引入微笑曲線分析中國企業(yè)遭遇反傾銷的原因與對策

一、微笑曲線簡述

微笑曲線是由宏基電腦創(chuàng)辦人施振榮先生首先提出來的，它起初被用于說明電腦行業(yè)不同環(huán)節(jié)與所實現(xiàn)的附加價值之間的關系，后來被廣泛應用于其他領域。其核心思想在于說明，一個企業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值鏈附加值在研發(fā)和銷售環(huán)節(jié)是遠遠高于其生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的。所以，就形成了產(chǎn)業(yè)價值鏈各環(huán)節(jié)與附加價值之間的“U”型關系，即微笑曲線。（如圖1）

如圖所示，一般情況下，在業(yè)務工序的上游和產(chǎn)業(yè)價值鏈的下游業(yè)務可以產(chǎn)生更高的附加值，從而獲得高額的經(jīng)濟利潤，而在產(chǎn)業(yè)價值鏈業(yè)務工序中的中游部分如組裝產(chǎn)品等這些工序產(chǎn)生的附加值相對較低，因而利潤也較低。產(chǎn)業(yè)和企業(yè)只有不斷往附加值高的區(qū)塊移動和定位，才能贏得良好經(jīng)營效益與持續(xù)發(fā)展。在現(xiàn)今全球化的條件下，企業(yè)在累積了足夠經(jīng)驗和能力之后，只有繼續(xù)創(chuàng)新進取，向“微笑曲線”兩端逐步升級，才能贏得競爭的主動，擴大產(chǎn)品的附加值及利潤空間；對于產(chǎn)業(yè)結構而言，也需要調(diào)整才能取得更多的附加值，獲取更多的利潤，最終提高國家產(chǎn)業(yè)競爭力。

二、從微笑曲線的視角分析我國企業(yè)遭遇的反傾銷

（一）遭遇反傾銷現(xiàn)狀分析

自1995年WTO成立以來至2006年底，在世界范圍內(nèi)共產(chǎn)生3044起反傾銷立案調(diào)查，其中經(jīng)過最終裁決被采取反傾銷措施的國家有1941個，所占比重約為63.8%。

通過以上兩個圖表的對比分析，可以看出，近年來我國被采取反傾銷措施的數(shù)量占遭遇反傾銷調(diào)查并比重達到70%，已然成為世界反傾銷的“重災區(qū)”。由于目前反傾銷已經(jīng)成為世界各國運用的最多的貿(mào)易保護手段，而隨著我國對外貿(mào)易依存度的提高，頻繁遭受反傾銷帶給我國的危害使我們不得不采取種種措施。當然，我國遭遇國際反傾銷的歷史由來已久，原因諸多，尤其是例如國際上特別是歐美一些發(fā)達國家不承認中國的“非市場經(jīng)濟地位”的體制問題和我國企業(yè)本身應訴不力的意識問題（據(jù)統(tǒng)計，在對華反傾銷案件中，有一半案件，企業(yè)沒有應訴，直接導致敗訴。究其根本原因，還是我國企業(yè)自身能力和產(chǎn)業(yè)結構不完善以及對外貿(mào)易戰(zhàn)略制約導致的內(nèi)部原因，使得我國的出口產(chǎn)品一再遭受國外的不公平待遇。而“微笑曲線”理論恰恰是以附加值和利潤高低來衡量企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的競爭力的有效工具，故結合微笑曲線，不難得到這些原因的分析：

（二）遭遇反傾銷的內(nèi)因分析

1． 企業(yè)本身深陷曲線底部泥潭

由于我國長期從事出口的企業(yè)大都采用OEM(Original Equipment Manufacturer，原始設備制造，通稱代工或貼牌生產(chǎn)制造)的方式，此方式明顯處于微笑曲線鏈條的低端，而出口競爭企業(yè)在附加價值很低的情況下不是增強企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，向上下游的高附加值空間移動，甚至依舊沿襲過去的價格策略，總是停留在低附加值區(qū)間競相削價直至相互拆臺，導致惡性循環(huán)。很容易成為國外反傾銷訴訟的把柄。

2． 曲線底部下探影響我國產(chǎn)業(yè)結構高度化

由于產(chǎn)業(yè)組織結構規(guī)模小且過度分散導致使得產(chǎn)業(yè)集中度較低，經(jīng)濟效益不高。企業(yè)之間的專業(yè)化協(xié)作程度低，使得在微笑曲線底部價值下探、附加值降低的今天，很多產(chǎn)業(yè)內(nèi)缺少一批主業(yè)突出、創(chuàng)新能力強、有綜合實力和國際競爭力的大企業(yè)。而產(chǎn)業(yè)結構高度化存在的問題一是不利于貿(mào)易經(jīng)濟的發(fā)展，對行業(yè)協(xié)會的成立和運營也造成一定困難，這對我國的反傾銷勢必產(chǎn)生消極影響。

