電信：中國式３Ｇ路徑

TD在爭議中既成事實

圍繞著中國3G的兩個最大疑問正走向明朗。被認為是中國自主知識產權的3G標準——TD-SCDMA在政府的大力度支持下率先啟動，聯通分拆也漸行漸近。

中國通信行業的技術標準向由海外舶來。TD-SCDMA標準支持者樂于引用的一個數字是：中國在2G時代向國外支付的費用高達5000億元人民幣，其中專利費占很大比例。2006年1月20日，在中國農歷年春節前夕，中國信息產業部正式發布了TD-SCDMA通信行業標準。此舉被視為中國3G牌照即將發放的風向標。

TD標準從大唐電信正式提出到信產部發布正式標準，已經時隔八年。在中國政府正在構建的自主創新體系大背景下，支持TD-SCDMA的聲音最終獲得了勝利——遲疑不決的運營商陣營分化，在業界輿論的推動下，在信息產業部的強勢壓力下，中移動開始了TD-SCDMA技術的大規模組網。

圍繞著TD測試與運營商重組，中國正在走出一條獨特的中國式3G路徑。

在信產部標準于2006年1月出臺后，各大專業咨詢機構和證券投資機構每個月都在發布著各不相同的3G時間表。其中最樂觀的預測，是當年3月的全國“兩會”后即將見分曉。

按照信產部的部署，TD自2005年10月開始進行預商用外場測試，3G牌照的發放時間與測試結果緊密相聯。業內人士普遍認為，預商用測試結束后就將進入正式的商用階段，也就是發放牌照階段。

但是，TD的測試過程卻出人意料地漫長。各種猜測的時間表不斷被改寫，最終的結果是直至農歷年關將破，3G發牌仍未見曙光。在“兩會”見分曉的預測落空后，又有投行預測中國將在2006年6月完成TD外場測試，中國3G隨后會走向正式商用。但沒有想到，6月結束的只是第一輪測試，其后的第二輪外場測試被推至2006年9月結束。

第二輪測試的不期而至，加劇了業內外對于TD的種種懷疑。不少業界分析認為，第一輪測試的問題主要出在兩個方面：其一，運營商對TD測試動力不足，配合不積極，導致測試進展不順利；其二，TD產業聯盟不成熟，沒有強大的外資技術力量介入，手機終端技術難以保障。

相對于其他兩個標準，TD標準不夠成熟，運營商惟恐沾手，本在情理之中。但是國內學界與政府方面對于TD的支持，卻在質疑聲中愈挫愈強，在許多專家看來，TD目前遇到的問題并不是了不起的問題，只要給夠時間，都能一一解決——最大的敵人是時間。

中國政府選擇了等待。在時間表一再推遲后，各種機構的主流預測，已經把3G牌照發放時間推遲到2007年一季度。但2006年底，一位接近中移動的業界資深人士在私下對中國的3G給出了一個“兩不主義”的預測，即“一年內不發牌，不重組”。

沒有回頭路

自從中移動在實質上接下了TD這個燙手山芋后，中移動已成為中國3G政策的一個舉足輕重的影響者。

實際上，還在運營商們上演推手的時候，業界已斷定，TD牌照非中移動和中國電信莫屬，而且，如果中國要在TD上有所作為，最有可能獲得成功的途徑是交給中移動一家來做。業界分析，中移動的最終接盤大有可能是以時間作為籌碼的。對于中移動而言，在可能的情況下盡量延長TD技術測試的時間，可以將技術打磨得更為成熟，也可以為這個先天不足的標準贏得一點市場先機。

但是時間并不能無限長。制衡的另一邊，是中國政府對2008年北京奧運會的承諾——中國將在奧運會舉辦期間提供3G服務。大唐電信總經理唐如安稱，在3G商用之前，必須有18個月的部署、調試期。外界據此推斷，2007年一季度已是3G牌照發放的時間底限。

中國的TD之路，是一個走了就不再可能回頭的選擇。

中國社科院數量經濟研究所教授張昕竹在接受《財經》記者采訪時分析認為，在選擇TD的問題上，技術優劣不是關鍵因素，也不可能是完全的市場化選擇。一個現實的考慮是，中國目前在TD上已經投入了那么多，不大可能不做，因為對于政府來說，有一個決策責任問題。而且，TD還涉及到國有投資。這些問題夾雜在一起，最終導致了中國非上TD不可的局面。

但是，TD標準相對于CDMA2000和WCDMA這兩個標準的劣勢也一目了然。“惟一的辦法是讓TD先行，在商用時間上至少領先半年。”

但這樣還不夠，誰來主導TD也是成敗關鍵。一時間，猜測風起云涌，各家運營商忙不迭地撇清嫌疑，投行紛紛拋出各種研究預測。但所有這些猜測，多有利益相關之嫌。

帶著種種懸疑，TD于2006年11月開始在北京、青島、廈門、保定四城市大規模放號，進入“友好用戶測試”階段。

“大規模放號意味著中國已經上3G了，我們已經處于3G時代了。”一位接近決策層的專家對《財經》記者稱，若中國單獨發放TD牌照，會給國外以中國采取歧視政策的口實，進而對中國施壓。所以，目前的策略是不發牌照，要上3G只能做TD；也就是說，中國在TD先行方面采取只做不說、通過不斷擴大實驗規模，最終造成TD標準落地生根、領先于其他兩個國際標準的策略。

