撕開“鐵幕”

面對一漲再漲的鐵礦石價格，中國鋼鐵業(yè)以退無可退。

對于像王洪森這樣常年從事中印鐵礦石貿(mào)易的人，這兩年印度鐵礦石市場的混亂程度或許令他們深感疲憊：盲目開采的中小礦山，混亂無序的交易價格，簡直就是中國某些礦區(qū)的翻版。王洪森是中鋼集團印度有限公司總經(jīng)理。

某種程度上，蜂擁而至的中國中小鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易公司起到了推波助瀾的作用，從2006年開始，這些公司的代表一批接一批來到印度，開著吉普車，滿山遍野搜尋可能的鐵礦石資源，促使印度鐵礦石價格一漲再漲。事實上，中國對印度鐵礦石的強勁需求已經(jīng)在印度制造了一個新富階層，那些從事對中國鐵礦石出口的印度礦主，陸續(xù)將自己的自行車，摩托車換成了汽車，蓋起了高大的辦公樓。

中鋼集團過去曾經(jīng)事實上壟斷了中印的鐵礦石貿(mào)易，這些突然冒出來的國內(nèi)競爭對手則使其回旋余地明顯收窄。王洪森甚至不得不重新使用那些初級的營銷手段，比如把辦公室裝修得更加氣派，因為這樣會讓印度礦主“和我們合作的時候更有信心”。

中國大型和中小礦產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)在印度的這場爭奪戰(zhàn)，反映了中國國內(nèi)鋼鐵行業(yè)對日漸逼仄的鐵礦石供應(yīng)的無奈，面對國際鐵礦石價格連年暴漲，以及三大礦石供應(yīng)商的步步進逼，來自印度的鐵礦石已經(jīng)成為中國鋼鐵企業(yè)平衡自身虛弱的價格談判地位的籌碼。

過去幾年，中國經(jīng)濟高速增長刺激了鋼鐵產(chǎn)能的不斷擴大。2006年，中國鋼鐵產(chǎn)量達到41878萬噸，相當(dāng)于日美俄韓德印6國總和，中國同時成為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國、鋼鐵進口國和鋼鐵出口國。這直接帶動了全球鐵礦石價格的狂漲，2005-2007年全球鐵礦石價格分別增長了71.5％、19％和9.5％。

鐵礦石價格的上漲直接轉(zhuǎn)化成了中國企業(yè)的成本壓力，從2005年開始，國內(nèi)開始呼吁中國企業(yè)增加在國際鐵礦石談判中的話語權(quán)，阻止鐵礦石價格的繼續(xù)上漲。但鐵礦石談判已經(jīng)是別人定好規(guī)則的游戲，數(shù)十年來，每到10月，世界三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞力拓、必和必拓和巴西淡水河谷，便與日本新日鐵、德國阿賽洛和韓國浦項制鐵等主要鋼鐵企業(yè)就下一年鐵礦石價格展開談判，而中國上千家鋼鐵企業(yè)則被動接受這些企業(yè)談定的價格。

2004年開始，中國首次參加國際鐵礦石談判。2005年寶鋼代表中國16家大中型鋼鐵企業(yè)與三大巨頭談判，第一次取得了首發(fā)定價權(quán)，達成了2007年度鐵礦石價格上漲9.5％的協(xié)議，漲幅比前兩年明顯降低。而在2007年10月開始的下一年度鐵礦石談判中，阻止鐵礦石價格的進一步上漲依然是中國鋼鐵企業(yè)的強烈愿望。

但今年中國鋼鐵企業(yè)面對的談判形勢卻不容樂觀。2005年底，高盛和瑞銀等分析機構(gòu)還預(yù)計2007年中國對鐵礦石的需求量將回落，摩根大通甚至預(yù)計價格下跌10％。但它們顯然低估了中國經(jīng)濟高速增長對鋼鐵行業(yè)的需求，2007年鐵礦石現(xiàn)貨價格仍然連續(xù)上漲，幾大鋼鐵企業(yè)鐵礦石供應(yīng)紛紛告急，這給2008年鐵礦石談判打上了重重的“漲價標簽”。

瑞士信貸的一份報告預(yù)測，2008年鐵礦石長期供應(yīng)合同價格至少會上漲25％，美林預(yù)測的漲幅更超過30％。至于鐵礦石談判的對手一方，必和必拓和力拓公司的胃口則提得更高，打算將2008年鐵礦石合同價格上漲50％。

