２００５－２００６年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)

一、汽車(chē)市場(chǎng)總體狀況

1、全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)生產(chǎn)與銷(xiāo)售情況

2005年，全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量562.96萬(wàn)輛，與2004年同比增長(zhǎng)9.13%，總銷(xiāo)售量為572.90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.25%。如圖1所示，產(chǎn)量和銷(xiāo)售量最大的月份均出現(xiàn)在3月份，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量和銷(xiāo)售量分別為57.03萬(wàn)輛和58.24萬(wàn)輛。由于春節(jié)的影響，產(chǎn)量和銷(xiāo)售量最低的月份均出現(xiàn)在2月，分別只有33.28萬(wàn)輛和31.86萬(wàn)輛。產(chǎn)量和銷(xiāo)售量的月平均增長(zhǎng)率為1.67%和4.47%。

2. 全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)狀況

2005年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍然處于不斷的擴(kuò)張，不論是產(chǎn)量還是銷(xiāo)售量對(duì)比2004年都有較為明顯的增長(zhǎng)。但一個(gè)明顯的趨勢(shì)在于，銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)要大于產(chǎn)量的增長(zhǎng)。由于本報(bào)告監(jiān)測(cè)的銷(xiāo)售量數(shù)據(jù)特指廠(chǎng)商銷(xiāo)售給經(jīng)銷(xiāo)商的產(chǎn)品數(shù)量，而并不能代表市場(chǎng)上最終消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)狀況，因此，依據(jù)圖2無(wú)法準(zhǔn)確判斷汽車(chē)市場(chǎng)的供求態(tài)勢(shì)，只能確定銷(xiāo)售擴(kuò)張構(gòu)成了2005年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)能釋放的有效動(dòng)因。

二、全國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)與商用車(chē)市場(chǎng)狀況

2005年我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展壯大，產(chǎn)量和銷(xiāo)售量水平對(duì)比2004年都有了明顯的提高，在整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)品中，相對(duì)于商用車(chē)所占的比重也大幅度的增加。

1、乘用車(chē)生產(chǎn)。2005年我國(guó)乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量達(dá)386.31萬(wàn)輛，同比2004年增長(zhǎng)17.67%。

2、乘用車(chē)銷(xiāo)售。2005年，乘用車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到了397.77萬(wàn)輛，出現(xiàn)了高達(dá)21.21%的同比增長(zhǎng)率。

3、乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)比

2005年各個(gè)月份乘用車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量之間相差的量都不是很大，即沒(méi)有出現(xiàn)較大的供求缺口。一方面原因在于2005年乘用車(chē)銷(xiāo)售的波動(dòng)不是很大，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)于顯著的漲跌；另一方面也在于國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家能夠更為準(zhǔn)確的把握消費(fèi)者需求變動(dòng)的趨向和程度，并選擇相對(duì)合理的產(chǎn)量進(jìn)行生產(chǎn)。

三、汽車(chē)進(jìn)口情況

2005年我國(guó)汽車(chē)商品進(jìn)口總額達(dá)143.91億美元，同比去年下降了9.83%。其中，汽車(chē)（含底盤(pán)）的進(jìn)口15.24萬(wàn)輛，同比下降15.94%，進(jìn)口總額為47.13億美元，同比下降15.45%。

1、分車(chē)型汽車(chē)進(jìn)口情況

2005年，我國(guó)進(jìn)口汽車(chē)（含底盤(pán)）呈現(xiàn)出同比全面下降的趨勢(shì)，除越野車(chē)有77.38%的同比增長(zhǎng)率外，其他車(chē)型均出現(xiàn)不同程度的下降。

從各個(gè)車(chē)型所占的比重上來(lái)看，轎車(chē)仍然是汽車(chē)進(jìn)口最為主要的車(chē)型，占到全部進(jìn)口汽車(chē)的47.26%，由大到小依次為越野車(chē)、客車(chē)和其他類(lèi)型車(chē)，這與我國(guó)國(guó)內(nèi)乘用車(chē)消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本相符。

從進(jìn)口金額的角度分析，我國(guó)2005年汽車(chē)進(jìn)口仍然呈現(xiàn)出普遍下降的態(tài)勢(shì)，僅有越野車(chē)有上升的趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)46.4%，下降最明顯的是其他類(lèi)型的汽車(chē)，同比下降的幅度達(dá)到了38.78%。在進(jìn)口金額的比重方面，轎車(chē)產(chǎn)品仍然是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，占據(jù)了整個(gè)進(jìn)口市場(chǎng)的將近一半的份額，越野車(chē)緊隨其后，比重也達(dá)到了35.36%，其他類(lèi)型車(chē)和客車(chē)的比重分別為8.86%和6.04%。

