外資法人銀行轉制周年

外資法人銀行在華的數目由最初的五家擴大到了20多家，其業務全面推進，對中國銀行業的“鯰魚效應”亦漸次展現

從2007年4月首批外資法人銀行轉制至今已有一年，外資法人銀行在華的數目由最初的五家擴大到了20多家，其業務全面推進，對中國銀行業的“鯰魚效應”亦漸次展現。

《財經·金融實務》記者近期分別采訪了匯豐銀行（中國）行長翁富澤 (Richard Yorke)、花旗銀行（中國）行長黃曉光、東亞銀行（中國）行長余學強以及友利銀行（中國）行長金大植，共同評析外資銀行轉制周年的變化。

作為老牌英美銀行，匯豐、花旗在華轉制后，其公司業務和零售銀行業務均獲得顯著增長。東亞銀行轉制后通過不斷推出人民幣理財產品，強勁拓展其零售銀行業務。韓國友利作為韓國最大的商業銀行之一，在中國的業務規模尚小，但轉制半年來發展勢頭不錯。

外資銀行法人化后的最大轉變，即可開啟人民幣業務。回顧一年多的發展，外資法人銀行人民幣存貸款業務發展迅速，尤其人民幣貸款業務一度增長迅猛。

據中國人民銀行上海總部公布的數據，2008年一季度，在滬外資銀行存款增加144.3億元，同比多增96.2億元；人民幣貸款增加202.9億元（其中近半數為15家在滬法人外資銀行上海分行新增的貸款），同比多增88.7億元，占上海市人民幣貸款增量的22.1％，占比同比上升8.7個百分點。無論從存量還是增量看，外資銀行人民幣信貸市場份額繼續呈快速上升趨勢。

外資銀行貸款業務的顯著增長，與中資銀行信貸規模日益緊縮態勢形成了鮮明對比。去年年底以來，銀監會曾多次“提醒”外資法人銀行在貸款方面要收緊。在接受記者采訪時，幾家銀行表示將積極配合信貸方面的宏觀調控。花旗、匯豐兩家銀行已經明確表示，在貸存比方面已經達到了銀監會對外資法人銀行的規定。但據《財經·金融實務》了解，多數外資法人銀行的貸存比在200％－400％的范圍。

雖然外資銀行獲得了在四年內達到貸存比75％的過渡期，但是如何調整目前主要依靠銀行間拆借方式維持貸存比的現狀，是轉制后的外資銀行仍需要解決的重要課題。

《財經·金融實務》：在轉制為法人銀行之后，外資法人銀行在中國經營業務有哪些變化？

翁富澤：過去一年中，匯豐（中國）已在全國15個城市為本地居民提供人民幣服務。我們還啟動了中小企業服務，側重為外向型中小企業提供服務。我們組建了一個150人的團隊，專門為側重跨境業務的中小企業提供度身定制的金融解決方案。

我們的團隊也獲得了快速增長。2007年3月底，我們的員工人數約為3200名，時至今日，我們的員工人數已近5000名，增長超過50％。同樣是一年前，我們在14個城市有35個網點，現在，我們在17個城市有67個網點，其中包括17家分行，50家支行，增長超過90％。

鑒于我們的網點相對有限，我們側重提供匯豐卓越理財服務。卓越理財是匯豐全球的個人財富管理品牌，我們已經在內地15個城市設立了46家卓越理財中心，目前，卓越理財客戶中本地居民占到56％。

黃曉光：這一年來的變化不僅是法律上的，更是經營層面的。轉制為法人銀行后，文化上更貼近本土了，業務上與本地結合更緊密了。

花旗（中國）的終級目標是要滿足客戶在人生每個階段，提供包括教育、住房、退休等方面在內的終身金融服務，幫助其實現金融目標。我們在2008年將繼續發展客戶資源、產品的銷售和創新、網絡建設以及人才儲備。

余學強：2007年東亞（中國）的企業貸款業務錄得穩定增長，單證結算量再創新高，帶動本行之利息收入和非利息收入持續增長。2008年我們繼續以存款客戶多元化為目標，拓展非外商投資企業客戶，同時充分吸收外商投資企業客戶的存款。利用支行網點的優勢，吸收目標客戶開立賬戶。

今年4月24日我們啟動了私人銀行業務。我們的網絡拓展迅速，截至今日在內地共設有50個網點。2008年新增的網點數量預計將超過20家，其中包括天津、烏魯木齊、合肥的分行。

