的情況，有些處級干部要親自承擔大量的調查工作。如果2003年商務部的“三定方案”維持2002年中編辦的方案，那么分配給負責損害調查的產業損害調查局的編制有三十幾個，分配給負責傾銷調查的公平貿易局的編制不到100個（其中還有相當一部份要負責出口應訴工作），全部可以從事進口反傾銷調查的官員也就在50人左右。而美國負責產業損害調查的國際貿易委員會共有370名員工，年度預算為5000萬美元以上；負責傾銷幅度調查的商務部國際貿易管理局的年度預算在3.5億美元左右。相比之下，我國的調查機關無論是在人力還是財力方面的配備都非常有限。調查機關人力、財力資源不足，調查程序的推進速度自然就會受到阻礙。

2004年以來反傾銷案件的調查范圍趨于細化。隨著調查機關經驗的增長，中國進口反傾銷調查所針對的被調查產品的范圍越來越明確，這是積極的一面。但是，過度細化的調查范圍也引發了一些實際操作中的問題。例如，公開使用的中國海關稅號是八位編碼，每一個稅號涵蓋的產品范圍比較廣泛。被調查產品的細化可能導致海關在實際操作中沒有辦法對同一稅則號項下的產品進行區分辨別，從而導致被調查產品的范圍在實務中無法操作和控制。如果海關引進十位編碼，則有可能在一定程度上改善這一狀況。另外，過細的產品范圍可能導致國外生產商規避行為的發生，給反傾銷措施的管理工作造成一定的困難。

謹慎運用反傾銷措施

反傾銷措施效果分析的焦點始終集中在如何協調上下游利益和公共利益的關系。任何產業（尤其是化工產業）都有一個嚴密的產業鏈。對某一個環節的產品采取反傾銷措施，勢必影響整個產業鏈的平衡。對上游產品采取反傾銷措施，往往導致下游產業原材料成本上升、原材料短缺，以及下游產品進口量驟增。

以丙烯酸酯案為例，2001年6月和2003年4月，中國先后對原產于日本、美國、韓國、印尼、馬來西亞和新加坡等國的進口丙烯酸酯采取反傾銷措施。實施措施以后，國內丙烯酸酯供求關系失衡，導致下游高吸水性樹脂行業原材料價格暴漲，不少企業被迫關閉。國內高吸水性樹脂行業面臨停產困境，但日本、韓國的高分子吸水樹脂卻開始大量出口到中國。反傾銷措施確實保護了國內丙烯酸酯產業，而代價卻是犧牲了下游的高分子吸水樹脂產業。但是，市場規律往往是下游產品發展前景好、附加值高、利潤空間大。挽救了上游產業，卻失去了下游產業，從成本效益方面分析利弊得失，是值得認真推敲的重大問題。

目前仍在調查的一個2003年立案的化工產品反傾銷案也面臨類似的問題。該產品的下游行業因原材料價格上漲和原材料短缺反應強烈，而反傾銷被調查產品的申請人卻不以為然。該案的申請人既生產被調查產品，又生產被調查產品的下游產品。申請人高度壟斷被調查產品市場，不向下游產業提供原材料，其生產的被調查產品主要滿足自己的下游產品生產。通過反傾銷措施掐斷被調查產品的進口來源后，上游壟斷企業將自己的壟斷優勢傳導至下游原本高度發達的競爭市場中，導致其他下游產品生產商退出市場。在市場經濟發達的國家，這是非常典型的“壟斷行為”，而為法律所禁止。

值得強調的是，如果上下游關系協調得當，對反傾銷手段的靈活運用完全可以實現上下游雙贏，同時維護公共利益。以冷軋板卷反傾銷案件為例，2002年3月23日，中國政府對原產于俄羅斯、韓國、烏克蘭、哈薩克斯坦、臺灣地區的進口冷軋板卷進行反傾銷立案調查。之后的兩年時間內，隨著反傾銷調查的推進和反傾銷措施的采取，中國國內進口冷軋板卷的絕對進口量大幅度下降。中國緊缺的高端鋼鐵產品“冷軋板卷”的價格迅速上升，國內產業產能、產量大幅度增加，實現了跨越式的發展。到2004年，由于中國需求的拉動，世界鋼鐵行業形勢大幅度好轉。國際市場情況及中國大陸供求關系發生實質改變。中國政府因此于2004年5月17日對冷軋板卷反傾銷措施主動提起情勢變更復審，并決定自2004年9月10日起，中止對進口到中國大陸的原產于俄羅斯、韓國、烏克蘭、哈薩克斯坦等四國和臺灣地區的冷軋板卷征收反傾銷稅。隨著產業形勢的變化，中國政府靈活運用了反傾銷手段，使得上下游產業均從中受益，而且保證了國家宏觀經濟的健康發展。

