基于波特模型的國有商業銀行競爭力分析

摘要：利用波特競爭模型進行分析后，發現我國國有商業銀行所處的競爭環境不佳，導致競爭力不足，主要表現為：行業內部競爭不斷加劇、替代產品的競爭壓力越來越大、潛在競爭者成為現實威脅、客戶的要價能力提高以及國有銀行自身供給能力低下。

關鍵詞：競爭力；國有商業銀行；競爭環境

一、問題的提出

波特認為，企業最關心的是它所在產業的競爭強度，而競爭強度又取決于市場上存在的五種基本競爭力量，即現有企業間的競爭力量、供方討價還價能力、買方討價還價能力、潛在進入者的威脅、替代產品生產的威脅（見圖一）[1]。也即是現有行業的競爭者、購買者(購買的力量)、供應商(供應的力量)、替代者、潛在進入者五種產業結構力量。我國自從實施國有商業銀行改革以來，其發展已經受到了廣泛的關注。根據英國《銀行家》雜志2004年7月公布的2003年全球銀行前十大銀行排名情況來看，我國國有獨資商業銀行中國銀行核心資本列第11位，但是資本稅前利潤較低，資本回報率僅僅為6% ，遠遠低于花旗銀行41. 8%。由此說明，我國銀行業的競爭力不容樂觀，我們應該充分認識我國商業銀行所處的競爭環境，真正做到知己知彼，以利于競爭，因此本文利用波特模型對我國國有商業銀行競爭環境進行分析。

二、我國國有商業銀行競爭力的波特模型分析

（一）行業壟斷破壞了競爭機制，但競爭有加劇趨勢

四大國有商業銀行在資產、存款、貸款等方面有絕對優勢，CRn值均在60%左右。但是，長期處于高度壟斷的市場之中，缺乏提高自身經營管理水平的動力是國有商業銀行經營狀況不佳的主要原因之一。高度壟斷的市場競爭格局破壞了正常的市場競爭機制，使國有商業銀行具備一定的超市場能力，走上一條重規模、輕效益的發展道路[2]。國有商業銀行因業務分工小同形成各自的專業優勢與壟斷利潤，造成其它股份制銀行和民營銀行在規模、實力、政策條件下都不足以與四大國有銀行產生真正的競爭，但是隨著進一步的市場化改革和全面開放，這種壟斷與保護局面將被完全打破。就吸儲方面，各家銀行都不斷地推出新招、絕招，提供各種滿足居民需求的金融品種和服務，提高服務質量。在放貸力方面，打破了過去的業務分工格局，更是相互滲透、交叉，競爭更集中于中心城市。

（二）替代產品的競爭壓力越來越大

隨著我國證券業、保險業以及其它金融機構如信托投資機構的發展，很大程度上分流了銀行的儲蓄存款，也為企業融資提供了更多的渠道。

如財務公司的快速成長也成為商業銀行的主要替代之一。在財務公司成立以前，大的集團公司都把資金存在商業銀行，在他們自己成立財務公司以后，就把相當一部分資金放在自己的財務公司，加上財務公司是對集團及其關聯企業進行貸款，從而減少商業銀行的貸款，此外，信托投資機構、證券業和保險業的快速發展以及投資缺金的逐步發展壯大都會成為商作銀行的替代。

（三）潛在強勢競爭者的威脅已變成現實

國有商業銀行在去年底放開金融業后受到的最大的沖擊是來自于外資銀行。外資銀行資本充足率較高，抗風險能力強，同發達國家的商業銀行在法律允許的范圍內可以自由進行金融產品的創新，他們一般都有自己的產品開發和推廣部門。另外，較強的盈利能力能使發達國家的商業銀行降低籌措資金的成本，使銀行的經營走向良性循環，并得到可持續的發展。

外資銀行將從沿海到內陸，從大城市到中等城市，從發達地區到欠發達地區廣設分支機構，在中國金融市場搶灘登陸，從而沖擊國有商業銀行的經營陣地。這種沖擊集中體現在：對低成本、少風險、高效益的中間業務的搶奪；對大型跨國公司、外商投資企業、國內外向型企業、大型集團公司以及高新科技企業等優秀客戶群的搶奪；人民幣業務領域的競爭。

