我國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展策略的案例研究

[摘要]城市商業(yè)銀行是我國(guó)銀行體系的重要組成部分，如何借鑒優(yōu)秀銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，提高城市商業(yè)銀行整體的經(jīng)營(yíng)水平和競(jìng)爭(zhēng)力是十分迫切的問(wèn)題。文章立足于城市商業(yè)銀行的定位特點(diǎn)，對(duì)寧波、南京和北京銀行等優(yōu)秀上市城商行進(jìn)行案例分析，為城市商業(yè)銀行的發(fā)展提供可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。

[關(guān)鍵詞]城市商業(yè)銀行；發(fā)展策略；案例

[中圖分類(lèi)號(hào)]F830.33［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］ Ａ

[文章編號(hào)] １６７３－０４６１（２００8）０3－００69－０5

我國(guó)城市商業(yè)銀行是在原城市信用合作社的基礎(chǔ)上，由地方政府、城市企業(yè)和居民投資入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行。1994年底，全國(guó)共有城市信用合作社5200家，存在規(guī)模小、資金成本高、股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理、內(nèi)控體制不健全等問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)突出。[1]1995年國(guó)務(wù)院決定組建城市合作銀行，1997年統(tǒng)一更名為城市商業(yè)銀行。截至2006年末，全國(guó)113家城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額已從2000年的7，000億元增加到2.6萬(wàn)億元，同比2005年增長(zhǎng)27.4%。但是，根據(jù)《中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2006》，到2005年9月，資產(chǎn)不良率大于10%的城商行達(dá)到50%左右，小于2%的城商行僅占10%左右，平均為9.74%；準(zhǔn)備覆蓋率高于100%只有不到7%，低于40%的達(dá)到37%，平均為22%。這顯示，城商行中資產(chǎn)質(zhì)量狀況良莠不齊，好的銀行仍是少數(shù)。

城市商業(yè)銀行是我國(guó)銀行體系的重要組成部分，如何借鑒優(yōu)秀銀行的經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)城市商業(yè)銀行整體的經(jīng)營(yíng)水平是十分迫切的問(wèn)題。本文將立足于城市商業(yè)銀行的定位特點(diǎn)，對(duì)優(yōu)秀上市銀行進(jìn)行案例分析，為城市商業(yè)銀行的發(fā)展總結(jié)并提供可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。

一、我國(guó)城市商業(yè)銀行現(xiàn)階段總體特征

（一）城市商業(yè)銀行整體處于高速成長(zhǎng)期

目前國(guó)有銀行、股份制銀行和城市商業(yè)銀行三類(lèi)銀行總資產(chǎn)占金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的70%左右。城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)所占比例保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，于2007年3月達(dá)到5.8%。城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)增速同比超過(guò)25%，是我國(guó)銀行體系中增速最快的群體。

1. 資產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量明顯提高。經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，2006年末全國(guó)113家城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額已從2000年的7，000億元增加到2.6萬(wàn)億元，負(fù)債總額達(dá)到2.47萬(wàn)億元；盈利能力大幅度提高，在加大風(fēng)險(xiǎn)撥備力度的同時(shí)，年度利潤(rùn)從2000年的13億元提高到2006年的181億元，稅后利潤(rùn)增幅已連續(xù)七年保持在35％以上；資產(chǎn)質(zhì)量明顯提高，資本充足率達(dá)8.48%，不良貸款率降至4.8%。在2006年度英國(guó)《銀行家》雜志公布的全球1000家大銀行排名中，有9家城市商業(yè)銀行成功入圍。

