中石油：加拿大的誘惑與現(xiàn)實(shí)

中國石油企業(yè)的海外擴(kuò)張之旅又遇挫折，但這一次并非可完全歸咎于政治因素。

在豐美的濕地和寒帶原始森林之下，深埋于加拿大阿爾伯塔(Alberta)地區(qū)的油砂就像是一條黑色緞帶，橫跨了有著1.2億年歷史的海岸。在阿薩巴斯卡(Athabasca)河谷切人這條緞帶的地方，接近地表的油砂正在被開采、清理并轉(zhuǎn)換成一種稱之為瀝青的堅(jiān)硬焦油物質(zhì)，然后被今天的工業(yè)技術(shù)提取為可使用的石油。

在波斯灣地區(qū)、非洲大陸之外，這里高達(dá)1750億桶的石油儲量正成為全球能源公司爭奪的又一寶藏。位于阿爾伯塔南部的卡爾加利(Calgary)市原本是一塊廣袤的農(nóng)田，但當(dāng)該地區(qū)于1941年發(fā)現(xiàn)豐富的油砂資源后，它迅速崛起為加拿大的能源中心和世界石油業(yè)的另一焦點(diǎn)，殼牌、雪佛龍、加拿大石油以及BP的標(biāo)志裝飾著城市里摩天大樓，據(jù)加拿大石油生產(chǎn)商協(xié)會稱，未來十余年里，預(yù)計(jì)對油田的投資總計(jì)將達(dá)到1000億美元?？諝庵谐錆M了錢的味道。

迄今為止，中國在這里的投資不到3億美元，僅僅是蜻蜓點(diǎn)水。但一項(xiàng)中石油與加拿大輸油管道建造商恩橋(Enbridge)公司擬議的合資管道項(xiàng)目卻引起不小的風(fēng)波。價(jià)值40億加元的這條名為“Gateway”的石油管道，設(shè)計(jì)直徑30英寸，全長1160公里，將把阿爾伯塔的油砂礦出產(chǎn)的原油輸送到加拿大的西海岸，然后經(jīng)油輪運(yùn)往中國，這將令亞洲首次能進(jìn)口加拿大原油。管道的原油輸送量預(yù)算達(dá)每天40萬桶，當(dāng)中一半供應(yīng)予中石油，根據(jù)當(dāng)時(shí)的樂觀預(yù)計(jì)，這條石油管道可望在2009年投入使用。倘若真能實(shí)現(xiàn)，這無疑是中國石油企業(yè)在海外市場取得的一項(xiàng)新的重要突破。

但現(xiàn)在，因?yàn)殡y以獲得加拿大聯(lián)邦政府和企業(yè)界的支持，中石油正考慮撤出這一計(jì)劃。“中國希望能幫助加拿大原油打開新市場，但加拿大始終不愿開放市場讓中國進(jìn)入，因此我方無法合作，也不知道還能如何幫忙。”中石油集團(tuán)公司副總裁宋亦武7月12日表示。

又一起西方世界對中國買家的傲慢與偏見的故事?人們很容易聯(lián)想起兩年前，中海油在競購美國加州聯(lián)合石油公司(UNOCAL)時(shí)的失利，以及更早些時(shí)候五礦集團(tuán)如何在收購加拿大諾蘭達(dá)公司(Noranda)時(shí)功虧一簣。

但事實(shí)上，“中國公司在考慮收購項(xiàng)目可行性時(shí)重點(diǎn)應(yīng)放在市場因素上，而不是單純依賴加拿大政府的支持?！奔幽么笾腥A商會會長胡商告訴《環(huán)球企業(yè)家》。種種讓中石油這一最新的國際化步伐受挫的因素很多，但這一次，資本主義世界的敵意并沒有排在前面。

淘黑金熱

2005年3月，第一屆加中能源合作研討會在北京召開，加拿大與阿爾伯塔省政府有關(guān)能源部門的負(fù)責(zé)人、能源界的企業(yè)100多人參加了會議，共同就推進(jìn)中加在石油、天然氣等相關(guān)領(lǐng)域的合作展開了討論。

作為此次會議的成果之一，中石油與恩橋共同簽署了合資建設(shè)“Gateway”石油管道的諒解備忘錄。不過在協(xié)議中，恩橋沒有承諾中石油會入股該管道項(xiàng)目或成為運(yùn)營商，雙方計(jì)劃盡快簽訂具有約束力的正式協(xié)議，恩橋則將在第二年向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)提出開工申請。

對中石油來說，要成功參與Gateway項(xiàng)目，前提是它必須在阿爾伯塔省擁有足夠的油砂礦或者整合足夠的上游資源，保證滿足這條石油管道的運(yùn)量，因?yàn)閷艿肋@種龐大的投資來說，沒有足夠的運(yùn)量就沒有任何效益可言。

