“沃德財富”是交通銀行傳承百年底蘊、將經驗與科技完美結合、為高端客戶傾力打造的服務品牌。
“沃德”引申自《易經》中的“上善若水、厚德載物”、“沃德財富”以“豐沃共享、厚德載富”為品牌理念,具有深厚的中華民族文化底蘊。而“沃德”的英文品牌是“OTO”(即“One to One”),意為“一對一服務”,詮釋了尊貴、專業、超值的服務內涵。
以服務引領理財,是“沃德財富”品牌有別其他理財品牌的核心所在。從網點建設、產品創新到服務整合,“沃德財富”進行了一系列質的嬗變。
“沃德財富”不是一項簡單的業務或產品,而是一種全新的服務理念,以一對一、面對面、團隊協作為服務方式,以全球視野和國際化智囊團隊為支撐,以服務引領理財,實現客戶與交通銀行“豐沃共享,厚德載富”。正因為這樣的定位,經過短短兩年間的發展,這一財富管理品牌已躍居成為國內知名財富管理品牌。
“交流融通、誠信永恒”。交通銀行將以堅若磐石的百年誠信,不懈努力,致力于打造中國最佳財富管理銀行,將“沃德財富”打造成一流的財富“管家”。
“沃德財富”是一個具有豐富實際內容的高端客戶服務體系。交行整合全行最優的渠道、服務、產品、合作商戶等資源,支撐“沃德財富”全方位的服務體系。“沃德財富”客戶也因此可以享受到全方位的專享服務。
專屬客戶經理,提供個性方案:受過專業訓練并持有相關證書(如AFP或CFP等)的專屬客戶經理,除了幫助客戶進行財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理、保險規劃、稅務規劃、養老規劃等,以達到財務上的最佳平衡外,還為客戶提供存款、貸款、理財產品、債券、基金、股票、黃金、集合理財計劃、信托、保險、外匯、金融衍生品等豐富的金融產品進行資產配比建議。全方位打理客戶金融資產,實現客戶財富的保值、增值。
專屬私密空間,盡享“一站式”服務:“沃德財富”服務中心以貴賓的禮儀、標準的服務,讓沃德客戶體驗專業、超值、貼心的服務。
專享財富賬戶,靈活資金管理:“沃德財富賬戶”集合了包括存款、貸款、投資等在內的客戶所有金融資產信息,在一個賬戶下面實施集中、統一管理,還可以十分便利地實現不同賬戶間的定制轉賬、自動補款等功能,定期為客戶提供綜合月結單服務,讓客戶對自己的資產狀況一目了然。
專享價格折扣,優惠盡在掌握:“沃德財富”客戶在辦理轉賬、國外匯款、購買理財產品等18項產品和服務方面將享受價格優惠。同時,交行開發的產品如QDII產品、“雙幣寶”、“日經225指數聯動”、“跑贏大市”等一系列浮動收益結構性存款以及掛鉤標的涉及匯率、股票、指數、基金等理財產品,優先向“沃德財富”客戶提供。