美國銀行執行期權增持建行等２２則

【投資/并購】

美國銀行執行期權增持建行

5月27日晚，建設銀行發布公告稱，其戰略投資者美國銀行擬以每股2.42港元的價格，從匯金公司購買60億建行H股股份。

交割完成后，美國銀行在建行的持股比例將上升至10.75％。此次股權轉讓后，匯金的持股比例為65.40％。

股東批準將貝爾斯登售予摩根大通

5月29日，貝爾斯登股東在特別會議上批準了摩根大通對該公司總價22億美元的收購。

這意味著，有85年歷史的貝爾斯登將失去獨立性，超過7000名職員面臨解聘。

上海金融產業基金籌建方案將確定

5月29日，發改委以及“一行三會”的相關負責人在上海討論上海金融產業投資基金管理公司籌建方案，有望近期確定。

《財經·金融實務》記者獲悉，中國國際金融公司與上海國際集團將在基金管理公司中對等持股。

招行收購香港永隆銀行

招商銀行6月2日晚發布公告稱，招行正式與香港永隆銀行相關股東達成協議，將以193億港元(合172億元人民幣)的現金總額或每股156.5港元的價格有條件收購永隆銀行53.12%的股權。

公告表示，這項交易預計不會對招行的每股盈利有負面作用。而在完成53.12%的股權收購之后，招行的資本充足率仍保持在8%，招行還擬通過發行次級債、國際可轉債等形式繼續提高資本充足率。

永隆銀行在香港擁有35家分行，2007年末總資產930億港元。截至2008年3月31日該行除稅后虧損達8253.2萬港元。

SOHO中國55億收購凱恒中心

5月26日晚，SOHO中國有限公司發布公告，以約55億元人民幣收購位于朝陽門的凱恒中心，并將該項目更名為朝陽門SOHO。

摩根士丹利入股杭工信

摩根士丹利5月基本達成了對杭州工商信托股份有限公司（下稱杭工信）的收購協議。據了解，摩根士丹利擬入股杭工信19.9％的股份，并有望獲得經營管理權。摩根士丹利與杭工信接洽并商談入股事宜已近一年，目前進展很快，上述入股事宜已上報銀監會。

工行、中保國際、富通入股太保

5月，中國工商銀行入股太平保險的計劃近日逐漸浮出水面。通過一系列運作，最終工行和中保國際各占太平保險43.5％，富通持股13％。

惠譽入股聯合資信

評級機構惠譽5月6日宣布，已經完成對聯合資信評估有限公司的參股事宜。股權轉讓完成后，聯合資信成為一家中外合資企業。惠譽持有該合資企業49％的股權，合資企業母公司——聯合信用管理有限公司持有51％的股權。

大摩華鑫完成收購巨田基金

中國證監會有關人士5月8日證實，巨田基金管理有限公司已經被摩根士丹利和華鑫證券聯合收購，并已更名為摩根士丹利華鑫基金管理公司。

收購完成后，摩根士丹利將持有該基金管理公司40％的股份，成為其最大股東，華鑫證券擁有合資公司30％的股份。

雅虎抗拒收購遭股東質疑

微軟5月初宣布放棄對雅虎446億美元的收購后，雅虎股東、美國億萬富翁卡爾·伊坎（Carl Icahn）認為，雅虎的行為不負責任。

雅虎于5月22日公告，將原定于7月3日舉行的股東大會延至7月底召開，原因是伊坎提出了自己的董事人選，證券監管部門需要更多的時間審查這些委托材料。

外界認為，雅虎的管理層可能希望有更多時間與伊坎談判，并與微軟商談合作事宜。

瑪氏以230億美元收購箭牌

4月28日，瑪氏同意與巴菲特的伯克希爾公司、高盛和摩根大通共同出資，以230億美元收購箭牌公司(Wrigley)。這筆交易預計將重塑全球糖果業的面貌，并促使賀喜(Hershey)和吉百利(Cadbury)重啟合并談判。