在雙方備忘錄簽訂之后，中石油集團(tuán)旗下專門從事國際業(yè)務(wù)的中國石油天然氣勘探開發(fā)公司便展開了行動(dòng)，具體負(fù)責(zé)這一項(xiàng)目的宋亦武開始頻繁到加拿大協(xié)調(diào)項(xiàng)目進(jìn)展。由于中石油不像其它美國石油公司那樣在當(dāng)?shù)負(fù)碛写罅渴唾Y產(chǎn)，所以近兩年來在阿爾伯塔地區(qū)一直在尋找收購對象。

今年1月，中石油在油砂礦的購買方面終于取得突破。但直到6月21日，在加拿大愛德蒙頓市舉行的第三屆加中能源合作才研討會上，中石油集團(tuán)外事局局長章欣首次對媒體透露，該公司已經(jīng)獲得阿爾伯塔11處油砂礦開發(fā)權(quán)，總面積258.6平方公里，預(yù)計(jì)瀝青含量將達(dá)到200萬桶。

不過，“盡管加拿大的投資環(huán)境相對自由，購買小的油砂區(qū)塊沒有什么限制，但是對于大的油砂區(qū)塊，當(dāng)?shù)卣€是有限制的，中石油獲得大區(qū)塊的可能性不大?！敝袊鐣茖W(xué)院有機(jī)地球化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室助理研究員廖玉宏告訴《環(huán)球企業(yè)家》，2005年，在卡爾加利大學(xué)攻讀博士期間，廖曾深入研究過加拿大的石油產(chǎn)業(yè)。當(dāng)年6月，廖在卡爾加利一次油砂開發(fā)會議上曾遇到宋亦武，當(dāng)時(shí)宋正率領(lǐng)一個(gè)中石油考察團(tuán)對當(dāng)?shù)赜蜕暗V的投資和分布進(jìn)行調(diào)研。中石油的技術(shù)人員告訴廖玉宏，他們正在做全面的前期調(diào)查，但涉及到的問題很多。

盡管中石油在油砂區(qū)塊方面取得了比較大的進(jìn)展，但形勢并不如想象中那么有利，加拿大的投資氣氛在悄悄發(fā)生變化。目前，美國22％的原油均由加拿大供應(yīng)，占后者石油總出口量的99％，另外還有17％的天然氣。因此，包括恩橋在內(nèi)的加拿大石油企業(yè)對通往美國的輸油管道更感興趣，2005年11月，美國第三大石油公司康菲石油公司(ConocoPhillips)與加拿大最大的管道公司TransCanada簽署了一份諒解備忘錄，康菲同意通過TransCanada提出的投資21億美元建設(shè)Keystone管道向美國中西部市場輸送原油，并有權(quán)獲得給管道50％的股權(quán)。

這一計(jì)劃是為了擴(kuò)大加拿大油砂和重油市場而提出的數(shù)條管道之一，全長2950公里，建成后，每日可從阿爾伯塔的Hardisty向美國伊利諾伊州輸送43.5萬桶石油。

目前，在阿爾伯塔地區(qū)，油砂的原油產(chǎn)量是每日120萬桶左右，未來有望達(dá)300萬桶。這意味著，在暫時(shí)有限的原油產(chǎn)量下，每一條新增的石油管道都在爭奪有限的石油資源。而恩橋也在運(yùn)營現(xiàn)有的其中一條管道，向美國每日輸出原油49萬噸。

在這種情況下，恩橋?qū)ateway項(xiàng)目的建設(shè)并不十分積極。從與中石油簽約到現(xiàn)在的兩年時(shí)間內(nèi)，這一項(xiàng)目仍還沒有獲得加拿大能源部門的批準(zhǔn)。而在管線沿途所涉及的土地征用及居民動(dòng)遷方面，還存在有關(guān)原住民土地所有權(quán)的爭議，更為該項(xiàng)目增添了不穩(wěn)定因素。

與此對比，Keystone管道建設(shè)則得到了巨大推動(dòng)。去年10月，加拿大國家能源委員會已經(jīng)對這條管道進(jìn)行了聆訊，而且TransCanada公司已獲得來自運(yùn)輸商為期18年的運(yùn)輸34萬桶／天原油的保證，這一油管項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2008年早期開始動(dòng)工興建，商業(yè)運(yùn)行計(jì)劃于2009年第四季度開始。

