紡織業：痛并快樂著

2004年對于中國紡織服裝行業來講必定是不平凡的一年。處于后配額時代的世界紡織服裝貿易紛爭不斷，2004年中國紡織行業對外貿易的整體發展可謂是喜憂參半。喜的是中國加入WTO對紡織業來說是一個機遇，2004年紡織服裝產品出口進一步增長，出口創匯額不斷增加；憂的是中國紡織服裝產品的出口面臨著越來越多的障礙，國外針對我國紡織服裝的貿易保護主義傾向愈演愈烈，不僅美、歐、日等發達進口國，就連一些我國在國際市場上的競爭對手、發展中國家都大肆宣揚“中國威脅論”，使我國在國際上處于不利地位?；仨?004年中國紡織貿易的發展，可以用這樣一句話概括——行走在苦樂邊緣。

2004年中國紡織服裝行業出口仍然保持高速增長

據中國紡織工業協會統計中心統計，2004年1－9月，我國紡織品和服裝進出口總值為831.76億美元，比去年同期增長19.98%，占全國外貿進出口總值的10.04%。我國紡織品和服裝出口總值是707.07億美元，比去年同期增長22.14%，占全國外貿出口總值的16.99%，其中，紡織品出口金額是260.10億美元，同比增長27.14%；服裝出口金額是446.97億美元，同比增長19.41%。紡織品和服裝進口總值為124.69億美元，同比增長9.06%，占全國外貿進口總值的3.02%。

特別是對于服裝產品來說，2004年出口明顯增加。前三季我國服裝出口151.67億件，比上年同期增長16.13%；創匯355.02億美元，同比增長20.06%；平均價格為每件2.34美元，比上年同期增長3.54%。值得注意的是，從近幾年同期我國出口服裝情況看，我國大力推動服裝企業爭創品牌，提高出口產品附加值，通過創新提高服裝新產品的研發和設計能力，注重個性化審美的時尚趨勢，提高產品的國際競爭力。通過這些努力，2004年我國出口服裝金額增長幅度超過了數量增長幅度，使我國出口服裝的平均價格扭轉了不斷下滑的趨勢。

中國紡織工業協會產業部主任孫淮濱先生在接受媒體采訪時對我國紡織貿易分地區情況進行了分析：2004年世界經濟明顯回升是拉動我國紡織業出口的有利因素。中國香港、日本、美國和歐盟是我國紡織品服裝出口的前四大市場，對其出口占我紡織品服裝出口總額的65％左右。其中香港市場主要是轉口貿易，2003年以來內地對其出口額保持平穩態勢，但出口增速不斷下滑；2004年在CEPA的背景下，內地對其貿易額逐步穩定增長。日本市場上我國出口的紡織品已占其進口的70％，2004年增長能力并不大。美國和歐盟均為配額設限地區，2002年以來，受取消部分配額的刺激，我國對其紡織品出口大幅增長。2004年前三季我國紡織品服裝對設限這兩個地區出口同比增長依然迅速。

回眸2004年，在中國紡織服裝產品出口不斷增加的背后，是世界紡織服裝貿易環境的變化。2004年針對紡織服裝貿易的一系列事件使得未來一段時間內紡織行業的發展前景變得更加難以準確預測。

紡織行業對外貿易大事件之一：出口退稅改革

2003年10月13日國務院發布了關于改革現行出口退稅機制的決議，決議的核心內容是出口退稅率平均下調3個百分點，由目前的平均15.11％調整為12.11％。紡織品是我國出口的大項商品，根據新的退稅機制，多數紡織品的退稅率由原先的17％降為13％，原來13％的下降到11％，下調幅度超過平均降幅。

