物流蛋糕上的燭光與瑕疵

近年來，物流在中國引起了廣泛地關注，上海、深圳等沿海城市甚至將現代物流業列為支持發展的重點產業和新的經濟增長點……那么，現階段的中國物流市場到底處在何種狀態，又有什么樣的前景 呢？

眾所周知，一個國家物流的發展水平和前景與其經濟發展的水準和后續增長趨勢有著直接關系。中國經濟20多年的持續快速增長，主要得益于在經濟體制改革中，市場經濟體制的逐步建立及伴隨這一過程的制度創新、穩定的社會環境、龐大的國內市場和豐富的勞動力資源。同時．吸引了大量的國外投資，迅速增大了在經濟領域中的投入……可以預料，如果中國不出現社會動亂、國家分裂、重大經濟決策失誤，會在今后20年的時間內繼續保持快速增長的起飛勢頭。這些為我國的物流發展營造了有利的條件。

物流需求快速上升

國內外物流發展的經驗表明，物流的發展與一個國家的經濟總量和經濟發展水平成正比。在中國經濟持續快速發展的背景下，物流需求也持續地快速上升。據中國物流與采購聯合會、中國物流信息中心的統計分析：1 991年一2003年，中國社會物流總成本從51 82億元增加到2．5萬億元，不考慮價格因素，增長了3．8倍，年均增長14％。從物流成本構成看，運輸成本占52．696，保管成本占31．896，管理成本占1 5．6％。物流總成本占GDP的比重，從1 991年的24％，下降到2002年的21．596。

第三方物流起步

由于長期農業文明統治的封閉性思維、長期形成的“縱向一體化”管理慣性、企業存量物流資產與相關人員的處理、企業內部部分人員追求個體利益的“潛規則”等原因，中國多數的民族工商企業仍保留著“大而全”、“小而全”的經營方式，習慣于依靠企業內部組織的自我服務完成從原材料采購到產品送達客戶過程中的一系列物流活動，但大量外資企業外購物流的經營活動已經啟動了中國的第三方物流市場。同時，少數敏感的中國民族工商企業在外資企業的“示范效應”和市場經濟的洗禮下，也開始了外購第三方物流的經營活動。美智(Mercer)管理顧問公司、中國物流與采購聯合會的調查顯示，2003年．中國第三方物流市場的規模約為600億元人民幣，占中國社會物流總成本的2．4％同時，盡管中國目前的工商企業對第三方物流服務的需求層次還比較低(主要仍集中在對基本業務如干線運輸、儲存保管和市內配送等的需求上)，對增值性高。綜合的物流服務如庫存管理、物流系統設計等的需求還很少，物流服務的計費還沒有擺脫傳統的以運輸費、倉儲費等按功能計費的結算方式，但是已有部分客戶不再局限于與物流企業就功能性服務收費進行討價還價，而是系統地提出物流需求，比較各物流企業提供的解決方案，全面評估物流服務在物流成本節省、物流資產減少、訂單周期縮短、庫存水平下降、資金周轉加快等方面所帶來的價值。一些企業甚至由董事會做出物流外包的決策。近幾年，隨著物流熱潮在中國的興起，對第三方物流的需求正從更多行業、更多企業、更大范圍地釋放出來，開始從中外合資與外商獨資企業、高新技術企業向傳統企業特別是制造企業發展。

總體來看，中國的第三方物流尚處起步階段，前幾年的物流熱潮存在媒體炒作的因素，與中國一貫以來的“跟風”習慣和一些政府部門追求短期政績的原因也有關。基礎設施初具規模

經過建國50多年特別是改革開放后20多年的建設，中國基本建成了由鐵路、公路、水運、民航和管道運輸組成的物流運輸基礎設施體系。2003年中國鐵路營運里程7．3萬公里，比1978年增加41％；公路里程達179．6萬公里，比1978年增加102％，其中高速公路3萬公里；內河航道里程12．2萬公里。中國還建成了一批鐵路、公路站場和貨運樞紐、海運和內河港口、機場。2003年沿海港口完成中級以上泊位45個，其中深水泊位36個，新增吞吐能力8220萬噸，沿海港口萬噸級及以上深水泊位達到近600個；按“十五”規劃，大陸將建設164個深水泊位，新增吞吐能力3．4萬噸，其中集裝箱泊位69個，新增能力1940萬標箱；新建大型原油和礦石接卸泊位各3個，新增能力各3000萬噸；新建與改造內河泊位200個，新增吞吐能力2500萬噸。近幾年，以發展現代物流為核心的物流園區、物流中心、配送中心也大批涌現。

無序競爭的初級階段

自1 999年中國產生物流熱潮以來．不但傳統的運輸、倉儲類企業紛紛改名為物流企業，外資物流企業大舉進入中國， 中國國內很多其它行業的企業也紛紛進入這一行業，導致各地注冊的物流企業數量迅速增加。據有關資料顯示：近年來，中國新增的物流企業每年以16％至25％的速度增長，目前全國與物流有關的組織(其中絕大多數是企業)已達73萬家左右。一方面中國目前的第三方物流需求尚處起步階段，另一方面物流企業數量眾多，再加上傳統運輸、倉儲類企業的競爭，物流行業的競爭空前激烈。

