中哈俄油氣演義

曠日持久的中俄油氣合作談判尚未露出曙光，而被中國(guó)看重的中亞地區(qū)，隨著各方勢(shì)力進(jìn)入，未來(lái)油氣競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈

“科威科欽氣田離中國(guó)這么近，俄羅斯政府幾次答應(yīng)給中國(guó)，為什么最后要輸送到歐洲？”2007年12月6日，第四次中哈俄石油論壇上，李國(guó)玉向在場(chǎng)的一位俄羅斯人發(fā)問(wèn)。

1989年，曾任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（下稱中國(guó)石油）資源局局長(zhǎng)的李國(guó)玉前往俄羅斯伊爾庫(kù)茨克州（Irkutsk），與當(dāng)時(shí)該州州長(zhǎng)達(dá)成協(xié)議，雙方向各自政府提議，開發(fā)科威科欽氣田向中國(guó)供氣。此事獲得雙方政府同意。

然而，18年過(guò)去，不僅科威科欽氣田未能實(shí)現(xiàn)向中國(guó)供氣，其供氣方向還可能改向歐洲。更令李國(guó)玉失望的是，俄羅斯政府屢屢承諾向中國(guó)供氣，如今中國(guó)在俄羅斯卻連一處可靠的氣源也沒有拿到。

12月5日至7日在北京召開的中哈俄石油論壇，并沒有各方的重要官員到場(chǎng)。除哈薩克斯坦能源和礦產(chǎn)資源部天然氣工業(yè)局局長(zhǎng)阿納爾別克多倫巴耶夫（Anarbek Tolumbaev）、俄羅斯聯(lián)邦工業(yè)和能源部燃料和能源局國(guó)家能源政策負(fù)責(zé)人弗拉基米爾薩恩科（Vladimir V. Saenko）兩位官員，中方甚至根本沒有派出在職的相應(yīng)官員與會(huì)。

或許也正因?yàn)榇耍瑫?huì)上討論的問(wèn)題顯得格外尖銳。在相當(dāng)多的時(shí)間里，與會(huì)人士都在討論中國(guó)能源企業(yè)在俄羅斯遭遇的種種尷尬，以及這背后發(fā)生作用的政治經(jīng)濟(jì)因素。李國(guó)玉提出的疑問(wèn)，是一個(gè)到目前仍無(wú)法解答的難題，因?yàn)楝F(xiàn)有的信息都表明，俄羅斯還不是中國(guó)可以倚仗的長(zhǎng)期戰(zhàn)略性能源合作伙伴。價(jià)格的分歧將繼續(xù)左右曠日持久的中俄油氣合作談判。

對(duì)于中國(guó)，中亞地區(qū)是更值得被看重的地區(qū)，但一方面，這里油氣資源的厚度仍不明朗；另一方面，隨著各方勢(shì)力進(jìn)入，未來(lái)油氣競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。

氣價(jià)分歧嚴(yán)重

中俄油氣合作談判已久，但至今中國(guó)仍然靠火車把從俄羅斯進(jìn)口的石油運(yùn)回中國(guó)。據(jù)中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院研究員夏義善介紹，目前火車運(yùn)油規(guī)模每年約1700萬(wàn)噸，如果2009年中俄間石油管道（泰納線支錢）投入使用，中俄間石油貿(mào)易量可望大幅提高，達(dá)到3000萬(wàn)噸/年。

不過(guò)，目前中俄之間正在討論修建的天然氣輸送管道，前景并不令人樂(lè)觀。根據(jù)中俄間意向，俄羅斯將分別在西伯利亞?wèn)|西修建兩條天然氣管道通往中國(guó)，先西后東，實(shí)現(xiàn)向中國(guó)每年供氣600億-800億立方米。然而，中俄之間就此談判已久，始終沒有結(jié)果，并屢屢傳出雙方無(wú)法就天然氣價(jià)格達(dá)成一致的消息。

不少分析傾向認(rèn)為，中俄之間之所以難以達(dá)成協(xié)議，關(guān)鍵在于價(jià)格分歧。俄羅斯國(guó)家控股的俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）副董事長(zhǎng)顧問(wèn)阿列克謝馬斯捷潘諾夫（Alexey Mastepanov）12月6日在會(huì)間即對(duì)媒體表示，中方報(bào)價(jià)與俄羅斯要價(jià)之間仍有“相當(dāng)”差距。

據(jù)馬斯捷潘諾夫介紹，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司自2006年以來(lái)，正在將各國(guó)買家的價(jià)格市場(chǎng)化，未來(lái)天然氣供應(yīng)合同將參照石油價(jià)格定價(jià)。

