巨頭移師 中國鞋企能否承接

[成本上升壓力下，“中國制造”的提價已成必然。但這注定是一場殘酷的持久戰，充分競爭的現實，決定了必須有一部分企業陣亡，退出市場，供求關系改變后，存活著的企業才能獲得議價空間。令人吃驚的是，對“中國鞋”而言，優勢不但沒有流失，反而越來越明顯、越來越突出了。]

阿迪達斯轉移訂單

據國外報道，阿迪達斯公司總裁海納8月5日表示，鑒于中國工資水平不斷提高，為降低生產成本，阿迪達斯公司準備將部分產品的生產從中國轉移。

阿迪達斯總裁海納（Hainer）表示，阿迪達斯有50%的運動鞋在中國生產，到今年年底將超越美國耐克在中國的銷售量。但是因為目前中國員工的工資要求不斷提高，生產成本增加，公司打算今后將減少在華生產比例。阿迪達斯在印度開設了生產線，在老撾、越南和柬埔寨也進行加工，甚至還將回到東歐國家生產。

有行業分析人士指出，對于像阿迪達斯這樣專注于設計領域，制造環節則全球尋找代工的跨國運動服飾品牌商而言，成本與收益的平衡促使其向更低廉的地區轉移生產是其最好的選擇，但對于處于這種商業模式最末端的代工企業而言，卻是致命的打擊。

雖然阿迪達斯大中華區總部在郵件中稱，“中國將會繼續成為我們最重要的生產地。阿迪達斯中國制造仍然會保持一個很高的水平。”但阿迪達斯方面也承認，“已經準備把產品生產投放到全世界各地去。比如俄羅斯、西歐、亞洲的其它國家，像柬埔寨，這些國家的生產量都會提高。”

據阿迪達斯方面介紹，其產品中50%是中國制造，全國有264家工廠，工作人員達30萬人。據此分析，如果阿迪達斯的訂單轉向其它地區的話，這30萬人中至少部分人的生計將成為問題。

今年1月，位于東莞的一家阿迪達斯代工廠人去樓空、大門緊鎖。直到媒體曝光后，公眾才知道這家企業的名字叫作“常登鞋業”。據了解，這家公司成立于1995年10月，占地面積6.6萬多平方米，有員工近4000人。

比阿迪達斯訂單轉移更讓人揪心的是，鞋業巨頭耐克也要求中國一些制鞋化工企業將生產基地遷往印度；Clacks、K-Swiss、Bakers等國際鞋業巨頭紛紛增設在越南、印尼的生產線。據上海美國商會聯合博思艾倫咨詢公司發布的《2007-2008年中國制造業競爭力》報告，66家制造企業（多數為外企）中，近乎20%企業計劃將工廠移師別國，即印度、越南、泰國、馬來西亞和巴西。

以耐克公司為例，該公司共與50家越南工廠合作，該公司將近1/3的運動鞋類由這些工廠生產。亞洲鞋業協會秘書長李鵬感慨地說，2007年珠三角部分鞋企確實外遷了，其中25%左右遷入越南、印度等亞洲其他國家和地區。近期還有不少鞋企老板奔走于越南、印尼、印度、孟加拉國、柬埔寨等地，但是多數老板顯得很無奈和無助，因為東南亞并不是人們想象中的低成本的天堂。

到東南亞生產并不通暢

印度目前是全球第二大的鞋類生產國，世界16%的鞋產自印度。2007年以來，我國制鞋原料價格約上漲了20%，人工成本上漲了30%左右，加上我國面臨美國貿易配額威脅，生產因素的不確定性日益升高，因此，國外以及我國香港和臺灣地區的制鞋企業都在全球另覓生產基地。尤其自歐盟對我國和越南鞋類產品實施反傾銷措施后，印度已成為目前外商詢問度最高的國家。

然而，與我國制鞋業相比，印度的原材料價格較高，而人工成本較低，質量水平總體比我國低一個層次；印度鞋廠很多，不乏實力較強的外國投資企業，但大多數企業實力不強。產業鏈的缺乏制約了印度制鞋業的發展，而且印度制鞋業的主要市場是面對國內消費者，需求層次不高。