金大植：在友利（中國）的戰略規劃中，第一階段(2008年－2010年)就是構建零售業務營銷基礎。我們將在三年共開設53個網點，東北和中西部地區我們都有計劃，在資產和員工數目上也都有快速的增長。2008年友利（中國）將開設十多家分、支行，其中一定要有天津分行，因為三星等大型的韓資客戶都在天津。

身份的改變也會帶來戰略的調整。轉制后，我們可以開展面對各類客戶的人民幣業務，可以為更多的中國客戶提供服務。近期我們將重點拓展存款部門的業務，提高存款資產。這需要三個條件，第一是擴大網點；第二是研發新的產品，包括借記卡、網上銀行以及衍生產品；第三是培養優秀的金融人才。這些是我們努力的方向。

《財經·金融實務》：一年來，外資銀行在人民幣信貸業務方面迅速打開局面，這和國內中資銀行日益趨緊的信貸緊縮政策形成鮮明對比。據悉監管層近期多次“提醒”外資銀行收緊貸款閘門，以配合國家宏觀調控政策。對此，你們將怎么應對？你們在企業信貸業務方面的重點是什么？

翁富澤： 目前，中國監管部門要求銀行緊縮放貸。匯豐（中國）采取的緊縮放貸措施包括：優先考慮放貸給有緊急需求并與我們有長期關系的客戶；利用定價機制來控制貸款需求，包括人民幣和外幣貸款。

從銀行的角度看，我們認為，信貸緊縮的環境能夠促使銀行認識到為企業提供的服務不應僅僅停留在單一的資金借貸上，更多的需要著眼于如何利用自身的獨特優勢，通過多層面的增值服務，為企業提供“顧問式”的、全方位的金融解決方案，協助客戶提升財務效率，配合企業在應對挑戰時依然保持競爭力。

本地注冊后，我們的對公業務更側重對本地企業的服務，包括大型的國有企業和外向型的中小型企業。

余學強：為應對宏觀政策及監管的新形勢，東亞（中國）調整了2008年業務發展計劃，將業務重點轉向存款業務，與貸款并重，對分行業績考核的重點轉向優化各項業務指標，如貸存比、非利息收益、不良貸款率。在貸款方面，我們重點發展能夠吸收存款、結算業務及增加非利息收入的貸款客戶。

今年貸款增速肯定比不上去年。由于去年四季度貸款增速慢了下來，所以今年一季度也延續了這個趨勢。預計今年新增貸款增幅將逐季緩和下來，由去年的70％下降至30％左右。這主要有三個方面原因：一是今年信貸從緊的宏觀政策；二是如果銀行過度依賴貸款而賺取利差，這必將消耗更多的資本金；三是我們會把更多資源放在非利息收入上。

黃曉光：花旗在發展企業信貸業務方面進行了多樣創新，確實促進了貸款業務的迅速發展。比如我們改變了傳統上必須以固定資產抵押來換取中長短期貸款的操作模式，采取靈活多樣的放貸模式；針對小企業人民幣融資費用高的難題，我們首先提出“商業承兌匯票貼現融資”，加快資金周轉，減少流動資金需求；針對目前中小企業融資難的困境，我們不斷推出符合中小企業需要的金融產品與解決方案。如針對許多出口型企業的融資需要，我們開發關于信用證項下的貿易融資新產品，幫助這些企業簡化融資手續，加速資金的周轉。

不過，2007年花旗對貸款的增長仍保持嚴格的控制，與2006年相比，總貸款量增長30％，總存款量增長70％。

金大植：人民幣對公業務自去年11月法人銀行成立之時就已展開。我們現在開業初期資本金規模不是很大，因此以中小型企業為重要的目標客戶。當然好的大項目我們也會尋機介入，并在今后逐步調整資本金規模。目前我們正在調查我們所關注的零售業務和中小企業業務。

根據監管機構的政策和要求，2008年我們不會在2007年的基礎上再擴大信貸規模。今年我們的業務重點是吸收存款。緊縮信貸政策對我們影響很有限。

《財經·金融實務》：在今年宏觀緊縮的形勢下，外資銀行的不良貸款風險會不會加大？在中國的信用記錄欠缺的情況下，外資銀行如何管理風險控制問題？

余學強：東亞銀行去年的不良貸款率僅為0.2％，低于外資行0.46％的平均水平。但受貨幣緊縮和宏觀調控的進一步影響，今年這個數據可能會有所上升。

目前來看，房地產調控引致的風險比較突出。現在房地產資金是收緊了，這的確會對銀行有一定的影響。尤其是中小型開發商，它們的資金鏈可能會斷掉。房地產調控還要看下一步的力度怎樣，如果割斷房地產商的資金面，會令銀行的相應部分業務出現問題。中國不是單一的市場，要用不同的手段來處理房地產調控的問題，我相信監管層對此不會“一刀切”。