3．對外貿(mào)易戰(zhàn)略阻礙進入高附加值區(qū)域

由于加工貿(mào)易在我國進出口貿(mào)易結構中占有很大的比重，而全球反傾銷的主要產(chǎn)品恰恰是我國出口較多、已經(jīng)或正在遭遇反傾銷的產(chǎn)品。如果說我國出口企業(yè)在技術創(chuàng)新方面的進步還要假以時日，那么克服國際營銷網(wǎng)絡和售后服務等方面的業(yè)務劣勢就顯得刻不容緩了，這些高附加值的獲得，不僅利于我國企業(yè)實現(xiàn)國際化，還能取得反傾銷訴訟的勝利的主動權。

長久以來，我國大多數(shù)產(chǎn)品依然局限于加工、裝配、組裝等勞動密集型行業(yè)，如農(nóng)副產(chǎn)品的加工、紡織服裝以及加工裝配行業(yè)等，這些環(huán)節(jié)都位于“微笑曲線”的最底端，附加價值最低，利潤最薄，這就進一步減少了對附加值相對較高環(huán)節(jié)的參與。

依據(jù)“微笑曲線”分析，隨著經(jīng)濟全球化的進一步發(fā)展和全球價值鏈的出現(xiàn)，微笑曲線的底端附加值出現(xiàn)越來越小的趨勢，這說明僅僅憑借加工制造、憑借勞動力成本的優(yōu)勢已經(jīng)使得企業(yè)獲利越來越微薄，不僅最終利潤拱手讓于外國，還要遭受反傾銷危害。下面針對以上幾點原因，從增強我國企業(yè)本身的利潤驅動及完善產(chǎn)業(yè)結構和貿(mào)易戰(zhàn)略來提出改善措施，既提高產(chǎn)品質(zhì)量增大產(chǎn)品附加值，又進一步減小反傾銷損害。

三、我國企業(yè)減少反傾銷損害的應對之策

（一）加強企業(yè)自身技術創(chuàng)新，降低OEM產(chǎn)品的出口權重，獲取曲線上端高附加值。

因為OEM(Original Equipment Manufacturer，原始設備制造，通稱代工或貼牌生產(chǎn)制造)僅具有對產(chǎn)業(yè)低技術部分的加工能力，自身缺乏技術創(chuàng)新能力，信息來源和銷售渠道嚴重依賴海外供應商和進口商，要實現(xiàn)企業(yè)的創(chuàng)新升級就應該向ODM甚至OBM方向發(fā)展。ODM(Original Design Manufacturer，原始設計創(chuàng)造)與OEM相比，廠商涉及產(chǎn)業(yè)價值鏈上游的產(chǎn)品開發(fā)設計等高端價值活動，相應地創(chuàng)造出更高的附加值。OBM（Original Brand Manufacture，原始品牌制造）則可以整合整條價值鏈活動，根據(jù)自己的產(chǎn)品概念進行設計、制造、品牌經(jīng)營、銷售及售后服務等一系列價值活動，相應地整體附加值更高。

對企業(yè)本身而言，企業(yè)技術戰(zhàn)略要超越傳統(tǒng)上所規(guī)定的產(chǎn)品和工藝上的研究開發(fā)。技術遍及企業(yè)的整個價值鏈，相關成本和歧異性是由整個價值鏈決定的。企業(yè)的競爭優(yōu)勢已從過去以資源和成本為主轉變?yōu)橐约夹g和管理為主，誰在技術上擁有優(yōu)勢，誰就能在國際競爭市場處于優(yōu)勢地位。我國企業(yè)要走上自主創(chuàng)新之路，就應當在OEM的過程中，通對引進的設備、工藝進行摸索、探求、仿制和改進，漸漸形成自己的設計和初步研發(fā)能力，逐漸過渡到ODM，向微笑曲線的上游擴展。隨著企業(yè)實力的進一步增加，企業(yè)可以向OBM發(fā)展，直至形成自己的自有品牌。所以在微笑曲線的上游，應增大對產(chǎn)品研發(fā)技術的投入，以進入上游高附加值利潤空間，同時占有上游研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)應繼續(xù)擴展企業(yè)價值鏈，爭取形成高附加值的自有品牌。