至2006年12月底，中國在原來四個城市放號的基礎上，進一步擴大TD測試范圍至十個城市，其中囊括了六個舉辦2008北京奧運項目的城市。這也表明，中國將以“實驗網”的名義，繼續擴大TD用戶網絡規模。在新增城市的測試中，中移動一馬當先，完全主導了下一階段的測試。此后不斷有消息表明，中移動開始大規模采購TD基礎設施，準備在全國布網——至此，誰做TD的懸疑已解。

《財經》記者獲得的進一步消息顯示，中移動主導的下一階段測試將于2007年3月開始，測試時間將以一年為期；在此期間，政府不會考慮3G牌照問題。這包含兩重含義：其一，在TD測試完成之前不會發放3G牌照，以確保中國自主知識產權的3G標準獲得充分的測試時間和組網運營經驗；其二，3G牌照發放最早時間將推遲到2008年一季度。

對于這個現實，很多質疑集中在，其一，放棄成熟技術而強行推動自有標準，隱含的技術風險和未來市場風險究竟由誰買單？其二，TD盡管號稱是國際電聯的三大標準之一，但事實上只在中國推廣應用，在全球信息技術標準一體化的今天，這種與世界割裂的做法是否可行？

曖昧的重組

“不表態、只做不說”的做法并不僅體現在TD的決策上，運營商重組事件正走上與TD相似的路徑。整個2006年，伴隨著3G牌照發放預期不斷迫近，運營商重組話題不斷被提及，并于年末達到高潮。

其實這并不是新話題。早在2004年四五月間，業界就已在醞釀各種版本的運營商整合重組傳言。但是，進入2006年以來，隨著“移動替代”趨勢在中國電信市場愈演愈烈，每一個季度的運營數據都顯示，固話運營商不斷在新增業務中表現乏力，也在不斷丟失老客戶。固話業務不斷向移動業務轉移；在移動市場，聯通與中移動的差距正日漸拉大，中移動一家運營商的業務增量遠遠超過其他所有運營商之和。電信市場面臨嚴重的競爭格局失衡問題，成為令主管部門極為頭疼的大問題。

要解決這個問題，就是給固話運營商發放移動牌照，使他們也能分享移動市場的高速增長。但是在很多分析看來，與其新發牌照、新建網絡，不如利用現有牌照和現有網絡，重組運營商格局，來達到調整電信市場的目的。另一個重要原因在于，世界上尚無從零開始部署3G網的先例。

兩家固話運營商對此的積極性最高，因為此舉可使他們進入移動業務。例如，2006年8月31日，中國電信董事長王曉初向外界表示，中國電信有意收購聯通一張網絡。而各種版本的消息多集中在中國電信將收購聯通CDMA網絡，聯通GSM網絡再與網通合并。

于是，擁有GSM和CDMA兩張網絡但業務孱弱的聯通，再次成為“動刀”的對象。其中的主要原因是，聯通CDMA網用戶發展不力，利用率僅40％強，一直難以贏利；而其主要收入來源GSM網利用率已達飽和（約102％），若謀求發展只能擴容G網，但聯通在C網上債務包袱沉重，無法為擴容G網尋求新的資本支持。

對于政府來說，分拆聯通是個現實的選擇。因為若再新建兩張網，將涉及到巨大的資本支出，而且聯通的現狀亦無法得到改善——更多的牌照和網絡意味著更多的競爭。政府是這幾家運營商的控股股東，所有的支出所導致的浪費和過度投資，都是政府不愿看到的。

但是，分拆既牽扯到巨額分拆成本（有消息稱顯性和隱性成本將高達500億元人民幣），也牽扯到復雜的人事安排，部門利益和企業利益造成的分拆阻力仍難以估量。聯通本身便是最大的反對者。輿論普遍認為這是一個非常難以進行的手術——早在2005年初，由國資委主導的聯通分拆方案，就在聯通和信息產業部的協調下匆匆收場。

此番“重組之議”重來，除了原來支持重組的國資委，信產部也成為積極的推動者。去年12月28日，信息產業部部長王旭東在全國信息產業工作會議上發表講話稱，“2007年電信改革重點要以啟動第三代移動通信（3G）發展為契機，優化電信市場競爭結構。”業界認為，這是主管部門在分拆聯通問題上越來越明確的表態。此后不久，即傳來聯通分拆C網和G網營銷網絡的消息。

可以肯定的是，經過兩年多的醞釀，政府主管部門再提重組，意味著相關想法已經過深思熟慮；能否在巨大壓力下付諸實施，最終取決于決策部門的決心究竟有多大。

目前的種種消息，既是推動重組的運營商們的發招，亦從某種程度上再為最終的決策鋪路。