２００５－２００６年服裝市場

我國是世界上最大的服裝消費市場和生產基地。按照品類劃分，我國服裝市場包括女裝、童裝、西褲、男襯衫、男西裝、夾克衫、防寒服、T恤、牛仔服、女性內衣、保暖內衣、棉毛衫褲、羊絨羊毛衫、皮革服裝等多個子市場。

隨著2005年1月1日WTO成員國間紡織服裝配額的全部取消，中國服裝市場和服裝產業步入一個全新的后配額時代。在整個服裝產業繼續保持平穩增長的同時，2005年中國服裝市場亦延續了以往良好的發展態勢，衣著類商品零售額在社會消費品零售總額重的比重保持穩定。從全國范圍內來看，各大類服裝銷售業績均較往年有所提高。眾多本土品牌或全力堅守陣地，或不斷脫穎而出，加之許多國際知名品牌對進入中國市場的熱情日益高漲，今年中國的服裝市場上呈現出一派前所未有的繁榮景象。

一、2005年中國服裝市場全景分析

（一）2005年中國服裝市場服裝類商品供給總量

隨著2005年1月紡織品貿易配額限制的取消，今年我國紡織服裝業擴張神速。不少業內企業，尤其是主營出口的紡織服裝企業盲目看好今年的市場行情，希望通過數量的增長換取高額利潤。然而外貿條件的變化給國內服裝市場帶來的并不僅僅是機遇。年初全球紡織品配額取消之后，我國紡織服裝業迎來了短暫春天，但是進入三月份以后，隨著我國主動采取加征出口關稅，實行自動出口許可、調低出口稅率等措施，加之美國對來自我國的7大類和10大類紡織品設限、歐盟對我國紡織品實行“緊急特保”，我國服裝出口增幅開始明顯回落。鑒于此，許多外貿紡織企業開始轉向內銷，加劇了國內服裝市場的競爭程度。

（二）2005年全國重點大型零售企業服裝類商品月銷售情況

在全國重點大型零售企業2000年至2005年期間服裝零售額逐年遞增，2005年增幅尤為顯著。服裝零售額的增幅在2002年-2004年間均低于商品零售總額的增幅。這說明隨著城鎮居民收入差距的連年擴大，服裝消費的多層次性客觀上減少了對服裝的集中和趨同性消費。同時由于文化、教育及服務性消費的分流作用以及消費結構的升級換代，城市消費的增長主要依靠住房、汽車、家電等商品消費的帶動，因而國內城市服裝消費在這幾年間處于平穩期。

（三）衣著消費價格指數以及服裝類商品零售價格指數變化情況

自2000年以來，隨著國內服裝行業的逐步發展完善，新興的服裝企業不斷擴大生產規模，老牌服裝企業奮力堅守已有市場份額。國內服裝市場的競爭程度逐年有增無減，激烈異常。降價、打折、買贈等各式促銷活動此起彼伏，服裝價格持續走低。2005年受到服裝行業發展大環境的影響，價格延續了這種下降趨勢。

（四）2005年我國服裝市場銷售特點

2005年，我國服裝市場銷售態勢在延續以往走勢的同時，也表現出了一些異于往年的特點：春裝銷售不盡人意；主導品牌頻繁更替；品牌價值日益凸現；促銷不斷打折為主。

二、2005年中國服裝市場的分類監測

城鄉居民收入水平的大幅提高使得消費者更加注重提高個人審美修養，追求高質量的生活品質，因而在服裝消費上，也更加注重挑選符合自己氣質、個性、身材和身份的服裝產品。而消費需求的多元化和個性化也促使服裝產品愈發多樣化。

（一）各大類服裝產品月銷售情況分析

1、女裝、童裝和針織內衣與服裝總體銷售走勢趨同。女裝銷量漲勢迅猛；童裝需求檔次提升；針織內衣專業化突出。

2、男裝系列銷售協同性突出。西裝與襯衫、西褲與襯衫之間在銷售過程中基本屬于互補關系。

3、休閑服飾依舊搶眼。休閑化一直是現代服裝發展的趨勢。而休閑化的兩大趨勢除了上文提到的正裝休閑化之外，還有休閑服裝的時裝化。

4、冬季應季服裝穩步增長。

（二）各大類服裝品牌銷售監測

近年來，國內消費品市場已經明顯表現出從產品消費向品牌消費過渡的特征，各類商品的競爭也由產品競爭跨入品牌競爭的時代。國內消費者對服裝的需求亦出現了追求高品質的傾向，消費者受品牌理念和流行趨勢的影響逐步增強。在這種情況下，能夠成功打造自身品牌形象、塑造品牌價值的服裝才會贏得消費者的信任和追隨，不斷提升自身的知名度和美譽度。而順應市場需求的趨勢變化，為了保持和擴大服裝產品額市場份額，服裝生產企業的品牌意識也日益凸現，更加注重在產品定位、廣告定位和品牌宣傳等方面的改進力度和宣傳攻勢。不少服裝品牌在全國市場或區域市場的流動性不斷增強，品牌競爭日趨激烈，品牌效應也日趨明顯。伴隨2005年國內零售市場的全面放開，消費升級以及新的消費熱點的出現，服裝類商品新一輪的品牌競爭更加白熱化。

