國內車用濾清器市場前景分析

空氣濾清器、機油濾清器和燃油濾清器是保證汽車發動機可靠性和耐久性不可缺少的零部件，許多商用車生產企業為進一步改善發動機的長期運行可靠性，還配置了冷卻水濾清器。因日益嚴格的環境法規及用戶對舒適度的更高要求，現代汽車上出現了許多特殊功用的過濾器，如發動機凈化器及微粒捕集器、曲軸箱及油箱通風過濾器、車廂空氣凈化器等。有許多過濾功能不再是單獨的，而是相互關聯的，并與其他功能部件組合在一個以過濾為主的系統或模塊內。這些具有特殊功能的過濾器及以過濾為主的系統模塊，將會在汽車上逐步得到廣泛應用；但發動機空氣、機油、燃油濾清器是所有汽車都必須配置的，是需求量最大的三個濾清器品種，也是濾清器行業內所有企業都涉及的品種。

濾清器產品是最早實現國產化的汽車零部件之一，早在“九五”期間就被確定為具有比較優勢并重點發展的汽車關鍵零部件之一。目前，國內企業擁有完全自主的知識產權，部分企業的產品水平、產品品質已達到國際先進水平，已實現了國際通用。我國濾清器生產企業現已基本能滿足國內外濾清器市場對不同規格、品種及性能的需要。

濾清器行業現狀

“十五”期間國內汽車工業的發展，為濾清器市場帶來很大的空間，國內多數濾清器企業的生產能力得到提高和釋放。原有的濾清器企業為適應市場發展的需要，增加技改投入；新的濾清器生產企業紛紛成立，行業規模發展較快，尤其是產品制造能力得到迅猛提高。

濾清器產品品種和結構具有多樣性，既適合自動化程度較高的大批量生產，也可采用以手工操作為主的小批量作坊式生產方式。因此，濾清器行業內既有投資億元以上較大規模的企業，也有投資僅幾十萬元的小企業。目前民間資本已成為濾清器行業投資的主體，技術裝備水平參差不齊，差異極大。

據估計，目前國內有濾清器生產企業近千家，但多數屬于小型企業，其中有不少家庭作坊式的小廠，假冒偽劣者較多。行業主要企業（列入國家統計的）僅30多家，市場占有率：OEM件前五家40%以上，售后件前五家約為15%。

由于國內需求增長迅速和勞動力成本相對低廉，外商投資企業不斷增多，目前已達數十家。且外商控股獨資趨勢日益明顯，國外著名的濾清器公司目前大都已在華設廠。

技術方面改革開放前國家曾先后多次組織濾清器生產廠、主機廠、研究所及相關的企事業單位共同參加了全國性的“紙質三濾”、“離心式機濾”、“重負荷空濾”的系列化設計研究，使濾清器生產企業和主機生產企業形成了良好的互動關系，初步形成了濾清器產品自主開發的能力，個別產品還達到了當時的國際先進水平，在主機上得到了廣泛應用，且現在許多國產主機仍在采用。這一時期形成的產品開發能力，為后來引進機型實現濾清器產品國產化起到了重要作用。但隨著改革開放合資企業和引進機型的增多，主機的技術多為外方控制，主機廠原則上不接受對進口樣件的任何變動和改進，這一良好的技術基礎未能得到延續和發展，以致現在的濾清器行業整體上技術力量微弱，許多小型企業幾乎沒有產品研發人員，完全依賴仿制。

產品方面伴隨著整車的引進與合資，濾清器產品通過技術引進、消化吸收與仿制完成了國產化，產品實現了國際通用。目前國產濾清器產品從技術性能指標來看與國外同類產品基本相同，連接尺寸、試驗方法也采用國際標準。機油濾清器、燃油濾清器、空氣濾清器皆成系列，產品規格、品種齊全，引進車型（機型）所用濾清器大多實現國產化。