位于倫敦的國(guó)際事務(wù)研究機(jī)構(gòu)Chatham House（原英國(guó)皇家國(guó)際事務(wù)研究所）的能源、環(huán)境和發(fā)展項(xiàng)目研究員Keun-Wook Paik博士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，俄羅斯方面很清楚，中國(guó)根本付不起與歐洲一樣的價(jià)格。

據(jù)他介紹，俄羅斯向歐洲出口天然氣價(jià)格為250美元/千立方米，而中石油的報(bào)價(jià)是100美元/千立方米。

“今年 6月初，中石油一提出這個(gè)報(bào)價(jià)，就被拒絕了。”Paik告訴《財(cái)經(jīng)》記者，“可是這是中石油與土庫(kù)曼斯坦談判的價(jià)格。”

今年7月，中石油與土庫(kù)曼斯坦油氣資源管理利用署和土庫(kù)曼斯坦國(guó)家天然氣康采恩簽署了協(xié)議，在未來(lái)30年內(nèi)，土庫(kù)曼斯坦將通過(guò)規(guī)劃鋪建的中亞天然氣管道，每年向中國(guó)出口300億立方米的天然氣。

中國(guó)與俄羅斯在天然氣價(jià)格上的分歧，實(shí)質(zhì)在于雙方對(duì)定價(jià)基準(zhǔn)的分歧。據(jù)Paik透露，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司不斷拒絕中石油報(bào)價(jià)的理由，在于他們認(rèn)為中石油的報(bào)價(jià)是基于煤炭?jī)r(jià)格基準(zhǔn)的定價(jià)，而不是根據(jù)液化天然氣（LNG）價(jià)格基準(zhǔn)定價(jià)。

以中國(guó)廣東LNG項(xiàng)目?jī)r(jià)格為基準(zhǔn)，僅約為3美元/BTU（百萬(wàn)英熱單位），但是以上海LNG項(xiàng)目?jī)r(jià)格計(jì)算，則為6-7美元/BTU。不過(guò)，澳大利亞LNG目前價(jià)格高達(dá)10美元/BTU。Paik認(rèn)為，中石油無(wú)法支付如此高的價(jià)格，“對(duì)于長(zhǎng)達(dá)20年每年100萬(wàn)噸的長(zhǎng)期合同，這一價(jià)格太高了。日本人能承受的最高價(jià)格是8美元。”

除了價(jià)格分歧，或許更重要的仍然是政治因素。俄羅斯國(guó)家能源安全基金董事長(zhǎng)（General Director）康西蒙諾夫（Konstantin Simonov）認(rèn)為，雖然價(jià)格因素很重要，但是最根本的因素還是中俄兩國(guó)之間能否取得政治互信。“如果俄羅斯把中國(guó)當(dāng)作戰(zhàn)略伙伴，價(jià)格根本不成問(wèn)題。”康西蒙諾夫告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

Paik也同意，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司自身并不具有決策權(quán)，中俄兩國(guó)能源合作完全是國(guó)家層面的事情，“要看克里姆林宮的態(tài)度”。

“醒來(lái)的中亞美人”

除了價(jià)格分歧，俄羅斯天然氣已經(jīng)供不應(yīng)求，中國(guó)要想再分一杯羹無(wú)疑難上加難。據(jù)馬斯捷潘諾夫介紹，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司的新項(xiàng)目分別是Nord Stream（北溪）項(xiàng)目、South Stream （南溪）項(xiàng)目、科維克塔（Kovykta）和薩哈林2號(hào)（Sakhalin-2）項(xiàng)目。其中北溪和南溪項(xiàng)目均將天然氣送往歐洲，薩哈林2號(hào)已經(jīng)確定其天然氣將出售給殼牌、韓國(guó)和日本，而科維克塔（Kovykta）是東西伯利亞生產(chǎn)成本最低的氣田，俄羅斯人并不準(zhǔn)備用于出口。

Paik表示，除非俄羅斯確實(shí)得到一個(gè)非常好的價(jià)格，不然中國(guó)人打不了科維克塔的主意。“俄羅斯甚至提出由科維克塔往西送氣，再轉(zhuǎn)到新疆，表明俄羅斯人沒興趣在東西伯利亞向中國(guó)供氣。”Paik說(shuō)。

2007年9月，俄羅斯工業(yè)和能源部批準(zhǔn)了俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司的“東方天然氣計(jì)劃”，目標(biāo)是發(fā)展東俄羅斯的天然氣產(chǎn)業(yè)，雅庫(kù)塔（Yakutia）、薩哈林、伊爾庫(kù)茨克、Krasnoyarsk均在這一計(jì)劃之列，計(jì)劃到2030年投資達(dá)到1000億美元。不過(guò)，該地區(qū)將主要用于滿足本地居民的需求。此外，該地區(qū)還將修建一系列化工廠，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)石油化工產(chǎn)品4500萬(wàn)噸/年，天然氣化工產(chǎn)品9100萬(wàn)噸/年。

