國際鐵礦石貿(mào)易壟斷價格的形成機制

眾所周知，中國雖然是世界上最大的鐵礦石需求國，但是，2006年以前，在國際鐵礦石貿(mào)易談判中卻沒有話語權(quán)和定價權(quán)，總是被迫接受鐵礦石價格的不斷上漲。2007年度鐵礦石談判中國獲取了首發(fā)定價權(quán)，但同時我們也應(yīng)清醒看到，在歷經(jīng)了連續(xù)4年大幅度上漲之后，在當(dāng)前國產(chǎn)礦現(xiàn)貨價格低于巴西礦的市場背景下，長期協(xié)議礦價仍能夠再次上漲9.5%，首先說明國際鐵礦石市場供求關(guān)系仍沒有明顯改觀；其次表明貿(mào)易結(jié)構(gòu)仍然不平衡，尤其是中國鋼廠的被動地位并未得到有效改善。

國際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

1.國際鐵礦石的出口情況

從鐵礦石貿(mào)易上看，根據(jù)2002—2006年《Mineral Commodity Summaries》中相關(guān)數(shù)據(jù)資料顯示：2005年全球海運鐵礦石貿(mào)易量達到6.45億噸，比上年增加4800萬噸，增長8.0%，預(yù)計2006年增長5.8%，達到6.82億噸。其中，巴西、澳大利亞、印度和南非等出口國主宰著全球鐵礦石貿(mào)易供給。通過大規(guī)模兼并與收購以及資本運作，鐵礦石生產(chǎn)日益向少數(shù)企業(yè)集中，鐵礦石日益被少數(shù)人控制。全球鐵礦石生產(chǎn)已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業(yè)公司(Rio Tinto)和澳大利亞必和必拓公司(BHP BILLITON)的“三分天下”之勢。這三大礦業(yè)集團鐵礦石年產(chǎn)量占全球的2/3，居于壟斷地位。以2005年為例，澳大利亞和巴西兩國鐵礦石總出口量合計為4.6億噸，約占全球海運貿(mào)易量的70%以上。

2．國際鐵礦石的進口情況

國際鐵礦石進口貿(mào)易中，8個主要國家（地區(qū)）的進口量占全球貿(mào)易的80%左右。其中，中國是目前全球最大的鐵礦石需求國，對進口鐵礦石需求旺盛，進口量大幅增加。2005年中國進口鐵礦石2.75億噸，占鐵礦石國際海運貿(mào)易量的43%，同比增加6700萬噸以上，增長幅度超過40%。日本是鐵礦石凈進口國，總消費量1.20—1.35億噸。德國、法國、英國和意大利也都是鐵礦石進口量很大的凈進口國。此外，比利時、盧森堡鋼鐵聯(lián)合體、韓國等，每年的鐵礦石需求也較大，構(gòu)成了需求量巨大的買方市場。

值得注意的是，全球鐵礦石海運貿(mào)易增量主要流向了中國。歐盟、日本、美國、韓國等主要消耗進口鐵礦石的國家和地區(qū)，總體上進口數(shù)量基本穩(wěn)定。2005年全球生鐵產(chǎn)量達到10.34億噸，需消耗鐵礦石16億噸，中國生鐵產(chǎn)量達到3.2億噸，共需消耗成品鐵礦石4.8億噸，約占全球的30%。2006年1-10月份我國累計進口鐵礦石2.69億噸，同比增長21.7％，成為全球鐵礦石消費增長的主導(dǎo)力量。

國際鐵礦石壟斷價格的形成

1．大宗商品國際定價機制

一般來講，國際市場上大宗商品國際貿(mào)易的定價機制問題，其內(nèi)容包括大宗貿(mào)易中潛在的或普遍認(rèn)可的定價規(guī)則和貿(mào)易雙方所確定的或參考的基準(zhǔn)價格兩個方面。其方式有兩種：一種是對于成熟的期貨品種和發(fā)達的期貨市場的初級產(chǎn)品來說，其價格基本上由最著名的期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)期貨合同的價格決定；另一種是對于尚未受到廣泛認(rèn)可的期貨品種或期貨市場的初級產(chǎn)品，其價格基本上由市場上的主要買方和主要賣方每年談判達成。在大多數(shù)的大宗貿(mào)易中，比如鋁、銅、煤炭、石油等，期貨市場是形成這類商品基準(zhǔn)價格的中心。但是，鐵礦石仍是一種尚未受到廣泛認(rèn)可的期貨品種或期貨市場的初級產(chǎn)品，所以其價格形成采用后一種方式。

