轉型升級：應對我國紡織服裝出口遭遇寒流

中國是世界紡織服裝第一生產大國，也是全球紡織品服裝出口大國。自 2000年以來，我國紡織服裝出口數量始終保持增長勢頭。但這種勢頭，在今年首次發生了轉變。統計數據顯示，中國紡織行業在2008年遭遇寒流。2008前兩月紡織服裝出口研究報告顯示，1~2月紡織服裝出口綜合價格指數提升了10.15%，高于前兩年提價幅度。但由于1~2月份出口數量出現了-1.78%的負增長，導致前兩月紡織服裝出口金額增幅也降至8.19%的低水平。第一百零三屆廣交會以紡織服裝類為主的流花路展館的冷清場面給各界留下了深刻印象。主辦方首次單列了服裝出口成交額——28.6億美元——比去年秋交會同期下降4.7%。本文將分析我國紡織服裝出口遭遇寒流的原因并提出以轉型升級作為應對的策略。

一、 我國紡織服裝出口遭遇寒流的原因分析

我國紡織服裝出口遭遇寒流的因素很多，其主要表現在以下幾個因素：

（一） 人民幣持續升值進一步減弱我國紡織服裝出口的價格優勢

以2005年匯改前的人民幣對美元比價8.2765:1計算，目前人民幣對美元累計升值超過18%。而2008年以來短短3個多月中，人民幣匯率升幅也達到4.27%。2008年4月10日9點15分，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布信息，銀行間外匯市場人民幣對美元匯率中間價首次升值“破7”，比價為6.992:1。人民幣匯率毫無懸念地進入“6時代。”根據有關研究，人民幣每升值1%，棉紡織、毛紡織、服裝行業的利潤就將分別下降3.19%、2.27%和6.18%，人民幣繼續升值會大大削弱我國紡織服裝企業的利潤空間，影響其議價能力。

（二） 出口退稅下調、原材料和勞動力成本增加削弱了我國紡織服裝業傳統競爭優勢

自2006年9月15日起，我國紡織品的出口退稅率由13%降至11%。紡織工業協會測算，下調的兩個百分點讓服裝行業利潤損失近48億元，利潤率則下降了0.26個百分點。聽說今年服裝紡織品的出口退稅可能還會繼續下調，調整幅度可能將由現在的11%進一步降到9%。這對紡織服裝靠價格取勝的傳統競爭優勢會大大削弱。

中國新的《勞動合同法》于2008年1月1日正式執行。新合同法規定，企業要為員工購買5大保險金，而我國紡織服裝行業向來是勞動密集型行業，從業人員中農民工所占比例在90%以上，這就意味著低廉的勞動力成本優勢也在逐漸喪失。

棉紡織行業受上游原料棉花價格走勢影響非常大，作為世界上最大的棉花消費大國，中國的棉花進口量直接影響國內的棉花價格，也影響著棉花和棉紡織兩個行業的利潤。

（三）產品檔次不高、成本中心的轉移使中國紡織服裝業接單難

今年以來，受人民幣升值、出口退稅下調、勞動法等政策調整、原材料成本飛漲等綜合因素影響，紡織行業生產成本普遍上漲了10%以上，企業希望通過提價來消化成本，但結果卻是出口數量急劇下滑。中國的紡織服裝企業大都是生產型企業，沒有一個強大的品牌設計計劃。這意味著在外貿產業鏈中，訂單客戶始終把中國作為一個成本中心，沒有多大的議價能力。當沒有品牌支撐的生產型企業，在成本優勢逐漸喪失之時，來自越南、馬來西亞等勞動力成本更加低廉的東南亞國家就會成為定單客戶新的合作伙伴。

（四）美國次貸危機引發國際主要進口市場購買力下降

歐盟、美國、日本及中國香港一直是我國紡織服裝出口的四大傳統市場，合計份額占到總出口的60%左右。美國市場受次貸危機影響很大，延續了從去年三季度開始的增長回落趨勢，1~2月輸美紡織服裝出口出現了-7.79%的負增長。其中綜合價格上漲了6.75%，出口數量增速則大幅降至-13.62%，比去年同期回落33.13個百分點。此外，由于香港市場是中國紡織服裝輸美的重要中轉站，受美國市場衰退影響，今年前兩個月出口數量也下降27.5%。日本由于受次貸危機的影響，經濟發展驅緩，出口日本的服裝也出現大幅度下滑。歐盟方面由于于二00七年六月一日正式實施REACH法案，中國服裝對歐盟出口大幅下降。盡管從2008年開始取消了配額，采取雙邊監控制度，但許可證管理制度有時間限制，雙邊監控下企業操作起來更難。