瑪氏宣布將以每股80美元的現金收購箭牌。瑪氏出資約110億美元。高盛、摩根大通和伯克希爾將持有少數股權。

【政策】

銀監會叫停銀行擔保融資性信托

5月底銀監會以“窗口指導”方式，嚴格叫停商業銀行對融資性信托提供擔保。

所謂融資性信托，主要是指信貸資產信托理財產品，商業銀行通過和信托公司合作，替換成發行“信托+理財”產品，將募集到的資金通過信托方式，專項用于替換商業銀行存量貸款或向企業新發貸款。

銀行要及時核銷地震造成的呆賬

5月22日，銀監會發布通知，要求銀行業金融機構根據相關呆賬核銷政策，及時核銷地震造成的呆賬，以減輕災區民眾的債務負擔。

通知稱，對于借款人因地震造成巨大損失且不能獲得保險補償，或者以保險賠償、擔保追償后仍不能償還的債務，應該認定為呆賬并及時予以核銷；對于銀行卡透支款項，持卡人和擔保人已經在本次災害中死亡或下落不明，且沒有其他財產可償還的債務，應認定為呆賬并及時予以核銷。

上證所試行國債聯合做市

5月15日，上海證券交易所向其固定收益證券綜合電子平臺交易商發布了《關于調整一級交易商國債做市有關事宜的通知》（下稱《通知》）。根據《通知》，固定收益證券綜合電子平臺，將實行新的國債做市方案。新方案提出了指定做市國債的概念，即一級交易商將聯合對指定做市國債，進行集體做市。

按目前做市規則，以做市商最小單邊報價單位500萬元面值計算，上證所16家一級交易商所有報價的單邊總量為8000萬元面值，足以滿足一般機構流動性管理的需求。

控股期貨公司不得超過一家

5月23日，證監會發布《關于規范控股、參股期貨公司有關問題的規定》，要求同一主體控股和參股期貨公司不得超過兩家，控股期貨公司不得超過一家。

證監會表示，新規意在防止期貨公司的控股、參股股東與期貨公司以及關聯公司間出現風險傳遞、不當利益輸送。

小額貸款公司貸款利率上限放開

中國銀監會和中國人民銀行5月8日聯合下發通知，小額貸款公司將按照市場化原則進行經營，貸款利率上限放開，但不得超過司法部門規定的上限。

央行上調準備金率0.5個百分點

5月12日，央行宣布，從5月20日起，上調存款準備金率0.5個百分點，至16.5％。央行稱，此舉意在加強銀行體系流動性，引導貨幣信貸合理增長。

【融資】

東北證券擬非公開增發股票

5月21日，東北證券發布公告稱，擬在A股市場非公開增發1.5億至3億新股，募集不超過100億元資金，用于增加公司資本金，擴充公司業務和規模。

此次增發股票將面向不超過十名機構投資者發行，全部采用現金認購方式，每股發行價格不低于25.66元。

AIG欲增資125億美元

5月9日，全球最大的保險公司美國國際集團（AIG）在公布連續兩個季度虧損后，表示計劃增資125億美元。

AIG稱，125億美元的融資計劃將通過發行新股、股票相關證券和固定收益證券的方式進行，其中包括已在進行的75億美元股票、股權單位的出售和發行價值50億美元的固定收益證券。

平安H股增發方案獲股東大會通過

5月13日，平安召開年度股東大會，股東大會審議事項之一是關于授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行H股20％的新增H股的議案。

該議案獲得了96.57％的贊成票，超過了三分之二以上的投票股數。

中國平安董事長馬明哲表示，會審慎研究H股增發及可轉債的發行時間，H股增發目前沒有具體的時間表，可轉債發行方面目前亦無時間表。

中國平安此前表示，至少六個月內不考慮遞交公開增發A股股票的申請。

【債券】

中石化擬發200億元公司債

5月26日，中國石油化工股份有限公司召開股東大會，審議通過發行不超過200億元境內公司債券。中石化在4月3日公告稱，此債券期限為5年-10年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。

保利、萬科開辟發債融資途徑

5月21日、22日，保利房地產（集團）股份有限公司和萬科企業股份有限公司分別公告，已通過證監會發審委審核，獲準發行不超過43億元和59億元的公司債。

據悉，這是房地產行業在銀根緊縮背景下的大規模融資。