2. 城商行開(kāi)始由本地經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向異地經(jīng)營(yíng)。2006年開(kāi)始，城市商業(yè)銀行陸續(xù)走出原有的地域，尋求更廣闊的發(fā)展空間。2006年11月，北京銀行天津分行成立，今年10月28日上海分行亦告開(kāi)業(yè)。2006年12月份，南京商行更名為南京銀行，南京銀行泰州分行于2007年1月下旬掛牌。2007年2月13日，寧波市商業(yè)銀行更名為寧波銀行股份有限公司，隨后上海銀行寧波分行正式開(kāi)業(yè)。大連市商業(yè)銀行2007年4月3日正式更名為大連銀行，并開(kāi)始在天津籌建分行。2007年4月4日，天津市商業(yè)銀行更名為天津銀行，該行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的資格也獲得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)天津監(jiān)管局的批準(zhǔn)，成為又一家開(kāi)展異地經(jīng)營(yíng)的城市商業(yè)銀行。

（二）城市商業(yè)銀行個(gè)體間差異較大

城市商業(yè)銀行的另一特征是各銀行間經(jīng)營(yíng)管理水平差異大。城商行的前身是城市信用社，由于各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件、管理理念和人力資源的差異，導(dǎo)致城商行之間差異較大（見(jiàn)表1）。很大一部分城商行的管理層級(jí)并沒(méi)有因?yàn)橐?guī)模小而扁平化，風(fēng)險(xiǎn)控制也沒(méi)有因?yàn)橐?guī)模小而高度集中，其管理水平、人員素質(zhì)、技術(shù)手段也落后于大銀行。[2]當(dāng)然，也有一部分城商行銳意改革，并獲得了當(dāng)?shù)卣闹С郑^早實(shí)現(xiàn)了股權(quán)激勵(lì)，付出的重組代價(jià)也較小，因而實(shí)現(xiàn)了激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化和資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)化。2006年寧波銀行達(dá)到0.33%的不良資產(chǎn)率和400%以上的準(zhǔn)備覆蓋率，優(yōu)于所有的上市銀行。

1. 資產(chǎn)質(zhì)量差異大。根據(jù)《中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2006》，城商行資產(chǎn)質(zhì)量狀況良莠不齊。2005年9月，資產(chǎn)不良率小于2%的城商行僅占10%左右，不良率大于10%的城商行達(dá)到50%左右，平均9.74%。準(zhǔn)備覆蓋率平均為22%，高于100%只有不到7%，低于40%的達(dá)到37%。

2. 資產(chǎn)回報(bào)率差異大。根據(jù)《中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2006》，2005年ROA大于1%的城商行占20%左右，低于0.3%的城商行達(dá)到30%左右，平均ROA為0.65%。目前上市的寧波銀行、南京銀行和北京銀行，其ROA處于上市大銀行的高水平，這與城商行面對(duì)中小客戶時(shí)定價(jià)能力較強(qiáng)的特點(diǎn)有關(guān)。

二、已上市城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)策略分析

2007年7月19日南京市商業(yè)銀行和寧波市商業(yè)銀行的上市是我國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展史上的里程碑事件，標(biāo)志著我國(guó)城市商業(yè)銀行上市的序幕已經(jīng)拉開(kāi)，優(yōu)秀城市商業(yè)銀行得到社會(huì)資本的認(rèn)同。對(duì)已上市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析，可以給其他商業(yè)銀行的發(fā)展提供可資借鑒的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

（一）寧波商業(yè)銀行

在中國(guó)的城市商業(yè)銀行體系中，寧波銀行的綜合素質(zhì)位居第一，同時(shí)也是目前中國(guó)上市銀行中質(zhì)量最好的銀行（見(jiàn)表2）。截至2006年末，該行總資產(chǎn)為565.5億元，存款余額為461.9億元，貸款余額277.6億元。最突出的是該行的資產(chǎn)質(zhì)量十分優(yōu)秀：該行近三年年末不良貸款比例分別僅為0.96%、0.61%和0.33%，撥備覆蓋率分別高達(dá)200.69%，271.48%和405.28%；2006年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為23.76%，資產(chǎn)收益率為1.28%，高于A股上市銀行平均17.33%和0.65%的水平。這樣的財(cái)務(wù)指標(biāo)在銀行業(yè)是極具吸引力的。在《銀行家》雜志2006年發(fā)布的《2005年~2006年中國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》中，寧波銀行的財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力排名全國(guó)城市商業(yè)銀行之首。寧波商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)主要有：