濾清器的性能指標在很大程度上取決于過濾材料。國內濾材雖有欠缺，但濾清器行業在過濾材料的應用上已發展到全球采購，美國、德國、意大利、韓國的濾紙都在采用。因此，我國的濾清器產品基本上能夠滿足國內外市場對不同規格、品種及性能的需要。

“十五”期間原有濾清器企業生產規模的擴大，特別是新設立的濾清器生產企業多是低水平的重復建設，工藝裝備和產品水平沒有得到太大提高，低端產品生產能力明顯過剩。

經過十余年的整合，國際上已形成了數家開發能力極強的濾清器跨國公司，不斷為各汽車公司提供各種濾清器，其年產量均在億只以上，銷售額大都超過10億美元。除此之外，還形成了若干影響較大的全球性售后市場品牌，在世界各地大量貼牌生產，供應全球售后市場，如AC Delco、Fram、Purolator、Champion等品牌。這些品牌也開始在中國貼牌生產濾清器產品以供出口，中國濾清器企業多是通過此方式間接進入汽車零部件全球采購體系。

國內車用濾清器市場分析與預測

1.主機配套市場（OEM）需求

中國內燃機工業協會《內燃機行業“十一五”發展規劃》對“十一五”期間內燃機需求預測見表1。

根據表1中對汽車用多缸柴油機和多缸汽油機的需求預測推算，“十一五”期間汽車濾清器國內配套市場（OEM）的需求見表2。

國內主機配套市場存在的主要問題：

為主機配套的濾清器內資生產企業的產品開發能力不能適應主機對濾清器產品提出的新要求。

因汽車發動機性能不斷提高，要求有更高過濾精度、更長壽命及環保型的濾清器新產品；環保法規的日益嚴格和用戶對舒適性的更高要求，要求具有新的特殊功能的車用濾清器；輕型化、空間緊湊、部件數量減少、便于裝配等，使主機設計要求將其他功能部件集合在濾清器上，形成系統模塊。國外濾清器生產廠商已經部分具備向主機廠提供這樣的系統部件或模塊的條件和能力，而國內濾清器企業尚未開始系統研究。主機對這些新過濾器的需求，有可能被外資企業所壟斷。加上合資企業零部件配套采購多受控于外方，內資濾清器企業難以參與和主機廠同步開發，這將致使內資企業在配套市場上的份額下降。

目前國內為主機配套的濾清器企業雖大多已通過各種質量保證體系認證，但質量保證能力仍不足，特別是技術裝備落后，工藝保證能力不足，產品質量不穩定，一致性差，遭主機廠拒收、停供的現象時有發生。

針對“十五”期間行業產能發展較快、技術進步緩慢、產品水平偏低的現象，“十一五”期間需以提高產品精度、性能、壽命、可靠性為主要目標，積極調整產品結構，增加高精度、高性能、高附加值產品的比重，以滿足主機的發展和技術進步的需要。

由于濾清器行業具有資金壁壘與規模壁壘較低的行業特征，行業分散度高、產品集中度低。盡管前五家OEM件產品的集中度在40%以上，但其售后市場占有率不到20%。品牌影響力明顯不足，在一定程度上制約著產品集中度的提高。加入WTO后，外商投資企業不斷增多，國外著名的濾清器公司已大都在華設廠。國內一些知名濾清器企業的產品雖然質優價廉，但由于品牌力不敵國外品牌，在配套市場明顯處于劣勢。目前國內配套市場已出現外國著名品牌濾清器從占據市場向壟斷市場轉變的趨勢，且有向售后市場延伸的可能。

2.售后市場（AM）需求預測

“十一五”期間我國售后市場（AM）濾清器需求見表3。

國內售后市場存在的主要問題：

售后市場混亂。受利益的驅使，一些濾清器生產企業或假冒知名品牌向市場銷售產品，或偷工減料以犧牲濾清器中的主要性能指標為代價降低成本，將劣質產品推向市場；經銷商經營假冒偽劣產品，維修部門使用偽劣產品；用戶由于對濾清器認識不足或貪圖價格便宜，購買假冒偽劣產品；加上地方保護主義，使濾清器售后市場假冒偽劣產品充斥。雖然國家工商、技術監督部門以及生產企業每年都投入大量人力、物力打假查劣，但這種現象目前仍很嚴重。