Paik認(rèn)為，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，惟一的可能性是薩哈林3號(hào)，不過(guò)最早開發(fā)和投產(chǎn)的時(shí)間要到2016年或2017年——可能最遲會(huì)到2020年才能有戲。

據(jù)中國(guó)海洋石油總公司原副總經(jīng)濟(jì)師張位平透露，到2020年，預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣消費(fèi)需求2500億立方米，中國(guó)產(chǎn)量只能達(dá)到1500億立方米，缺口1000億立方米。但以中國(guó)與俄羅斯的現(xiàn)狀來(lái)看，寄望于來(lái)自俄羅斯的天然氣能解決中國(guó)需求并不現(xiàn)實(shí)。因此，中國(guó)雖然一面繼續(xù)與俄羅斯保持談判，另一方面在中亞地區(qū)廣施手段，并取得了不錯(cuò)的開端。

中國(guó)與哈薩克斯坦的油氣合作進(jìn)展較為順利，目前石油管道已經(jīng)開通，年輸油量為1000萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)景目標(biāo)是2000萬(wàn)噸/年。據(jù)夏義善透露，中國(guó)在哈薩克斯坦的份額油產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到1300萬(wàn)噸/年，能夠保證中哈石油管道輸送之需。

此外，中哈天然氣管道預(yù)定于2009年完工，年輸氣量為100億立方米，二期工程預(yù)計(jì)2012年完工，向中國(guó)年輸氣量最終將達(dá)到300億立方米。

此外，中國(guó)與土庫(kù)曼斯坦達(dá)成修建一條通過(guò)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦的管道，向中國(guó)年輸氣300億立方米，中國(guó)石油公司已經(jīng)在土庫(kù)曼斯坦開始天然氣勘探與開發(fā)工作。

不過(guò)，BG集團(tuán)國(guó)際政府和企業(yè)事務(wù)總監(jiān)穆罕默德阿久秋（Mehmet Ogutcu）表示，由于中國(guó)在哈薩克斯坦投資規(guī)模擴(kuò)大，已經(jīng)引起哈國(guó)內(nèi)一些民族主義者抵制，這將成為未來(lái)中國(guó)在哈薩克斯坦進(jìn)一步擴(kuò)張的隱憂。

“中亞就像剛醒過(guò)來(lái)的美人，引來(lái)無(wú)數(shù)人的爭(zhēng)奪。”國(guó)際能源署里海事務(wù)顧問(wèn)克里斯朵夫阿戈特（Christof Van Agt）說(shuō)。

事實(shí)上，整個(gè)東西伯利亞沒有與俄羅斯競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)者，需求方面又競(jìng)爭(zhēng)激烈，日本、韓國(guó)和中國(guó)都急切希望能從俄羅斯購(gòu)氣，俄羅斯因此并不著急。中亞已成為歐洲與亞洲各大國(guó)能源爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)地區(qū)。哈薩克斯坦油多氣少，是中東地區(qū)之外最大的石油儲(chǔ)藏地，其儲(chǔ)量排名世界第五，同時(shí)也是土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦天然氣輸出的必經(jīng)國(guó)。

哈薩克斯坦和土庫(kù)曼斯坦西臨里海，向歐洲出口天然氣必須過(guò)境俄羅斯，因此出口價(jià)格一直受到俄羅斯控制。中國(guó)是中亞各國(guó)東側(cè)最重要的天然氣市場(chǎng)，成為各國(guó)用以平衡俄羅斯的有力砝碼。

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司的馬斯捷潘諾夫表示，對(duì)于中國(guó)在中亞地區(qū)的積極活動(dòng)并沒有感到壓力。但是，Paik認(rèn)為，中國(guó)在中亞表現(xiàn)堪稱“出色”，巧妙地利用了哈薩克斯坦和土庫(kù)曼斯坦作為與俄羅斯平衡的砝碼，引發(fā)了俄羅斯的焦慮。

2007年5月，俄羅斯總統(tǒng)普京借訪問(wèn)中亞之際，與哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦總統(tǒng)確定，四國(guó)對(duì)現(xiàn)有的自中亞通向俄羅斯的“中亞－中央”天然氣管道進(jìn)行更新改造，并將沿此線路鋪設(shè)新的沿里海天然氣管線，從而進(jìn)一步鎖定了中亞的天然氣出口。這也意味著，未來(lái)中國(guó)繼續(xù)從中亞獲取油氣的阻力將會(huì)加大。

不過(guò)，抱著樂(lè)觀態(tài)度的夏義善認(rèn)為，由于中俄和中哈之間存在互補(bǔ)利益，油氣合作成為各國(guó)合作的重要內(nèi)容。“道路漫長(zhǎng)，不排除出現(xiàn)困難，前景是廣闊的。”夏義善說(shuō)。