當前確實要注意控制信貸風險。尤其中小企業的風險可能顯得更大一些。但是我認為國家的經濟在不斷增長，企業在技術提升方面也不斷努力，所以業務發展還是能得到保證。

翁富澤： 就對公業務而言，我們希望不僅僅向企業客戶提供貸款，同時也與他們建立營運層面的關系，著眼于在現金管理、融資、存款、結算、財資等方面為客戶提供全面的國際銀行服務。不管從資信角度還是從回報角度看，和客戶在多個層面建立合作關系都是非常重要的，在做信貸決策時，這種多層次的合作能更好地幫助我們把握風險。

匯豐內部有非常成熟和嚴格的信用風險評估體系。我們不完全依靠財務報表來判斷企業的信貸風險，因為，雖然財務報表能比較全面地反映企業的財務實力，但它未必是最為及時的資訊。而日常交易性的業務則更能以動態的形式反映客戶的現時狀況。

至于向本地居民提供的人民幣住房按揭貸款服務，今年年初與央行的征信系統的連接使我們能夠查詢住房按揭貸款申請人的信貸記錄，了解其貸款歷史和資信狀況。

黃曉光：對于快速發展的中小企業，我們不單單依據財務報表來確定授信的額度，而是更注重企業的實際貿易背景，提出階梯式額度的理念，根據企業真實貿易增長的需要以及合作中互相了解的加深，逐步提高企業的授信額度。對于有貸款需求的客戶，我們將會對企業進行嚴格的信用審核，要求基本符合這些標準：成長型企業、歷史信用紀錄良好、企業經營狀況良好、資金使用用途明確以及財務管理透明清晰。

在風險防范方面，我們設立了風險控制部門來進行相關的風險控制，從額度審批、放貸執行、還款回收和壞賬處理都有專人根據花旗（中國）的信貸政策和商業銀行部門本身的信貸政策進行管理控制。花旗銀行通過標準化信貸審批框架對客戶進行信用評級，相應的信用等級將會被關聯到貸款額度和擔保條件的決定標準中去，同時根據企業的信用等級和銷售規模，決定其最高貸款上限、可以使用的貸款產品，以及每項產品所需的最低擔保額等。

金大植：大的環境好了，貸款業務的風險壓力才會逐漸減小。在提供消費信貸的時候，我們會做嚴謹的個人調查以及真實性調查。在企業貸款方面，我們會針對股東做信用記錄的調查，包括口碑以及企業的最新動向。各個部門團隊的合作，信貸部門研究客戶的需求；衍生產品部門研發新的產品；合規部門會對政府政策進行研究。

《財經·金融實務》：銀行卡業務是外資銀行打開中國零售業務市場的一個橋頭堡。隨著近期首張人民幣借記卡的獲準發行，外資法人銀行在銀行卡業務領域有了突破性進展。你們下一步分別有什么相應的計劃？

余學強：是的，我們在境內外資銀行中首家獲得了發行人民幣借記卡的牌照。從5月20日起，已正式推出東亞中國的銀聯標準人民幣借記卡，向現有客戶及新客戶發行。目前，我們已將本行的銀行核心業務系統，借記卡系統及相關業務系統搬遷回國內，數據中心設在深圳。

翁富澤： 匯豐（中國）計劃于年內完成中國人民銀行要求的相關系統準備，將可以正式開辦銀行卡業務。匯豐將繼續保持與交行的信用卡合作。如果準許外資銀行發行自己的信用卡，匯豐（中國）將考慮僅向匯豐卓越理財客戶發行數量相對有限的卓越理財信用卡。

黃曉光：花旗（中國）的借記卡后臺系統正在籌備中，樂觀估計將在今年年底推出借記卡。信用卡的業務還在評估階段。同時，我們與浦發銀行就銀行卡業務進行合作，這項業務目前已經涵蓋中國26座城市。

金大植：蘇州、上海、北京的分支機構從3月份開始陸續推出了針對中國公民的人民幣業務。銀聯標準借記卡業務預計10月份推出。這張卡將不含賬戶管理費，而且沒有最低開戶額度的要求。

目前與借記卡有關的各項準備工作接近尾聲，數據中心將設立在法人銀行總部北京。對于信用卡，我們正在等待政策和市場的時機，在條件成熟的時候，一定會提供信用卡的服務。■