（二）通過形成產(chǎn)業(yè)集群的方式構建完整微笑曲線，增強產(chǎn)業(yè)競爭力。

集群即指在某一特定區(qū)域下的一個特別領域，存在著一群相互關聯(lián)的公司、供應商，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)和專門化的制度和協(xié)會。當產(chǎn)業(yè)集群形成時，一個國家，無論在最終產(chǎn)品、生產(chǎn)設備、上游供應及售后服務等方面都會有國際競爭的實力。而中國的制造業(yè)卻有賴于實施產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略而成為現(xiàn)實。作為一種有效的生產(chǎn)組織方式， 產(chǎn)業(yè)集群最初也是從制造業(yè)中產(chǎn)生的， 并且也是各產(chǎn)業(yè)中最有利于提高制造業(yè)競爭優(yōu)勢的一種生產(chǎn)方式。中國的制造業(yè)，無論從整體的技術創(chuàng)新能力來看，還是從產(chǎn)品的總體質(zhì)量與檔次來看，都與其他國家有相當大的差距，很多時候“中國制造”帶來的尷尬也是我國一直以來遭遇反傾銷的一個重要的影響因素。由于制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條長、配套環(huán)節(jié)多、迂回生產(chǎn)方式復雜，需要適宜的生產(chǎn)組織方式才能獲得很強的競爭力。而產(chǎn)業(yè)內(nèi)的合理分工是形成合理產(chǎn)業(yè)組織結構的基礎。因為產(chǎn)業(yè)集群就是將完整的價值鏈在本地進行分解整合， 實行專業(yè)化分工協(xié)作的共生網(wǎng)絡。所以，為了增強產(chǎn)業(yè)的競爭力，迫切需要具有完整微笑曲線的產(chǎn)業(yè)集群的出現(xiàn)，實現(xiàn)在產(chǎn)品設計、開發(fā)、包裝、銷售和售后等方面全方位一體化的運作，并不斷進行創(chuàng)新和改進， 以適應迅速變化的市場需要。

（三）進行海外直接投資，采取多種形式建立國際銷售網(wǎng)絡。

海外直接投資既可以學習國外最新的技術、管理、信息和營銷經(jīng)驗，鍛煉和提升企業(yè)競爭力又可以開拓國外市場，促進和帶動商品出口并且能夠適應經(jīng)濟全球化發(fā)展要求，構建企業(yè)的全球生產(chǎn)、研發(fā)和營銷網(wǎng)絡，加快中國跨國公司的成長。國際化銷售網(wǎng)絡的高附加值體現(xiàn)在微笑曲線下游的銷售和售后服務方面。

利用海外投資反傾銷的方式有幾種，一是可以在東道國投資設立企業(yè)仍使用自己的品牌，但此舉要求較高的資金支持整合能力；二是可以通過在與主要目標市場國家有貿(mào)易協(xié)定關系的第三國設立企業(yè)；三是在目標市場購買知名品牌。目前作為中國鞋業(yè)領軍企業(yè)的奧康鞋業(yè)從全球營銷網(wǎng)絡入手，給我們提供了一種新的國際化模式——雙向借道。

作為中國鞋業(yè)行業(yè)第一個運用法律武器抗訴歐盟鞋類反傾銷的企業(yè)，奧康先是于2003年與意大利名牌GEOX達成合作協(xié)議，GEOX將利用奧康的網(wǎng)絡在中國市場推廣自己的產(chǎn)品，并把奧康作為生產(chǎn)基地，奧康則將借用GEOX在世界58個國家的銷售網(wǎng)絡。時至今年1月，奧康鞋業(yè)又與意大利鞋業(yè)巨頭萬利威德（VALLEVERDE）簽約，協(xié)議表明：奧康集團取得了VALLEVERDE全球品牌經(jīng)營權，其全球品牌營銷全部由奧康負責運作，VALLEVERDE則提供產(chǎn)品研發(fā)資源，提供技術和法律方面的支持。此外，VALLEVERDE將協(xié)助奧康集團在其意大利總部成立產(chǎn)品研發(fā)中心。面對歐盟市場對中國鞋業(yè)長久以來的貿(mào)易壁壘，利用現(xiàn)有的品牌資源、產(chǎn)業(yè)制造與營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢置換和整合，成為提升企業(yè)自身競爭力與規(guī)避反傾銷的一種新模式。

近年來，我國的對外貿(mào)易獲得了突飛猛進的發(fā)展。但隨著我國對外貿(mào)易高速發(fā)展，遭遇國際反傾銷的商品數(shù)量和種類卻也在不斷增多。除了爭取“市場經(jīng)濟地位”和培養(yǎng)一批通曉反傾銷業(yè)務的人才隊伍及積極應訴等措施之外，一定要從屢遭反傾銷的內(nèi)因下手，微笑曲線理論說明了企業(yè)和產(chǎn)業(yè)為了獲取附加值和利潤，根本解決之道還在于自主創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，并進一步改變外貿(mào)戰(zhàn)略，以提高我國出口產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽，改變“中國制造”的形象，最終塑造民族品牌，從而減少反傾銷對我國的危害。▲

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