日韓３Ｇ產(chǎn)業(yè)鏈是怎么贏的？

日本采用了與國際不接軌的本國標準—PDC，這使得國外企業(yè)很難進入日本市場，政府出面購買高通的專利，組織國內(nèi)科研機構(gòu)與制造業(yè)投入技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)

“2007年10月底前，位于全國10大城市的TD-SCDMA試驗網(wǎng)將全部建成;2008年，國產(chǎn)3G標準將正式進入運營階段。”這是TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊明確給出的國內(nèi)3G進度表。

隨著2008年奧運會的來臨，中國即將兌現(xiàn)3G服務的承諾，3G也成為我國電信企業(yè)競合的焦點。如何在這個競合舞臺上取得穩(wěn)定的市場地位，日本、韓國的經(jīng)驗值得借鑒。

日、韓在3G領(lǐng)域擁有較歐美更成功的經(jīng)驗，這與他們獨特的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和運作方式密不可分。3G時代比2G時代產(chǎn)業(yè)鏈組成更加復雜，行業(yè)的跨度更大。在這種情況下，日韓企業(yè)在財團體制 下強大的產(chǎn)業(yè)鏈組織功能為他們在3G的發(fā)展贏得了先機。

從2002年初開始，日、韓等國家紛紛順利平滑地完成了由2.5G到3G（The Third-Generation Communication System，第三代通信系統(tǒng)）的過渡，迅速邁入了3G時代，創(chuàng)造了從頒發(fā)第一張頻率證書到在全國范圍內(nèi)建立起覆蓋率達95%以上的通信網(wǎng)絡，僅耗時近六個月的業(yè)界神話。

日韓3G業(yè)務發(fā)展?jié)u入佳境，截至2006年6月，日本3G用戶達到4900萬戶;韓國有CDMA20001XEV-DO用戶為1380萬戶，CDMA20001X用戶為2700萬戶。兩國數(shù)據(jù)業(yè)務的使用次數(shù)更加頻繁，業(yè)務貢獻收入也越來越大，形成了FOMA、NATE、Live等影響力大的品牌，提供了豐富多彩且得到用戶認可的業(yè)務。

日韓后來居上的啟示

在1G和2G時代，中國因為缺乏核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，僅僅在購買國外核心設備和繳納專利使用費上花費就超過7500億元。在終端領(lǐng)域，中國上馬GSM和CDMA挽救了諾基亞、摩托羅拉的手機終端，鑄就了愛立信的成功，更是成就了三星的輝煌。在中國市場上演著八國聯(lián)軍再戰(zhàn)義和團的一幕，國外手機以性能、設計和質(zhì)量上的優(yōu)勢穩(wěn)穩(wěn)地占領(lǐng)著中高端市場，并不斷向低端市場滲透，而國產(chǎn)手機僅僅靠價格優(yōu)勢徘徊在低端市場。

為了實現(xiàn)我國從信息產(chǎn)業(yè)大國向信息產(chǎn)業(yè)強國的轉(zhuǎn)變，我國通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要以國家戰(zhàn)略作為驅(qū)動力，以戰(zhàn)略驅(qū)動研究與開發(fā)，再來推動應用的發(fā)展。日本、韓國通信和信息技術(shù)的后來居上也是政府和財團戰(zhàn)略驅(qū)動的結(jié)果，新中國基礎工業(yè)的構(gòu)建也同樣如此。在日本和韓國，科技一般都是在啟動階段由政府推動，但很快就由財團企業(yè)接手，利用經(jīng)濟和市場的力量推動前進，以戰(zhàn)略驅(qū)動研究與開發(fā)，再來推動應用的發(fā)展。

日本在2G產(chǎn)業(yè)發(fā)展時期未能在國際上處領(lǐng)先地位，為了給本國的企業(yè)提供發(fā)展的機遇，日本采用了與國際不接軌的本國標準—PDC，這使得國外企業(yè)很難進入日本市場，本國市場為本國制造業(yè)提供了發(fā)展的空間。通過國內(nèi)PDC市場的培養(yǎng)，日本企業(yè)逐步形成了移動通信技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的實力，在3G標準制定之初開始進軍國際市場。