1. 減少管理層次，積極擴(kuò)大利差收益。據(jù)公開(kāi)財(cái)務(wù)資料顯示，寧波銀行高盈利能力的來(lái)源十分健康：一是最高的利差水平，高比例的活期存款為其帶來(lái)低成本的資金，高比例的中小企業(yè)貸款為其帶來(lái)最高的貸款利率；二是手續(xù)費(fèi)占比高、費(fèi)用占比低，手續(xù)費(fèi)凈收入比例接近招商銀行，原因是其管理層級(jí)少、資金業(yè)務(wù)占比高等。

2. 深度參與地方經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。在2005年“城市金融生態(tài)綜合排名”中，寧波市名列全國(guó)第二，僅次于上海；金融生態(tài)環(huán)境評(píng)為最高的I級(jí)。寧波銀行的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)主要位于寧波市，充分分享了寧波市經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)帶來(lái)的商機(jī)，為未來(lái)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。寧波的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)影響極大，而寧波銀行90%以上的客戶都是中小型企業(yè)。當(dāng)然，寧波銀行的壞賬率極低，這與當(dāng)?shù)貎?yōu)良的信用環(huán)境也有緊密關(guān)系。2006年寧波全市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的不良貸款比率僅為1.98%，遠(yuǎn)低于7.5%的全國(guó)平均水平。

3. 合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)保障公司治理的有效運(yùn)行。在首次公開(kāi)發(fā)行前，寧波銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)中前五家主要股東持股比例均為超過(guò)10%，管理層和員工持股比例合計(jì)達(dá)19.4%，其余均為法人和自然人零星持股，避免了“一股獨(dú)大”的情況，同時(shí)實(shí)施有效的員工激勵(lì)。上市以后，寧波銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，確保了公司治理的有效運(yùn)作。

當(dāng)然，寧波銀行的財(cái)務(wù)指標(biāo)還有進(jìn)一步改善的空間。例如，其個(gè)貸業(yè)務(wù)中有73.6%的“購(gòu)房貸款”屬于非住房抵押類(lèi)貸款，如果違約，該類(lèi)貸款的損失率會(huì)高于一般的住房抵押貸款，如何控制風(fēng)險(xiǎn)需要繼續(xù)探索和驗(yàn)證；另外，目前寧波銀行良好的不良貸款率與近年來(lái)大力核銷(xiāo)不良貸款有很大關(guān)系，能否持續(xù)保持現(xiàn)有的資產(chǎn)質(zhì)量將考驗(yàn)管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

（二）南京商業(yè)銀行

南京銀行的各項(xiàng)指標(biāo)在中國(guó)城市商業(yè)銀行中處于第一梯隊(duì)，截至2006年末，南京銀行資產(chǎn)總額579.23億元，比年初增長(zhǎng)19.26%，凈資產(chǎn)26.11億元，凈利潤(rùn)5.95億元，每股收益約為0.31元，資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效益在國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行中均居前列。與此同時(shí)，該行不良貸款率僅為2.47%，貸款準(zhǔn)備金覆蓋率為107.25%，2006年末，該行資本充足率達(dá)到11.73%。根據(jù)《中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2006》的結(jié)果，南京銀行的綜合實(shí)力在城市商業(yè)銀行體系中位居第三，規(guī)模、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等具體指標(biāo)均排名靠前。南京銀行從城市信用社起步，沒(méi)有經(jīng)過(guò)政府或者大股東的不良資產(chǎn)剝離，完全靠自身的力量取得目前的資產(chǎn)質(zhì)量。他們的成功經(jīng)驗(yàn)主要是打造特色業(yè)務(wù)，提高在細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，從而顯示了南京銀行富有特色的貸款結(jié)構(gòu)（見(jiàn)表3）。