2006年7月，恩橋還宣布將耗資3.5億美元對其擁有的另一條管道進(jìn)行擴(kuò)展，擴(kuò)展管道全長286公里，管道直徑為36英寸，建成后向美國的輸油能力將達(dá)到40萬桶／天，預(yù)計(jì)將于2009年初投入使用。而Gateway項(xiàng)目，卻已經(jīng)被恩橋延期至2012至2014年。

耐心失去

失望的情緒不可避免地在中石油內(nèi)部出現(xiàn)。今年7月12日，在卡爾加利召開的一次能源投資研討會上，宋亦武公開指責(zé)加拿大政府未盡力推動(dòng)這項(xiàng)通往亞洲的新管道修建計(jì)劃，并點(diǎn)出加拿大石油業(yè)者亦不愿讓中國企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)市場的事實(shí)：因?yàn)槠洳豢习迅嘣徒桓督o這條新輸油管線，使得所需市場始終無法達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

不過，中石油隨即發(fā)表官方聲明，否認(rèn)其將縮減對加拿大油砂資源的投資。中石油集團(tuán)國際事務(wù)部副主任柳衛(wèi)江告訴《環(huán)球企業(yè)家》，宋亦武只是在研討會上發(fā)表了一種想法，中石油并沒有放棄與恩橋的協(xié)議，“中石油對加拿大油砂礦和輸油管道方面的投資計(jì)劃沒有任何變化，我們還會繼續(xù)投資”。

作為這一事件的加方當(dāng)事者，恩橋新聞發(fā)言人詹尼弗·瓦瑞(Jennifer Varey)聲稱公司并不愿對有關(guān)中石油退出Gateway項(xiàng)目的傳聞做更多評論?！癎ateway項(xiàng)目啟動(dòng)和開展的時(shí)間表，我們都是根據(jù)客戶的時(shí)間表制定的?！彼龑Α董h(huán)球企業(yè)家》說，“與中石油的諒解備忘錄只是一個(gè)便于更長期洽商的綱領(lǐng)性文件，并不包含任何具體的合作內(nèi)容和細(xì)節(jié)?！?/p>

一時(shí)間，“加拿大不歡迎中國投資”的輿論甚囂塵上。觀察者認(rèn)為，自從2006年2月斯蒂芬·哈珀(StephenHarper)領(lǐng)導(dǎo)的加拿大保守黨政府執(zhí)政以來，中國在加拿大的投資確實(shí)陷入了一個(gè)歷史上的“冰霜期”。

渥太華當(dāng)?shù)匾晃徊辉竿嘎缎彰膿?dān)任政府公職的華人對《環(huán)球企業(yè)家》透露，保守黨政府更看重加拿大的“本國利益”，但又不能對位居加拿大第三大族群、掌握著重要選票來源的華人群落視而不見，再加上身為少數(shù)黨政府而本能具備的不安全感，這一切導(dǎo)致的結(jié)果是，就職一年半以來，哈珀政府在處理中國投資方面采取了“不作為”態(tài)度，而且一直也拿不出完整的對華政策。很多中加之間的投資、貿(mào)易與合作交流陷入了停頓或低谷。

此外，據(jù)當(dāng)?shù)刂槿耸客嘎?，一些來自加拿大社會的如環(huán)保組織、土著人士等，也對中石油在當(dāng)?shù)氐暮献?、擴(kuò)張與開采懷有疑慮，他們擔(dān)心當(dāng)?shù)氐纳帧⒋髿庖约昂恿骺赡鼙弧巴鈦碚摺钡拈_發(fā)活動(dòng)所污染。而無論是阿省政府，還是恩橋這樣的合作公司，都不能對這些種種的社會力量完全視而不見。這也是使中方感覺到“整個(gè)環(huán)境并不舒坦”的原因之一。

但事實(shí)上，加拿大官方對來自中國與美國之間潛在的“石油沖突”態(tài)度曖昧——值得注意的一幕是：在美加貿(mào)易爭端漸趨激烈的2005年，前自由黨政府總理保羅·馬丁(Paul Martin)曾因不滿美國的對外貿(mào)易舉動(dòng)而大打“中國牌”：如果美國繼續(xù)對加拿大輸美軟木征收懲罰性關(guān)稅，加拿大將把石油改賣給中國。前不久，加拿大聯(lián)邦工業(yè)部長麥克斯米·伯尼爾(Maxime Bernier)曾提出修改外國投資規(guī)則，以阻止“危及國家安全的外資收購行動(dòng)”，這被普遍認(rèn)為是加拿大石油對外開放緊縮的表征。但其隨后又發(fā)表聲明，該方案最終將不會提出限制或阻止中國投資的建議。