原在2G國際市場鮮有作為的日本企業(yè)，在3G國際市場上表現(xiàn)出咄咄逼人的實力，日本住友財團的日本電氣（NEC）等企業(yè)不僅為本國和歐洲WCDMA網(wǎng)絡提供了大量設備，也開發(fā)生產(chǎn)出了多款3G手機，目前已經(jīng)在亞洲和歐洲的3G手機中占據(jù)主要位置。住友財團的松下、三洋（SANYO）、三和財團的夏普（SHARP）、三井財團的索尼（SONY）和東芝、三菱財團的三菱電機等企業(yè)都在手機開發(fā)設計生產(chǎn)方面具有雄厚實力。日本的手機芯片產(chǎn)業(yè)也處于世界領(lǐng)先地位。封閉的2G市場的培養(yǎng)，為其在移動通信網(wǎng)絡和終端設備方面形成強勁的研發(fā)實力和產(chǎn)品優(yōu)勢提供了可靠保證。可見，日本3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體領(lǐng)先的明顯和日本在2G時代發(fā)展起來的完善產(chǎn)業(yè)鏈有著直接密切關(guān)系。

韓國是另一個移動通信產(chǎn)業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢的國家。韓國在2G產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，由于在移動通信領(lǐng)域尚未形成標準與技術(shù)地位，為推動本國企業(yè)在移動通信領(lǐng)域的發(fā)展，韓國政府采用了當時處于弱勢的CDMA，并由于政府出面購買高通的專利，組織國內(nèi)科研機構(gòu)與制造業(yè)投入技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)出全球第一個大規(guī)模CDMA商用網(wǎng)絡市場，并培養(yǎng)出三星、LG等一批移動通信設備與手機制造企業(yè)，本國企業(yè)占居了韓國2G主要市場。

在國內(nèi)獲得成功后，韓國企業(yè)開始進軍國際市場，目前三星、LG等企業(yè)已成為國際主要的CDMA設備與手機提供商。在此基礎上，韓國通過政策的積極引導，創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍，為3G的發(fā)展鋪平了道路。韓國的移動運營商通過兼并重組數(shù)量從５家減少到目前的３家:SK電信、KTF、LG電信。

韓國企業(yè)如三星財團、現(xiàn)代財團、LG財團形成了涵蓋核心芯片、零部件、終端機、系統(tǒng)及服務等全方位的研發(fā)與制造能力，其強大的技術(shù)實力成為推動韓國移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力之一，同時也是韓國企業(yè)在國際市場中取得領(lǐng)先的重要因素。目前韓國LG財團的LG電信的3G網(wǎng)絡采用的都是其財團企業(yè)LG電子的設備，SK電信的3G網(wǎng)絡設備由三星財團的三星電子提供，KTF的相當部分3G網(wǎng)絡設備也是由三星電子提供。

韓國廠商在手機設計和制造方面具有很強的實力，其中三星和現(xiàn)代手機的銷售量都已分別占據(jù)全球第3位和第5位。韓國手機更受本國用戶的喜愛并占據(jù)了本土市場的80%以上，諾基亞甚至不得不在2003年初因開拓無力而退出韓國市場。韓國移動運營商、手機制造商和內(nèi)容提供商等，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟與競爭性合作，建立起良性互動的移動通信產(chǎn)業(yè)鏈。這些都使得韓國3G產(chǎn)業(yè)得到健康迅猛的發(fā)展。

其實中國3G牌照遲遲不發(fā)放也是出于國家戰(zhàn)略的考慮，中國3G標準TD-SCDMA雖然是國際承認的三大3G標準之一，但是在一定時期內(nèi)技術(shù)還不成熟，產(chǎn)業(yè)鏈的建立完善還需要一個時間。經(jīng)過多年的努力，我國發(fā)展TD的條件已基本成熟，TD牌照未發(fā)，建網(wǎng)行動卻在奧運十城市全面鋪開。不久前，中國移動的TD-SCDMA招標已經(jīng)啟動，這意味著政府真如業(yè)界所建議，采用了不發(fā)牌照的TD軟著陸策略。

3G大產(chǎn)業(yè)鏈格局

在3G時代，客戶的消費雖然依然以語音業(yè)務為主，但是數(shù)據(jù)增值業(yè)務的地位大大提升了。因此在語音業(yè)務基本同質(zhì)的情況下，運營商之間競爭的焦點將是以客戶需求個性化、業(yè)務多樣化、多媒體和高速接入等為主要特征的數(shù)據(jù)增值業(yè)務，且運營商業(yè)務對終端要求也趨于個性化。這些變化決定了一個新的產(chǎn)業(yè)鏈要在多方互動的過程中成長，其中包括電信運營商、系統(tǒng)設備商、軟件服務商、內(nèi)容供應商、內(nèi)容集成商、終端制造商和客戶。產(chǎn)業(yè)鏈的加長、環(huán)節(jié)的增多必然導致協(xié)調(diào)困難的加大，這就要求各環(huán)節(jié)的溝通比2G時代更加緊密。