1. 積極拓展傭金及手續(xù)費(fèi)等中間業(yè)務(wù)。傭金及手續(xù)費(fèi)凈收入是非利息凈收入中最主要和最穩(wěn)定的組成部分。南京銀行傭金及手續(xù)費(fèi)凈收入2004年～2006年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)43.70%，發(fā)展良好。代理國(guó)債手續(xù)費(fèi)是南京銀行手續(xù)費(fèi)收入的主要組成部分，占比達(dá)到60%以上。該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入近年保持較快增長(zhǎng)，主要原因是其充分利用資金業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，注重發(fā)展個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，形成了以代售國(guó)債業(yè)務(wù)帶動(dòng)其他個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展、吸引優(yōu)質(zhì)客戶的品牌效應(yīng)。

2. 對(duì)債券業(yè)務(wù)精耕細(xì)作，打造品牌。南京銀行是公開(kāi)市場(chǎng)一級(jí)交易商、首批九家債券做市商之一、中國(guó)貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率SHIBOR首批十六家報(bào)價(jià)行之一。它還是三家獲得短期融資券承銷(xiāo)資格的城市商業(yè)銀行之一、兩家獲得柜臺(tái)記賬式國(guó)債交易業(yè)務(wù)資格的城商行之一，記賬式國(guó)債甲類(lèi)承銷(xiāo)團(tuán)成員、政策性金融債承銷(xiāo)團(tuán)成員。南京銀行在全國(guó)銀行間本幣市場(chǎng)交易活躍度排第6位，在城市商業(yè)銀行中排第1位。2006年度債券代理結(jié)算量排名市場(chǎng)第2位，現(xiàn)貨交易結(jié)算量、遠(yuǎn)期交易結(jié)算量在城市商業(yè)銀行中分別排第1，2位。南京銀行在以債券投資為主的資金業(yè)務(wù)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2006年債券投資在公司資產(chǎn)配置中占比達(dá)到38.48%，超過(guò)公司類(lèi)貸款占比，債券利息收入在利息收入中占比達(dá)到31.77%。

3. 向教科、文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)及公共服務(wù)貸款傾斜，形成特色貸款結(jié)構(gòu)。南京銀行在教育及公共服務(wù)行業(yè)的貸款占比高達(dá)25.47%，2006年南京銀行在教育和公共事業(yè)行業(yè)的貸款均為零不良率。南京地區(qū)高等教育發(fā)達(dá)、高等院校多且資質(zhì)整體水平較高，這些行業(yè)本身也是信貸風(fēng)險(xiǎn)較低的行業(yè)，投向教育、公用事業(yè)及高新技術(shù)領(lǐng)域的貸款比例高是南京銀行信貸業(yè)務(wù)的鮮明特色。

南京銀行貸款結(jié)構(gòu)也存在風(fēng)險(xiǎn)，該行授信業(yè)務(wù)在客戶集中度方面存在一定風(fēng)險(xiǎn)。截至2006年末，該行前十大客戶貸款余額占資本凈額比例為64.83%，超出相關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

（三）北京銀行

北京銀行是目前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行，2006年底，總資產(chǎn)達(dá)2，729.69億元，實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)20.6億元，較上年增長(zhǎng)70.8%，資本充足率達(dá)到12.87%，核心資本充足率達(dá)到8.66%，撥備覆蓋率達(dá)到110.24%，不良貸款率已經(jīng)降至3.49%。北京銀行在北京地區(qū)十五家中資商業(yè)銀行的人民幣存、貸款的市場(chǎng)占有率分別為7.72%和10.80%，分別位居第四和第三位。

1. 優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。北京銀行2005年引入荷蘭國(guó)際集團(tuán)（ING）和世界銀行旗下的國(guó)際金融公司（IFC）作為境外戰(zhàn)略投資者，兩者分別持有北京銀行19.9%和5%的股份，這使北京銀行成為中國(guó)首家接近外資入股上限(25%)的城商行（見(jiàn)表4）。境外戰(zhàn)略投資者給北京銀行帶來(lái)了成熟的經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)了銀行的改革和發(fā)展，提升了銀行的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。北京銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)的另一特色是員工持股率高，有利于調(diào)動(dòng)員工工作的積極性。雖然職工持股數(shù)只占發(fā)行前總股份的3.62％，但員工持股普及率高達(dá)95.6％，是內(nèi)部員工普及比例最高的上市銀行。