總之，隨著進口反傾銷案件的增加，中國政府對于貿易救濟措施的運用技巧正在日趨成熟。但是，正如商務部產業損害調查局局長王琴華在“WTO與中國”北京國際論壇上所表示，中國作為貿易救濟措施的最大受害國，在運用反傾銷等救濟措施方面仍應保持謹慎。

（作者單位：金杜律師事務所）

全球反傾銷：來勢洶洶

文/于永達 郭沛源

全球反傾銷現狀

發展勢頭兇猛

自上世紀80年代以來，全球范圍內反傾銷案件急劇增長。1980年全世界反傾銷調查僅有76起，到2001年，達366起。反傾銷調查次數90年代比80年代多，90年代后期要比90年代前期多，90年代末和2001年全球反傾銷案件數達到了歷史最高水平。如果將反傾銷案件按照一定期間（1980-1990、1991-1995、1996-2000、2001-2003）平均數量進行比照，這種趨勢更為明顯（見表1）。

多國成為重災區

從1995年到2004年間，發起反傾銷調查最多的十個國家（或地區）分別是印度、美國、歐盟、阿根廷、南非、澳大利亞、加拿大、巴西、中國、土耳其。近十年來，印度、美國和歐盟發起的調查最多，分別達到383次、350次和287次。從歷史趨勢上看，多數國家（或地區）發起調查的次數在1999到2001年間達到頂峰，近三年來呈下降趨勢，例如歐盟、澳大利亞等。發展中國家自1995年起發起調查次數增長速度較快，其中印度尤其突出，從1995年的6起增長到2002年的81起。這些國家（或地區）發起的調查中，執行反傾銷措施的情況如表2所示，表中所定義的“執行率”在某種程度上反映出該國（或地區）實施反傾銷行為的能力，從中可以看出，這些經常發起反傾銷調查的國家，對一半以上的調查案件做出了實施反傾銷措施的最終裁決。

從1995年到2004年間遭受反傾銷調查最多的十個國家（或地區）是中國、韓國、美國、中國臺北、日本、印度、印尼、泰國、俄羅斯、巴西等。中國、韓國和美國是反傾銷的重災區，十年間遭受的反傾銷調查分別達到386次、194次和146次。這些國家（或地區）中，被執行最多的國家是中國，被執行率高達70%，而美國被執行率僅為51％，見表３。也就是說針對美國的反傾銷調查案件，近一半被否決。從中可以看出中國的反傾銷競爭力、反傾銷應訴力，有待大幅度提高。

重點行業突出

在不同的歷史時期遭受反傾銷的產品不盡相同。近些年來第XV類（金屬制品）、第VI類（化工產品）、第VII類（塑料及橡膠制品）、第XVI類（電子產品）、第XI類（紡織品）和第X類（紙制品）成為反傾銷的重點對象。這其中又以第XV類的金屬制品涉案次數最多，過去十年中有關該類產品的反傾銷調查高達770多起，遠遠高于其他產品水平。此外，涉及這類產品的案件在發起調查后，最終裁決執行反傾銷措施的幾率也很高，達72%。相對而言，紙制品案件的執行率較低，只有不到一半的調查最終采取了反傾銷措施。

反傾銷法令逐漸健全化

世界上第一部反傾銷法誕生于1904年，由加拿大政府制定，該法令被認為是世界上最早的、相對完整的反傾銷法。此后，新西蘭、澳大利亞、美國、日本和英國都在20世紀20年代前出臺了相關法令，見表4。歷史資料顯示，這些國家均為反傾銷領域的重要參與者，發起了大量反傾銷調查（如加拿大、澳大利亞和美國），積累了豐富的實戰經驗。

隨著傾銷和反傾銷案件的增加，原來沒有制定反傾銷法的主要貿易國家（或地區）都在20世紀80和90年代紛紛推出各自的反傾銷法；已有反傾銷法的國家也在不斷修改和完善有關法律體系和程序。截至2004年10月29日，WTO已有105個成員向反傾銷措施委員會報告了有關國內反傾銷法規的立法情況，其中76個成員制定和修訂反傾銷法，29個成員沒有關于反傾銷立法，另有28個成員沒有向委員會通報情況。