而在中海油收購美國加州聯(lián)合石油公司失敗后，中國石油企業(yè)已經(jīng)懂得要采取一種漸進(jìn)的方法，通過合作而不是雄心勃勃的收購以避免出現(xiàn)類似的結(jié)果。中石化在與位于卡爾加利的能源公司Synenco合作的“北方之燈”項(xiàng)目中占有40％的股份，這起合資租用了阿薩巴斯卡油砂區(qū)域186平方公里的土地。中海油也于2005年收購了加拿大私人持有的MEG能源公司16.69％的股權(quán)。阿爾伯塔省能源部長戈雷格·悔金(Greg Melchin)說，與當(dāng)?shù)毓窘⒑献魇且豁?xiàng)“聰明的策略”，它可以爭取加拿大公眾的支持，同時(shí)幫助中國公司在海外市場獲得寶貴的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。

加拿大中華商會會長胡商認(rèn)為，導(dǎo)致中石油在阿爾伯塔失利的重要原因，并非來自加拿大政府，而首先是市場因素使然，其中包括商界，尤其是石油業(yè)經(jīng)營者并非積極的態(tài)度。盡管中石油與恩橋在2年前的“黃金歲月”里簽署了共同開發(fā)Gateway管道的諒解備忘錄，但這一項(xiàng)目并未得到除恩橋之外其它加拿大石油企業(yè)的大力支持。無論是加拿大的原油開采公司、煉油公司還是石油運(yùn)輸商等，都對向亞洲出售石油興趣索然。即使是恩橋本身，也并未專注于與中石油的合作，它宣稱在近期內(nèi)將“專注于加拿大東部和美國市場的需求”，以確保其在美國市場的份額。

胡商還透露，由于市場與技術(shù)因素的變化，一些原支持中石油項(xiàng)目的加拿大公司發(fā)現(xiàn)美國市場更有利可圖，且為加拿大所熟悉，因而開始減少甚至有意擱置在中石油項(xiàng)目上的合作。這似乎更可印證麥克斯米·伯尼爾的觀點(diǎn)：造成中石油在卡爾加利“失寵”的主要原因來自于市場因素。

據(jù)《環(huán)球企業(yè)家》了解，為了扭轉(zhuǎn)中加關(guān)系上這種政治和經(jīng)濟(jì)方面的“冷凍局面”，今年9月，在加拿大安大略省風(fēng)景怡人的尼亞加拉湖畔，將舉行“加中資本市場論壇”，加拿大財(cái)政部長費(fèi)海提(Jim Flaherty)和中國財(cái)政部長金人慶，以及兩國投資、金融界人士將云集在瀑布的水聲喧嘩之側(cè)，探討如何進(jìn)一步加深合作。當(dāng)?shù)氐闹袊顿Y者和加拿大對華持友好態(tài)度的人士普遍認(rèn)為，這次論壇將有望成為2年以來，中國與加拿大投資、貿(mào)易合作的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

但對中石油來說，等待投資氣候轉(zhuǎn)暖的時(shí)間成本太高。法國巴黎銀行(BNP Paribas)駐北京分析師布拉德利-維伊(Bradby Way)稱，中國石油企業(yè)在原地踏步，它們擁有大量現(xiàn)金，需要新的儲量來平衡國內(nèi)油田的產(chǎn)量和利潤下滑。許多石油行業(yè)分析師也認(rèn)為，海外收購才是中國石油企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)增長的必由之路，既能大幅度提高其石油儲量，還有助于提升中國的能源安全。宋亦武透露，中石油眼下將致力于開采委內(nèi)瑞拉的Orinoco重油盆地，公司計(jì)劃在此建造兩處升級裝置，到2012年其重油日開采能力將達(dá)到60萬桶。

現(xiàn)在，在卡爾加利這個(gè)加拿大的中等城市，正充斥著新的石油富翁，居民們經(jīng)常向西驅(qū)車600英里到溫哥華購買奢侈品。在高檔飯店，兩年前用80美元訂購的葡萄酒如今在葡萄收獲期已賣到了300美元，在城鎮(zhèn)西南郊外一套兩個(gè)臥室的房子市場交易價(jià)已達(dá)到1200萬美元的高位。每一家在此下注的國際石油公司都在瘋狂擴(kuò)大規(guī)模，“我們今后十年每年都要再招700個(gè)人。”殼牌公司的發(fā)言人珍妮特·安妮斯麗(Janet Annesely)說，這使得當(dāng)?shù)胤止尽皩⒊蔀橐粋€(gè)招聘機(jī)器?！笔彤a(chǎn)業(yè)的繁榮正推動(dòng)這個(gè)城市出現(xiàn)越來越多的淘金者、火爆的房地產(chǎn)市場和投資熱潮。而中石油則不得不暫時(shí)置身其外。

(倪妮對本文亦有貢獻(xiàn))