這項新的政策于2004年元旦開始實施。新政策使得紡織企業面臨的貿易環境發生了變化，對于出口企業來說具有一定的影響。一方面，按照新的退稅政策，從2004年起，以2003年出口退稅實退指標為基數，對超基數部分的應退稅額，由中央與地方按75：25的比例分別負擔。新的出口退稅機制規定“新帳不欠，老帳要還”，對企業來說是一大好消息。這樣，歷史遺留的拖欠退稅款問題得以加快解決，紡織企業可以利用這些資金投入更加有效的資本運營。根據新的退稅管理規定，紡織企業及時獲得拖欠稅款和新的退稅款，不但有了更加可靠的政府財政支持，而且出口退稅法律機制更加完善。企業可以通過完善的法律保障機制，結合出口退稅機制改革進一步推進企業的國際競爭力。另一方面令紡織企業頭疼的是，13％的出口退稅率，意味著紡織出口企業的利潤空間減小，據測算，原先平均1美元出口額獲退稅1.2元人民幣，每下調一個百分點，則將少退0.07元。對于那些僅靠價格戰打天下的部分小型出口企業，很可能被淘汰出海外市場。這樣就迫使紡織企業根據國際市場形勢，重新計算成本，調整出口報價，加大科技投入，提高產品質量，降低出口成本，優化出口產品結構，提高出口整體效益。而這一過程對于任何一個企業來講都是艱難而漫長的。

對于新政策對紡織行業整體影響到底如何，中國紡織品進出口商會副會長曹新宇表示：從整體上講出口退稅制度的改革對該行業影響不會太大。根據新的退稅機制，多數紡織品下調幅度超過平均降幅，是受影響最大的出口產品之一，再加上目前越南、巴基斯坦、緬甸等國家勞動力價格比中國的更具競爭優勢，應該說短期內對中國紡織服裝企業會有影響。但考慮到中國紡織服裝業下上游產業鏈配套完整和更具綜合競爭力，中國紡織品服裝出口均價比國際市場同類產品均價低15％左右。假設中國的出口價格上升4.2％，紡織服裝產品將依然有相當強的競爭力。

紡織行業對外貿易大事件之二：紡織品配額取消之爭

2004年紡織貿易的發展中最具有影響力的事件莫過于世界范圍內關于配額是否按時取消的爭論。2005年1月WTO全球紡織品配額取消這一對中國企業的整體利好曾經在年內又多了變數，一些國家的行業協會提出“伊斯坦布爾宣言”，要求WTO接受它們的提案，對中國的紡織品出口繼續實行配額管理。這個組織試圖以“統一的”聲音游說WTO相關國政府，將針對中國的紡織品配額期延長至2007年。

“伊斯坦布爾宣言”發表后，在“中國紡織品威脅論”之下，各國紡織品行業組織紛紛表示支持，支持“伊斯坦布爾宣言”的行業組織達到40個以上，其中既包括美國、法國等紡織品消費大國，也有土爾其、墨西哥等紡織品生產國。

10月1日，世貿組織召開貨物貿易理事會，應一些成員國的要求，討論了2005年取消紡織品配額后這些國家紡織業面臨的調整問題。有38個成員就此議題發言，但沒有任何成員提出延長配額制度的要求。這次會議的順利召開，以及美國、歐盟、加拿大和土耳其向世貿組織做出如期取消紡織品配額的通報，標志著2005年1月1日取消紡織品配額制度已不可逆轉。

紡織行業對外貿易大事件之三：歐盟東擴

2004年5月，中東歐的10個國家正式加入到歐盟大家庭當中。歐盟東擴后，整個經濟區域擴增為430萬平方公里，總人口增加至4.8億，成為全世界最大的區域經濟體。而新近加入歐盟的10個國家大多數為發展中國家，勞動成本較低，資源比較豐富，紡織行業是這些國家的主要產業之一。歐盟東擴將會產生貿易創造、貿易轉移等諸多貿易效果，從而帶來圍繞歐盟市場的紡織行業經貿格局進行不斷的調整。

在中國對歐盟的出口商品中，紡織品是一個重頭。歐盟擴大前，中國與即將加入歐盟的中、東歐10國也有著有較大的紡織品貿易額。歐盟東擴后，如果歐盟保持對中國的紡織品貿易配額不變，那就意味著中國對25國的紡織品出口在實際上將會減少。歐盟官員表示歐盟“小心翼翼地恪守世貿組織所規定的義務”，“不希望（歐盟的）擴大成為歐盟與中國貿易的障礙”，并從2004年5月至12月這8個月的時間里，增加了對中國的紡織品貿易配額。

而實際上，面對中國紡織品出口的壓力，歐盟一些成員國和行會紛紛向歐盟委員會施壓，要求保護歐盟紡織業，對中國紡織服裝產品給予特殊的關注。歐盟擴大后，歐盟根據“特保條款”制定的限制中國紡織服裝業出口的一些“特限措施”將適用于10個新成員國。比如，歐盟委員會于2003年9月11日起正式實施的“2002／61／EC指令”（主要限制可釋出偶氮染料輕紡產品的進口），從2004年5月1日起也適用于歐盟的10個新成員。這意味著中國對中東歐紡織品出口面臨的障礙增多了。