2. 拓展公司業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)模式獨(dú)到。當(dāng)前，個(gè)人業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)是各大銀行的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)，但是由于在中國(guó)正處于起步階段，因此這些業(yè)務(wù)的收益有限。而且，為避免與四大銀行直接競(jìng)爭(zhēng)，通常城商行都會(huì)立足于服務(wù)中小企業(yè)和中小客戶。但是北京銀行充分考慮了首都的經(jīng)濟(jì)容量，果斷地把大中型企業(yè)的公司業(yè)務(wù)作為其主要的盈利來(lái)源。北京銀行貸款余額1億元以上的公司客戶的貸款余額占全部貸款余額的78.74%，公司業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了60%以上的營(yíng)業(yè)收入，而且這一趨勢(shì)仍在持續(xù)。2006年公司業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入60.5%，2007年1季度公司業(yè)務(wù)收入占比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到61.9%。

3. 實(shí)現(xiàn)管理扁平化，降低成本收入比。北京銀行較早實(shí)現(xiàn)扁平化管理，依靠現(xiàn)代科技對(duì)全行數(shù)據(jù)大集中，業(yè)務(wù)成本得到有效控制。2006年北京銀行成本收入比僅為28%，遠(yuǎn)低于其他已上市銀行。

北京銀行的貸款品質(zhì)也可以進(jìn)一步改善。從公司貸款的行業(yè)結(jié)構(gòu)看，2007年新增貸款居前三位的行業(yè)依次是綜合業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)。房地產(chǎn)業(yè)貸款占公司貸款19.9%，房地產(chǎn)相關(guān)類(lèi)貸款達(dá)到貸款總額的21.63%，貸款的行業(yè)結(jié)構(gòu)令其面臨較高的宏觀調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)。從貸款五級(jí)分類(lèi)情況來(lái)看，2007年3月末北京銀行不良貸款率為3.34%，高于其他兩家上市城市商業(yè)銀行；而從撥備充足狀況來(lái)看，2007年3月末北京銀行撥備覆蓋率為87.46％，低于其他兩家上市城市商業(yè)銀行。

三、城市商業(yè)銀行的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

從上述三家已上市城商行的情況看，盡管每家城商行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)都不相同，但是善用資源、揚(yáng)長(zhǎng)避短是城市商業(yè)銀行永續(xù)發(fā)展的基本思路。

（一）城市商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)利用策略

1. 充分利用國(guó)家和地方的政策支持。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和金融的多元化發(fā)展，國(guó)家對(duì)中小銀行的發(fā)展持提倡和鼓勵(lì)的態(tài)度，監(jiān)管方面也將在一定時(shí)間和一定范圍上予以扶持，國(guó)家對(duì)城市商業(yè)銀行的政策扶持和寬松監(jiān)管還將在一定的時(shí)間內(nèi)存在。地方政府對(duì)城市商業(yè)銀行的支持也是其顯著優(yōu)勢(shì)，地方政府對(duì)當(dāng)?shù)爻鞘猩虡I(yè)銀行的支持是真心真意的，因?yàn)榈胤匠鞘猩虡I(yè)銀行的健康發(fā)展有利于地方經(jīng)濟(jì)的建設(shè)。

2. 立足于地方經(jīng)濟(jì)，定位于地方金融。城商行自成立以來(lái)就主要關(guān)注本地市場(chǎng)和本地客戶，對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和個(gè)人客戶提供貼切的服務(wù)。[3]與全國(guó)性銀行相比，城商行對(duì)本地經(jīng)濟(jì)環(huán)境和金融文化有著更為深刻的理解，對(duì)客戶需求也有更直接的體會(huì)，城商行無(wú)疑在協(xié)助地方經(jīng)濟(jì)騰飛的同時(shí)充分享受了這種經(jīng)濟(jì)利益。經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，城市商業(yè)銀行能夠取得驕人的成績(jī)，充分說(shuō)明城市商業(yè)銀行是有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，而且這個(gè)優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)在城市商業(yè)銀行的特性上。