全球反傾銷的突出特點

反傾銷案件總數不斷增加

從對歷年反傾銷案件的統計分析看，雖然每年反傾銷案件數量略有浮動，全球反傾銷案件呈總體上升趨勢（見圖1）。1999年和2001年是比較特殊的年份，案件總數超出350起。據Mayer，Brown，RoweMawLLP咨詢公司分析，1999年案件數量猛增的原因是涉案產品增加；2001年案件數多的原因則可能是同種產品涉案國家增加。該公司預測，此后數年全球反傾銷案件仍然居高不下，約達到每年250起左右的水平。

反傾銷案件的不斷增加和全球貿易格局有關。按照烏拉圭回合談判的結果，發展中國家的平均關稅水平將降到10％左右，發達國家平均關稅水平將降到3％左右，配額、許可證等非關稅壁壘也大大削減。因此，主要貿易國家為保護國內市場，紛紛轉向更加隱蔽的貿易保護手段，反傾銷措施因此也越來越頻繁地使用。

此外，從宏觀上看，全球反傾銷形勢與世界經濟增長也有一定關聯度。圖1將全球反傾銷案件和世界經濟增長率進行了比較，發現兩者正好呈現出互補的形態，即世界經濟增長迅速的時候，反傾銷案件較少；反之則較多。這一關聯可能與反傾銷的特性有關。一般來說，一國（或地區）的反傾銷情緒往往最早出現在行業工會或行業協會中，經濟狀況不佳，工人反蕭條情緒加重，一國（或地區）就會受到更大的壓力進行反傾銷立案調查。這種情況在美國最為突出。

發展中國家成為反傾銷主角

上世紀90年代以前，傾銷和反傾銷多發生在發達國家的雙邊貿易中。90年代后，這一趨勢發生了變化，發展中國家成為發達國家調查的重要對象，如圖2所示，起訴美國、歐盟的案件數量日趨平緩，而針對中國和印度的案件卻逐年遞增，尤其是中國，至今已經遭受386次反傾銷調查。

與此同時，發展中國家也開始舉起反傾銷的武器，密集發起反傾銷調查，見圖3。印度是其中最典型的代表，1995年該國發起的反傾銷調查僅6起，2002年則高達81起，所調查對象涉及50個國家和地區。這一事實表明，部分發展中國家已經開始熟悉并掌握反傾銷這一工具。這使得國際貿易領域的傾銷和反傾銷爭端日趨多樣化，貿易集團間以及貿易集團內部成員間的利益關系日趨復雜。

此外，世界銀行在最新公布的《全球經濟展望2004》中指出，發展中國家與發展中國家之間的傾銷與反傾銷爭端已經成為反傾銷案件的主流。據統計，從1995年到2002年間，發展中國家對發展中國家實施的調查達到649起，占同期反傾銷總量的33%。這將是未來全球反傾銷爭端的顯著特征。

反傾銷懲罰性關稅遠高于一般關稅

世界銀行根據WTO的有關數據統計出發起調查的國家在裁決時做出的平均傾銷幅度以及據此制定的反傾銷懲罰性關稅。這些數據表明，反傾銷懲罰性關稅遠遠高于一般關稅水平。全球的平均關稅稅率水平約5%，而終裁傾銷幅度為43%到64%不等，達到一般關稅稅率的10倍之多。如此之高的關稅差異，是眾多國家頻繁采取這一非關稅壁壘的重要原因。

統計數據還表明發展中國家裁定的傾銷幅度以及最終實施的懲罰性關稅要比工業化國家高出許多，尤其是初裁階段，很多發展中國家（或地區）都裁定懲罰性關稅接近或超過100%，阿根廷和墨西哥裁定的懲罰性關稅甚至超過300%。

化工產品、鋼材仍是反傾銷的重要對象

從產品分類看，過去十年中，金屬制品、化工產品、塑料及橡膠制品、電子產品、紡織品和紙制品是最重要的反傾銷對象，涉及這些產品的反傾銷案件占所有案件的80%以上。我國所面臨的反傾銷起訴中，化工和鋼鐵等原材料產品就占了絕大多數。涉及這兩類產品的反傾銷案件在1995年到2001年間飛速增長，直到最近兩年才有所下降。進一步的統計分析還顯示，美國為金屬制品（鋼鐵）等案件調查的最大發起國，共發起205起調查；印度為化工產品等案件調查的最大發起國，共發起165起調查。

2004年1—6月，在所有新立案件中，涉及賤金屬（包括鐵、鋼和鋁質產品）的立案數位列各行業之首，共20起；位居第二的是化工產品，共18起，第三位是紡織品，共15起。在實施最終反傾銷措施的案件中有19起涉及賤金屬；其次為化工產品，共5起。

（于永達系清華大學公共管理學院經濟合作研究所教授，博士生導師；郭沛源系中國WTO總部實習研究員）