不過有專家指出，歐盟東擴后對紡織行業的影響不僅僅是對這10個新加入歐盟國家的出口份額的變化，而更多的是對原來歐盟15國紡織服裝貿易的影響。擴大后的歐盟紡織服裝業直接從業人員將達250萬，營業額2000億歐元，也是紡織品生產和出口的大戶。因此中國對歐盟的出口很可能因為中東歐10國的加入而相應的減少，也許這才是令紡織企業老總們最頭疼的問題。

紡織行業對外貿易大事件之四： 美國大選與特保

中美紡織貿易一直是紡織雙邊貿易中最棘手的問題。對2005年配額取消后中國紡織產品將充斥美國市場的擔心使得美國政府提前采取措施，應對可能出現的局面。與以往主要采取反傾銷、技術壁壘等方式不同，這一次美國采取了更為靈活的方式——采取特保措施。接近年末，正當人們對美國會采取何種措施應對配額取消持觀望態度時，10月22日，美國紡織品協議執行委員會（CITA）不顧事實和中國政府、企業以及美國進口商、零售商和消費者的強烈反對，正式做出對中國產11個稅號的襪類產品采取特別限制措施的決定。10月29日，美國紡織品協議執行委員會受理了美有關紡織行業組織以“市場擾亂威脅”為由提出的對中國輸美棉制褲子的設限申請。緊接著，美國紡織品協議執行委員會再次接受了美國業界提出的針對中國的設限申請。該申請以“市場擾亂威脅”為由對于進口自中國的棉制針織衫（海關編碼338/339）、男式（包括男童）梭織襯衫（海關編碼340/640）、內衣（海關編碼 352/652）、化纖針織衫（海關編碼638/639）和化纖褲子（海關編碼647/648）采取特別限制措施。

就美國此次設限的合理性，中國紡織品進出口商會副會長曹新宇先生在接受記者采訪時表示：美國紡織品協議執行委員會聲稱中國紡織產品正在“擾亂美國市場”，并構成“市場威脅”，這完全是夸大事實、不負責任的說法。事實上，美國紡織類產品從中國進口增長是平穩的和正常的，是美國進口商、零售商和消費者的自主選擇。同時，中國對美出口紡織產品中，有相當部分是美國知名企業、跨國公司在中國定制的品牌產品，而這些品牌產品給美國企業帶來遠高于加工利潤的銷售利潤，如果對紡織類產品設限，將損害這一價值鏈上的各方利益，也給這一價值鏈上的就業造成巨大的損害。

至于兩國紡織貿易糾紛是否會進一步惡化，多位專家學者認為布什連任后，兩國紡織經貿將在呈現比較平穩狀態的同時，進入一段相對復雜的階段。紡織服裝產品作為兩國都十分關注的產品，其貿易上的博弈將持續上演。

紡織行業對外貿易大事件之五：歐盟擬取消對中國紡織服裝產品的普惠制待遇

一波未平，一波又起。正當人們將目光聚集在美國會在2005年配額取消到來之前做何反應時，我國紡織服裝出口的另一個主要目的地歐盟也明確表示如果全球進口配額在1月取消后來自中國的廉價貿易產品激增的話，歐盟準備對其紡織產業給予保護，在日內瓦的WTO總部訪問時，歐盟的新貿易專員門德爾松發表聲明說：“我們正要設立一個調整進口歐盟的紡織服裝的體系，因為該產品就要實現自由貿易?！?/p>

歐盟在普惠制的審定過程中特別提到要對中國紡織產品給予特別的關注。歐盟的普惠制每10年調整一次，現行普惠制將于2005年到期，適時調整對中國紡織品的普惠制待遇成為歐盟的自然選擇。歐盟委員會近日通過了2006－2008年度新普惠制方案建議稿，該方案已經提交給部長理事會、歐洲議會、經社委員會和成員國討論通過，2005年7月1日起施行。新普惠制對各類產品畢業標準進行了新的規定：當某國一種類別商品對歐盟出口超過歐盟同類商品進口總量的15％，紡織品門檻是12.5％，則該國該類商品畢業。