3. 引入戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。由于城市商業(yè)銀行在我國(guó)金融體系中的戰(zhàn)略地位低于國(guó)有銀行和股份制銀行，因此國(guó)家對(duì)城商行的外資參股比例管理也比較松動(dòng)。通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者和其他性質(zhì)的股東，城市商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)逐漸改變了原來(lái)地方財(cái)政控股的單一模式，在制度安排上改善公司治理水平，在經(jīng)營(yíng)管理上按市場(chǎng)狀況進(jìn)行最優(yōu)信貸決策。目前，已有大量城商行成功引入戰(zhàn)略投資者，如上海銀行、北京銀行、寧波商業(yè)銀行、重慶商業(yè)銀行、南京商業(yè)銀行、杭州商業(yè)銀行、天津商業(yè)銀行等，引入外資戰(zhàn)略投資者更是成為一種改革模式（見(jiàn)表5）。

（二）城市商業(yè)銀行的劣勢(shì)避免策略

1. 利用資本市場(chǎng)，改善經(jīng)營(yíng)規(guī)模。從前面的數(shù)據(jù)可以看出，城市商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，目前在銀行業(yè)的規(guī)模仍遠(yuǎn)在國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行之后，規(guī)模較小。今年，寧波、南京和北京銀行相繼公開(kāi)發(fā)行上市，順利實(shí)現(xiàn)了資本規(guī)模擴(kuò)張，說(shuō)明資本市場(chǎng)對(duì)優(yōu)秀城商行的認(rèn)可，2007年下半年到2008年必將成為城市商業(yè)銀行的IPO盛宴。由于國(guó)內(nèi)大型的商業(yè)銀行，如建設(shè)銀行等國(guó)有銀行和興業(yè)銀行等股份制銀行，基本都已經(jīng)上市，因此，久拖未決的城市商業(yè)銀行上市問(wèn)題有望在短期內(nèi)得到解決，這給城市商業(yè)銀行的發(fā)展打開(kāi)了廣闊的空間。

2. 既要扎根地方，也要為拓展做好準(zhǔn)備。立足地方是一把雙刃劍，地方性銀行雖然有熟悉當(dāng)?shù)氐奶攸c(diǎn)，但是在今后的異地經(jīng)營(yíng)中又成為劣勢(shì)。[4]由于經(jīng)濟(jì)的一體化和客戶跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)的需要，異地經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為城市商業(yè)銀行的必然選擇。如果對(duì)業(yè)務(wù)擴(kuò)張沒(méi)有充分的準(zhǔn)備，安于本地區(qū)的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，將難以同區(qū)域乃至全國(guó)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有銀行和股份制銀行競(jìng)爭(zhēng)。

3. 加強(qiáng)客戶管理，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。由于城商行的經(jīng)營(yíng)地區(qū)比較狹小，因此優(yōu)質(zhì)客戶相對(duì)集中，導(dǎo)致現(xiàn)在城商行的貸款的客戶集中度普遍過(guò)高。[5]從貸款客戶集中度來(lái)看，城商行中具有代表性的上海銀行、南京銀行、寧波銀行的單一客戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例均高于A股上市銀行平均水平，反映了相對(duì)較高的貸款客戶風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)發(fā)更多優(yōu)質(zhì)客戶，做好銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)銷(xiāo)售和管理工作成為城市商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急。

四、城市商業(yè)銀行的發(fā)展的建議和展望

我國(guó)城市商業(yè)銀行屬于銀行系統(tǒng)的第三梯隊(duì)，在國(guó)家宏觀層面上沒(méi)有國(guó)有大銀行和全國(guó)性股份制銀行的地位重要，通常不能獲得國(guó)家政策上的傾斜。因此，城市商業(yè)銀行需要通過(guò)管理創(chuàng)新提升競(jìng)爭(zhēng)力，并重點(diǎn)發(fā)揮其本地優(yōu)勢(shì)。