二、我國紡織服裝出口需要加快轉型

隨著宏觀政策的調整和全球經濟的波動，作為中國最具代表性的勞動密集型產業，紡織品行業正首當其沖的遭遇嚴峻考驗。我國紡織服裝出口需加快轉型。

1．生產方式轉型

首先，我國紡織服裝的生產業應從OEM（原始設備制造商，俗稱貼牌生產）向ODM(原始設計制造商)最后向OBM(原始品牌制造商)的階段轉型。OEM，即定牌加工的特征是技術在外、資金在外、市場在外，只有生產在內，利潤薄、技術含量低，沒有上升空間。相對于OEM而言，ODM(原始設計制造商)要求廠商不僅僅為客戶生產產品，還要負責產品的設計、研制與開發，這就需要企業提高技術，引進人才與設備。OBM要求企業不僅要具備生產和研發能力，還要擁有自己的品牌，實施自主品牌的生產。其次，我國紡織服裝業應從低端生產向中高端生產轉型，逐漸提升紡織服裝的附加值。

2．市場轉型

首先，我國紡織服裝應從單一市場向多元化市場轉型。前面提到美、歐、日及中國香港一直是我國紡織服裝出口的四大傳統市場，合計份額占到總出口的60%左右。這種向單一市場過渡扎堆的現象不僅會頻頻遭受貿易摩擦，還會受美國次貸危機的影響較深。生產低端產品的企業可以考慮從歐美市場轉向亞洲或非洲市場，生產中端產品的企業可以考慮走品牌發展之路，開拓新的美、歐、日市場，實現市場多元化，從而提高我國紡織服裝抗風險的能力。

其次，我國紡織服裝應從過度依靠外銷轉向內外銷并舉。根據國家統計局對規模以上的企業統計顯示，近年來我國服裝行業交貨值占工業總產值的比重一直成下降趨勢。近年來，無論是數量還是金額，美、歐、日這三大國際紡織品貿易市場容量均未明顯增長，受美國次貸危機的影響，這種勢頭還會持續。而紡織品國內市場消費需求的增速超過了紡織品出口需求的增速。2007年1-10月，紡織服裝國內市場需求增幅達到25%左右。以紡織服裝出口為主的企業可以適當擴大內銷的比例，做到內外銷并舉。

3．投資地轉型

投資地轉型要做到“走出去”或實行梯度轉移并進面對生產成本的增加，外貿環境惡化的問題，不少企業開始萌生“走出去”的念頭。一些有實力的企業走出去，轉向發達國家設限較小，資源勞動力等成本更廉價的其他發展中國家，如到越南、柬埔寨等欠發達國家設廠。多數企業仍更傾向于留在國內，向中西部地區轉移。特別是前一段時間珠三角勞動密集型企業的搬遷潮之后，不少紡企認為，東部地區的土地、勞動力、環保成本不斷上升，將部分產能轉向中西部地區，是目前保持我國紡織品成本優勢的一條可行道路。 據了解，江蘇華佳絲綢有限公司、中國絲綢進出口總公司、廣東省絲綢公司、浙江新絲路集團公司等一批實力較強的公司已經在廣西、四川等中西部地區投資設廠。通過投資地轉型，實現紡織產業鏈延伸，建立更具優勢的生產基地和原料基地，可以極大地提升紡織服裝企業的國際競爭力。

三、 我國紡織服裝出口升級的主要途徑

服裝產業的價值鏈由五個環節構成：研發設計（包括面料、服裝款式設計），原材料供應（比如天然纖維和合成纖維），生產網絡（服裝廠和其承包商），出口渠道（貿易中間商）和銷售網絡（零售業）。如圖1所示在這個價值鏈上，上游是資金技術密集型的面料和時裝設計，下游是銷售服務型的市場開拓，而中游是勞動密集型的服裝生產加工企業。上下游附加值較高，而中游處在這個曲線的底端，附加值最低。我國紡織服裝業主要處于生產制造這個低附加值環節。

圖1 服裝產業的價值來源及服裝產業價值鏈在全球中的位置分配

資料來源：《全球化背景下我國紡織服裝產業集群發展戰略研究》，《天津工業大學學報》，2005年第8期

1. 向價值鏈左端延伸，加強面料和服裝的研發設計

紡織服裝企業首先應加強對做面料的原料進行研究，加大原料結構調整，實現原料多元化、環保化和高科技化；其次充分利用國產棉、毛、絲、麻等天然纖維原料優勢進行面料新品種和新穎外觀的設計；再次加強服裝款式設計，我國的服裝設計應該深入挖掘自己特有的古代文化，配合以國際服裝的流行趨勢，做到設計理念的創新和突破。作為企業，要積極引進高素質的優秀設計師，同時也可以考慮把設計外包給專業的紡織服裝設計公司去做；作為國家和政府，要注重服裝院校的建設，為企業培養優秀的紡織服裝后備人才。