根據歐盟委員會的數據，中國的紡織品和服裝已經占到歐盟市場的32%，而中國紡織品進出口商會編制的《中國紡織品服裝對外貿易報告》顯示，2003年，歐盟自中國進口紡織品和服裝達到歐盟總進口的17％。不論采取何種統計方式，一旦新的普惠制實施，目前中國紡織品出口歐盟的關稅水平將由目前的平均9%上升至12%。有媒體預測，如果出口歐盟的紡織產品銷售額和利潤率不變，2005年底后中國紡織品出口的損失將超過1億美元。

不論這個數據是否準確，但是歐盟新普惠制的實施必將對中國紡織業產生一定的影響。

除此之外，反傾銷、技術壁壘以及一些其他非關稅壁壘也在中國入世后被相關國家頻繁應用，對中國紡織服裝產品的出口造成了一定的負面影響：

反傾銷：

近兩年，針對紡織服裝產品的反傾銷案例有增無減。以往反傾銷主要是由歐、美等發達國家發起的，而新近增加的反傾銷案例則傳遞了這樣一個信息，一些發展中國家越來越頻繁地對我國紡織品進行反傾銷。特別是2003年印度對我國生絲的反傾銷，是近年來國外對我國紡織品出口設置貿易壁壘涉案金額影響最大、涉及面最廣的一次，涉及出口金額近3000萬美元，加上復檢因素達1.6億美元。

技術壁壘：

紡織服裝是各國設置技術壁壘最多的商品之一，目前針對紡織品貿易的技術壁壘以歐盟的最多且影響最大。歐盟的《關于禁止使用偶氮染料指令》草案已于2003年 9月 11日正式實施。另外，歐盟還在《歐盟未來化學品政策戰略》的基礎上出臺了《關于化學品的注冊、評估、許可管理辦法》。歐盟“新政策”的出臺，一方面將增加輕紡產品出口的檢測費用，增加企業的出口支出，其產品很可能因缺乏價格競爭優勢被歐盟市場拒之門外；另一方面，我國的出口產品若因檢測結果不符合“新政策”，也將不能進人歐盟市場。此外，歐盟還制定了生態標簽認證標準（Eco-label）和環保紡織品標準（Oeko一TexStandard 100），這些標準已成為鑒定環保紡織品的重要國際標準。

SA8000：

歐美發達國家的消費者日益關注跨國公司的勞工問題，他們的社會責任對我國外貿出口也造成了很大的影響，并且正在形成一道勞工貿易壁壘。目前，在我國已經有多個跨國集團和零售商先后在我國廣東等地設立了勞工監督部門，對我國上萬家工廠進行檢查。一些勞資關系和諧、遵守勞工標準的工廠得到更多訂單；一些違反勞動法規、勞資關系緊張的工廠被取消供應商資格，甚至被迫關閉。我國作為紡織服裝主要的加工國和出口國，社會責任國際標準正日益影響著國內企業的生存和發展，并有可能成為歐美等發達國家在取消配額后的又一貿易保護手段。

預測2005：中國紡織貿易是否會出現井噴現象

中國加入世貿組織后，2005年配額全部取消的前景，引起了國內紡織服裝行業的投資熱潮，但經歷了兩年的大規模重復投資、盲目上馬后，中國的企業對2005年后的前景并不像預計的那樣樂觀。第96屆廣交會上出口配額漲的這種“非正?！爆F象就印證了這一點。

按常理，在后配額時代即將來臨的不到兩個月內，配額的價值應該逐步消失。但記者了解到，由于擔心2005年歐美發達國家設置各類貿易保護措施，原本預計被冷落的紡織品配額年末被我國企業爆炒，價格成倍上漲。這幾年紡織品配額轉讓價的變動很有規律，總在接近年尾的10月至11月小幅上漲，到12月份則全線偃旗息鼓。這一方面是由于第四季度是出口旺季，各出口商為完成全年任務，年底出口猛增，另一方面是因為出口配額“出一件少一件”，年底可分配的資源稀缺。但2004年的情況卻很反常。從8月開始，出口配額“市價”不斷攀升，到了廣交會前，出口配額價格進一步上升，有的從一打幾美元漲到了十幾美元。