第三代通信系統(tǒng)(3G)代表隨時隨地的高速無線寬帶接入，這種看似簡單的描述帶給普通人或許是生活方式的改變，這就像互聯(lián)網(wǎng)帶給我們的變化一樣。3G將使電信企業(yè)的步伐邁出行業(yè)范疇，進行跨行業(yè)的融合。正如韓國鮮京財團的SK電信，在與娛樂、廣電、汽車、金融、文化等行業(yè)進行廣泛的合作，現(xiàn)在已能夠把自己的新技術(shù)納入融合后的產(chǎn)業(yè)鏈，為自己的用戶群提供更貼心的服務。

3G帶給人們的是大產(chǎn)業(yè)鏈格局，在這種格局下，日本、韓國的財團機制將發(fā)揮巨大作用。白益民在他《三井帝國啟示錄》一書中寫道，21世紀的今天日韓財團的核心企業(yè)綜合商社，早已不是人們印象中的貿(mào)易公司的形象，但依然在信息社會中綜合商社依然承擔著產(chǎn)業(yè)組織者的功能。隨著產(chǎn)業(yè)細分的加劇，在產(chǎn)業(yè)鏈每一個環(huán)節(jié)上的企業(yè)已經(jīng)無法獨立生存，綜合商社這種組織功能顯得越發(fā)重要。

以三井物產(chǎn)為例，這家日本最古老的綜合商社，面對這種大產(chǎn)業(yè)鏈格局，其實早已開始自己的布局。早在1984年，三井物產(chǎn)就成立了信息產(chǎn)業(yè)本部，到現(xiàn)在已經(jīng)投資了165家信息類企業(yè)，擁有關(guān)聯(lián)子公司35家，涵蓋IT信息產(chǎn)業(yè)的所有流通領(lǐng)域，三井物產(chǎn)正在整合全球資源為相關(guān)制造業(yè)企業(yè)提供最強有力的支持，在產(chǎn)業(yè)鏈時代發(fā)揮產(chǎn)業(yè)組織功能。

大產(chǎn)業(yè)鏈因為涉及很多行業(yè)，無法一一列舉，就拿3G時代頗有影響力的移動支付來看。日韓財團在移動電子商務和移動支付發(fā)展方面處于全球領(lǐng)先地位。早在1999年，日本NTT DoCoMo即推出i-mode手機互聯(lián)網(wǎng)服務，并獲得巨大成功。i-mode服務使得日本消費者逐漸轉(zhuǎn)變觀念，不再將手機僅僅作為一種通信工具，而是一種“生活方式”工具。當消費者習慣了用手機來做通常在PC上所做的事情時，如收發(fā)電子郵件、瀏覽網(wǎng)頁、下載音樂、玩電子游戲等，再讓他們接受手機支付功能，自然相對容易得多。面對龐大的潛在消費人群，商戶也樂于參與受理手機支付。NTT DoCoMo甚至為安裝受理移動支付POS終端的商戶提供補貼。

為發(fā)展移動信用卡業(yè)務，NTT DoCoMo于2005年4月同三井住友金融集

團(SMFG)及其旗下的

三井住友卡

及三井住友銀行公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，并斥資980億日元（9.25億美元）收購三井住友卡34%的股權(quán)。在聯(lián)盟中，三井住友卡負責建立受理手機信用卡支付的基礎設施，包括在簽約商戶安裝POS終端，并將其現(xiàn)有信用卡業(yè)務同NTT DoCoMo的手機信用卡業(yè)務合并，推廣手機信用卡;而三井住友銀行公司則負責開發(fā)兼容手機支付功能的ATM。而NTT DoCoMo的手機信用卡系統(tǒng)則主要基于三井財團另一關(guān)系企業(yè)索尼的FeliCa非接觸式芯片技術(shù)。