由于過度價格競爭，劣質過濾材料大量應用，售后市場的產品質量整體水平下降。

濾清器產品缺乏強制性的售后市場質量判別標準，執法部門難以鑒別。

3.“十一五”期間國際市場需求簡析

預計到2010年全球汽車年產量將超過7000萬輛，保有量將超過10億輛，各種車用濾清器總需求將超過60億只（見表4），市場價值超過200億美元。

汽車零部件全球采購步伐的加快，將使具有比較優勢的國內濾清器產品在國際市場上的份額明顯上升。預計“十一五”末，國內濾清器產量達到10億只（套），銷售額150億元以上。其中國內銷售6.5億只（套），出口3.5億只（套）。近年來，由于價格優勢，眾多外商來華采購濾清器產品，使得國內濾清器產品在國際市場上的份額明顯上升；但產品出口多為貼牌，出口地區主要包括北美、歐洲、澳洲及中東、東南亞等。

意見和建議

1.“十一五”期間，希望通過國家政策扶持，加強支撐濾清器發展的共用技術、試驗、檢測及標準、信息機構建設，強化研究所在研發和創新方面為行業提供咨詢服務的功能。明確行業歸口所，并由其牽頭，組織行業內有一定研發能力的企業共同對一些關鍵技術進行研究開發；通過具有自主知識產權產品的聯合開發和對引進技術的消化吸收，逐步掌握產品研發核心技術，借此提升整個行業的研發和創新能力。

2.建議骨干企業采用多種措施快速形成產品研發和技術創新能力；充分利用國內外的各種技術、人才資源，積累產品研發經驗，培養人才，改變隨主機引進發展新產品的模式；在不斷提高已有產品的研發和技術創新能力的基礎上，循序漸進地形成高技術含量、高附加值產品的研發能力，特別是高效、長壽命、環保型產品及系統模塊的研發能力。

3.建議國家“十一五”期間在保留免檢產品目錄的同時，將濾清器產品列入中國名牌產品評價范圍，加大自主品牌產品推向市場的力度，支持濾清器優勢企業在充分競爭中不斷培育發展自主品牌產品，逐步提高產品品牌形象。

4.汽車零部件售后市場假冒偽劣產品充斥，濾清器產品尤甚。此現狀不僅擾亂了市場秩序，而且造成資源極大的浪費和嚴重的環境污染。建議制訂專用于售后市場的強制性濾清器產品標準，為執法部門規范市場提供依據，為企業創造公平競爭的市場環境。同時建議由政府授權，以行業協會為主體，建立本行業產品檢測中心，對售后市場進行抽查，幫助規范市場秩序，引導行業健康發展。

5.汽車零部件企業（包括濾清器生產企業）是整車生產企業的重要戰略伙伴，整車的技術進步需要零部件技術進步作為支撐。零部件企業的結構調整、技術創新能力，新產品研發、新材料的使用等，無一不需要得到整車生產企業的認可和支持。希望行業協會在發展零部件生產企業與整車生產企業的合作關系上充分發揮其橋梁和紐帶作用，幫助并組織零部件生產企業與整車生產企業建立對話機制，提升零部件企業的對話能力。

6.作為一種盛行于世界各地而又行之有效的生產組織方式，產業集群已在我國經濟發展過程中起著重要的作用，它是我國中小企業發展的希望。國內濾清器行業中小企業眾多、產地相對集中、產業集群雛形已現，建議中國汽車工業協會結合“汽車零部件十一五專項發展規劃”和“汽車零部件出口基地建設”工作，在國家發改委、商務部的支持下，會同有關地方政府對既有“雛形”進行研究，制定出可行的產業集群發展戰略規劃和相應的有效措施，并加以實施。從而促進既有產業集群的健康發展與優化升級，提高行業競爭力。