2、分國(guó)別汽車(chē)進(jìn)口狀況

根據(jù)下表中給出的數(shù)據(jù)，可以看出，我國(guó)進(jìn)口汽車(chē)商品結(jié)構(gòu)中，亞洲地區(qū)商品的比重有逐漸下降的趨勢(shì)，其中韓國(guó)商品所表現(xiàn)出的趨勢(shì)最為明顯，2005年比2004年的水平下降了33.5%，而對(duì)比亞洲地區(qū)商品而言，歐美汽車(chē)商品的進(jìn)口量則大幅度增加，其中法國(guó)和英國(guó)汽車(chē)商品進(jìn)口量分別實(shí)現(xiàn)了81.47%和61.03%的高增長(zhǎng)率，美國(guó)汽車(chē)商品進(jìn)口量的增長(zhǎng)率也達(dá)到了50%以上。

從比重上來(lái)看，日本、韓國(guó)、德國(guó)商品的占有量明顯的高于其他國(guó)家和地區(qū)的占有量，占到進(jìn)口汽車(chē)商品主要來(lái)源國(guó)家進(jìn)口額的38.23%、22.37%和22.16%，占到了全部比重的70%以上。

3、分排量汽車(chē)進(jìn)口狀況

按照國(guó)際通行的統(tǒng)計(jì)口徑，報(bào)告將進(jìn)口轎車(chē)的排量以0.5L為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，劃分為五個(gè)排量等級(jí)，并對(duì)2005年各排量等級(jí)轎車(chē)產(chǎn)品的進(jìn)口金額做出了統(tǒng)計(jì)。

根據(jù)上表的數(shù)據(jù)顯示，2005年我國(guó)進(jìn)口轎車(chē)產(chǎn)品中，小排量的轎車(chē)產(chǎn)品完全居于從屬地位，排量低于1.5L的轎車(chē)產(chǎn)品進(jìn)口金額僅占到全部產(chǎn)品金額的不到0.2%，而主要的進(jìn)口轎車(chē)產(chǎn)品集中在1.5L以上的三個(gè)排量等級(jí)中，其中，排量在2L和2.5L之間的轎車(chē)產(chǎn)品所占的比重最大。在排量大于1.5L的轎車(chē)產(chǎn)品中，德國(guó)車(chē)是最具競(jìng)爭(zhēng)力的，德國(guó)轎車(chē)之所以占領(lǐng)了中國(guó)進(jìn)口轎車(chē)的半壁江山，其原因也在于它基本上占領(lǐng)了大排量轎車(chē)產(chǎn)品的進(jìn)口市場(chǎng)。

四、幾種主要品牌乘用車(chē)的銷(xiāo)售狀況

對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的分品牌剖析，主要選取了四種比較有代表性的汽車(chē)品牌。這四種品牌分別是捷達(dá)、夏利、豐田吉普和帕薩特。之所以選取這四種品牌，主要是因?yàn)檫@四種品牌分別代表了四個(gè)價(jià)位水平，而且也涵蓋了更多的車(chē)型。對(duì)于這四種品牌乘用車(chē)的銷(xiāo)售狀況，報(bào)告采用了北京亞運(yùn)村汽車(chē)交易市場(chǎng)2005年的月度銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。

1、月度銷(xiāo)售量

捷達(dá)：全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售量4336輛，從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，銷(xiāo)售量呈現(xiàn)出逐月環(huán)比下降的態(tài)勢(shì)。

夏利：全年的總銷(xiāo)售量為3799輛，從趨勢(shì)上看，月度銷(xiāo)售量表現(xiàn)出較為明顯的環(huán)比下降。

豐田吉普：全年實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)售量為734輛，月度數(shù)據(jù)表現(xiàn)出比較平穩(wěn)的趨勢(shì)，沒(méi)有明顯的環(huán)比上升和下降。

帕薩特：全年實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)售量為1263輛，從趨勢(shì)上看，月度數(shù)據(jù)體現(xiàn)出輕微的環(huán)比下降。

2、市場(chǎng)占有率

四種品牌乘用車(chē)中，豐田吉普和帕薩特的市場(chǎng)占有率并沒(méi)有出現(xiàn)特別劇烈的波動(dòng)，而捷達(dá)和夏利的市場(chǎng)占有率卻發(fā)生著明顯的波動(dòng)。其中，捷達(dá)的市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)出逐月上升的態(tài)勢(shì)，而夏利則呈現(xiàn)出逐月下降的態(tài)勢(shì)。豐田吉普和帕薩特的市場(chǎng)占有率同樣呈現(xiàn)出逐月上升的態(tài)勢(shì)，但不如捷達(dá)明顯。四種品牌乘用車(chē)全年的平均市場(chǎng)占有率分別是9.26%、7.80%、1.72%、2.72%。

3、平均售價(jià)