（四）客戶（購買者）的要價能力進一步提高

2002年3月，南京出現“愛立信倒戈”事件，2004年時任央行行長的戴相龍對此風波做出解釋：愛立信公司總部削減貸款，同時削減在中資銀行和外資銀行的貸款；花旗銀行一種叫“無追索權應收賬款轉讓業務”的新業務，國有商業銀行還做不了。[3]這件事情對國有商業敲響了警鐘。隨著經濟發展與企業自身發展的需要，客戶（特別是企業客戶）對銀行的所提供的產品和服務的要求越來越高，國有銀行業由于創新能力等方面的原因不能滿足要求，但是外資銀行由于科技實力雄厚，經營范圍廣，可以不斷地推出新的金融產品以適應不同客戶的需求。

因此，隨著客戶對銀行的要價變得更高，對其所提供的金融產品和金融服務的要求更高，而在我國國有商業銀行的產品創新還不能達到要求的情況下，客戶流失的可能性非常之大。

（五）國有商業銀行自身能力供給不足

1．國有商業銀行資本資產質量堪憂。國有商業銀行的現金資產比率較高、存貸比率較低。資本充足率遠遠低于發達國家商業銀行，這說明國有商業銀行需要補充二級資本，以提高風險化解能力，根據我國1999年成立的四家資產管理公司共剝離1.4萬億不良資產的情況估算，不良資產占四家銀行全部貸款的26.11%，[4]這一比例嚴重束縛了國有商業銀行前進的步伐。

2．國有產權下的公司治理機制不健全。國有銀行產權的特殊歸屬性也同樣決定了國有銀行自身必然存在著逆向選擇和道德風險，而銀行監管機制、內部風險控制不健全，使得國有銀行信貸資金風險增人。雖然中央政府目前對中國銀行、建設銀行進行了股份制改造，初步建立了公司治理結構，但是股權高度控制在政府手中，銀行高級管理人員由政府自接任命，仍然擺脫不了政府對銀行的行政干預。

3．產品創新能力不足。國有商業銀行金融創新由于受體制、技術、宏觀政策、產權結構等多方面因素的制約，金融創新的現狀可總結為品種少、規模小。在銀行的整體業務規模中占比不高，難以起到調整優化整體資產負債結構的作用，也難以產生相應的規模效應。吸納性、負債類業務創新多，原創性、資產類業務創新少。創新的金融工具多達85%左右是從國外學習和借鑒的，而真正考慮到我國現實狀況基礎上的原創創新很少，真正由我國首創、具有我國特色的原始性創新更少。而且創新主要集中于以存款為主的負債業務，而如政府債券、金融債券的資產類的創新卻很少。

三、結 論

通過應用波特模型分析后可以看出，國有商業銀行行業內部競爭加劇，并且主要集中在大城市中心進行競爭；證券、保險、信托和財務公司等替代產品發展，也對其業務造成了一定的競爭壓力；外資銀行全面進入，潛在的競爭者成為現實威脅；在外資銀行進入，客戶面臨的選擇越來越多的時候，國有商業銀行的客戶的選擇權力更大，也即是銀行的購買方的能力進一步加強；由于國有商業銀行所處的體制環境的問題，制約了其自身能力的供給，資產資本質量、治理機制，產品創新能力等問題都導致了國有商業銀行微觀競爭力低下。因此，現階段我國國有商業銀行的競爭環境不佳，應該抓住時間適應環境進行進一步的改革，以增強自身在金融市場上的競爭力。

[參考文獻]

[1]項保華，李慶華．波特模型及其改進[J]．中國工業經濟，1999，(11)．

[2]胡耀華．我國國有商業銀行競爭力研究．湖南大學碩士學位論文，2003，(4)．

[3]李奕．中外銀行業的競爭力比較——兼談中資銀行竟爭力建設問題[J]．黔東南民族師范高等專科學校學報，2005，(4)．

[4]程冉子．金融創新與中國國有商業銀行競爭力研究．社科縱橫，2006，(5)．