2.向價值鏈右端延伸，加強品牌建設

我國紡織服裝行業的總體利潤不高， “品牌戰略”是實現高附加值的有效手段。在服裝領域，“品牌效應”更為明顯。目前，由德、法、意為代表的歐洲市場和以香港為代表的亞洲加工貿易流派，主導著世界服裝市場。反觀我國國內，一個 13億人口的大國，有著巨大的服裝消費市場，但我們服裝企業卻不景氣，呈現總體疲軟、混亂的局面。這主要是我國的紡織服裝行業大都在低水平重復，缺乏品牌意識，產品缺乏差異化、個性化和豐富的文化內涵。作為企業，必須仔細研究品牌的內涵、價值及其創立的途徑和方法。作為政府，應該鼓勵企業創牌，給予創牌企業資金和政策支持。

3.向價值鏈的終端延伸，建立并維護好營銷渠道，做大做強服裝商業

現在可以說制約我國紡織服裝行業發展的重點不是“做”的問題，而是“賣”的問題。如果商業問題不解決，營銷渠道沒有很好的建立和維護，我們的紡織服裝制造業就很難有突破性的發展，創品牌、提高附加值和提高競爭力也變得力不從心。紡織服裝商業該怎樣做，由誰來做呢？首先整合現有的紡織服裝商業渠道。其次，結合我國的紡織服裝的產業狀況，借鑒國外的服裝商業模式，創新我們的商業模式。現在虛擬的服裝企業，可以稱得上商貿型服裝企業，如森馬、高邦等企業，他們把銷售渠道、終端物流放在首位，以市場定生產，這是值得借鑒的。再次，大力發展電子商務，完善互聯網交易，通過互聯網使產品制造商和當地消費者聯系起來，省略中間銷售環節。第四，有實力、有優勢的服裝企業可以向做服裝商業轉型。最后，我們也可以把自己生產的紡織服裝外包給有實力，有經驗，熟悉市場，懂得商業運作的專業的營銷公司去做。

4.在價值鏈中間精選，做精做強加工制造

我國紡織服裝制造企業普遍存在設備老化，技術落后，產品單一的情況。 要改變這種局面，首先紡織服裝制造企業新上項目應以技術裝備升級為重點，并逐步提高機電一體化水平， 實現工藝參數的在線監測，以自動化、連續化和智能化替代傳統技術裝備，從而提高勞動生產率，提高產品的競爭能力和經濟效益。其次，制造企業要改變集中在單一紡織服裝領域，低層次重復的局面。拓展紡織品的應用領域，大力發展醫用、建筑用、汽車用和過濾材料用紡織品，并大力發展裝飾用紡織品，培育新的增長點，爭取做到紡織品加工制造多元化。再次，加工制造企業要精選，承接那些附加值高的加工制造，并不斷改進自身的加工工藝，把制造做得更精，更強。最后，加工制造企業要強化管理，增加快速反應機制，走小批量、多品種、快交貨、高品質的路線。

5．延長產業鏈，推進紡織服裝集群升級

產業集群是一組相關的產業活動在地理上或特定的地點集中的現象。我國紡織服裝業的區位優勢和產業集群效應日趨凸顯，主要集中在廣東、福建、江蘇、浙江、上海、山東等地。產業集群的形成與發展，使我國紡織服裝業的外部規模經濟和整體配套能力不斷增強，并成為吸引大型跨國公司的主要因素。但是從我國紡織服裝產業集群效應來看，集群化程度并不高。群內企業在業務上的關聯度不高，中小企業在某些環節上為大企業提供專業化的配套較少。集群內專業分工不細化，服務機制不健全。群內同類生產的外延發展過快，產品同質化和雷同現象嚴重，整個集群處于價值鏈的低端，容易限于相互壓價，過度競爭。我國紡織服裝集群要想獲得持續的競爭力，必須進行升級。首先，集群應融入紡織業國際供應鏈，充分利用電子商務、現代物流技術，提高快速反應能力，同國外采購商建立密切聯系，提高自己的競爭地位；其次要加強群內企業協同競爭，完善群內服務體系，搭建群內創新平臺，構建集群創新網絡；最后，合理發揮政府職能，政府要充分發揮引導和協調機制，使群內企業避免過度競爭。

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