北京科技大學(xué)冶金學(xué)院教授許中波表示，在明顯的需求緊張，以及高昂的現(xiàn)貨價格面前，一切談判的技巧、策略和藝術(shù)可能都是徒勞，2008年談判的難度將是空前的。

大多數(shù)行業(yè)人士認為，2008年鐵礦石漲價已無懸念，關(guān)鍵是漲多少。

兩大障礙

中國鋼鐵企業(yè)強烈的出口沖動和海運費大幅上漲頑強支撐著鐵礦石價格。

10月8日，歐洲鋼鐵聯(lián)合會宣布，歐洲鋼鐵生產(chǎn)商將向歐盟委員會提出針對中國鋼鐵的反傾銷調(diào)查申請，發(fā)起者是世界最大的鋼鐵企業(yè)——安賽樂米塔爾(Arcelor-mittal)公司。據(jù)英國鋼鐵統(tǒng)計局(ISSB)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年歐洲從中國進口的四種鋼材產(chǎn)品比去年同期增長400％至500％。

不管對中國的反傾銷調(diào)查能否最終成立，它至少說明了一個事實，中國鋼鐵企業(yè)正試圖生產(chǎn)更多鋼鐵銷往海外市場。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部副主任陳先文告訴《環(huán)球企業(yè)家》，今年上半年鋼鐵出口增加很快，1-8月共出口鋼材4091.26萬噸。而且他發(fā)現(xiàn)，今年1-8月鐵礦石進口的增加量，與同期鋼鐵出口的增加量相當(dāng)，“這說明新增加的鐵礦石進口量幾乎全部用來出口”。

中國鋼鐵企業(yè)的出口需求使鐵礦石價格直線上揚，上半年，鐵礦石綜合平均到岸價每噸74.64美元，比去年同期每噸上漲13.23美元。7月末，較低品位的印度鐵礦石現(xiàn)貨到岸價也達到115美元／噸，比月初上漲12％-13％，

促使鐵礦石價格上漲的另一個重要因素是海運費。9月10日，巴西圖巴朗至中國北侖的鐵礦石海運費為71.62美元／噸；西澳至中國北侖的海運費為27.58美元／噸，分別比年初上漲112.9％和74.89％。目前，巴西至中國鐵礦石海運費最高達到了76美元／噸，達到了歷史上的最高價位，且看不出絲毫回落跡象，這意味著運輸1噸鐵礦石的價格比1噸鐵礦石本身還要高。

過去幾十年，在鐵礦石談判中，供應(yīng)商一直以離岸價與鋼鐵企業(yè)簽訂合同。但由于海運費的增長，今年9月，澳大利亞力拓和必和必拓兩家企業(yè)提出了以到岸價作為鐵礦石談判基準價的要求。如果這一主張實現(xiàn)，則意味著未來包含運費的鐵礦石價格還將大幅度上漲。

陳先文認為，造船成本上升固然是運費上漲的原因，但人為炒作則是更重要的因素。

另外，中國雖是航運大國，但鐵礦石專業(yè)運輸船型力量薄弱，鐵礦石運輸市場一直被幾家國際大型航運公司把持，中國巨大的運輸量并沒有轉(zhuǎn)化成為運費方面的議價能力。

如今鐵礦石和運費價格的上漲令人不禁嘆息當(dāng)初中國企業(yè)的短視，曾在武鋼擔(dān)任一把手的陳先文不時回憶起2002年以前中國鋼鐵企業(yè)的好日子。當(dāng)時，鐵礦石是絕對的買方市場，價格便宜，為了促成中國企業(yè)購買，國外三大巨頭甚至給予回扣，但當(dāng)時大部分中國鋼鐵企業(yè)只盯住了處于低位的鐵礦石現(xiàn)貨價格，選擇直接從現(xiàn)貨市場購買，而不是與國際供應(yīng)商簽署長期供貨合同，同樣，當(dāng)時運費價格低迷，巴西航線只有4美元／噸，很多航運企業(yè)都虧損，但也很少有企業(yè)與船東簽訂長期協(xié)議，只是做現(xiàn)貨運輸。

如今供求關(guān)系徹底逆轉(zhuǎn)，鐵礦石成為賣方市場，只有寶鋼等少數(shù)幾家簽署過長期協(xié)議的企業(yè)能夠規(guī)避現(xiàn)貨價格的風(fēng)險。陳先文就此總結(jié)：“世界上沒有只漲不跌的產(chǎn)品，還是要講究長遠戰(zhàn)略，而不是做一錘子買賣。”