韓國財團企業(yè)在移動支付也不落后于日本，他們除了與本國金融業(yè)密切合作外，還積極發(fā)展海外業(yè)務。早在2004年，韓國鮮京財團的SK電信即實現(xiàn)M-bank（Moneta服務是一種“網(wǎng)站和手機都能自由使用的有線、無線的綜合服務”）在中國北京和上海的漫游服務。2006年6月20日，鮮京同中國聯(lián)通達成戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議，向聯(lián)通投資10億美元。鮮京同聯(lián)通的合作是否會給中國移動支付和移動電子商務的發(fā)展帶來變數(shù)？我們將拭目以待。

3G產(chǎn)業(yè)由移動通信運營業(yè)、網(wǎng)絡和終端設備制造業(yè)、移動增值業(yè)、內(nèi)容提供、芯片以及軟件、系統(tǒng)集成、儀表儀器、電子元器件等行業(yè)緊密關(guān)聯(lián)組成。完善的3G產(chǎn)業(yè)需要在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都具備適度規(guī)模和競爭，并擁有核心知識產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力。就像一輛車要快速前進不能只靠一個輪子跑得快，3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣需要整體配合，協(xié)同并進。忽略其中任何一個環(huán)節(jié)都將影響到整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

中國3G之路任重而道遠

雖然中國3G牌照的延遲發(fā)放和TD 軟著陸，為中國企業(yè)贏得了發(fā)展的良機，

但一個產(chǎn)業(yè)要真正強盛有三個

最基本的條件，除了

內(nèi)需外，還需要一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈和自己能夠控制的核心技術(shù)，以及至少一家龍頭企業(yè)作為整個產(chǎn)業(yè)的核心，產(chǎn)生強大的帶動力。目前就3G產(chǎn)業(yè)中國內(nèi)需市場拉動的規(guī)模效應非常突出，而且長期來看它的優(yōu)勢也不會削弱，但我國在另外兩個方面都比較弱。

特別是手機終端更是中國企業(yè)的軟肋，“相當數(shù)量的通信企業(yè)還停留在貿(mào)-工-技的原始階段，除了海信、聯(lián)想等少數(shù)企業(yè)外，國產(chǎn)手機還沒有形成大規(guī)模介入TD研發(fā)的局面。”一位TD聯(lián)盟核心廠商人士說，“國產(chǎn)手機仍耗費重金，把注意力集中在美女明星代言、花哨外觀、購買模具代工等等短期得利的方向上。” “普天東信以手機起家，一直在加工制造業(yè)，與摩托羅拉等外國企業(yè)的代工訂單一簽就是好幾年，僅僅賺取加工費。”這位人士憂心忡忡地進一步指出，“越是產(chǎn)業(yè)鏈的最下端，受外資依賴和影響越強，看不到整個產(chǎn)業(yè)鏈的重要性。”

中國發(fā)展3G產(chǎn)業(yè)需要客觀分析，理性思考和全盤組織規(guī)劃。中國3G產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展需要一個良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，需要國家積極的政策引導和宏觀調(diào)控，實現(xiàn)3G產(chǎn)業(yè)的合理布局。同時還要充分發(fā)揮市場的作用，通過有序競爭促進技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，提高服務質(zhì)量。

中國更應借鑒日韓等國在產(chǎn)業(yè)組織、技術(shù)培育等方面的經(jīng)驗，借3G發(fā)展之機，全面提升我國通信產(chǎn)業(yè)的整體實力，打破發(fā)達國家在核心技術(shù)和產(chǎn)品上的壟斷，擺脫在該領(lǐng)域一直落后于發(fā)達國家的局面，增強中國企業(yè)和產(chǎn)品的國際競爭力，使中國在3G時代真正由信息大國轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔妵?/p>

中國現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈組織方式多是以技術(shù)和產(chǎn)品為中心，短時間內(nèi)形成的松散產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，嚴格來說這種產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是缺乏競爭力的。日本、韓國以綜合商社和主辦銀行為核心的財團體制則是以穩(wěn)定的組織關(guān)系培育出有利于技術(shù)革新和產(chǎn)品市場化的溫床。這種產(chǎn)業(yè)鏈體制一旦形成，技術(shù)和人才就可以最大限度地積累下來，只有技術(shù)和人才有了充分積累，才有可能形成核心競爭力和企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力。

如果借鑒日、韓后來居上的經(jīng)驗，我國3G大產(chǎn)業(yè)鏈難道僅僅只靠政府、電信運營商或是脆弱的產(chǎn)量聯(lián)盟來實現(xiàn)？