1、全國六大地區各大類服裝品牌集中度（CR10）監測

曾有專家指出“分散型產業是指沒有任何企業占有顯著市場份額，也沒有任何一個企業能夠對整個產業的結果有重大影響。”按照這個定義進行判斷，服裝業應該算作典型的分散型產業。在分散性的基礎上，隨著服裝企業的不斷壯大，形成了一系列的產業聚集地，因此服裝業還表現出較強的地域性特點。報告將全國分為六大區域，分別對各區域的棉毛衫褲、保暖內衣、西褲、夾克衫、T恤和牛仔服等服裝產品，進行市場綜合占有率排名前十位的品牌集中度的監測。

2、服裝品牌中國際、國內品牌比重分析

近幾年，國內服裝市場上，國際品牌的風頭明顯壓過了國產品牌。主要應歸因于國內品牌的品牌經營意識沒有國際品牌強，市場化的意識也不高，而且在市場營銷手段和市場運營能力方面都較國際品牌略遜一籌，自然競爭力也就沒有國際品牌的競爭力強。

從國際品牌占有率指標上看，2005年國內女裝市場國際化趨勢更加凸顯。在市場綜合占有率排名前十的品牌當中，平均已經有超過半數是國際品牌，如艾格、Esprit、Only等等。國際品牌憑借不同的營銷策略，搶占中國女裝中高檔市場的勢頭愈演愈烈。相反，雖然女性內衣的品牌集中度很高，但是排名前十的品牌主要以國產品牌為主，如曼妮芬、愛慕、桑扶蘭、歐迪芬等等，比率占到80%左右。

三、2006年中國服裝市場發展展望

2005年世貿組織對中國紡織品貿易配額的全面取消對我國服裝產業而言，無疑是一場革命性的變革，中國服裝業的產能在未來幾年將會得到最大程度的釋放。而從上文圖1中也可以看出，從2001年以來，我國服裝產量每年都以超過10%的速度遞增。在內外部利好因素的拉動下，2006年我國服裝產量不僅會繼續延續多年來的增長趨勢，而且很有可能會創造出接近30%的漲幅新高。

服裝產業國際發展形勢的逐漸好轉和國內服裝產量的逐步增長，都會帶動2006年我國服裝市場服裝商品銷售情況的穩步升溫。從2005年的發展基礎來看，2006年我國服裝類商品零售額將繼續維持30%左右的高位增長，甚至會向35%沖刺。而服裝商品零售占大型零售企業商品零售額的比重也將有望向27%沖擊。

與服裝市場銷售狀況變化不同，2006年國內服裝價格受到產量繼續增長的影響，將會持續表現出微弱的走低趨勢。如果2005年已經盲目夸大生產、造成產品積壓的國內服裝生產企業不能夠及時進行產量調整，同時根據國內外服裝產業發展趨勢，快速在服裝質量、設計、選材等方面做出整改，那么國內服裝市場上中低檔服裝供過于求的局面將在2006年進一步加劇，促使服裝市場整體價格水平的降低。

從市場需求走勢來看，2006年服裝市場仍然會是需求約束型的買方市場。服裝生產和銷售企業能否在2006年取得良好的銷售業績，將完全取決于自己的服裝商品能否符合并滿足消費者的衣著需求。收入水平的提高會使得消費者對中高檔服裝的需求快速升溫，特別是高檔服裝需求份額的增長速度提高會更快。因此，品質優良、質地考究、設計新穎、風格時尚的服裝才能夠贏得消費者的鐘愛。從服裝大類上來看，女性消費者仍然會把對色彩和款式的追求，當作選擇女裝系列服裝產品的首要標準。而對男裝而言，雖然男性消費者對服裝品質的要求普遍高于女性消費者，但是近年來男士對服裝風格的獨特品位也越來越成熟，因此，必須要牢牢把握男性消費者的審美標準。2006年童裝銷售所面臨的問題似乎更加復雜。消費者對童裝的選擇不僅會關注服裝設計元素的搭配，更會關注產品質量，尤其是對童裝健康、環保的要求將有增無減。

2006年值得特別關注的是對農村服裝市場的開發。隨著農民收入水平的逐步提高，農村服裝消費存在極大的增長空間。同時，農村服裝市場的開發還將使得我國服裝市場中消費者對服裝的需求檔次繼續保持多層次性，并保持清晰的梯度遞進性。因而，對于技術更新速度較慢、仍以生產和銷售中低檔服裝為主的服裝企業而言，應該致力于開發農村服裝市場，通過錯位經營保持企業的持續發展。

服裝產業的全面開放使產業內的競爭逐年激增。表現在國內服裝市場上，即為2006年國內外服裝品牌的競爭程度將有增無減，多品牌競爭格局短期內不會被打破。從今年的發展的情況來看，各大類服裝市場綜合占有率排名前十位的品牌中，國際品牌平均占到40%左右，2006年這一比率會有所提高。目前，我國國內很多服裝品牌的含金量不高，還無法與國際品牌展開正面競爭。很多服裝生產企業對品牌的理解有限，品牌意識不強，對品牌缺乏長遠規劃。因此，進一步提高國內服裝品牌的含金量將是多數國內服裝生產企業急需解決的問題之一。

綜上所述，服裝作為重要的生活必需品、消費品市場的重要組成部分，其發展會隨著消費品市場的整體發展狀況的改善而改善。但是，相對于2005年服裝市場的大跨越式發展，2006年若保持正常的發展環境和生產經營步伐，中國服裝市場的總體發展狀況會好于2005年的發展狀況，但是幅度會較2005年有所降低。

作者單位：中國人民大學流通研究中心