1. 建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟。就現(xiàn)狀來(lái)看，大多數(shù)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)空間基本還是局限于某個(gè)狹窄的區(qū)域，并且經(jīng)營(yíng)規(guī)模有限。如果企業(yè)或基金公司需要和每一家城市商業(yè)銀行單獨(dú)談判，交易成本必然居高不下，全國(guó)性銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。城市商業(yè)銀行打破自身競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)的方法之一是建立戰(zhàn)略同盟，共同分享經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)帶來(lái)的利益。如果合作聯(lián)盟能夠成立，城商行的影響力就超越了地域的限制，并使本地優(yōu)勢(shì)得到體現(xiàn)，其競(jìng)爭(zhēng)力將大大加強(qiáng)。

2. 爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)試點(diǎn)的平等權(quán)利。這些年我國(guó)資本市場(chǎng)獲得超常發(fā)展，直接融資的地位越來(lái)越突出，銀行面臨脫媒的挑戰(zhàn)，然而國(guó)內(nèi)包括城市商業(yè)銀行在內(nèi)的大多數(shù)銀行還在傳統(tǒng)的模式中發(fā)展。在新環(huán)境下，如何找到新的發(fā)展方向和模式是很緊迫的問(wèn)題，美國(guó)上世紀(jì)80年代曾出現(xiàn)多家銀行不能及時(shí)轉(zhuǎn)型而倒閉的先例。但是目前，除國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的外，任何一項(xiàng)新業(yè)務(wù)都需要逐項(xiàng)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)試行，而新業(yè)務(wù)試行一般采用國(guó)有銀行試點(diǎn)的方式。在市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)中，應(yīng)該按照市場(chǎng)原則辦事，誰(shuí)符合條件誰(shuí)就可以試點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)由試點(diǎn)銀行自己承擔(dān)。獲得新業(yè)務(wù)試點(diǎn)的權(quán)利不但可以擴(kuò)大城商行的經(jīng)營(yíng)范圍，更可以在某些領(lǐng)域超越大銀行，獲得先行優(yōu)勢(shì)。

3.加強(qiáng)品牌建設(shè)和管理。城商行的最大優(yōu)勢(shì)在于了解本地客戶需求偏好，擁有當(dāng)?shù)卣块T(mén)的支持。但是，很多城商行忽視了品牌建設(shè)，這對(duì)城商行開(kāi)發(fā)高端客戶十分不利。銀行的利潤(rùn)主要是由高端客戶創(chuàng)造的，而高端客戶通常更重視服務(wù)的品牌。通過(guò)對(duì)本地優(yōu)勢(shì)的宣傳和品牌營(yíng)銷(xiāo)的強(qiáng)化，城商行可以鞏固自己的市場(chǎng)基礎(chǔ)，為擴(kuò)展業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備。

近年來(lái)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)金融服務(wù)需求的快速增長(zhǎng)，金融業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬，隨著城商行規(guī)模擴(kuò)大和跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)，整個(gè)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。由于城市商業(yè)銀行的素質(zhì)參差不齊，在激烈的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，那些因循守舊，安于現(xiàn)狀的城市商業(yè)銀行將成為被并購(gòu)的對(duì)象，而以寧波銀行、南京銀行和北京銀行為代表的優(yōu)秀城市商業(yè)銀行有望進(jìn)入新一輪高速增長(zhǎng)的時(shí)期，成為銀行業(yè)新勢(shì)力的代表。

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Case Study of the Development Strategy of China City Commercial Banks

Liu Haoran

(School of Economics of Shenzhen University，Shenzhen 518060，China)

Abstract: City commercial banks， as an important component of China’s banking system， are facing the problem of improving their overall management and competitiveness. Based on the orientation of these banks， this article makes a case study of some excellent public companies of city commercial banks such as Ningbo， Nanjing and Beijing City Commercial Banks with a view to offering some practical experience of their development.

Key words: city commercial banks；development strategy；case study

（責(zé)任編輯：張改蘭）