捷達(dá)、夏利和帕薩特的平均售價(jià)沒(méi)有特別明顯的波動(dòng)，基本上保持著原有的水平。其中捷達(dá)和帕薩特的平均售價(jià)有略微下降的趨勢(shì)，而夏利則表現(xiàn)出略微上升的趨勢(shì)。豐田吉普的平均售價(jià)水平則出現(xiàn)了較為明顯的波動(dòng)，尤其是在上半年，但整體的趨勢(shì)來(lái)看，表現(xiàn)出不是很明顯的上升。四種品牌乘用車(chē)平均售價(jià)水平依次為，捷達(dá)9.37萬(wàn)元、夏利4.20萬(wàn)元、豐田吉普42.69萬(wàn)元、帕薩特21.27萬(wàn)元。

五、2006年汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1、乘用車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)售量將繼續(xù)保持逐漸提高的態(tài)勢(shì)，同商用車(chē)相比，其市場(chǎng)比重也將進(jìn)一步擴(kuò)大。由于我國(guó)居民消費(fèi)水平的逐步提高，乘用車(chē)在很大程度上已經(jīng)不是過(guò)去奢侈消費(fèi)品的概念，而成為人們普遍使用的代步工具，隨著生活水平和消費(fèi)能力的改善，這種傾向就會(huì)愈發(fā)的明顯。所以，在這樣的背景下，消費(fèi)者將更有熱情來(lái)購(gòu)買(mǎi)乘用車(chē)，乘用車(chē)市場(chǎng)將會(huì)啟動(dòng)需求拉動(dòng)型的擴(kuò)張，相信2006年乘用車(chē)的產(chǎn)量和銷(xiāo)售量都將會(huì)有進(jìn)一步的提高。

2、從乘用車(chē)的結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，基本型乘用車(chē)仍然將保持著一定的領(lǐng)先增長(zhǎng)勢(shì)頭，并且會(huì)繼續(xù)成為影響汽車(chē)產(chǎn)品消費(fèi)的主要因素。交叉型乘用車(chē)的產(chǎn)量和銷(xiāo)售量將進(jìn)一步的減少，MPV和SUV的產(chǎn)量和銷(xiāo)售量也會(huì)有大幅度的提升。汽車(chē)作為代步工具的逐漸普及，其核心消費(fèi)訴求決定了其主流消費(fèi)取向仍將集中于基本型乘用車(chē)。因此，基本型乘用車(chē)仍然將成為未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)品消費(fèi)最主要的組成部分。當(dāng)然，隨著我國(guó)中等收入階層的逐漸龐大，追求實(shí)用和運(yùn)動(dòng)休閑結(jié)合的消費(fèi)理念也將逐漸在相當(dāng)?shù)南M(fèi)群體中成為主流，這就給了能夠迎合這部分消費(fèi)群體偏好的MPV和SUV更加廣闊的發(fā)展空間。

3、進(jìn)口汽車(chē)產(chǎn)品的比重要逐漸下降，而且絕對(duì)量也會(huì)下降。但是，排量在2L以上的大排量轎車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)中，外國(guó)產(chǎn)品尤其是以德國(guó)產(chǎn)品為主的歐系產(chǎn)品，在面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)時(shí)仍然會(huì)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，并將占據(jù)一定的市場(chǎng)地位。

4、從價(jià)格水平上來(lái)說(shuō)，乘用車(chē)整體價(jià)格將延續(xù)下降的趨勢(shì)。從今年的月度數(shù)據(jù)來(lái)看，產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度要明顯的小于銷(xiāo)售量（廠(chǎng)家賣(mài)給經(jīng)銷(xiāo)商的量）的增長(zhǎng)速度，這在很大程度上是由于我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)品出現(xiàn)了一定的產(chǎn)能過(guò)剩，經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存規(guī)模很大，在一定程度上造成了我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的供大于求，而且今年的價(jià)格走勢(shì)也從一個(gè)側(cè)面揭示了這一規(guī)律。再加上，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品確實(shí)也存在著較大的降價(jià)空間，因此，經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)在2006年的銷(xiāo)售過(guò)程中用降價(jià)的方式來(lái)進(jìn)行促銷(xiāo)?？梢?jiàn)，2006年乘用車(chē)產(chǎn)品整體的價(jià)格走勢(shì)應(yīng)該是繼續(xù)下降的。但是，在結(jié)構(gòu)上，MPV、SUV以及交叉型乘用車(chē)降價(jià)的空間較大，而基本型乘用車(chē)降價(jià)的空間較小，且其實(shí)際降價(jià)行為也不會(huì)真正激發(fā)太大的市場(chǎng)反應(yīng)——原因在于基本型乘用車(chē)已經(jīng)成為我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者的主流消費(fèi)產(chǎn)品，其需求價(jià)格彈性明顯比其他車(chē)型要低，降價(jià)對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)并不會(huì)帶來(lái)更大的好處，而且這類(lèi)車(chē)型經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)礪煉，正在向薄利銷(xiāo)售狀態(tài)過(guò)渡，其降價(jià)空間也沒(méi)有其他車(chē)型那么充分。

作者單位：中國(guó)人民大學(xué)流通研究中心