2. 國際鐵礦石壟斷價格形成的經(jīng)濟模型分析

通過上述對國際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)的分析，可以看出，國際鐵礦石的供求存在矛盾，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不均衡。受以強勁需求為內(nèi)容的“中國因素”的影響，以三大鐵礦生產(chǎn)商為代表的賣方的市場控制力大大強于鋼廠，在國際鐵礦石市場上是壟斷者，在價格談判中處于主導(dǎo)地位。由此可以建立世界鐵礦石壟斷價格形成模型(如下圖)。

3.國際鐵礦石壟斷價格形成機制的經(jīng)濟模型假設(shè)

（1）假設(shè)國際鐵礦石市場是一種賣方壟斷的要素市場。鐵礦石作為一種原材料，可以看作是一種生產(chǎn)要素。由于當(dāng)今國際鐵礦石市場上的賣方主要是巴西淡水河谷公司、力拓礦業(yè)公司和澳大利亞必和必拓公司，而買方卻有多家，相比之下，賣方占據(jù)明顯的壟斷地位。

（2）假設(shè)在開放經(jīng)濟條件下，國際鐵礦石供給曲線為一條穩(wěn)定的正斜率曲線。綜觀整個國際鐵礦石市場，近幾年鐵礦石的總體供給狀況，可以看出國際鐵礦石產(chǎn)量穩(wěn)定較緩慢增長，同期鐵礦石價格也呈不同程度的上升。由此可以假設(shè)國際鐵礦石供給曲線正如古典經(jīng)濟學(xué)中供給曲線，即供給量增加的同時伴隨著價格的上升，如模型圖（一）中所示為正斜率曲線S。

（3）假設(shè)國際鐵礦石需求曲線為一條彈性較小的負斜率曲線。根據(jù)近幾年來國際鐵礦石市場上需求量和價格的關(guān)系，可假設(shè)模型中的需求曲線正如古典經(jīng)濟學(xué)中的需求曲線，表現(xiàn)為一條斜率為負的曲線，但彈性較小，如模型圖（一）所示為D。

（4）作為要素市場上的壟斷賣主，賣方面臨的要素需求曲線是整個行業(yè)的需求曲線，壟斷賣方不像一般賣者那樣接受既定價格，而是可以通過控制要素供給量來決定要素價格。在模型圖（一）中，如果國際鐵礦石市場完全競爭，那么需求曲線D和供給曲線S的交點E為市場均衡點，此時，國際鐵礦石市場上，鐵礦石的供給量在水平，相應(yīng)的價格為。但是，在現(xiàn)實的國際鐵礦石談判中，三家賣方立場一致，其默契程度幾乎達到了一種近似串謀的地步，這大大加大了賣方的談判砝碼。相比之下，多家買方的立場往往出于各自的某種目的很難達到一致，在價格談判中往往造成博弈論中的“囚徒困境”，并且由于需求旺盛，對進口依賴度都很高，這又進一步增強了賣方的壟斷勢力。因此，鐵礦石要素賣方為了獲取超額利潤，將把鐵礦石的供給量限制在的水平，相應(yīng)的價格為。

由此可見，買方為了解決國內(nèi)鐵礦石需求的缺口，只能在鐵礦石價格談判中被迫接受大幅度漲價，以期賣方能夠增加鐵礦石供給量。

國際鐵礦石壟斷價格下中國的對策

縱觀上述分析可知，國際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)在未來一段時間內(nèi)將不可能有根本改變，國際鐵礦石的價格主要受國際市場上供求關(guān)系的影響，由于今后幾年內(nèi)國際鐵礦石供求關(guān)系將不可能發(fā)生根本改變，那么鐵礦石價格也就不會很快降下來，而是仍將保持在高位，呈賣方壟斷的態(tài)勢。因此，從長期來看，在國際鐵礦石市場上，面對賣方占主導(dǎo)地位的被動局面，作為最大需求方，中國應(yīng)該多從自身角度找原因，尋出路，積極采取相應(yīng)有效的價格談判策略，充分、合理、長效地利用國外鐵礦石資源，最大限度地確保中國鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展對鐵礦石的需求。