同時，中國的物流發展歷史短，不但社會對第三方物流的需求不足，物流企業的服務能力也不足，普遍只能提供較為原始和單一的物流服務。在不能提供差異化物流服務的情況下，價格就成了競爭的惟一武器。可以說，中國的物流行業總體上還處于低服務水準、低價格的低水平競爭階段。另外，由于中國相關法規的不健全和管理上的不到位， 目前的物流市場非常混亂，超載現象非常普遍：超載50％以上的車輛司空見慣，超載500％以上的車輛也不少見。某些不規范經營的劣質儲運企業正是利用超載降低自己的運輸成本，從而在拓展市場時給需求企業很低的報價，而目前的很多生產和商業企業出于成本的壓力，在外包物流或某些物流功能時將物流企業的報價放在一個非常重要的位置，經常選擇將運輸功能單獨外包給那些不規范經營的物流或運輸企業，影響了工商企業將物流整體外包的進程。

眺望前景

——物流需求規模持續增長，基礎設施快速發展。在今后20年，中國經濟將在多種力量的推動下繼續快速增長，雖然中國產業結構的逐步優化和物流運作效率的提高將使社會物流成本占GDP的比例逐步降低，但經濟總量的擴大仍將帶來物流需求規模的持續增長。此外，雖然中國的物流基礎設施初具規模，但是與發達國家相比，還有很大的差距。這從中、美兩國2002年的統計數據比較(見表)可輕易看出。

可以預料的是．為承載物流需求的持續增長．中國的物流基礎設施也將不斷發展。

其實，基于擴大內需和完善基礎設施的考慮．中國在近年來已在基礎設施上進行了大量投資，并將在今后相當一段時間內采取多種措施保持對基礎設施的大規模投資。

——第三方物流需求快速增加，層次不斷提高。由于行業和地方保護的存在以及各種運輸方式的多頭管理和相互分割，跨區域、跨行業的物流系統運作困難很多，企業具有自營物流的慣性與相應的資產沉淀，物流與配送發展所需的制度環境方面的改革也還不能適應企業經營的需要等多種因素，使得中國目前的第三方物流需求還不足。但是，在中國經濟快速發展將引致專業化分工深化的大背景下，加上社會各界的高度重視和經濟、管理體制的不斷完善，面臨激烈競爭的中外企業為降低成本、集中核心競爭能力以獲取競爭優勢，外購第三方物流服務一定會成為更多工商企業的選擇。

另外．中國已加入WTO，在融入世界整體經濟的過程中，一方面．中國一些不適應市場經濟發展和有礙第三方物流需求增長的制度改革將得到極大促進．從而為第三方物流的發展營造更好的制度環境；另一方面，國際制造業大量向中國轉移，使中國日益成為一個“世界工廠”。一來將直接促進中國進出口貿易的大幅增長，帶來國際物流需求的大量增加；二來這些外資企業對物流業特別是第三方物流的概念比較清楚，對通過物流管理降低其流通費用、縮短供貨時間、增加市場競爭能力的重視程度比較高，且多數有著使用第三方物流的傳統，進入中國后，多數該類企業無疑將對第三方物流產生需求，并進而逐步帶動更多的中國民族企業外購第三方物流。根據美智(Mercer)管理顧問公司、中國物流與采購聯合會對中國第三方物流市場的調查．中國第三方物流市場2000年一2005年的年增長率可達25％。

——物流市場競爭逐漸有序。隨著中國經濟體制改革不斷深化和法規建設的不斷完善，一些不規范運作的物流企業將逐步受到越來越嚴格的限制，目前在物流市場還很猖獗的“非正常”競爭手段將不斷減少。2001年3月，中國的國家經濟貿易委員會、鐵道部、交通部、信息產業部、對外貿易經濟合作部、民用航空總局等六部委聯合頒布了《關于加快我國現代物流發展的若干意見》．明確提出要努力營造現代物流發展的宏觀環境，指出政府部門在現代物流發展中要從政策法規方面提供保障，推進物流發展的市場化進程，為各類企業參與市場公平競爭創造很好的外部條件，為物流企業的經營和發展提供寬松的宏觀環境；要求政府部門必須打破地區封鎖和行業壟斷經營行為，加強對不正當行政干預和不規范經營行為的制約，創造公平、公正、公開的市場環境，使各類物流企業能夠平等地進入市場，在競爭中優勝劣汰。事實上，中國政府2003年下半年開展的治理公路“超限運輸”的活動，就一度對很多依靠超限運輸贏取客戶的劣質物流和運輸企業造成了嚴重的沖擊。

同時，中國的資本也開始走向市場化。除原來的兩家商業銀行公開上市以外，工、農、中、建四大國有銀行也正醞釀公開上市。這就使得部分不具備市場競爭力的生產和流通企業借助行政命令從銀行融資更加困難。同時．這又為在市場上具備競爭力的生產和流通企業提供了更大的融資便利，從而使得優勢企業兼并劣勢企業更為容易。在這樣的背景下，具有競爭優勢和潛力的物流企業兼并劣勢物流企業的進程將更為順利．而在競爭中發展起來的部分優秀物流企業在自身實力、品牌意識、技術裝備增強的同時．經營與運作也會規范化，進而引致中國物流市場競爭的有序化。

編注：作者系深圳市倉儲與運輸管理協會專家委員，深圳市現代物流領導小組專家。

(整理／邵青 編輯／張立平)