談判策略

在新一輪鐵礦石談判正式開始之前，除了必要的造勢，博弈的各方并不會急于亮出真實底牌。寶鋼集團和幾大鐵礦石供應(yīng)商都對2008年的談判諱莫如深。寶鋼集團發(fā)言人孟海彪表示，談判之前任何表態(tài)都不適合，有可能造成誤導(dǎo)，或者提前泄露意圖。澳大利亞力拓礦業(yè)亞洲及中國區(qū)總裁路久成也給出了相同的回復(fù)。

盡管如此，負責(zé)鐵礦石談判的中方代表寶鋼股份副總諸俊生還是忍不住表明了自己的觀點：“鐵礦石價格不該再漲了。”諸俊生顯然正面臨著巨大壓力，但如何才能讓鐵礦石不漲價?

普遍認為，中方也許只有兩個突圍方向，加強鋼鐵行業(yè)的集中度和限制鋼鐵出口。

總結(jié)以往的幾次談判經(jīng)驗，許多人發(fā)現(xiàn)，2005年鐵礦石價格之所以暴漲71.5％，完全是由于中國對鐵礦石需求的突然上升，而2006年，鋼鐵行業(yè)需求依然旺盛，這兩次談判，都處于鐵礦石供不應(yīng)求的大背景下，因此中國企業(yè)盡管在談判中費盡周折，最終還是未能獲得更低的“中國價格”。

2006年談判時情況發(fā)生變化。由于宏觀調(diào)控，2006年許多鋼鐵企業(yè)虧損，由于預(yù)計鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能將下降，因此這一輪談判，鐵礦石僅上漲9.5％。

而今年談判面臨的局面和鐵礦石價格暴漲的2005年十分相似，北京科技大學(xué)冶金學(xué)院教授許中波表示：“95％的鋼鐵企業(yè)都賺錢，很多企業(yè)都瘋狂了，都搶著購買鐵礦石生產(chǎn)。”最重要的是，寶鋼代表的參與談判的16家鋼鐵企業(yè)只占國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的44％，大量的中小型企業(yè)游離在談判之外。這些現(xiàn)存的上千家中小型鋼鐵企業(yè)紛紛從印度等地購買鐵礦石現(xiàn)貨，而印度礦主通常不與中國企業(yè)簽訂長期協(xié)議，導(dǎo)致現(xiàn)貨價格極易被拉升，同時國內(nèi)眾多的鐵礦石貿(mào)易公司，通過不斷倒手投機賺取差價，更使價格難以控制，而現(xiàn)貨價格的波動自然為談判中合同價格上漲提供動力。

因此，增強中國企業(yè)在談判中的地位，抑制鐵礦石價格的過快增長，首要任務(wù)在于整頓行業(yè)秩序，對未來產(chǎn)能增長有合理的規(guī)劃。

事實上，國家主管部門早就注意到了這個問題，2005年國家頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整合已勢在必行，寶鋼收購八一鋼鐵，武鋼收購昆明鋼鐵，國內(nèi)鋼鐵的集中度有所增加。

除了整頓鋼鐵行業(yè)，增加行業(yè)集中度，限制出口則是近期可以見效的方法。今年5月，國家取消了鋼坯的出口退稅，并對80多種鋼產(chǎn)品加征5％-10％的出口關(guān)稅。陳先文表示，下一步無論是對內(nèi)的鋼鐵行業(yè)的整頓，還是對外限制鋼鐵的出口都可能出臺更多措施，給過熱的鋼鐵行業(yè)降溫，而這都可以成為中國企業(yè)在談判中的籌碼。

除此之外，從長期看，抑制鐵礦石價格上漲的因素還有很多。中國正有大量企業(yè)走出去，購買國外的鐵礦資源，首鋼、沙鋼、寶鋼都在國外收購了鐵礦，甚至許多民營企業(yè)也到澳大利亞收購礦山，這些將成為未來中國企業(yè)的鐵礦石的來源，減少對三大巨頭的依賴。

10月3日，寶鋼集團與世界最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司合資組建的寶鋼CSV鋼鐵公司正式揭牌，一期總投資達到35億美元，這對于未來雙方在鐵礦石等方面進一步合作顯然非常有利。

“鐵礦石年年談，年年都有壓力，要用平常心理性分析。”陳先文告訴《環(huán)球企業(yè)家》，關(guān)鍵是協(xié)調(diào)好鋼鐵企業(yè)、供應(yīng)商、船東等利益?zhèn)€體間的關(guān)系。