1.提高國內(nèi)鐵礦石資源的合理利用

一方面，中國生產(chǎn)的鋼鐵類產(chǎn)品主要以低附加值的初級鋼鐵產(chǎn)品為主，這樣的結(jié)構(gòu)極易受原材料價格上漲等不利因素的影響，利潤空間有限；而且初級鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)能耗較高，污染環(huán)境嚴(yán)重。另一方面，中國鋼鐵行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，因而相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，裝備水平低下，設(shè)備老化，開采鐵礦石和生產(chǎn)鋼鐵都是高能耗、低效率，造成對鐵礦石等原材料的極大浪費。因此，鋼鐵企業(yè)應(yīng)該加強技術(shù)和管理創(chuàng)新，不斷使技術(shù)優(yōu)化升級，改變現(xiàn)有的落后產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；努力走“循環(huán)經(jīng)濟”之路，推進鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變增長方式，實現(xiàn)由資源消耗型向節(jié)約型、由數(shù)量擴張型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變，達到緩解強勁的需求增長的目的。

2.組建國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)聯(lián)合采購機制

一方面，就產(chǎn)業(yè)格局而言，長期困擾中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的“小、散、亂”的痼疾依然存在。分散化的產(chǎn)業(yè)格局大大削弱了國際采購的組織化程度，中國的鋼鐵行業(yè)也很難推舉出代表各方利益的談判代表來以一種聲音應(yīng)對國際挑戰(zhàn)。而形成鮮明對比的是，日本和歐洲的鋼鐵行業(yè)由于集中度很高，在價格談判中擁有很大的定價權(quán)。因此，中國鋼鐵企業(yè)能否緊密團結(jié)是中國鐵礦石談判中掌握定價權(quán)多少的關(guān)鍵。另一方面，就鐵礦石壟斷價格機制而言，在與鐵礦石賣方談判時，應(yīng)積極聯(lián)合國外的大鋼鐵企業(yè)，爭取達成某種默契，共同對賣方施壓，減小賣方的壟斷勢力。目前由于國際鐵礦石市場上，多家買方對應(yīng)少數(shù)賣方，而買方在與賣方談判中又各談各的，甚至存在出于某種目的相互拆臺的現(xiàn)象，這種情況使得賣方充當(dāng)了“囚徒困境”中的“警察”角色，進一步鞏固了賣方的壟斷地位。

3．推動相關(guān)企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略

一方面，實施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略。通過合資、參股、戰(zhàn)略聯(lián)盟等形式在全球鐵礦石資源豐富地區(qū)進行布局，實現(xiàn)企業(yè)本土化。從而直接利用當(dāng)?shù)罔F礦石資源，并繞開很多貿(mào)易壁壘，達到降低生產(chǎn)成本的目的。另一方面，實施資源“走出去”戰(zhàn)略。通過收購、控股等方式直接獲取國外的鐵礦資源，保障進口鐵礦石的穩(wěn)定供給。

4．制定相應(yīng)法規(guī)規(guī)范國內(nèi)鐵礦石市場

中國國內(nèi)鐵礦石市場存在的不合理之處，造成了價格不能正常反映供需意愿。比如眾多的中小鋼鐵企業(yè)盲目進口，無序競爭，造成進口鐵礦石價格高漲；而一些能夠通過長期協(xié)議拿到優(yōu)惠價的大型鋼鐵企業(yè)也過度進口，多余部分囤積居奇，以高價賣給小鋼廠和眾多小經(jīng)銷商，從而哄抬了鐵礦石價格。這種國內(nèi)不正常的價格形成機制導(dǎo)致了這樣的一種結(jié)局：鐵礦石進口的數(shù)量不斷增長成就了中國的談判資格，而進口的無序又削弱了中國談判的主動權(quán)。因此，國家和企業(yè)協(xié)會必須制定和出臺相應(yīng)的政策法規(guī)，來規(guī)范和整治鐵礦石市場上這種不正常的現(xiàn)象。