至于印尼，它是世界八大鞋襪產品出口國之一，制鞋業為其出口支柱產業之一，長期以來為該國的就業與外貿出口總值做出很大的貢獻。世界兩大鞋業巨頭阿迪達斯、耐克在印尼都有長期合作。

然而近年來出現了縮減印尼訂單現象。去年7月份，耐克公司宣布由于生產質量不合格，中止了與當地2家規模較大工廠的訂單。無獨有偶，今年以來阿迪達斯也中止了多家印尼當地供貨商的合同。出現這種情況主要是因為，作為印尼出口鞋業最大市場的美國經濟放緩，需求下降，生產成本上升。更主要的原因是印尼政府無法給這些企業提供一個良好的商業環境。

至于越南，該國目前也在大力扶植制鞋業，鼓勵引進外資，將鞋業視為服務于國內消費和出口的重要產業，力爭到2010年實現鞋類產量7.2億雙，出口額62億美元。

與中國相比，越南的勞動力價格比較便宜，比中國低30%-40%。產品質量與國內相差無幾，出口歐美因為數量低于中國，因此受限少。而且越南政府倡導雙邊優惠合作機制，出口競爭力比較大。越來越多的外國鞋企開始在越南辦廠，這正在成為一種趨勢。不過由于社會環境的不穩定，越南也存在勞動力缺乏的問題，同時工人的素質也不高。

擺脫價值鏈的低端位置

在全球制鞋業中，中國目前是全球最大的鞋類生產國和出口國。中國制鞋企業年產量超過100億雙，占世界近7成。然而，去年以來，由于稅率優惠取消、原材料上漲、出口退稅下調、人民幣升值、勞動力成本增加等多種因素，外資鞋企特別是大量實力較弱的中小鞋企面臨生存危機。僅2007年前3季度，東莞就有數百家鞋廠倒閉。盡管如此，東莞市皮革鞋業協會秘書長黃春明和亞洲鞋業協會秘書長李鵬對此卻表示出了積極的態度。黃春明認為，相對于4000多家鞋廠的總量來說，每年注銷兩三百家是很正常的。而李鵬更認為，這種現象只是行業內部洗牌的結果，沒必要大驚小怪，更沒有形成一種所謂的“逃離”風潮或趨勢。

除了外移以外，大多數稍有實力的鞋企并未因目前的困難而打算退出廣東或者中國。廣東鞋業廠商會會長丘小廣分析稱，經過20多年的積累，廣東已成為全球性的鞋類商貿中心與制鞋材料供應中心，產業配套完善，原料采購成本較低，企業具有較強的研發生產和市場拓展能力。不利因素對小廠影響大，對大廠影響小。“即使產業轉移，最好還是留在珠三角附近地區，基礎設施比較完善，運輸費用低。”近日，在廣州舉辦的外商投資懇談會上，不少港商和臺商也表示工廠轉移還是首選廣東省內。

盡管東南亞現在越來越受到國際鞋業巨頭的親睞，但亞洲鞋業協會秘書長李鵬稱，東南亞并非人們想象中的低成本的天堂。和印度，越南等東南亞國家相比，中國仍然具有優勢。

雖然人力成本是迫使在華鞋企轉移的重要原因，但李鵬稱，和中國熟練的勞動力相比，東南亞國家的實際人力成本并不會比中國低多少。亞洲鞋業協會的調查顯示，泰國最低工資標準為每天200銖，約45元人民幣，跟中國相當，但泰國的外企反映，“泰國工人干活很慢，一個中國工人頂兩三個泰國工人”。

此外中國的制鞋業的產業配套能力明顯優于一些東南亞國家。一位業內人士稱，在東莞開一個制鞋工廠，用不了一個星期就可以完成制鞋設備、原材料以及工人的準備工作，中低端的原材料100%可以在東莞買到。而在印度和越南建一個制鞋廠，要準備上千萬美元資金，多數投入到配套產業設施中。

在中國本土制鞋商看來，國際鞋業巨頭紛紛轉移在華生產基地只是在當前環境下的無奈選擇。面對一些國際鞋業巨頭的外遷，中國制造業也在反省，產業結構調整成為迫不及待的任務。但是專家認為，外移并不是一劑包治百病的萬能藥方，除了成本精打細算，還要考慮產業配套、營銷物流設施、地方產業政策、風土民情等諸多因素。