專家分析說：2004年配額被爆炒，主要原因是行內對2005年紡織品配額取消后的前景摸不準，甚至不少企業擔心打破計劃和壟斷后，會出現“出口無序”的局面。同時企業也擔心進口國會進一步提高中國紡織品進入門檻，設置更多的貿易壁壘，所以企業抓住機會在2004年出口爭取主動。

這種論點與專家的觀點不謀而合。多位專家學者認為，如果國內外環境不發生重大變化，2005年我國紡織品出口仍將保持平穩的增長態勢。紡織品出口從2001年開始已連續保持3年高速增長，2004年，雖然面臨退稅率下調、原材料價格上漲等不利因素，但由于2005年配額取消，很多企業為了搶占市場，會加大出口力度，因此出口增長依然迅速?？紤]到2004年紡織品出口基數較高、國際貿易政策變化等因素，盡管2005年紡織服裝產品配額取消，我國紡織服裝產品出口將不會出現井噴的現象，但在出口的格局上會有一定的變化。這些變化主要體現在：

設限地區將出現短期釋放現象，對歐盟出口將超過美國

在紡織品配額完全廢除之后，根據最極端的市場影響研究預測，中國的紡織品和成衣出口總量將可能增長150%。但是必須清楚地認識到，中國作為最大的出口國，遭受最長時間的歧視性待遇，配額取消必然出現對設限地區出口短期釋放現象，非設限地區始終是我國出口貿易的主體伙伴，從2001年的410.85億美元上升到2003年的603.27億美元，增長46.83%，占全年出口的74.96%。

還有一點值得注意：在我國紡織品服裝出口排名前40位中，匈牙利、波蘭、捷克三國已于2004年5月1日并入歐盟。從長期看，東擴后的歐盟勢必超過美國成為我出口第三大市場。

出口產品價格將下降，主營利潤也將有所減少

有關媒體預測，盡管受到其他貿易措施的制約，但配額的取消改善了出口企業的出口環境，未來兩年行業出口量將保持30%左右的增幅，但由于配額費的取消和占領市場的營銷策略，明年紡織品出口價格將下降5%左右，因此行業的主營利潤率會有所下降。盈利模式的單一和狹小的利潤空間是紡織品類貿易公司的發展瓶頸。

加工貿易比重將有所增加

雖然，目前的貿易方式還是一般貿易方式為主，但是加工貿易的比重也在上升。原因之一是隨著配額的取消，出口企業面對的機會增多，企業自身的科技能力增強，勞動力成本提高，出口企業更多的趨于進行加工貿易；原因之二是出口退稅率下調，使得一般貿易出口需要全額承擔征退稅率差，而進料加工出口只需承擔國產料件及加工增值部分的征退稅率差，來料加工因實施免稅，基本上不受退稅率下調的影響。

需要提醒出口企業的是，雖然加工貿易可以降低出口成本，提升我國商品的國際競爭力，但是，一般貿易向加工貿易轉變，進料加工向來料加工轉變，對提升我國出口的自主增長能力和鼓勵企業使用國產料件，以及企業擁有自身品牌將會產生一定負面影響。

配額取消使得其他形式的貿易保護手段盛行

由于配額取消，在我國紡織服裝出口增長較快的情況下，國際上針對我國紡織服裝的貿易保護主義傾向愈演愈烈。不僅美、歐、日等發達進口國，就連一些我國在國際市場上的競爭對手、發展中國家都大肆宣揚“中國威脅論”，使我國在國際上處于不利地位，因此我國紡織品出口將遭遇更多的挑戰和阻撓，如紡織品特保條款、反傾銷、技術壁壘等。

也許歐盟駐華代表團副團長弗朗茨·耶森對中國紡織行業提出的一些建議更值得紡織企業思考。弗朗茨?耶森認為，在紡織品配額取消后，盡管在紡織品服裝行業極具競爭力，但中國企業也不應從原材料到中間產品、最終產品的生產全部大包大攬，而應該充分利用其他國家和地區實施的貿易自由化、投資自由化的優勢和經濟全球化帶來的便利，把生產在全球范圍內合理配置，提高核心競爭力。甚至犧牲原材料等一些低級產品的利潤，與國外生產企業結成同盟，謀求共同發展。這樣才能減少面臨的市場風險。

（作者單位：中國紡織工業協會—天津工業大學紡織經濟研究中心 ）